近九成產(chǎn)能閑置，供需缺口達(dá)1.3億，新能源汽車(chē)產(chǎn)能究竟是過(guò)剩還是緊缺？

作者：雨前顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)分析師 李君霞

目前，已有超15家傳統(tǒng)車(chē)企明確燃油車(chē)停售時(shí)間表，兩年內(nèi)比亞迪新能源汽車(chē)產(chǎn)能將從110萬(wàn)輛擴(kuò)容至405萬(wàn)輛，長(zhǎng)城汽車(chē)接連收編眾泰汽車(chē)臨沂生產(chǎn)基地、漢騰汽車(chē)一期工廠(chǎng)……

但同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委明確表態(tài)，要求新能源汽車(chē)現(xiàn)有基地達(dá)到合理規(guī)模前，不再新增產(chǎn)能布點(diǎn)。

一邊是傳統(tǒng)燃油汽車(chē)大廠(chǎng)紛紛按下“換道”加速鍵，一邊是國(guó)家嚴(yán)控產(chǎn)能快速擴(kuò)張，看似“矛盾”的現(xiàn)象背后，隱藏著怎樣的行業(yè)發(fā)展邏輯？

新能源汽車(chē)產(chǎn)能究竟是否過(guò)剩？若過(guò)剩，究竟是哪些產(chǎn)能過(guò)剩；若緊缺，又存在多大的產(chǎn)能缺口？

01

近九成產(chǎn)能閑置

新能源汽車(chē)作為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)和方向，加快發(fā)展壯大，并逐漸替代傳統(tǒng)燃油汽車(chē)，是必然趨勢(shì)。

在政策加持、資本熱捧下，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)主體快速增加，目前整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)已超4萬(wàn)家（企查查數(shù)據(jù)）。新能源汽車(chē)產(chǎn)能亦快速擴(kuò)張，截至2021年底新能源汽車(chē)已有及規(guī)劃總產(chǎn)能共計(jì)約3700萬(wàn)輛。

而2021年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為354．5萬(wàn)輛，按此計(jì)算，產(chǎn)能利用率僅為10％左右。這就意味著，有近九成的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。

從行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r看，新能源汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩是結(jié)構(gòu)性的。不同車(chē)企間的產(chǎn)能利用率差距巨大，呈現(xiàn)銷(xiāo)量多產(chǎn)能利用率高、銷(xiāo)量少產(chǎn)能利用率低的兩極分化態(tài)勢(shì)。

例如，比亞迪、五菱、小鵬等頭部新能源車(chē)企面臨供不應(yīng)求的情況，而一些實(shí)力較弱的車(chē)企要么產(chǎn)量極小要么尚未走到量產(chǎn)這一步。

02

資源浪費(fèi)隱憂(yōu)

這不僅導(dǎo)致新能源汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，也造成太多的資源浪費(fèi)。

以知豆汽車(chē)為例，2015－2017年鼎盛時(shí)期，該車(chē)企先后宣布在寧海、蘭州、臨沂、南京等城市落地產(chǎn)能，其中僅寧海、蘭州、南京三地規(guī)劃年產(chǎn)就達(dá)到35萬(wàn)輛，超出其最高年銷(xiāo)量約30萬(wàn)輛。

盲目擴(kuò)張疊加銷(xiāo)量銳減，不僅令企業(yè)陷入債務(wù)困境，也拖累了地方財(cái)政。此前知豆汽車(chē)山東臨沂工廠(chǎng)資產(chǎn)以1．17億元售出，而接盤(pán)者正是臨沂沂南縣財(cái)政局。

這只是新能源汽車(chē)行業(yè)沖動(dòng)投資的一個(gè)縮影。

江蘇省官方數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年該省汽車(chē)整車(chē)產(chǎn)能利用率由78％下降至33．03％，產(chǎn)能利用率衰減近半的主要原因在于，江蘇近幾年新引入的項(xiàng)目，包括賽麟、拜騰、博郡等發(fā)展并不順利，致使其整個(gè)產(chǎn)能放空比較嚴(yán)重。

而從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，目前新能源汽車(chē)規(guī)劃產(chǎn)能也已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了整個(gè)乘用車(chē)市場(chǎng)的體量。

03

供需缺口達(dá)1．3億

但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新能源汽車(chē)的有效產(chǎn)能是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。據(jù)測(cè)算，未來(lái)十年內(nèi)，我國(guó)新能源汽車(chē)供需尚存在1．3億左右的缺口。

國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2030年我國(guó)汽車(chē)保有量約為4．3億輛。按2030年新能源汽車(chē)總體滲透率達(dá)到40％來(lái)推導(dǎo)，到2030年我國(guó)新能源汽車(chē)保有量將達(dá)到1．7億輛。2021年底我國(guó)新能源汽車(chē)規(guī)劃總產(chǎn)能約3700萬(wàn)輛，據(jù)此計(jì)算，至2030年我國(guó)新能源汽車(chē)尚需增加1．3億左右產(chǎn)能。

當(dāng)下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的尷尬是，有效產(chǎn)能存在巨大缺口，但低效、無(wú)效產(chǎn)能卻異常過(guò)剩。

為確保我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，國(guó)家發(fā)改委曾一再要求各地摸底調(diào)查新能源汽車(chē)產(chǎn)能，警惕新能源汽車(chē)產(chǎn)能過(guò)剩。近日國(guó)家發(fā)改委更明確表態(tài)，要求新能源汽車(chē)現(xiàn)有基地達(dá)到合理規(guī)模前，不再新增產(chǎn)能布點(diǎn)。

04

門(mén)檻抬升

產(chǎn)能過(guò)剩的情況并非只出現(xiàn)在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，像芯片、光伏、風(fēng)電、鋼鐵、煤化工等成熟產(chǎn)業(yè)，均或多或少面臨產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。

所以一定意義上來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能過(guò)剩也是一個(gè)行業(yè)走向成熟的標(biāo)志。這也意味著，新能源汽車(chē)行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻已有所提高，不是什么玩家都能夠在其中分得一杯羹。

以芯片為例。近兩年“芯片荒”成為困擾很多行業(yè)發(fā)展的阻礙，芯片急缺加快了芯片廠(chǎng)的設(shè)置和增加產(chǎn)能的腳步，但與此同時(shí)，一些沒(méi)經(jīng)驗(yàn)、沒(méi)技術(shù)、沒(méi)人才的“三無(wú)”企業(yè)也投身進(jìn)來(lái)，盲目上項(xiàng)目，低水平重復(fù)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)顯現(xiàn)，甚至有個(gè)別項(xiàng)目建設(shè)停滯、廠(chǎng)房控制，造成資源浪費(fèi)。

為此，國(guó)家發(fā)改委對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了窗口指導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)集成電路重大項(xiàng)目建設(shè)的服務(wù)和指導(dǎo)，有序引導(dǎo)和規(guī)范集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，同時(shí)大力整治芯片項(xiàng)目爛尾亂象。

回到新能源汽車(chē)行業(yè)來(lái)看，伴隨眾多傳統(tǒng)車(chē)企不約而同轉(zhuǎn)舵，大力發(fā)展新能源汽車(chē)，可以預(yù)見(jiàn)的是，新能源汽車(chē)行業(yè)將逐漸由藍(lán)海市場(chǎng)變?yōu)榧t海市場(chǎng)，新能源汽車(chē)行業(yè)也將從粗放型向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變。而行業(yè)洗牌過(guò)程中，那些發(fā)展?jié)摿π?、資質(zhì)平庸的新能源汽車(chē)企將很難存活下去。

       原文標(biāo)題 : 新能源汽車(chē)產(chǎn)能，過(guò)剩還是緊缺？