從裝車量變化，看動力電池行業(yè)競爭走勢

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長，動力電池行業(yè)產(chǎn)量和裝車量在快速增長的同時，出現(xiàn)不同的特點，充分顯示了當前行業(yè)競爭的激烈。

數(shù)據(jù)顯示，2月，我國動力電池產(chǎn)量共計31.8GWh，同比增長236.2%；1-2月，電池累計產(chǎn)量為61.4GWh，同比增長了185.7%。雖然裝車量也有很大增長，但較產(chǎn)量仍有較大差距。數(shù)據(jù)顯示，2月，我國動力電池裝車量為13.7GWh，同比上升了145.1%；1-2月電池裝車量累計達到了29.9GWh，同比累計增長109.7%。產(chǎn)量與裝車量之間存在的較大差額，說明在動力電池原材料不斷大幅上漲之際，電池企業(yè)仍在采取預(yù)生產(chǎn)、持貨待售等措施，以盡可能減少因材料價格不斷上漲帶來的成本上升。

值得關(guān)注的是，隨著動力電池原材料價格的上漲，整車廠也在采用各種措施降低成本，包括選裝價格相對更低的磷酸鐵鋰、鈦酸鋰電池等。

數(shù)據(jù)顯示，1-2月，三元電池裝車量為13.1GWh，占總裝車量的43.8%，同比累計增長50.6%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計16.7GWh，占總裝車量的55.9%，同比累計增長203.1%，呈快速增長勢頭。磷酸鐵鋰裝車量的增速不但在快速增長，其占比也超過三元電池，成為占比最高的電池。與磷酸鐵鋰裝車量的快速增長一致，鈦酸鋰的裝車量也在快速增長。

數(shù)據(jù)顯示，2月，錳酸鋰裝車量達到46.7MWh，同比增長678.3%；1-2月累計裝車量達到47.0MWh，同比累計增長達到了233.5%。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東表示，隨著鎳等原材料價格的大幅上漲，有車企開始選擇錳酸鋰等材料電池，以緩解原材料價格上漲帶來的成本上漲壓力。

選擇不同材料類型的動力電池背后，單車電量也出現(xiàn)了變化。2月，我國新能源汽車按車型劃分的平均裝車電量為43.6kWh，環(huán)比下降了4.4%。43.6kWh這一數(shù)值也是過去兩年來的最低值。其中，純電動乘用車和純電動客車單車平均帶電量分別為48.8kWh/輛和203.8kWh/輛，環(huán)比分別下降2.8%和增長3.9%。

同時，純電動乘用車系列能量密度也出現(xiàn)變化。2月，我國純電動乘用車系統(tǒng)能力密度在140（含）-160Wh/kg和160Wh/kg及以上車輛產(chǎn)量分別為7.2萬輛和6.4萬輛，占比分別為31.7%和28.0%，125Wh/kg以下車型產(chǎn)量為4.0萬輛，占比為17.6%。

一直以來，動力電池數(shù)據(jù)和新能源汽車的產(chǎn)銷量數(shù)據(jù)保持著高度一致的發(fā)展態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成36.8萬輛和33.4萬輛，同比分別增長2.0倍和1.8倍。其中，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成28.5萬輛和25.8萬輛，同比分別增長1.7倍和1.6倍；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成8.3萬輛和7.5萬輛，同比分別增長4.1倍和3.4倍。

插電式汽車的增速明顯高于純電動的特點在動力電池裝車量數(shù)據(jù)上也有明顯的體現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2月，插電式乘用車的電池裝車量達到了1483.9MWh，同比增長了538.5%。插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量的快速增長也直接帶來了該類車型動力電池裝車量的增長。

原材料價格上漲帶來的技術(shù)應(yīng)用、企業(yè)綜合競爭力的考驗直接影響著動力電池行業(yè)的競爭格局。2月，共有35家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，這一數(shù)量與1月一致；1-2月的配套動力電池企業(yè)為41家，與去年同期也保持了高度統(tǒng)一。

1-2月，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為23.3GWh、25.8GWh和28.3GWh，占總裝車量比分別為78.2%、86.3%和94.7%。動力電池的集中度仍處于較高水平。

不同原材料類型動力電池的裝車結(jié)構(gòu)正在發(fā)生的變化，也使得動力裝車量TOP10榜出現(xiàn)變化。最顯著的特征就是在各大TOP榜上一直高居榜首的寧德時代，其過去很長一段時間內(nèi)的裝車量占比一直在半數(shù)以上，如今，雖然其仍牢牢占據(jù)各類TOP榜榜首的位置，但除三元材料裝車量TOP榜之外，其他類型的材料的TOP榜中，其占比已經(jīng)不到50%。動力電池巨頭企業(yè)也在激烈的市場競爭中面臨不小的競爭壓力。