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2022年新能源汽車行業(yè)年終總結(jié)與展望

來源:新能源汽車網(wǎng)
時(shí)間:2023-01-06 15:15:41
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2022年新能源汽車行業(yè)年終總結(jié)與展望近期,國內(nèi)新能源汽車12月以及2022年的銷量陸續(xù)公布,在年終目標(biāo)的壓力下,不少車企都加大促銷力度想要在年底沖一把業(yè)績,國內(nèi)主要新能源車企的具

近期,國內(nèi)新能源汽車12月以及2022年的銷量陸續(xù)公布,在年終目標(biāo)的壓力下,不少車企都加大促銷力度想要在年底沖一把業(yè)績,國內(nèi)主要新能源車企的具體銷量表現(xiàn)如何?展望2023年,行業(yè)又將面臨怎樣的挑戰(zhàn)?

01

多數(shù)車企無法完成年終目標(biāo),比亞迪霸榜熱銷車型

從交付量來看,比亞迪的交付量表現(xiàn)亮眼,2022年12月新能源汽車銷量為23.52萬輛,上年同期9.39萬輛;2022年全年銷量為186.35萬輛,同比增長208.64%。其中純電車型的累計(jì)銷量為91.11萬輛,同比增長184%,插混車型累計(jì)銷量94.62萬輛,同比增長246%。

比亞迪自宣布停產(chǎn)燃油車全面發(fā)展新能源汽車業(yè)務(wù)以來,借助本身垂直一體化的優(yōu)勢(shì),短時(shí)間內(nèi)將新能源汽車的銷量快速提升,2022年的銷量較2021年翻了2倍,市場(chǎng)份額也從去年年底的20%強(qiáng)勢(shì)增長至30%左右,持續(xù)問鼎新能源汽車銷量榜首,也是國內(nèi)傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型全面轉(zhuǎn)型新能源的先行者和引領(lǐng)者。

全年銷量排在第二的是特斯拉,特斯拉的2022年Q4的產(chǎn)量和銷量分別為40.5萬和38.8萬,盡管創(chuàng)下季度新紀(jì)錄,但在物流問題、需求放緩、利率上升和對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂的影響下,公司的業(yè)績?nèi)圆患叭A爾街的預(yù)期。特斯拉2022年全年的交付量為131萬輛,同比增長了40%,其中Model S/X的交付為6.67萬輛,Model 3/Y的交付為12.47萬輛。特斯拉在四季度采取了多輪的降價(jià)促銷措施,以此來沖刺最后三個(gè)月的銷量,但仍舊未能達(dá)到公司的年終目標(biāo)。

傳統(tǒng)車企中,除了比亞迪,埃安(廣汽)和嵐圖(東風(fēng))的2022年累計(jì)銷量分別為27.12萬輛和1.94萬輛,同比分別增長126%和186%。埃安發(fā)展迅猛,交付量在新勢(shì)力中遙遙領(lǐng)先,奪得2022年造車新勢(shì)力的冠軍,隨著新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,傳統(tǒng)車企的優(yōu)勢(shì)正逐漸凸顯。

新勢(shì)力中位居第二的為哪吒汽車,2022年的交付為15.21萬輛,同比增長118%。而“蔚小理”的累計(jì)交付量分別為12.25萬、12.08萬和13.32萬輛,理想汽車的交付超過蔚來和小鵬,位于新勢(shì)力的第三,蔚來和小鵬分別居第四和第五。零跑汽車?yán)塾?jì)銷量也達(dá)到11萬輛,同比增長154%。作為后起之秀的零跑、哪吒等正在發(fā)力從第一梯隊(duì)中的“蔚小理”搶下市場(chǎng)份額,相較于“蔚小理”已經(jīng)比較“溫和”的增速,第二梯隊(duì)的車企翻倍成長的空間仍舊較大。

而傳統(tǒng)車企分拆出或獨(dú)立的新品牌,如AITO問界、吉利極氪、廣汽埃安等,站在巨人肩膀上的“創(chuàng)二代”品牌也在發(fā)起猛烈攻勢(shì),特別是AITO問界和極氪,短時(shí)間內(nèi)交付量迅速踏上萬輛的門檻,2022全年交付量均超7萬輛,相信很快可以進(jìn)入十萬輛的梯度。

從目標(biāo)的完成率來看,大部分車企都無法完成2022年的目標(biāo),但傳統(tǒng)車企品牌展現(xiàn)較強(qiáng)韌性,超額完成的有比亞迪、埃安、哪吒和極氪。

(數(shù)據(jù)來源:公司公告,滿投整理)

從車型來看,特斯拉的Model 3和Model Y交付量合計(jì)超過120萬輛,成為全球多個(gè)國家的暢銷車型,繼續(xù)蟬聯(lián)全球純電動(dòng)車銷量冠軍,在國內(nèi)同樣也是銷量大戶。五菱宏光MINI的表現(xiàn)依舊突出,年銷量為37.66萬輛,在低價(jià)位的車型中成為大多數(shù)用戶的選擇。而比亞迪的多款車型都成為2022年新能源乘用車的熱銷車型,其中比亞迪宋的年銷量高達(dá)47.8萬輛,比亞迪秦的年銷量高達(dá)32.36萬輛;比亞迪漢、比亞迪元、海豚的年銷售量在20萬以上。比亞迪生產(chǎn)純電動(dòng)車和插混這兩種新能源車,純電動(dòng)車的銷量低于特斯拉,但是如果兩者銷量疊加,將超過特斯拉。

(數(shù)據(jù)來源:公司公告,滿投整理)

02

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈,2023年面臨需求透支風(fēng)險(xiǎn)

總結(jié)各大車企的銷售數(shù)據(jù)來看,可以感受到在國內(nèi)的新能源汽車滲透率突破30%的情況下,行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)依舊激烈,不同陣營的選手同臺(tái)競(jìng)技。在交付量上,比亞迪和特斯拉領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯,比亞迪宣布全面生產(chǎn)新能源汽車業(yè)務(wù)之后展現(xiàn)驚人的爆發(fā)力。造車新勢(shì)力中,“蔚小理”的先發(fā)優(yōu)勢(shì)逐漸失去,第二梯隊(duì)的哪吒、零跑等品牌奮起直追,主要在中低端價(jià)位發(fā)力搶占市場(chǎng)份額。而站在巨人肩膀上的“創(chuàng)二代”,以埃安、極氪、問界等為代表,有了背靠企業(yè)資金、技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)、渠道等方面的支持,發(fā)展更是異常迅猛,背靠華為的問界僅用了7個(gè)月就實(shí)現(xiàn)了月度銷量從百到萬的跨越。

由此看來,國內(nèi)的新能源汽車賽道呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的局面,隨著傳統(tǒng)車企陸續(xù)轉(zhuǎn)型以及互聯(lián)網(wǎng)公司的加入,或?qū)⑼苿?dòng)行業(yè)進(jìn)入新一輪的洗牌,停滯不前依賴舊車型的品牌或?qū)⒈粩D出第一陣營。與此同時(shí),行業(yè)也從來不缺少后來者,如恒馳、小米仍在奮起直追。

從行業(yè)的發(fā)展方向看,在汽車產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)沒有進(jìn)一步突破的情況下,接下來行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)或?qū)?huì)向自動(dòng)駕駛、交互方式、內(nèi)飾、軟件配置等方向上轉(zhuǎn)變,在電動(dòng)化基礎(chǔ)上加深與智能化的結(jié)合,以提升用戶體驗(yàn),促進(jìn)銷量增長。

與此同時(shí),行業(yè)在2023年也將面臨風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。中國的新能源汽車正從政策導(dǎo)向型向市場(chǎng)導(dǎo)向型轉(zhuǎn)變,新能源車的補(bǔ)貼已經(jīng)在2022年年底終止。這對(duì)于購車用戶而言,購車成本根據(jù)不同的車型將增加幾千到數(shù)萬人民幣不等,短期內(nèi)將打擊用戶的購買欲,使得新能源汽車銷量承壓。而隨著補(bǔ)貼退坡過程,會(huì)有一部分的用戶在今年的11月、12月就提前鎖定訂單,以享受國家最后的補(bǔ)貼,疊加各大車企年底的“大力促銷”,將透支部分2023年的需求,導(dǎo)致明年年初的需求后勁不足,2023年新能源汽車的實(shí)際增速或?qū)⒌陀跐撛谠鏊佟?/p>

展望2023年,新能源汽車滲透率繼續(xù)上揚(yáng)的整體趨勢(shì)不改,行業(yè)普遍預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)新能源汽車的全年銷量將超過650萬輛,比較樂觀的預(yù)計(jì)是達(dá)到800萬輛,滲透率達(dá)到40%以上。

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