重大信號(hào)！李書福親自來(lái)談！背后三桶油站臺(tái)？蔚來(lái)?yè)Q電或迎來(lái)拐點(diǎn)

上周，長(zhǎng)安汽車和蔚來(lái)汽車就換電業(yè)務(wù)簽署合作協(xié)議，很多人以為只是走個(gè)過(guò)場(chǎng)。但沒(méi)過(guò)幾天，吉利也跟著下場(chǎng)了。

11月29日，吉利和蔚來(lái)在杭州簽署了換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，“雙方將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、換電車型研發(fā)及定制、電池資產(chǎn)管理及運(yùn)營(yíng)等多個(gè)領(lǐng)域展開全面合作”。

看這段新聞稿，我們必須注意一個(gè)詞，那就是，“換電電池標(biāo)準(zhǔn)”，這個(gè)詞被寫在首位，這非常的關(guān)鍵。

再看看出場(chǎng)人的規(guī)格：吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書福，吉利汽車集團(tuán)CEO淦家閱悉數(shù)到場(chǎng)，而蔚來(lái)的陪同人員規(guī)格也非常高：蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌，蔚來(lái)CFO奉瑋出席。為什么是CFO出場(chǎng)，也是值得深究一下。

再看看前幾天長(zhǎng)安汽車與蔚來(lái)汽車簽署合作協(xié)議的現(xiàn)場(chǎng)。

11月21日，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)、黨委書記朱華榮，總裁王俊，長(zhǎng)安汽車副總裁王輝，深藍(lán)汽車總經(jīng)理鄧承浩等重磅人物來(lái)談；蔚來(lái)這邊出場(chǎng)人物則略有不同，蔚來(lái)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、CEO李斌，蔚來(lái)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪，蔚來(lái)高級(jí)副總裁沈斐等出席。

兩場(chǎng)簽約儀式都動(dòng)用了最高的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人，傳遞出非常重要的信號(hào)。

那么問(wèn)題來(lái)了：如果說(shuō)長(zhǎng)安和蔚來(lái)就換電業(yè)務(wù)合作還能理解的話——畢竟長(zhǎng)安沒(méi)有自己的換電業(yè)務(wù)，吉利和蔚來(lái)合作就有些不好理解了，因?yàn)榧缇陀凶约旱膿Q電業(yè)務(wù)和品牌，并且一直在投入。

蔚來(lái)早在2018年就建成了首座換電站，截至今年10月，累計(jì)建成2100座，累計(jì)換電超3200萬(wàn)次。但是，今年11月之前，還從來(lái)沒(méi)有任何一個(gè)主機(jī)廠宣布與蔚來(lái)合作。

11月21日，蔚來(lái)品牌與傳播助理副總裁馬麟這么評(píng)述與長(zhǎng)安的合作：“以前是異業(yè)合作，這一次開始同業(yè)合作，接下來(lái)同業(yè)合作會(huì)越來(lái)越多”。馬麟在這段文字中特別提到“也感謝國(guó)家電網(wǎng)、中石化等合作伙伴長(zhǎng)期以來(lái)的支持”，或意味著蔚來(lái)此番接二連三密集簽約“同業(yè)車企”，實(shí)際是由國(guó)家電網(wǎng)、“三桶油”——中石化、中石油、中海油在背后推動(dòng)。

李斌則這么描述，“換電是蔚來(lái)巨大的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)到了面向全行業(yè)開放的時(shí)刻，已有第一家開始合作，還有四五家在談”。

為什么在過(guò)去長(zhǎng)達(dá)5年的時(shí)間里，幾乎沒(méi)有任何一家主機(jī)廠與蔚來(lái)就換電業(yè)務(wù)進(jìn)行合作，但短短一周之內(nèi)，汽車行業(yè)兩個(gè)重磅級(jí)老大哥就親自下場(chǎng)，一個(gè)是數(shù)一數(shù)二的央企，一個(gè)是民營(yíng)汽車的一哥，并且這個(gè)一哥已經(jīng)推出了自己的換電業(yè)務(wù)。

是什么原因使得這些原本志在自己的干的企業(yè)，紛紛倒向了蔚來(lái)這家民營(yíng)汽車公司了？

針對(duì)這種現(xiàn)象，整個(gè)行業(yè)觀點(diǎn)幾乎一致：政策推動(dòng)。

早在2020年起，國(guó)家多部委先后制定多個(gè)文件，包括《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)》《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》等等，這些文件確立了充電和換電在國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策中處在并列的位置。2021年的兩會(huì)《政府工作報(bào)告》更是將“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“新增充電樁、換電站等設(shè)施”，該舉動(dòng)被業(yè)界解讀為政策風(fēng)向的轉(zhuǎn)向。

事實(shí)上，蔚來(lái)已經(jīng)不是第一次在換電這個(gè)業(yè)務(wù)上，獲得國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持。早在2020版新能源汽車補(bǔ)貼政策中，明確指出“新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)須在30萬(wàn)元以下（含30萬(wàn)元），換電模式車輛除外”。而當(dāng)時(shí)行業(yè)內(nèi)僅蔚來(lái)一個(gè)品牌符合這一條件：使用換電模式，且平均單車售價(jià)在40萬(wàn)元以上。這一產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策被認(rèn)為是給蔚來(lái)品牌單獨(dú)“開綠燈”。

那么，被國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策默默支持的“換電”，真有這么好嗎？早在2020年，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌在國(guó)新辦舉行的上半年工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì)上，曾總結(jié)了換電模式的7大優(yōu)勢(shì)：

1、車電分離可以大大降低消費(fèi)者購(gòu)車的成本；2、可以新增消費(fèi)者出行的便捷度；辛國(guó)斌拿蔚來(lái)的“換電”舉例，“換電池的時(shí)間甚至可以比加一箱油的時(shí)間還要短”；3、由電池運(yùn)營(yíng)公司對(duì)電池集中進(jìn)行監(jiān)測(cè)、養(yǎng)護(hù)與管理，有利于延長(zhǎng)動(dòng)力鋰電池的壽命，提升電池的安全性；4、利用峰谷電價(jià)的差別來(lái)降低充電成本；5、降低車重，減少耗電；6、解決老舊小區(qū)充電難問(wèn)題；7、換電模式可以催生出新的服務(wù)業(yè)態(tài)。

從辛國(guó)斌副部長(zhǎng)列舉的這7大好處看，其中尤其是“車電分離”，“電池集中養(yǎng)護(hù)”，“峰谷電價(jià)”，“降低車重，減少電耗”，老小區(qū)配電容量固定導(dǎo)致充電難的問(wèn)題，換電模式能提供完美的解決方案。從國(guó)家節(jié)能減排，推動(dòng)電動(dòng)車進(jìn)一步普及的宏觀角度看，換電模式好處多多。

以新能源汽車滲透率全國(guó)第一的上海為例，2022年9月，上海多部門聯(lián)合發(fā)布鼓勵(lì)電動(dòng)汽車充換電設(shè)施發(fā)展的扶持辦法，但據(jù)市政協(xié)相關(guān)官員調(diào)研發(fā)現(xiàn)，老舊小區(qū)充電面臨諸多問(wèn)題。

“委員們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，不少老舊小區(qū)配電容量固定，在沒(méi)有增容的情況下無(wú)法實(shí)現(xiàn)汽車充電供給，而小區(qū)配電升級(jí)需要電力增容經(jīng)費(fèi)，資金來(lái)源靠新能源車主承擔(dān)并不公平，當(dāng)前老舊小區(qū)配電增容尚無(wú)專項(xiàng)計(jì)劃，停車難、充電難多種因素疊加，催生了消防風(fēng)險(xiǎn)。

此外，不少老舊小區(qū)大多沒(méi)有地下固定車位，亂停、臨停成常態(tài)，業(yè)主無(wú)法以固定車位或長(zhǎng)期租賃車位向電力部門單獨(dú)申請(qǐng)車位安裝，即使可以申請(qǐng)，道路走線成本也難以負(fù)擔(dān)。對(duì)硬件設(shè)施差的小區(qū)，私拉私接充電樁泛濫，物業(yè)為避免管理成本提升和安全隱患，往往對(duì)訴求消極應(yīng)對(duì)，充電難的反饋渠道和監(jiān)管職能未打通?！?/p>

那么，到底什么是老舊小區(qū)呢？以筆者調(diào)研的位于上海市閔行區(qū)春申路的一個(gè)大型社區(qū)為例，這個(gè)小區(qū)建于2002年前后，約4000戶家庭僅設(shè)計(jì)了2000個(gè)停車位，全部為臨停車位。這意味著在這樣一個(gè)大型社區(qū)，安裝充電樁幾乎沒(méi)有可能。事實(shí)上，聚集在春申路莘莊中學(xué)附近的幾乎所有小區(qū)，包括三個(gè)大型社區(qū)，居民密集，其中絕大部分社區(qū)均存在居民眾多，車輛眾多但車位不足，小區(qū)停車采用臨停方案的情況，要向這些社區(qū)推廣電動(dòng)汽車，可謂非常困難。

如果往上海市區(qū)方向走，存在大量停車位不足，采用臨停方案的小區(qū)。如果有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的話，這類小區(qū)在上海的占比恐怕會(huì)非常高。如果要大力推廣純電動(dòng)汽車，解決這一龐大人群的充電難問(wèn)題，“換電”是個(gè)不錯(cuò)的方案。

今年6月9日，辛國(guó)斌副部長(zhǎng)在世界動(dòng)力電池大會(huì)上再次表示：將會(huì)進(jìn)一步完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高動(dòng)力電池?zé)釘U(kuò)散安全技術(shù)要求。要研究編制換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議等標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。優(yōu)化動(dòng)力電池行業(yè)管理政策，強(qiáng)化行業(yè)發(fā)展統(tǒng)籌布局，引導(dǎo)社會(huì)資本理性投資，避免盲目擴(kuò)張和無(wú)序發(fā)展。

這意味著，一直以來(lái)，國(guó)家相關(guān)部委一直在極力推動(dòng)“換電”業(yè)務(wù)，換電業(yè)務(wù)和“充電”處在同等重要的位置。但放眼整個(gè)行業(yè)，除了蔚來(lái)汽車等少數(shù)品牌積極響應(yīng)之外，其他品牌響應(yīng)的不多，或者業(yè)務(wù)規(guī)模非常有限，難以繼續(xù)大規(guī)模投入。

另外，從宏觀角度看，“換電電池尺寸、換電接口、通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)等統(tǒng)一”，這對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言，尤其是監(jiān)管的國(guó)家部委，推出新的“換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系”將是當(dāng)務(wù)之急。從這個(gè)角度看，國(guó)家相關(guān)部委促成整個(gè)行業(yè)橫向打通、合作就成了當(dāng)務(wù)之急。而蔚來(lái)汽車正是這一方向上的領(lǐng)頭羊。

事實(shí)上，在國(guó)際上，“建立統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)”完全是有跡可循。以“充電標(biāo)準(zhǔn)”為例，2023年以來(lái)，特斯拉充電體系正在成為“全球標(biāo)準(zhǔn)”，包括大眾、福特、通用、Rivian、沃爾沃和極星等品牌均宣布采用特斯拉的充電標(biāo)準(zhǔn)，甚至包括總部位于歐洲的Stellantis集團(tuán)、奔馳和韓國(guó)的現(xiàn)代汽車也準(zhǔn)備加入。這意味著，特斯拉的充電技術(shù)事實(shí)上已經(jīng)成為全球標(biāo)準(zhǔn)。將來(lái)，中國(guó)電動(dòng)車企出海，大概率也要采用特斯拉的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。這意味著在充電領(lǐng)域，中國(guó)車企已經(jīng)失去了“制定標(biāo)準(zhǔn)”的機(jī)會(huì)。

那么，在換電領(lǐng)域，又是一番怎樣的景象呢？顯然，中國(guó)企業(yè)在換電業(yè)務(wù)規(guī)模上有著絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，海外甚至沒(méi)有相應(yīng)的企業(yè)及業(yè)務(wù)。但中國(guó)企業(yè)目前正處在“盲目擴(kuò)張和無(wú)序發(fā)展”的狀態(tài)，不同的企業(yè)有不同的標(biāo)準(zhǔn)，亟需統(tǒng)一。于是我們看到，蔚來(lái)汽車突然從此前5年里的“鴉雀無(wú)聲”，成為了整個(gè)行業(yè)爭(zhēng)相合作的對(duì)象，背后國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持顯而易見(jiàn)。

顯然，就換電業(yè)務(wù)而言，今年11月份開始，蔚來(lái)汽車不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗。

寫在最后：

蔚來(lái)?yè)Q電從此前的單打獨(dú)斗，到2023年突然變成了中國(guó)車企和以特斯拉為代表的國(guó)際車企間的“標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)”，背后的原因恐怕跟特斯拉在全球拿下“充電標(biāo)準(zhǔn)”不無(wú)關(guān)系。

就充換電標(biāo)準(zhǔn)來(lái)說(shuō)，盡管國(guó)家部委已經(jīng)喊了許多年，但畢竟這是商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，沒(méi)有辦法通過(guò)行政命令來(lái)推行。但特斯拉在充電標(biāo)準(zhǔn)上的成功給中國(guó)敲響了警鐘，建立統(tǒng)一的“換電標(biāo)準(zhǔn)”成了當(dāng)務(wù)之急。

事實(shí)上，就換電業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，站在蔚來(lái)背后的，不僅有這次明著站臺(tái)的長(zhǎng)安、吉利，還包括先后宣布與蔚來(lái)合作的中石化、中海油和中石油。

今年11月17日，中國(guó)石化首座超級(jí)充換電綜合能源站——安徽石油大眾綜合能源站在合肥投營(yíng)。在這個(gè)綜合體中，就包括一座蔚來(lái)的換電站。

如果把每一座中石化、中石油、中海油的加油站都建成這樣的綜合體，這將是一個(gè)龐大的數(shù)字，但這正是中國(guó)在做的“新基建”。其中的換電站，如果不統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，恐怕意味著到中石油、中石化、中海油這樣的國(guó)企央企層面，也會(huì)存在重復(fù)投資、無(wú)序擴(kuò)張的狀態(tài)，這顯然不符合中國(guó)的國(guó)家利益。

從這個(gè)角度看，蔚來(lái)汽車的換電業(yè)務(wù)或已經(jīng)迎來(lái)拐點(diǎn)。

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