動(dòng)力電池回收價(jià)格水漲船高：車(chē)企入局 掘金千億賽道

為保障電池安全，在擴(kuò)大對(duì)動(dòng)力電池生產(chǎn)端的布局后，越來(lái)越多的車(chē)企又將觸角伸向了動(dòng)力電池的回收領(lǐng)域。

在新能源汽車(chē)滲透率不斷提升，鋰、鎳、鈷等上游原材料價(jià)格以近10倍的幅度猛漲的大背景下，頭部動(dòng)力電池廠商以及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)方的加碼或入局，給本就處于高溫狀態(tài)的動(dòng)力電池回收賽道再添一把火。

5月25日，寶馬集團(tuán)宣布與浙江華友循環(huán)科技有限公司(“華友循環(huán)”)攜手在新能源汽車(chē)領(lǐng)域，打造動(dòng)力電池材料閉環(huán)回收與梯次利用的合作模式，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)動(dòng)力電池原材料閉環(huán)回收，并將分解后的原材料，例如鎳、鈷、鋰等，提供給寶馬的電池供應(yīng)商，用于生產(chǎn)全新動(dòng)力電池，實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池原材料的閉環(huán)管理。

“動(dòng)力電池原材料等自然資源日益減少，相關(guān)大宗商品價(jià)格高企?！睂汃R集團(tuán)大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官高樂(lè)表示，“在這個(gè)背景下，我們尤其需要貫徹循環(huán)理念，增加再利用材料的使用，減少對(duì)珍稀原材料的依賴，降低原材料采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益的最大化，支持中國(guó)雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！?/p>

掘金“車(chē)輪上移動(dòng)的礦山”

隨著中國(guó)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)在2015年以來(lái)的迅猛發(fā)展，汽車(chē)動(dòng)力電池行業(yè)也迎來(lái)快速增長(zhǎng)。按照汽車(chē)動(dòng)力電池使用壽命推算，我國(guó)首批新能源汽車(chē)動(dòng)力電池已經(jīng)全面迎來(lái)“退役潮”。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役量約20萬(wàn)噸，并逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年累計(jì)退役量將達(dá)78萬(wàn)噸。

與此同時(shí)，自去年以來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池原材料價(jià)格暴漲，動(dòng)力電池被稱為“車(chē)輪上移動(dòng)的礦山”。

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，由于鋰、鎳等資源稀缺、價(jià)格暴漲，不少新能源企業(yè)將目光投向廢舊動(dòng)力電池，回收企業(yè)因此訂單暴增。動(dòng)力電池回收行情火爆，甚至出現(xiàn)了折扣系數(shù)倒掛，“廢料”價(jià)格貴過(guò)新貨的情況。

據(jù)了解，某款磷酸鐵鋰電池大漲，去年同期收購(gòu)價(jià)是150元每千瓦時(shí)，現(xiàn)在已經(jīng)到了500元每千瓦時(shí)，漲了3倍。

“目前有三方面原因?qū)е率袌?chǎng)的水漲船高，一是原料缺乏以及隨之而來(lái)的大幅漲價(jià);二是動(dòng)力電池回收是熱門(mén)行業(yè)，進(jìn)入的企業(yè)越來(lái)越多，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇;三是部分企業(yè)把電池回收作為戰(zhàn)略布局。”中國(guó)動(dòng)力電池回收聯(lián)盟綜合研究部主任楊磊表示。

而隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)銷量持續(xù)創(chuàng)新高，原材料供需矛盾日益突出。隨著動(dòng)力電池原材料的價(jià)格不斷攀升，電池回收的經(jīng)濟(jì)價(jià)值大幅提高。

“落實(shí)廢舊動(dòng)力電池的回收利用工作，無(wú)疑也具有緩解供應(yīng)瓶頸，平抑原材料價(jià)格的經(jīng)濟(jì)效益?！睂汃R方面表示。

研報(bào)顯示，預(yù)計(jì)2021-2025年，國(guó)內(nèi)鎳、鈷、錳、鋰等金屬回收市場(chǎng)價(jià)值將超過(guò)400億元;國(guó)家能源署曾預(yù)測(cè)，未來(lái)10年動(dòng)力電池回收行業(yè)的規(guī)模將會(huì)達(dá)到1648億元。

巨大的市場(chǎng)空間，也吸引越來(lái)越多的入局者涌入動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)。

不僅僅是寶馬，早在今年4月，比亞迪就宣布在浙江臺(tái)州成立臺(tái)州弗迪電池有限公司，由比亞迪間接全資持股，經(jīng)營(yíng)范圍包括電池制造銷售、新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力電池回收及梯次利用、新材料技術(shù)研發(fā)等。

2018年，上汽集團(tuán)與寧德時(shí)代合作，探討共同推進(jìn)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池回收再利用，聯(lián)手打造完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán);由北汽新能源發(fā)起成立的藍(lán)谷智慧(北京)能源科技有限公司，通過(guò)“自建+共享”方式，也已初步搭建起覆蓋全國(guó)的動(dòng)力電池回收服務(wù)體系。

車(chē)企之外，寧德時(shí)代在2015年收購(gòu)邦普循環(huán)切入動(dòng)力電池回收賽道。目前，邦普循環(huán)子公司湖南邦普的工廠仍是中國(guó)最大的動(dòng)力電池回收基地。

此外，國(guó)軒高科計(jì)劃投資120億元建設(shè)包括動(dòng)力電池上游原材料及電池回收在內(nèi)的生產(chǎn)基地;光華科技擬投資30億元建設(shè)退役動(dòng)力電池綜合利用產(chǎn)線等。

無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)難題有望破解

隨著動(dòng)力電池退役潮的到來(lái)，為防止無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家也在政策層面不斷加碼。

自2018年以來(lái)，工信部已累計(jì)公布了三批符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，動(dòng)力電池回收企業(yè)“正規(guī)軍”也從20多家逐步擴(kuò)容至47家。

不過(guò)，“正規(guī)軍”之外，更多的退役動(dòng)力電池流向了非正規(guī)渠道。業(yè)內(nèi)分析指出，2021年，通過(guò)正規(guī)渠道回收的退役動(dòng)力電池僅有20%~30%。

“正規(guī)企業(yè)是技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模比較規(guī)范的企業(yè)，但是動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)，仍處于發(fā)展階段，這種情況下讓小作坊有了可乘之機(jī)。”楊磊指出。

據(jù)了解，廢舊動(dòng)力電池的回收利用主要分為梯次利用和拆解回收再利用兩種方式。對(duì)于剩余容量較高的退役電池可優(yōu)先遵循梯次利用原則，繼續(xù)應(yīng)用于儲(chǔ)能及低速電動(dòng)車(chē)等領(lǐng)域。對(duì)于不符合梯次利用標(biāo)準(zhǔn)的廢舊電池，則可遵循拆解回收再利用原則進(jìn)行拆解、粉碎、篩選、提取動(dòng)力電池中的鎳、鈷、鋰等核心原材料，并再次用于動(dòng)力電池生產(chǎn)。

由于小作坊企業(yè)不具備專業(yè)的設(shè)備和電池處理技術(shù)，在處理回收的動(dòng)力電池過(guò)程中易引發(fā)安全和環(huán)境問(wèn)題。

針對(duì)電池回收亂象，2021年8月，《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池梯次利用管理辦法》提出鼓勵(lì)梯次利用企業(yè)與新能源汽車(chē)生產(chǎn)、動(dòng)力電池生產(chǎn)等企業(yè)合作，高效回收廢舊動(dòng)力電池;2022年，工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部等相關(guān)部門(mén)，聯(lián)合發(fā)布了《加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用實(shí)施方案》，明確要求要完善廢舊動(dòng)力電池回收利用體系，培育梯次和再生利用骨干企業(yè)。

“公司十年前做家電回收的時(shí)候，電子廢棄物也是‘無(wú)序’，經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，家電回收完全規(guī)范了?！备窳置拦煞萦邢薰径麻L(zhǎng)許開(kāi)華曾表示，退役動(dòng)力電池的無(wú)序回收最多持續(xù)一年時(shí)間，當(dāng)動(dòng)力電池回收責(zé)任最終回歸到主機(jī)廠的時(shí)候，就會(huì)形成嚴(yán)格的認(rèn)證體系。

目前，車(chē)企已經(jīng)加快了在該領(lǐng)域的布局。

“目前中國(guó)的動(dòng)力電池回收行業(yè)方興未艾。華晨寶馬與華友循環(huán)在動(dòng)力電池回收利用領(lǐng)域的探索，將有助于寶馬進(jìn)一步降低單車(chē)全生命周期平均碳排放，還將與供應(yīng)商伙伴一起完善動(dòng)力電池回收和再利用的商業(yè)模式。”華晨寶馬汽車(chē)有限公司總裁兼首席執(zhí)行官戴鶴軒表示。

根據(jù)協(xié)議，寶馬與華友循環(huán)將合作對(duì)動(dòng)力電池進(jìn)行拆解，并通過(guò)華友循環(huán)先進(jìn)的綠色冶金技術(shù)，高比例提煉電池中鎳、鈷、鋰等核心原材料并100%返回到寶馬自有供應(yīng)鏈體系，再次用于寶馬新能源車(chē)型動(dòng)力電池的生產(chǎn)制造，從而實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。

對(duì)于寶馬而言，這一舉措將有效減少礦產(chǎn)資源開(kāi)采中70%的碳排放量，顯著減少動(dòng)力電池全生命周期的碳足跡。