石油行業(yè)變幻莫測(cè) 未來該何去何從

　　國際油價(jià)暴跌并持續(xù)低迷，給世界石油工業(yè)帶來了沉重的打擊。展望未來，受人口老齡化加速、生物燃料乙醇銷量快速增長、新能源汽車銷量持續(xù)快速增長、傳統(tǒng)燃油汽車禁售預(yù)期等多重因素的影響，我國石油消費(fèi)預(yù)計(jì)2020年見頂，世界石油消費(fèi)隨之于2022年見頂。

　　我國和世界石油消費(fèi)見頂之后，將進(jìn)入先緩后快的遞減期。在此背景下，國際油價(jià)料將長期低位運(yùn)行。為此，中國石油企業(yè)要有危機(jī)意識(shí)，警鐘長鳴，提早謀劃，方能在能源革命和汽車技術(shù)革命大潮中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　石油工業(yè)預(yù)警

　　1.我國石油消費(fèi)2020年見頂，世界石油消費(fèi)2022年見頂

　　發(fā)達(dá)國家石油消費(fèi)峰值出現(xiàn)在一二十年前，此后石油消費(fèi)量總體呈下降趨勢(shì)。未來將有越來越多的國家步發(fā)達(dá)國家的后塵，陸續(xù)達(dá)到石油消費(fèi)峰值。多因素致我國石油消費(fèi)2020年見頂，世界石油消費(fèi)2022年見頂。

　　(1)多因素致我國柴油消費(fèi)已經(jīng)見頂，未來總體呈緩慢下降趨勢(shì)

　　我國經(jīng)濟(jì)增速回落、去產(chǎn)能、電動(dòng)公交和天然氣汽車的推廣等因素致我國柴油消費(fèi)已經(jīng)見頂。展望未來，隨著電動(dòng)公交車的普及，天然氣汽車、新能源客車和新能源物流車的推廣，以及新能源卡車的陸續(xù)推出，我國柴油消費(fèi)將總體呈緩慢下降趨勢(shì)。

　　(2)我國煤油需求持續(xù)增長，但增速將放緩

　　煤油絕大部分用作航空燃料，“十三五”后三年仍將持續(xù)增長，但增速將逐步下滑。

　　(3)我國乘用車保有量持續(xù)增長，但增速將逐步回落

　　我國千人乘用車保有量相對(duì)較低，隨著城鎮(zhèn)化的持續(xù)推進(jìn)，我國乘用車保有量將持續(xù)增長，這是近幾年和未來幾年拉動(dòng)我國汽油消費(fèi)、成品油消費(fèi)和石油消費(fèi)增長的主力引擎，但未來乘用車保有量增速將逐步回落。

　　(4)人口老齡化導(dǎo)致我國乘用車出行率不斷下降，汽油消費(fèi)增速總體呈下降趨勢(shì)

　　隨著我國人口老齡化進(jìn)程加快，有車族退休人數(shù)和60歲以上的有車族人數(shù)逐年增加，他們的乘用車的出行率將降低，從而拉低全國乘用車的平均出行率，抑制汽油消費(fèi)的增長，而且這種抑制作用將越來越大，成為2025年以前抑制汽油消費(fèi)的最大因素。人口老齡化對(duì)石油工業(yè)的影響必須引起警覺。

　　(5)我國生物燃料乙醇將迎來大發(fā)展，對(duì)汽柴油的替代將快速增長

　　2016年我國生物燃料乙醇的產(chǎn)銷量約為260萬噸。為消化陳化糧和玉米去庫存，降低我國石油對(duì)外依存度和改善空氣質(zhì)量，政府決心加快生物燃料乙醇的發(fā)展，并于2017年9月出臺(tái)了《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用燃料乙醇汽油的實(shí)施方案》，明確在全國范圍內(nèi)推廣使用車用燃料乙醇汽油，到2020年基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。因此，“十三五”后三年我國生物燃料乙醇將迎來大發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年實(shí)際產(chǎn)量將在2016年產(chǎn)量基礎(chǔ)上增長一倍以上，對(duì)汽柴油的替代更直接、更緊迫，不容小覷。與此同時(shí)，煤制乙醇也迎來發(fā)展機(jī)遇。

　　(6)新能源汽車將對(duì)汽柴油消費(fèi)的沖擊將日益顯現(xiàn)

　　在國家政策的支持和鼓勵(lì)下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長，我國已經(jīng)成為天然氣汽車、新能源汽車生產(chǎn)及消費(fèi)第一大國。我國將于2018年4月1日起實(shí)施《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，定將助推新能源汽車的快速發(fā)展。各大城市道路和停車資源嚴(yán)重不足，擁堵日益嚴(yán)重，未來會(huì)有越來越多的城市加入汽車限行限購行列，也有利于促進(jìn)新能源汽車的推廣。

　　持斯拉公司2017年7月投產(chǎn)的親民型電動(dòng)汽車Model 3是一款劃時(shí)代產(chǎn)品，標(biāo)志著電動(dòng)汽車替代燃油汽車時(shí)代的開始，2018年底其產(chǎn)能計(jì)劃達(dá)到50萬輛/年，進(jìn)一步刺激各大汽車公司轉(zhuǎn)產(chǎn)電動(dòng)汽車。比如，沃爾沃公司宣布從2019年起新推出的車型全部為電動(dòng)汽車，捷豹路虎宣布到2020年所有新車實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

　　作為燃油汽車頂級(jí)品牌之一的奔馳也宣布在2022年之前將旗下整個(gè)汽車產(chǎn)品線全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。2017年10月，我國的長安汽車、北汽集團(tuán)宣布從2025年起全面停售傳統(tǒng)燃油汽車，實(shí)現(xiàn)全譜系產(chǎn)品的電氣化。日本豐田汽車也宣布從2025年起全球銷售的車款將全數(shù)電動(dòng)化。

　　動(dòng)力電池技術(shù)發(fā)展很快，還有許多新的電池技術(shù)(比如石墨烯電池)在研發(fā)中，推動(dòng)電池的能量密度和電動(dòng)汽車的續(xù)航能力不斷提升，電池成本和整車造價(jià)不斷下降。預(yù)計(jì)到2020年中高檔純電動(dòng)汽車的續(xù)航能力將普遍超過500公里。加之政府政策的鼓勵(lì)和人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，預(yù)計(jì)2020年以后新能源汽車將呈加速推廣之勢(shì)。

　　汽車動(dòng)力源的技術(shù)突破或技術(shù)革命也許為期不遠(yuǎn)了，有望大幅度提升新能源汽車的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，新能源汽車逐步取代傳統(tǒng)燃油汽車已是大勢(shì)所趨，而且勢(shì)不可擋，對(duì)石油消費(fèi)的沖擊將日益顯現(xiàn)。

　　挪威、荷蘭、德國、英國、法國、瑞士、比利時(shí)、印度等國紛紛計(jì)劃2025年、2030年或2040年起禁售傳統(tǒng)燃油汽車。我國已經(jīng)開始研究制定禁售傳統(tǒng)燃油汽車的時(shí)間表。為治理霧霾和履行《巴黎協(xié)定》，降低石油對(duì)外依存度，保障未來能源供應(yīng)安全，實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展，相信我國也會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候宣布這一時(shí)間表，勢(shì)必將對(duì)2025年以后的我國及世界石油消費(fèi)構(gòu)成明顯的沖擊。

　　(7)汽車能效不斷提高，抑制汽柴油消費(fèi)增長

　　隨著技術(shù)的進(jìn)步，汽車能效不斷提高，百公里耗油量逐步減少，在一定程度上抑制汽柴油消費(fèi)量的增長。

　　(8)共享單車的普及、地鐵的快速發(fā)展和高鐵的網(wǎng)絡(luò)化在一定程度上抑制汽油消費(fèi)

　　共享單車的普及和地鐵的快速發(fā)展正在改變?nèi)藗兊某鲂蟹绞?，而高鐵的網(wǎng)絡(luò)化在很大程度上影響人們長途出行方式，三者在一定程度上抑制汽柴油消費(fèi)。各地悄然興起的新能源共享汽車也將對(duì)汽油消費(fèi)構(gòu)成一定的影響。

　　中低速、中高速和超高速的磁懸浮交通工具、電動(dòng)飛機(jī)等新一代交通工具一旦投用，勢(shì)必將進(jìn)一步影響成品油消費(fèi)。2017年11月1日中國續(xù)航最久的電動(dòng)飛機(jī)首飛成功，滯空時(shí)長達(dá)2小時(shí)。

　　(9)我國石化用油需求增速將放緩

　　我國石油消費(fèi)量主要用于交通運(yùn)輸領(lǐng)域，其次用于化工領(lǐng)域。“十三五”后三年石化用油需求量總體呈緩慢增長趨勢(shì)，且增速將放緩。

　　(10)預(yù)計(jì)我國石油消費(fèi)2020年見頂，世界石油消費(fèi)2022年見頂

　　根據(jù)我們建立的預(yù)測(cè)模型，“十三五”后三年，對(duì)我國汽油消費(fèi)沖擊最大的是人口老齡化，其次是生物燃料乙醇，第三是新能源汽車、汽車能效提升、共享單車及共享汽車。到“十四五”中后期，新能源汽車將成為第二大影響因素，生物燃料乙醇退居第三大影響因素。受這些因素的疊加影響，預(yù)計(jì)2020年以后，雖然我國乘用車保有量還將增長，但汽油消費(fèi)量料將不再增長了。在我國，鑒于乘用車消費(fèi)增長是拉動(dòng)石油消費(fèi)增長的主力引擎，因此可以說汽油消費(fèi)見頂之年就是石油消費(fèi)見頂之時(shí)。

　　有些研究機(jī)構(gòu)和專家預(yù)測(cè)中國石油需求峰值出現(xiàn)在2030年?；谝陨戏治?，我們認(rèn)為這種預(yù)測(cè)太過樂觀;中國和世界石油消費(fèi)峰值將提前出現(xiàn)，預(yù)計(jì)分別出現(xiàn)在2020年和2022年。世界石油消費(fèi)略晚于中國見頂，理由是：印度等國的經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入快車道，對(duì)世界石油消費(fèi)有一定拉動(dòng)作用。中國和世界石油消費(fèi)見頂之后，將進(jìn)入先緩后快的遞減期。

　　2.國際油價(jià)料將長期低位運(yùn)行

　　鑒于中國和世界石油需求很快見頂、可再生能源快速增長、新能源汽車持續(xù)快速增長、傳統(tǒng)燃油汽車禁售預(yù)期、地緣政治沖突以及下列諸多因素，國際油價(jià)料將長期低位運(yùn)行。

　　(1)世界石油資源豐富，低油價(jià)下供應(yīng)依然充足

　　據(jù)BP公司2017年6月發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，2016年底世界剩余探明可采石油儲(chǔ)量2407億噸，儲(chǔ)采比50.6年;其中，成本相對(duì)較低的歐佩克剩余探明可采石油儲(chǔ)量1101億噸，儲(chǔ)采比69.9年。

　　(2)歐佩克主導(dǎo)的石油減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行不力

　　由于歐佩克主導(dǎo)的石油減產(chǎn)協(xié)議執(zhí)行不力，加之部分歐佩克成員國不受減產(chǎn)協(xié)議的約束，導(dǎo)致國際市場(chǎng)上石油供應(yīng)過剩。

　　(3)技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)油氣工業(yè)提質(zhì)增效，油氣開采盈虧平衡點(diǎn)總體呈下降趨勢(shì)

　　以互聯(lián)網(wǎng)為核心的新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革命蓄勢(shì)待發(fā)，將給人們的生產(chǎn)方式和生活方式帶來革命性變化。在人工智能、工業(yè)機(jī)器人、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)、3D打印等高新技術(shù)以及納米材料、復(fù)合材料、石墨烯等新材料的推動(dòng)下，石油工業(yè)的自動(dòng)化、信息化、智能化水平快速提高。

　　技術(shù)創(chuàng)新結(jié)合管理創(chuàng)新，推動(dòng)石油工業(yè)提質(zhì)增效，油氣開采盈虧平衡點(diǎn)總體呈下降趨勢(shì)。例如，2017年美國一口井深5405.02米、水平段長度2895.6米的頁巖水平井，只有兩開次，一開和二開均為一趟鉆，鉆井周期僅3.5天，比鄰井平均鉆井周期縮短33%。二開一次下井完成三個(gè)井段(直井段+斜井段+水平段)4651.55米的鉆進(jìn)，用時(shí)僅1.95天，最快日進(jìn)尺2519.78米。鉆得如此之快，低油價(jià)也就不足為懼了。

　　(4)美國頁巖革命推動(dòng)美國邁向能源獨(dú)立，頁巖油氣開發(fā)在多個(gè)國家方興未艾

　　美國頁巖氣產(chǎn)量并未受到低油價(jià)的沖擊，依然持續(xù)強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭，占比已超過美國天然氣總產(chǎn)量的50%。美國頁巖油產(chǎn)量雖受低油價(jià)的沖擊，但到目前已恢復(fù)到2014年水平，占比接近美國石油總產(chǎn)量的50%，而且頁巖油不斷有新的大發(fā)現(xiàn)。美國頁巖革命推動(dòng)美國邁向能源獨(dú)立，改變了世界能源供應(yīng)格局。加拿大也已實(shí)現(xiàn)了頁巖油氣的規(guī)模開發(fā)。中國正在大規(guī)模開發(fā)頁巖氣和致密油，阿根廷、波蘭等國也在大力開發(fā)頁巖氣。

　　(5)可再生能源持續(xù)快速發(fā)展，不斷擠壓油氣消費(fèi)市場(chǎng)空間

　　《巴黎協(xié)議》加快世界能源生產(chǎn)和消費(fèi)向多元化、清潔化、低碳化、智能化方向轉(zhuǎn)型，新一輪能源革命已然興起，可再生能源得以快速發(fā)展，在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比將不斷提升。隨著技術(shù)的進(jìn)步，光伏發(fā)光成本持續(xù)下降，在有的國家光電成本已逼近火電成本。儲(chǔ)能技術(shù)快速發(fā)展，將進(jìn)一步推動(dòng)新能源、分步式能源和能源互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展。可再生能源持續(xù)快速發(fā)展，不斷擠壓油氣消費(fèi)市場(chǎng)空間。

　　對(duì)策建議

　　為應(yīng)對(duì)低油價(jià)，國際油公司不得不采取全方位對(duì)策，包括積極實(shí)施轉(zhuǎn)型發(fā)展。未來中國石油企業(yè)面臨三大挑戰(zhàn)：一是我國石油消費(fèi)即將見頂，石油需求隨后遞減;二是國際油價(jià)料將長期低位運(yùn)行;三是如何更好地適應(yīng)低油價(jià)，并在低油價(jià)下實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。為此，中國石油企業(yè)要有危機(jī)意識(shí)，切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，通過全面深化改革和全方位轉(zhuǎn)型發(fā)展，不斷提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　1.控產(chǎn)能和去產(chǎn)能

　　(1)嚴(yán)控新增煉油能力

　　近幾年，我國煉油能力快速增長，當(dāng)前已經(jīng)明顯過剩。鑒于我國石油消費(fèi)預(yù)計(jì)2020年見頂并隨后開始遞減，“十三五”后三年中國石油企業(yè)應(yīng)嚴(yán)控新增煉油能力。

　　(2)杜絕新增石油鉆機(jī)產(chǎn)能

　　本輪國際原油價(jià)格暴跌以來，國內(nèi)外陸上和海上石油鉆機(jī)大量閑置，嚴(yán)重供過于求。我國現(xiàn)有的陸上鉆機(jī)產(chǎn)能也是嚴(yán)重過剩，因此“十三五”后三年應(yīng)杜絕新增石油鉆機(jī)產(chǎn)能。

　　(3)工程技術(shù)板塊逐步淘汰落后陳舊的作業(yè)裝備

　　因中國石油企業(yè)削減上游資本支出，導(dǎo)致上游作業(yè)裝置閑置。為瘦身健體，工程技術(shù)板塊需實(shí)施資產(chǎn)輕量化，逐步淘汰落后陳舊的作業(yè)裝備，比如老式機(jī)械鉆機(jī)等，同時(shí)提高作業(yè)裝備的自動(dòng)化、信息化水平，以提升作業(yè)效率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　2.業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

　　著力調(diào)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)短板，加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。一是在國內(nèi)上游穩(wěn)油增氣;二是下游適度拓展石化業(yè)務(wù);三是穩(wěn)健擴(kuò)展新興業(yè)務(wù)，培育新的增長點(diǎn)：加大地地?zé)豳Y源開發(fā)利用力度，積極參與干熱巖開發(fā)利用，大力推進(jìn)天然氣水合物的商業(yè)化開采，積極穩(wěn)妥參與天然氣發(fā)電業(yè)務(wù)，選擇性發(fā)展可再生能源，適時(shí)投資儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，積極布局電動(dòng)汽車充換電業(yè)務(wù)，適度投資新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

　　3.減員瘦身

　　嚴(yán)格執(zhí)行員工總?cè)藬?shù)只減不增，嚴(yán)控社會(huì)化用工規(guī)模，通過剝離非核心業(yè)務(wù)等多種途徑，逐步有序壓減員工總?cè)藬?shù)，實(shí)現(xiàn)瘦身健體。（作者為楊金華）