深入了解當(dāng)前主流L2的ADAS 模塊（零件以及供應(yīng)鏈）

我們之前的文章，講了很多高級(jí)智能駕駛的傳感器方面信息，百家爭(zhēng)鳴的在使用，行業(yè)快速發(fā)展，但現(xiàn)實(shí)中國(guó)內(nèi)太多車輛基本都是沒(méi)有任何輔助駕駛的，而且相對(duì)于歐美國(guó)家中國(guó)當(dāng)前僅僅裝配基本安全功能AEB緊急制動(dòng)的市場(chǎng)遠(yuǎn)低于歐美汽車，根據(jù)高工智能以及相關(guān)權(quán)威數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明在2021年我國(guó)汽車AEB緊急制動(dòng)這項(xiàng)功能的新售車輛的前裝商用車僅僅為17％，乘用車僅僅為34％左右，而歐美表示從2022年開(kāi)始所有新售的汽車需要100％裝配。

今年百人會(huì)上理想汽車的李想說(shuō)想把他們的AEB算法開(kāi)放出來(lái)，我覺(jué)得這是一件非常好的事情，他可以提升中國(guó)汽車安全指數(shù)，保障交通安全，另外一方面可以提升中國(guó)汽車供應(yīng)鏈能力，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力。所以本文想深入了解下當(dāng)前L2以及以下ADAS模塊的產(chǎn)業(yè)鏈和技術(shù)點(diǎn)。

L2 ADAS 模塊的市場(chǎng)需求

L2 ADAS 模塊的配置和功能

L2 ADAS 模塊主要零部件以及供應(yīng)鏈

－ 雷達(dá)

－ 攝像頭

－ 處理器

希望能講明白，能讓大家了解產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)在哪里．

ADAS 模塊的市場(chǎng)需求

根據(jù)Yole的預(yù)測(cè)，未來(lái)L2以及級(jí)別的輔助智能駕駛會(huì)在接下來(lái)的十幾年迅猛發(fā)展以后成為汽車的基本標(biāo)配。

根據(jù)圖示到2030年，全球道路車輛配置ADAS翻了超過(guò)4倍，你算下中國(guó)的汽車銷量每年2000多萬(wàn)輛的乘用車，商用車大概是470萬(wàn)輛，按照現(xiàn)在ADAS等功能的裝配率，這個(gè)產(chǎn)量對(duì)于汽車產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講是驚人的。

根據(jù)Yole的銷量預(yù)測(cè)，在這個(gè)十年當(dāng)中L2的ADAS配置全球每年銷量達(dá)8000萬(wàn)臺(tái)，且穩(wěn)定增長(zhǎng)。

最近聽(tīng)說(shuō)疫情讓各方困難，然后國(guó)內(nèi)各個(gè)地方又祭出了屢試不爽的殺器－房子和基建來(lái)確保經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。所以就單單汽車這個(gè)方面，如果想要發(fā)展高端制造科技業(yè)，是不是可以想想辦法刺激下這些東西？當(dāng)然傻大粗好刺激，高精尖刺激是需要更專業(yè)的知識(shí)，所以希望本文能給產(chǎn)業(yè)一些啟發(fā)。

當(dāng)前ADAS模塊的配置和作用

記得新勢(shì)力在車型上市的時(shí)候，總會(huì)秀出其有多少智能駕駛的配置來(lái)，一般肯定是一頁(yè)P(yáng)PT 得放滿，當(dāng)然很遺憾告訴你98％ 的這些些配置其實(shí)都不是什么全新創(chuàng)新和所謂得全新智能，而是你可以在豪華車上都能找到的配置，他不過(guò)是豪華車配置的下沉。這些ADAS配置，主要為了實(shí)現(xiàn)以下功能：

提供安全警報(bào)：FCW、SCW、RCW、PCW、LDW、BSW、DOW、TSR、LCA、RCTA、FCTA．．．

幫助安全控制：AEB、LKA、ELK、IHC、ADB．．．

提升舒適輔助：ACC、iACC、LCC、TJA、ICA．．．

里面縮寫太多了，翻譯一下就是，在駕駛當(dāng)中對(duì)駕駛員進(jìn)行提醒，比如說(shuō)前面要撞了，提醒你剎車；要駛離車道了，提醒你轉(zhuǎn)向；盲區(qū)時(shí)候提醒等等。高階一點(diǎn)的就是不但提醒，而且在提醒之后車輛覺(jué)得有危險(xiǎn)那么車輛自動(dòng)進(jìn)行相關(guān)措施。這些其實(shí)在現(xiàn)實(shí)當(dāng)中正是事故發(fā)生的原因，通過(guò)此類ADAS模塊功能作用能大大減緩事故的發(fā)展，這也是為什么歐美強(qiáng)制今年中旬開(kāi)始所有在售車型必須要有緊急制動(dòng)的功能。

另外判斷你的車子有沒(méi)有使用L2左右的ADAS一個(gè)最簡(jiǎn)單的方法就是去看看小區(qū)車子頭頂上擋風(fēng)玻璃后面有沒(méi)有這樣一個(gè)攝像頭。

而至于雷達(dá)的話，可能都隱藏起來(lái)了，一般都會(huì)布置在車輛的四個(gè)角前后保后面，以及前方的logo后面或者下面看起來(lái)很光滑的一塊。

所以攝像頭，毫米波雷達(dá)就是當(dāng)前L2 ADAS基本的硬件配置，外加圖像處理芯片。

當(dāng)前ADAS模塊的硬件和供應(yīng)鏈

其實(shí)當(dāng)前ADAS主要核心價(jià)值模塊很簡(jiǎn)單，通過(guò)攝像頭識(shí)別物體和車道線，通過(guò)毫米波雷達(dá)識(shí)別物體距離，然后數(shù)據(jù)融合處理給車輛執(zhí)行機(jī)構(gòu)和人機(jī)交互機(jī)構(gòu)發(fā)出指令。

他的三大核心件就是：攝像頭，毫米波雷達(dá)，處理芯片。當(dāng)前這三大件總成在汽車供應(yīng)鏈里面主流都是歐美的。而分解下來(lái)，雷達(dá)主要核心零部件為：雷達(dá)的主要核心部件這里所指的核心部件是不包括外殼，插接件等，主要有：

天線

信號(hào)發(fā)射接收相關(guān) MMIC／PMIC

信號(hào)處理 MCU

重要科技含量為芯片的集成于封裝。所以看當(dāng)前雷達(dá)供應(yīng)鏈的底層芯片巨頭為恩智浦，英飛凌，德州儀器等，目前還沒(méi)有看到在這些底層芯片國(guó)內(nèi)的名號(hào)。

而車載雷達(dá)總成主要的供應(yīng)商也為歐美零部件巨頭，例如大陸，博世，維爾寧，海拉等。

中國(guó)車載雷達(dá)占比較小，中國(guó)自主的雷達(dá)技術(shù)其實(shí)主要來(lái)自于南京，南京有著軍工和高校背景，但車載雷達(dá)最早起步于2014年，例如蕪湖森思泰克、杭州智波；行易道、南京隼眼、蘇州安智； 另外不少是汽車實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)型例如深圳安智杰、德賽西威、雷博泰克等。所以從毫米波雷達(dá)總成到零部件整個(gè)供應(yīng)鏈我們還有很大的空間和市場(chǎng)，而其發(fā)展的重點(diǎn)還是電子半導(dǎo)體行業(yè)。攝像頭的主要核心價(jià)值零件為：

光學(xué)鏡頭鏡片，占用成本將近20％

圖像傳感器和ISP，占攝像頭成本將近50％

顯然通過(guò)供應(yīng)鏈一看，圖像傳感器被美日牢牢的霸占，安森美Onsemi那家疫情要搬離上海的，豪威Omnivision，Sony。

光學(xué)方面，主要是精密玻璃制造加工，占比最高的前三位歐菲光、舜宇和丘鈦才僅僅占據(jù)全球的40％成份額。攝像頭總成方案，依然是歐美占據(jù)，例如蔚來(lái)汽車在2021 NIO Day －你想知道的（ET5，以及自動(dòng)駕駛，智能座艙）中采用的是Sony的，另外大廠麥格納，法雷奧，大陸，海拉。當(dāng)然國(guó)內(nèi)廠商例如?？低暎沦愇魍?，蘇州智華，輝創(chuàng)電子都開(kāi)始表現(xiàn)不錯(cuò)。但總體來(lái)講，攝像頭方面，國(guó)內(nèi)依然是任重道遠(yuǎn)。

圖像處理芯片是攝像頭傳感器信息的處理分析工具，當(dāng)前L2 ADAS同理也是和高階自動(dòng)駕駛一樣，依托AI 處理識(shí)別物體以及車道線，但L2 ADAS 除了我們之前介紹高階自動(dòng)駕駛方面的那些供應(yīng)商（智能自動(dòng)駕駛六大主流車載芯片及其方案）。

其中Mobileye應(yīng)該是這個(gè)市場(chǎng)的開(kāi)拓者，也在L2級(jí)別市場(chǎng)占據(jù)重要的市場(chǎng)份額，其實(shí)還有不少芯片巨頭在做，例如瑞薩，賽靈思，安霸，德州儀器等。

顯然這里依然看到中國(guó)芯片的缺席，不過(guò)好在地平線，黑芝麻等已經(jīng)開(kāi)始上車。

總結(jié)

寫到這里，其實(shí)發(fā)現(xiàn)智能汽車彎道超車還真不容易，對(duì)于電動(dòng)車的電池技術(shù)可以憑借我們地大物博的礦產(chǎn)資源，憑借大規(guī)模資金的吞并來(lái)實(shí)現(xiàn)。這也類似于中國(guó)基建邏輯，但對(duì)于智能汽車的底層是半導(dǎo)體技術(shù)， 是高精的創(chuàng)新，高精的制造。我們?nèi)绻笠?guī)模應(yīng)用刺激是否會(huì)為他人做嫁衣？如果按照計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的刺激是否會(huì)引導(dǎo)技術(shù)的畸形和當(dāng)初大躍進(jìn)時(shí)候畝產(chǎn)萬(wàn)斤的笑話？在我寫號(hào)的過(guò)程中，很高興看到了太多的企業(yè)，資本，個(gè)人找我咨詢汽車半導(dǎo)體以及芯片的技術(shù)，應(yīng)用，當(dāng)然我也是在學(xué)習(xí)中。從這里能看到了產(chǎn)業(yè)的希望和未來(lái)。

同時(shí)汽車百人會(huì)的提出AEB法規(guī)的討論，應(yīng)該預(yù)示著進(jìn)步的來(lái)臨，我們有廣大的市場(chǎng)，同時(shí)類似于地平線，黑芝麻等企業(yè)的興起預(yù)示著我們有機(jī)會(huì)可以通過(guò)高性價(jià)比的滲透然后慢慢進(jìn)步。

參考文章

Accurate Ranging Perception for Assisted and Automated Driving － sam abuelsamid

Radar for automotive ： automated driving applications strengthens market dynamics － Yole

2019年中國(guó)車載攝像頭行業(yè)市場(chǎng)研究 － 頭豹

2020汽車?yán)走_(dá)國(guó)產(chǎn)化 研究報(bào)告 － 億歐智庫(kù)

CMOS Image Sensors in Automotive Industry － kingpak

車載攝像頭黃金賽道，領(lǐng)先廠商十年高成長(zhǎng) － 中泰證券

Visual Tracking of Unknown Moving Object by Adaptive Binocular Visual Servoing －Minoru Asada， Takamaro Tanaka， and Koh Hosoda

Sensing Technology Leading Evolution of Autonomous Driving and Advanced Driver Assistance Systems － Hitachi

A Systematic Review of Autonomous Emergency Braking System： Impact Factor， Technology， and Performance evaluation －Lan Yang ，1 Yipeng Yang ，1 Guoyuan Wu ，2 Xiangmo Zhao ，1 Shan Fang ，1 Xishun Liao ，2 Runmin Wang ，1 and Mengxiao Zhang 1

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原文標(biāo)題:深入了解當(dāng)前主流L2的ADAS 模塊（零件以及供應(yīng)鏈）