中國城市固廢分選及資源化行業(yè)系列報(bào)告：市場篇

線性經(jīng)濟(jì)使自然資源日益枯竭并對環(huán)境造成極大破壞，“自然資源—產(chǎn)品—再生資源”的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式應(yīng)運(yùn)而生。城市生活源固體廢棄物分選及資源化作為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，近年來逐漸受到國家和市場重視。陶朗循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究院和科茂化學(xué)回收研究院整理多年科研和商業(yè)發(fā)展成果，撰寫《中國城市固廢分選及資源化行業(yè)系列報(bào)告》。本系列報(bào)告分為“行業(yè)篇”、“市場篇”、“政策篇”、“企業(yè)篇”和“技術(shù)裝備篇”，本篇為第二篇：市場篇。

本篇要點(diǎn)：

1．“日本模式（精細(xì)化垃圾分類）”誕生于特殊時(shí)代背景，需長期公眾教育，系統(tǒng)總成本巨大，復(fù)制難度大，不適宜在中國推廣；“挪威模式（簡單分類+分選+資源化）”更符合中國國情，擁有在中國蓬勃發(fā)展的土壤和機(jī)會。

2．分選及資源化行業(yè)在歐洲歷經(jīng)數(shù)十年發(fā)展，政策相對完善且市場成熟；中國過去以末端處置為主要目標(biāo)，分選及資源化發(fā)展空間狹窄。近年來，國家相關(guān)政策逐步建立健全，該領(lǐng)域開始起步，打下了良好的基礎(chǔ)。

3．供需因素加持下，分選及資源化的經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯，尤其是廢塑料化學(xué)循環(huán)技術(shù)的興起，給分選及資源化注入巨大的經(jīng)濟(jì)動力。

4．分選及資源化在上游固廢減量化和下游資源化再利用過程中起核心樞紐作用，憑借卓越的經(jīng)濟(jì)效益、減碳效益、資源替代能力，將成為碳中和時(shí)代環(huán)衛(wèi)固廢行業(yè)的“第二增長曲線”。

5．分選及資源化市場空間巨大，每年新增市場潛力千億級別，存量市場萬億級別，且全球最大市場在中國。

一、日本模式與挪威模式對比

業(yè)內(nèi)存在日本模式（精細(xì)化垃圾分類）與挪威模式（簡單分類+自動化分選+資源化）兩種發(fā)展模式的討論，陶朗循環(huán)經(jīng)濟(jì)研究院和科茂化學(xué)回收研究院經(jīng)過研究分析，認(rèn)為挪威模式更適宜中國國情，擁有在中國蓬勃發(fā)展的土壤和機(jī)會。

表1 日本模式和挪威模式對比

（一）日本模式——精細(xì)化垃圾分類

日本精細(xì)化垃圾分類模式誕生于特殊的時(shí)代背景和政策方向，投入了長期且巨大的社會成本，是長期發(fā)展逐步演變的結(jié)果，復(fù)制難度大、花費(fèi)代價(jià)高、所需時(shí)間長，且回收利用率不高。從時(shí)間階段、成本收益、目標(biāo)結(jié)果等各方面考慮，日本模式不適用于中國國情。

1. 日本模式是長期發(fā)展逐步演變的結(jié)果，精細(xì)化程度舉世僅有。

早在1970年，日本政府頒布《廢棄物的處理及清掃相關(guān)法律》，由于引入了垃圾焚燒以逐步替代填埋，政府要求居民將家庭垃圾分為可燃和不可燃兩大類，可燃垃圾被送去焚燒以供熱和發(fā)電，不可燃垃圾則被送去填埋。90年代頒布《再生資源利用促進(jìn)法》，奠定了日本垃圾分類的基本大類，即可燃垃圾、不可燃垃圾、資源類垃圾、大件垃圾、電子廢棄物等。

經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展，日本資源類垃圾不僅有細(xì)致的小類劃分，還有極致的分類投放要求。例如：玻璃瓶要清洗干凈，有塑料瓶蓋的話要拆掉分別投放；牛奶盒要清洗干凈后剪開；塑料瓶瓶蓋瓶身和標(biāo)簽要分離，瓶身要洗干凈再壓扁，然后分別投放。

綜合考慮垃圾分類大類以及資源類垃圾細(xì)分小類，日本垃圾分類投放是十幾種分類投放及單獨(dú)收運(yùn)的復(fù)雜體系，個(gè)別地區(qū)甚至高達(dá)51類細(xì)分。

2. 日本模式建立在特殊國情基礎(chǔ)上，且需要投入長期巨大的社會成本。

日本政府花費(fèi)大量人力、物力和財(cái)力，經(jīng)過幾十年長期不懈的公眾宣傳與教育，才能夠?qū)⑷绱藦?fù)雜的垃圾分類規(guī)則宣傳到家喻戶曉的地步并監(jiān)督實(shí)施。

居民需按當(dāng)?shù)匾髮⒚糠N細(xì)分垃圾單獨(dú)裝袋，并按規(guī)定時(shí)間放在指定地點(diǎn)，以便收運(yùn)。居民要為此投入大量時(shí)間和精力，消耗了巨大的社會成本。

另外，幾乎每個(gè)細(xì)分小類都有配套的單獨(dú)收集轉(zhuǎn)運(yùn)、資源化再生或者末端處置系統(tǒng)，這意味大量的物流與加工處理投入。

這樣的精細(xì)化分類及投放幾乎只有日本能夠做到，原因主要有兩點(diǎn)，一是日本人遵從性高；二是有大量家庭主婦可以在家完成細(xì)致的分類與分別裝袋，并按時(shí)間表等候收運(yùn)車輛到來。

3. 日本模式?jīng)]有帶來很高的垃圾回收利用率。

在極致的分類情況下，日本生活垃圾回收利用率只有20%左右。主要原因有兩點(diǎn)，一是日本垃圾管理體系過于依賴焚燒，廚余、餐廚等有機(jī)廢棄物也被劃分為“可燃垃圾“而被焚燒處理；二是過去幾十年日本建設(shè)了大量垃圾焚燒廠，形成了龐大的既得利益集團(tuán)，不僅得到了巨額政府補(bǔ)貼，也在一定程度上”綁架”了政府，使焚燒處置成為優(yōu)先路徑，從而阻礙了分類后的資源化和循環(huán)利用。

（二）挪威模式——簡單分類+自動化分選+資源化

相較于日本模式，“簡單分類+自動化分選+資源化”的挪威模式與我國現(xiàn)行垃圾管理模式在前端分類環(huán)節(jié)具有相似性，在收運(yùn)、分選、再生環(huán)節(jié)具有很高的借鑒價(jià)值和可復(fù)制性，能夠在基本不增加民眾負(fù)擔(dān)和政府資源投入的情況下，大幅提升垃圾回收利用率。挪威模式已在歐洲多點(diǎn)開花，中國的客觀條件適宜該模式推廣和發(fā)展。

1. 挪威模式起源于對垃圾統(tǒng)籌管理的探索，初期與歐洲其他國家差別不大。

挪威模式最早發(fā)起于首都奧斯陸附近的7個(gè)城市聯(lián)盟。該聯(lián)盟于1991年共同出資組建了RoAF公司以統(tǒng)籌管理該地區(qū)垃圾分類、分選及資源化，早期與歐洲其他國家和地區(qū)差別不大。

2. 歐盟設(shè)定垃圾回收利用率目標(biāo)，挪威模式助力提前達(dá)成。

2008年歐盟頒布《廢棄物管理框架指令》，設(shè)定“生活垃圾回收利用率要在2025年達(dá)到55%，在2035年達(dá)到65%”的目標(biāo)。

RoAF公司管理地區(qū)的生活垃圾回收利用率自21世紀(jì)初達(dá)到40%左右后，難以突破。為滿足歐盟要求，RoAF公司轉(zhuǎn)變了垃圾管理模式。首先，在前端取消“塑料類”垃圾袋／桶，居民不再需要單獨(dú)裝袋投放塑料垃圾，而是將其與其他干垃圾混合投放；其次，投放后的生活垃圾被統(tǒng)一收運(yùn)到混合垃圾分選廠；接下來，采用自動化分選線，從進(jìn)料中細(xì)分出兩類金屬、多種塑料、兩類紙等可回收物，分別打包出售給下游資源化企業(yè)。

2014年，隨著分選廠投產(chǎn)及“干垃圾混合收集與焚燒前分選＋資源化”模式的應(yīng)用，該地區(qū)提前達(dá)成“2025年生活垃圾回收利用率達(dá)到55%”的目標(biāo)。

3. 挪威模式在歐洲迅速普及，促使垃圾回收利用率大幅增長。

該模式成功運(yùn)營后，在挪威乃至歐洲多國得以復(fù)制推廣，均取得明顯效果。挪威西海岸地區(qū)垃圾管理企業(yè)IVAR迅速復(fù)制該模式，并在分選中心基礎(chǔ)上進(jìn)一步投資了本地化塑料再生加工廠。項(xiàng)目投產(chǎn)兩年后，該地區(qū)生活垃圾回收利用率達(dá)到56.4%，可回收物回收率從28%提升至82%，提達(dá)到現(xiàn)歐盟目標(biāo)。此外，該項(xiàng)目通過“焚燒前分選”，有效避免了塑料廢棄物的焚燒，每年減少3萬多噸碳排放。荷蘭AVR垃圾管理公司等企業(yè)也迅速跟進(jìn)，很快復(fù)制該模式的成功。

這些成功案例激發(fā)了歐洲其他地區(qū)政府與垃圾管理企業(yè)的興趣，多地區(qū)開始投建焚燒前分選中心。對分選中心的投入也為市場帶來顯著的再生資源原料增量，從而激發(fā)了對資源化工廠的投資，形成良性循環(huán)。近年來，歐洲塑料廢棄物收集量持續(xù)增長，且越來越多進(jìn)入到再生利用環(huán)節(jié)，填埋比例明顯減少，焚燒比例目前維持穩(wěn)定，今后也將逐步下降。

4. 挪威模式對我國垃圾管理的借鑒價(jià)值。

（1）分類環(huán)節(jié)：與我國有相似性。

挪威模式采用“可回收物+混合干垃圾＋有機(jī)垃圾”的前端分類方式，與我國當(dāng)前生活垃圾四分類模式有一定相似性，皆為前端適度分類投放，這一點(diǎn)區(qū)別于日本的精細(xì)化分類。

（2）收運(yùn)、分選、再生環(huán)節(jié)：與我國不同，具有很高借鑒價(jià)值。

挪威模式的“干垃圾混合收運(yùn)+自動化分選+資源化”對我國有很高借鑒價(jià)值。挪威合并兩類垃圾桶后，對混合干垃圾進(jìn)行集中分選，以塑料為代表的“可回收物”回收總量顯著提升，且由于自動化分選出料純度高，是資源回收市場的高品質(zhì)原料，更利于高值化再生。該模式能夠在基本不增加民眾負(fù)擔(dān)和政府資源投入的情況下，大幅提升垃圾回收利用率，值得借鑒學(xué)習(xí)。

二、固廢分選及資源化市場發(fā)展歷程

作為分選及資源化行業(yè)發(fā)源地，歐洲用大半個(gè)世紀(jì)時(shí)間探索城市固廢管理方式，從最初以填埋和焚燒為主，到3R理念和EPR制度興起帶來簡單分類和資源化出現(xiàn)，再到政策提出強(qiáng)制要求促使分類、分選及資源化體系逐步完善。歐洲分選及資源化市場發(fā)展經(jīng)歷了從被動處理垃圾到科學(xué)管理垃圾，再到政策強(qiáng)制驅(qū)動，最終發(fā)展成熟、走向海外、引領(lǐng)全球的過程，值得其他國家和地區(qū)參考學(xué)習(xí)。

中國在上世紀(jì)八十年代以前主要依靠簡易處理，改革開放以后衛(wèi)生填埋成為主流，本世紀(jì)以來焚燒處置迅速崛起，近兩年超越填埋成為主導(dǎo)方式。過去幾十年，中國的固廢管理模式都以末端處置為目標(biāo)，分選及資源化發(fā)展空間狹窄。近兩年，國家政策體系逐步建立健全，焚燒處置也遇到瓶頸，分選及資源化領(lǐng)域開始起步，現(xiàn)已打下很好的基礎(chǔ)，具備蓬勃發(fā)展的潛力。

歐洲發(fā)展情況

表2 歐洲固廢分選及資源化市場發(fā)展歷程

（一）起始階段：戰(zhàn)后歐洲經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，垃圾體量快速增長，填埋和焚燒逐漸興起。

二戰(zhàn)結(jié)束后，歐洲進(jìn)入經(jīng)濟(jì)重建階段，工業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)濟(jì)活動恢復(fù)，城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，消費(fèi)迅速增長，城市生活垃圾越來越多，各國規(guī)劃設(shè)立了專門的垃圾堆放場地。進(jìn)入六七十年代，越來越多的專業(yè)垃圾填埋場和焚燒廠投入運(yùn)行。

（二）發(fā)展階段：末端處置無法根本解決垃圾問題，依托3R理念初步建立分選和資源化體系。

1. 單純依賴末端處置無法從根本上解決問題，3R理念被提出。

隨著垃圾量不斷增長，單純依賴?yán)┒颂幹脽o法從根本上解決問題，而且會陷入末端處置能力增長總是落后于垃圾產(chǎn)生量增長的惡性循環(huán)。在此背景下，3R理念被提出并得到廣泛認(rèn)同，即在生產(chǎn)和消費(fèi)中把避免廢棄物產(chǎn)生放在首位（Reduce）；如無法避免使用，則優(yōu)先考慮使用后的產(chǎn)品及包裝要循環(huán)再用，包括重復(fù)使用和再生利用（Reuse & Recycle）；只有實(shí)在無法進(jìn)行資源化利用的剩余部分，才進(jìn)行末端處置（焚燒或填埋）。

2. 依托3R理念，垃圾分類投放和配套收運(yùn)、分選及資源化體系開始建立。

德國是最早踐行3R理念的國家之一。1986年，德國頒布《廢棄物避免及處理法》，明確3R指導(dǎo)思想，鼓勵(lì)廢棄物資源化利用。該法規(guī)極大推動了垃圾分類投放和與之配套的收運(yùn)及資源化體系快速發(fā)展。德國城鎮(zhèn)生活垃圾通過不同的垃圾桶/箱進(jìn)行分類投放和單獨(dú)收集，之后紙、玻璃等被分別送到對應(yīng)的再生工廠進(jìn)行利用，有機(jī)垃圾進(jìn)行堆肥或厭氧發(fā)酵，剩余垃圾則進(jìn)行填埋或焚燒予以末端處理。

這一階段的生活垃圾分類還推動了針對單獨(dú)收集的紙、玻璃等物料的分選+資源化的市場需求及項(xiàng)目投資。主要原因是，即便實(shí)行分類投放和收集，誤投現(xiàn)象仍難避免，收集到的物料會混有目標(biāo)物之外的其他雜質(zhì)，必須通過分選進(jìn)行去除，才能便于資源化再生加工。但這一時(shí)期的分選技術(shù)較為初級，相當(dāng)程度上依賴人工分揀，機(jī)械化分選手段主要有篩分、色選、磁選、風(fēng)選等。

（三）提速階段：生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度被提出，政府制定回收率法定目標(biāo)，促使分選及資源化體系逐步完善。

1. 為解決與日俱增的包裝廢棄物，生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度（EPR）被提出。

由于包裝廢棄物在城市生活垃圾中占比越來越高，且具有更大的回收利用潛力，歐洲各國政府和研究機(jī)構(gòu)開始針對包裝廢棄物建立新的管理體系，推動減量與資源化利用。

1990年，生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度（EPR）概念被首次提出。EPR制度指出，應(yīng)將產(chǎn)品生產(chǎn)者對其產(chǎn)品及包裝承擔(dān)的資源環(huán)境責(zé)任從生產(chǎn)環(huán)節(jié)向上游延伸到產(chǎn)品設(shè)計(jì)，向下游延伸到流通消費(fèi)、回收利用、廢物處置等全生命周期范疇。

2. 為落地EPR，歐洲提出包裝廢棄物回收率法定目標(biāo)，進(jìn)一步促進(jìn)分選+資源化體系健全、技術(shù)進(jìn)步和眾多企業(yè)崛起。

德國是最早落地EPR的國家之一，1991年頒布《包裝法》，要求產(chǎn)品生產(chǎn)廠家以及進(jìn)口商或分銷商必須為其產(chǎn)品包裝全面負(fù)責(zé)，包括回收消費(fèi)后產(chǎn)品包裝，并對其中有再生價(jià)值的部分進(jìn)行再利用或循環(huán)再生；還針對金屬、紙、塑料、玻璃等材質(zhì)的包裝設(shè)定了回收率目標(biāo)和考核機(jī)制。

在該制度下，生產(chǎn)商組成生產(chǎn)者責(zé)任組織來共建包裝廢棄物收集和回收網(wǎng)絡(luò)，但收集到的包裝廢棄物往往是塑料、金屬、紙基包裝等多種材質(zhì)的混合物，只有通過分選工藝按照不同材質(zhì)及其他參數(shù)進(jìn)行精細(xì)化分離，獲得單一材質(zhì)物料流，才能更好地進(jìn)行資源化再生利用。這推動了分選技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展，因?yàn)榇饲胺诌x的主要任務(wù)是針對較為單一的材質(zhì)進(jìn)行雜質(zhì)剔除，現(xiàn)在分選的主要任務(wù)是對混合物料進(jìn)行細(xì)分，以獲得高純度的單一材質(zhì)物料，為資源化工廠提供優(yōu)質(zhì)進(jìn)料。

經(jīng)過多年發(fā)展，歐洲該領(lǐng)域誕生眾多領(lǐng)先企業(yè)，如德國“綠點(diǎn)系統(tǒng)（Green Dot）”及相應(yīng)運(yùn)營企業(yè)得到歐洲及北美地區(qū)認(rèn)可和廣泛復(fù)制；愛爾蘭Irish Packing Recycling公司將都柏林及周邊地區(qū)40萬戶居民約10萬噸/年包裝廢棄物分選出約7.5萬噸/年可回收資源，用以資源化利用；意大利Montello公司在米蘭、貝加莫及倫巴第部分地區(qū)回收超過15萬噸/年廢塑料，制成新包裝、日用品及建筑材料等；德國Titech公司首先實(shí)現(xiàn)以近紅外（NIR）光學(xué)識別+高壓空氣吹噴組合為技術(shù)特色的高速自動化光學(xué)分選設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)與工業(yè)化應(yīng)用，相較于簡單分選能夠更好地滿足下游資源化企業(yè)對原料的需求，該公司于21世紀(jì)初被挪威陶朗集團(tuán)全資收購。

（四）成熟階段：分選+資源化在歐洲成為生活垃主要處置路徑，行業(yè)日趨成熟，領(lǐng)先企業(yè)紛紛出海，布局全球。

近年來，歐洲市場得到長足發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅德國就有上千個(gè)垃圾分選廠、上百個(gè)焚燒發(fā)電廠、數(shù)十個(gè)機(jī)械-生物處理廠（MBT），整個(gè)垃圾管理與資源化行業(yè)雇傭20萬從業(yè)人員，創(chuàng)造約每年500億歐元產(chǎn)值，成為國民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)。

同時(shí)，歐洲市場孕育了一大批行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，如綠點(diǎn)公司已在歐洲乃至全球多個(gè)國家落地；Alba（歐綠寶）、Remondis等垃圾管理公司業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)國際化；以Titech/陶朗為代表的分選設(shè)備企業(yè)和以Stadler、Sutoco等為代表的分選中心整廠設(shè)計(jì)與設(shè)備集成商則強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，將先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備出口到世界各地。