銷量被比亞迪反超，特斯拉的150萬年度目標(biāo)還能如愿完成嗎？

本文系深潛atom第510篇原創(chuàng)作品

盡管特斯拉仍有信心沖擊150萬輛目標(biāo)，但是要在下半年要實(shí)現(xiàn)總共93．5萬輛，月均15．58萬輛的交付數(shù)據(jù)，特斯拉不僅需要艱難應(yīng)對生產(chǎn)和供應(yīng)鏈，還要努力應(yīng)對比亞迪、大眾、福特在中歐美三大市場的強(qiáng)勢競爭。

01季度交付兩年首降

在2021年實(shí)現(xiàn)同比增長87．2％、創(chuàng)紀(jì)錄的銷售936172輛汽車后，馬斯克為特斯拉設(shè)下了2030年交付2000萬輛的挑戰(zhàn)目標(biāo)。對于2022年，馬斯克則表示：“今年特斯拉可能生產(chǎn)超過150萬輛汽車，同比增長60％?！睋Q算成具體數(shù)字，特斯拉將在今年完成150萬輛的車輛交付。

7月3日，特斯拉公布2022年第二季度的全球交付數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，上半年特斯拉全球交付564743輛新車，其中二季度交付254695輛，全球生產(chǎn)563987輛，其中二季度生產(chǎn)258580輛。具體車型來看，上半年Model 3和Model Y交付533857輛，其中二季度交付238533輛，Model S和Model X的交付30886輛，其中二季度交付16162輛。

△圖源：特斯拉產(chǎn)銷公告

對于這份成績，特斯拉方面認(rèn)為是喜憂參半。因?yàn)樯虾Ｒ咔橐鸬墓?yīng)鏈、物流等問題，整個二季度，特斯拉的上海工廠經(jīng)歷了19天的停產(chǎn)，預(yù)計損失了大約7萬輛新車的產(chǎn)能。

因此，雖然二季度特斯拉交付量同比增長26．5％，但是環(huán)比下滑17．9％?；厮輾v史，這是特斯拉自2020年以來，首次出現(xiàn)季度交付量環(huán)比下滑的情況。此外，特斯拉的交付情況不及預(yù)期。據(jù)FactSet統(tǒng)計，分析師預(yù)計特斯拉第二季度交付量為256，520輛，這一數(shù)據(jù)已將疫情對特斯拉影響包括在內(nèi)。

不過，特斯拉同時在公告中強(qiáng)調(diào)，6月是特斯拉史上產(chǎn)能最高的一個月。此種說法意味著，如果特斯拉生產(chǎn)不受疫情影響，那么特斯拉仍有機(jī)會在下一季度的交付量創(chuàng)造新的高度。

但是即便如此，僅在2022年上半年完成56．4萬輛全球交付的特斯拉，距離2022年整體交付目標(biāo)150萬輛，還有近100萬的差距。未來6個月，特斯拉要實(shí)現(xiàn)月均15．58萬輛的產(chǎn)銷，絕對是亞歷山大。

以6月為參考標(biāo)準(zhǔn)，雖然特斯拉并未標(biāo)注出具體的數(shù)據(jù)，但是綜合各路信源，整個6月份，特斯拉加州工廠貢獻(xiàn)了4萬輛產(chǎn)能，上海工廠產(chǎn)能至少達(dá)到7萬輛，剩下的柏林和得州兩大新開工廠各自可以生產(chǎn)5000輛，因此被特斯拉稱為史上產(chǎn)能最高的6月，整體產(chǎn)能約為12萬輛左右。

其實(shí)僅從產(chǎn)能端來看，當(dāng)上海工廠重回正軌，柏林得州兩大工廠順利度過產(chǎn)能爬坡階段，以特斯拉恐怖的制造能力來說，完成15．58萬輛的月均產(chǎn)銷，有挑戰(zhàn)但難度不大。真正對特斯拉完成150萬輛年度目標(biāo)形成威脅的，還是中國、美國、歐洲三大市場競爭對手的快速崛起。

02三英戰(zhàn)呂布

日前，研究公司彭博對外表示，特斯拉可能在未來18個月內(nèi)繼續(xù)保持全球電動汽車銷量第一的位置，但在2024年，大眾汽車集團(tuán)或?qū)⑷〈厮估?，成為電動汽車銷量全球冠軍。

△各家銷量

根據(jù)該機(jī)構(gòu)的預(yù)測，到2025年，全球純電動汽車市場或?qū)⒊霈F(xiàn)“三強(qiáng)多隨”的局面，其中大眾、特斯拉領(lǐng)銜，比亞迪則以150萬輛的規(guī)模緊隨其后。至于福特、長安汽車、通用、Stellantis、吉利汽車等傳統(tǒng)車企，年銷量將保持在100萬輛左右。

大眾CEO迪斯就屢次對外表示，（大眾）將在2025年超越特斯拉，成為全球最大的電動汽車銷售商。2021全年，雖然Model 3拿下了歐洲市場單一車型的冠軍，但大眾依靠集團(tuán)優(yōu)勢在歐洲銷售了31萬輛的電動汽車，而特斯拉只有不到17萬輛。今年，大眾在歐洲市場有望再創(chuàng)新高，根據(jù)外媒報道，大眾在歐洲和美國的電動汽車訂單已經(jīng)排到2023年，僅西歐就積壓了30萬輛訂單。

在美國市場，最新一期的美國美林證券年度“汽車大戰(zhàn)”研究報告，特斯拉的電動汽車市場份額可能會從現(xiàn)在的70％，驟降至2025年的11％，特斯拉被“退讓”的59％市場份額，將被福特和通用所占據(jù)。

這份研究報告的依據(jù)是，在美國汽車銷售占比較重的皮卡市場，福特F－150 Lightning和Silverado EV電動皮卡將實(shí)現(xiàn)驚人的增長，而特斯拉的電動皮卡Cybertruck則因?yàn)閷掖翁庇绊懞罄m(xù)銷量。

在電動汽車單一銷量最大的中國市場，雖然大眾和福特加起來也抵不上特斯拉半年銷量。但是特斯拉在這里遇見了目前為止最為難纏的一個對手——比亞迪。

同樣在7月3日這天，比亞迪公布了6月的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示其6月新能源汽車銷量13．4萬輛，同比增長224％，1－6月累計銷量64．14萬輛，同比增長314．9％。這意味著，今年上半年，比亞迪銷量超越特斯拉，成為全球銷量冠軍。

根據(jù)一份會議紀(jì)要，比亞迪管理層在6月初表示，目前比亞迪在手訂單超50萬輛，交付周期在5－6個月。相比此前投資者會上的數(shù)據(jù)，雖然近幾個月比亞迪一直在加快生產(chǎn)節(jié)奏，但未交付訂單量一直不減反增。可以說，比亞迪在供應(yīng)鏈支持的情況下，今年沖擊200萬輛是有很大的希望，即便未能達(dá)成這一數(shù)字，比亞迪也能夠超越特斯拉奪得年度銷量冠軍。

但是比亞迪仍然存在三個問題。

首先，比亞迪目前是依靠“純電、混動”兩條腿走路，且一直到今年5月，混動的銷量占比依然超過純電車型。在很多汽車分析師看來，比亞迪贏得并不純粹，銷量上升，一是因?yàn)榛靹蛹让赓徶枚愑质s了里程焦慮，二是比亞迪的單車平均售價遠(yuǎn)低于特斯拉。不過，從6月份開始，比亞迪純電車型首次出現(xiàn)產(chǎn)量、銷量反超，這將會是個重要的變化。后續(xù)如果延續(xù)了這個態(tài)勢，比亞迪將帶來更多“質(zhì)”上的驚喜。

其次，比亞迪海外布局明顯落后于特斯拉，往好了說，是以中國這一單一市場在銷量上戰(zhàn)勝了特斯拉；往不好的說，比亞迪乘用車還沒有得到海外用戶的信任，是固守中國市場，還是謀求全球，相信比亞迪會選擇后者。

最后則是老生常談的智能化，比亞迪董事長王傳福在6月8日的股東大會上表示，新能源汽車的下半場是智能化。令人擔(dān)憂的是，在這個領(lǐng)域比亞迪的優(yōu)勢泛善可陳，如果說特斯拉是智能化的優(yōu)等生，比亞迪只是一位各方面都很平庸的普通生。

作為最早入局新能源汽車的玩家，站在用戶的角度上，很難想象，時至今日比亞迪仍然沒有一套適配智能電動車時代的操作系統(tǒng)。在銷量規(guī)模稱霸后，比亞迪能否成為在智能化領(lǐng)域進(jìn)一步延續(xù)和特斯拉的爭霸態(tài)勢，這個是下一個五年最大的看點(diǎn)。

銷量踩下剎車的特斯拉，面對日益激烈的新能源汽車之爭，馬斯克所面臨的考驗(yàn)也從供應(yīng)鏈延伸到各個領(lǐng)域，世界首富要操心的更多了。

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