深度 | 江蘇三年擬整治4000余家化工企業(yè) 中國化工行業(yè)走向何處？

大氣網(wǎng)訊:一場大雨過后，江蘇鹽城響水化工園區(qū)一片死寂，到處可見滿地斑斕的廢水、僅?？蚣艿膹S房、變形的產(chǎn)品儲運(yùn)罐。這座曾被認(rèn)定為江蘇省唯一的化工類科技創(chuàng)業(yè)園，在“3·21”爆炸事故中幾乎淪為了廢墟。

4月4日，它等來了自己的最終命運(yùn)：徹底關(guān)閉。園區(qū)內(nèi)的70余家企業(yè)前途未卜。

由它煽動的，還有一場對江蘇乃至全國化工行業(yè)的大沖擊——對該行業(yè)的整治與提升。

4月1日，江蘇省印發(fā)《關(guān)于征求<江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見稿）>意見的緊急通知》稱，到2020年底，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量將減少到2000家；到2022年，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不超過1000家；對全省50個化工園區(qū)展開全面評價，根據(jù)評價結(jié)果，壓減至20個左右。

對于擁有5000多家化工企業(yè)的江蘇而言，這意味著，未來三年該省約八成的化工企業(yè)和六成的化工園區(qū)面臨出局。

這僅是中國化工行業(yè)現(xiàn)狀的一個縮影。

日前，山東已開展危險化學(xué)品企業(yè)安全隱患排查整治緊急行動，截至4月1日，檢查企業(yè)4050家，責(zé)令停產(chǎn)整頓企業(yè)121家。

中國是第一化工大國。山東和江蘇則在中國化工行業(yè)版圖上長期占據(jù)頭兩把交椅，其政策動向深刻影響著行業(yè)的發(fā)展。

受上述政策影響，國內(nèi)化工板塊股票已順勢上漲。其中，化工龍頭股浙江龍盛（600325.SH）在3月22日-4月8日的11個交易日內(nèi)，累計漲幅超過120%。截至目前，化工板塊共有40余只成份股漲停。

化工原材料價格亦隨之上漲。3月27日，萬華化學(xué)（600309.SH）發(fā)布公告稱，從4月開始，公司中國地區(qū)聚合MDI分銷市場掛牌價較3月上調(diào)14%，至1.78萬元/噸；純MDI掛牌價較3月上調(diào)6%，至2.62萬元/噸。

達(dá)摩克里斯之劍

安全和環(huán)保一直是懸在化工企業(yè)頭上的兩把達(dá)摩克里斯之劍。

據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2018年，國內(nèi)涉及化工的安全事故60多起，傷亡約300人，其中較大和重大事故16起。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升曾指出，“安全生產(chǎn)和環(huán)保從嚴(yán)”，是目前及今后一段時期內(nèi)石化行業(yè)的兩大主要挑戰(zhàn)。

此次讓“安全之劍”跌落的導(dǎo)火線，是響水化工園區(qū)爆炸事故。3月21日，響水化工園區(qū)內(nèi)的天嘉宜化工有限公司化學(xué)儲罐發(fā)生爆炸，波及周邊16家企業(yè)，造成78人死亡。

在歐洲進(jìn)行國事訪問的中國國家主席習(xí)近平第一時間做出批示，強(qiáng)調(diào)各地和有關(guān)部門要深刻吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)安全隱患排查，嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅決防范重特大事故發(fā)生。

上述《意見稿》顯示，此次江蘇將整治提升的化工企業(yè)涉及約4400家。

其中，長江干支流兩側(cè)1公里范圍內(nèi)、化工園區(qū)外的34家企業(yè)，原則上2020年底前全部退出。

化工園區(qū)內(nèi)的254家企業(yè)，凡和所在園區(qū)無產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)、安全環(huán)保隱患大的企業(yè)，2020年底前退出。

太湖一級保護(hù)區(qū)內(nèi)的37家企業(yè)、南水北調(diào)等重點(diǎn)水域沿岸1公里范圍內(nèi)的34家企業(yè)，2020年底前基本關(guān)閉或搬遷。

城鎮(zhèn)人口密集區(qū)安全衛(wèi)生防護(hù)距離不達(dá)標(biāo)的89家危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，2019年底前退出30家。

還將加大2339家園區(qū)外企業(yè)整治、壓減、轉(zhuǎn)移和轉(zhuǎn)型力度；對1660家規(guī)模以下企業(yè)評估安全環(huán)保風(fēng)險，不達(dá)標(biāo)的企業(yè)2020年底前全部關(guān)閉退出，達(dá)標(biāo)的企業(yè)鼓勵進(jìn)入化工園區(qū)或集中區(qū)發(fā)展。

新建化工項目原則上投資額不低于10億元，禁止新（擴(kuò)）建農(nóng)藥、醫(yī)藥、染料的中間體化工項目等。

對江蘇而言，這無異于壯士斷腕。

江蘇省工信廳數(shù)據(jù)顯示，2017年全省生產(chǎn)總值突破8萬億元。其中，石化行業(yè)4069家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入超過2萬億元，利潤約1395億元，占江蘇省工業(yè)比重分別達(dá)13.3%和13.5%。

如果不是2016年亮出的“263”環(huán)保之劍，石化產(chǎn)業(yè)對江蘇省的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)比重或許更大。

為解決江蘇化工生產(chǎn)企業(yè)項目低端、工藝落后、布局不合理，以及易造成污染等問題，2016年12月，江蘇決定在全省開展“263”專項行動，即“兩減六治三提升”行動。其中，“兩減”是指減少煤炭消費(fèi)總量和落后化工產(chǎn)能。

同時，江蘇采取“關(guān)閉一批、搬遷一批、入園一批、提升一批”四項措施，加快推進(jìn)化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。計劃到2020年，實現(xiàn)全省化工企業(yè)數(shù)量大幅減少，化工園區(qū)內(nèi)的化工企業(yè)數(shù)量占總數(shù)的比例提高到50%以上。

去年，江蘇繼續(xù)關(guān)停低端落后化工企業(yè)1200家以上，石化行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入從上年的2萬億元下降到1.2萬億元。

“自供給側(cè)改革以來，化工行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，從前兩年的抓環(huán)保轉(zhuǎn)變?yōu)榻衲甑淖グ踩?。這個方向是對的。”信達(dá)證券股份有限公司研究開發(fā)中心研究總監(jiān)張燕生對界面新聞表示，化工行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，的確存在很多歷史“欠賬”需要大規(guī)模整改。

“但該政策在執(zhí)行過程中可以更科學(xué)細(xì)致，要有更清晰的規(guī)劃和時間表。”張燕生說。

行業(yè)變革期

目前，響水化工園的諸多工廠已處于停產(chǎn)狀態(tài)。據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道》稱，園區(qū)重點(diǎn)企業(yè)之一聯(lián)化科技（002250.SZ）已開始入場清理公司內(nèi)部，公司一部分員工已分流到其他子公司，“化驗室有部分人去了聯(lián)化科技在山東德州的公司”。

“聯(lián)化科技一直業(yè)績較好，現(xiàn)在關(guān)閉化工園區(qū)，對這類企業(yè)將造成很大損失。”一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對界面新聞記者表示。

聯(lián)化科技成立于2003年，產(chǎn)品類別為農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體以及功能化學(xué)品。2017年，其營收達(dá)13.93億元，凈利1.37億元；去年實現(xiàn)營收15.57億元，凈利潤1.31億元。

“政府不應(yīng)只要求企業(yè)退出或者搬遷，而應(yīng)該幫助企業(yè)進(jìn)行治理。”中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示。

張燕生表達(dá)了類似看法。他認(rèn)為，江蘇省要求三年內(nèi)將化工企業(yè)數(shù)量從目前的5000多家降至1000家，“無論從搬遷時間，還是減少數(shù)量上看，都比較強(qiáng)硬”。

接受界面新聞采訪的業(yè)內(nèi)人士普遍表示，“3·21”事故及其引發(fā)的后續(xù)政策變化，將成為中國化工行業(yè)發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，化工產(chǎn)業(yè)鏈或面臨重新洗牌。

短期看，對染料、農(nóng)藥和醫(yī)藥等行業(yè)影響較大。

據(jù)信達(dá)證券統(tǒng)計，響水化工園區(qū)涉及染料企業(yè)十余家，共擁有分散染料產(chǎn)能9.5萬噸，在全國產(chǎn)能中的占比約18%；活性染料產(chǎn)能1.6萬噸，全國產(chǎn)能占比4%；分散染料中間體間苯二胺產(chǎn)能1.7萬噸，全國產(chǎn)能占比18.5%；活性染料中間體H酸產(chǎn)能1萬噸，全國產(chǎn)能占比5.6%。

另涉及農(nóng)藥企業(yè)十余家，共擁有聯(lián)苯菊酯產(chǎn)能0.15萬噸，全國占比33%；乙草胺產(chǎn)能2萬噸，產(chǎn)能占比20%，以及眾多農(nóng)藥及中間體產(chǎn)能。

張燕生認(rèn)為，響水化工園區(qū)關(guān)閉后，相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)在短期內(nèi)將出現(xiàn)缺口，部分產(chǎn)品價格會因此暴漲，擁有相應(yīng)產(chǎn)能的浙江龍盛、閏土股份（002440）、揚(yáng)農(nóng)化工（600486）、長青股份（002391）、百傲化學(xué)（603360）等上市公司將受益。

從中期看，化工新建項目的審批難度進(jìn)一步加大。未來，化工新增產(chǎn)能的投放速度將大幅減緩，從而延長國內(nèi)化工行業(yè)的景氣周期，弱化化工行業(yè)的周期屬性，給化工行業(yè)帶來長期投資價值。

“現(xiàn)階段，中國并不能脫離對化工行業(yè)的依賴。隨著東部省份更多‘無化區(qū)’的出現(xiàn)，化工產(chǎn)業(yè)將不得不向內(nèi)蒙、新疆、寧夏等環(huán)境承載能力強(qiáng)的西北地區(qū)遷移，部分化工企業(yè)甚至可能搬遷至國外?！睆堁嗌Q，這將重塑部分化工品的成本曲線，改變某些細(xì)分行業(yè)的競爭格局。

國金證券分析師蒲強(qiáng)認(rèn)為，《意見稿》將使技術(shù)、規(guī)模、安全和環(huán)保優(yōu)勢突出的龍頭企業(yè)，在未來行業(yè)整合期內(nèi)高度受益。

他表示，具有產(chǎn)業(yè)鏈延伸布局的化工企業(yè)，將獲得穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢，打破單一環(huán)節(jié)的發(fā)展瓶頸。它們可以向上游布局加深競爭壁壘，提供原料成本優(yōu)勢，也可以向下游布局產(chǎn)品，貼近中終端獲取更高的盈利空間。

未來，化工園區(qū)將成為“緊俏資源”，小規(guī)模企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)充將受到極大限制，國內(nèi)化工市場將高度集中。

目前，江蘇省仍有2339家企業(yè)處于園區(qū)外生產(chǎn)。此次行業(yè)整合，將集中對園區(qū)外企業(yè)進(jìn)行大力考察。高風(fēng)險安全、環(huán)保水平差、技術(shù)水平低的企業(yè)將關(guān)閉退出，能夠?qū)@區(qū)形成配套產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)的規(guī)模企業(yè)，才有望獲得極少數(shù)的入園資格。

江蘇還將對原有的50個化工園區(qū)進(jìn)行重新評審，產(chǎn)業(yè)鏈配套不明確的區(qū)域降至化工集中區(qū)，將嚴(yán)禁新建化工項目，嚴(yán)格限制產(chǎn)能擴(kuò)充。

此外，降低化工行業(yè)的勞動密集度將成為長期趨勢，工業(yè)自動化生產(chǎn)程度有望提升。

蒲強(qiáng)稱，由于化工生產(chǎn)具有危險性，一旦事故發(fā)生，人員傷亡巨大，提升工業(yè)自動化程度能夠有效降低傷損。

蒲強(qiáng)預(yù)計，隨著整體園區(qū)化管理走入正軌，國內(nèi)化工行業(yè)的自動化和監(jiān)管程度有望大幅提升，因而，長期進(jìn)行環(huán)保安全體系管理的龍頭企業(yè)，具有長期的積淀和資金實力，未來的發(fā)展優(yōu)勢將更為明顯。

4月8日，江蘇省委書記婁勤儉表示，整治化工產(chǎn)業(yè)的目的在于提升，要通過實施差異化、精準(zhǔn)化的治理措施，加速淘汰安全系數(shù)低、污染嚴(yán)重的化工園區(qū)和企業(yè)，加快提升江蘇化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展層次。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會曾提出，為了實現(xiàn)石化強(qiáng)國的目標(biāo)，今后一段時期，國內(nèi)要不斷加大現(xiàn)代石化產(chǎn)業(yè)集群的培育力度，力爭在15年內(nèi)形成10個具有全球競爭力的專業(yè)化工園區(qū)、20個智慧化工園區(qū)。

面對宏大的目標(biāo)和骨感的現(xiàn)實，中國的化工企業(yè)又到了“信心比黃金貴的時刻”。

原標(biāo)題:【深度】江蘇三年擬整治4000余家化工企業(yè)，中國化工行業(yè)走向何處？