被“腰斬”的動(dòng)力電池行業(yè)：從102家到58家

數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh；裝機(jī)量方面，2021年1-12月，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量累計(jì)154.5GWh。從全球來(lái)看，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為296.8GWh，比上年增長(zhǎng)102.18%。

全球裝機(jī)量排名方面，前十名分別為：寧德時(shí)代、LG新能源、松下、比亞迪、SK On、三星SDI、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源，而寧德時(shí)代與LG新能源裝機(jī)量占總裝機(jī)量的48%。

國(guó)內(nèi)裝機(jī)量排名，前十名分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、LG新能源蜂巢能源、億緯鋰能、塔菲爾新能源、孚能科技、欣旺達(dá)，其中，寧德時(shí)代和比亞迪裝機(jī)量占全部裝機(jī)量的68%。

總體來(lái)看，現(xiàn)階段動(dòng)力電池行業(yè)中頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定，牢牢占據(jù)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的主要市場(chǎng)份額，尾部企業(yè)隨行業(yè)發(fā)展被淘汰，動(dòng)力電池行業(yè)洗牌加速，集中化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國(guó)共有102家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，排名前10的企業(yè)裝機(jī)量占比為71%。此后，這一數(shù)據(jù)不斷變化，2020年國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量下降至72家，但前十名裝機(jī)占比提升至91.8%；2021年實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量降至58家，前10企業(yè)動(dòng)力電池裝車量占比達(dá)到了92.2%。

集中度提升的背后是整個(gè)市場(chǎng)的大幅上升，但隨之而來(lái)的成本壓力則加速了尾部企業(yè)、低端產(chǎn)能的淘汰。

自2020年年底以來(lái)，由于需求超預(yù)期爆發(fā)，疊加供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、疫情等因素，鋰電池上游原材料價(jià)格持續(xù)上漲，導(dǎo)致部分小型企業(yè)無(wú)力承壓從而被市場(chǎng)淘汰。2017-2020年，沃特瑪、比克電池、力神電池、國(guó)能電池、智航新能源5家企業(yè)從前十名的榜單中滑落，而沃特瑪、國(guó)能電池、智航新能源3家企業(yè)甚至已經(jīng)停擺。

一方面，高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供應(yīng)不足，另一方面低，端產(chǎn)品產(chǎn)能訂貨不足?！案叨瞬粔蛴?，低端不能用”成為我國(guó)鋰電池行業(yè)面臨的重要問(wèn)題。以寧德時(shí)代為例，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019年全年公司產(chǎn)能利用率為89.17%，2020年上半年產(chǎn)能利用率僅為52.50%。有行業(yè)專家認(rèn)為，低端產(chǎn)能擠占部分資源，低端產(chǎn)能的退出有助于加快產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高行業(yè)整體產(chǎn)能利用率。

從供給端來(lái)看，頭部電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)充，不斷提升高端產(chǎn)能的供給。相關(guān)機(jī)構(gòu)此前預(yù)測(cè)，2025年全球鋰電池需求將達(dá)到1557.2GWH，但目前頭部電池廠商到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃已超過(guò)2000GWH。分析師認(rèn)為，頭部電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張，就是要提升高端產(chǎn)能的供給能力。但電池行業(yè)的不斷擴(kuò)張直接拉動(dòng)了上游材料的需求，受到原材料資源的制約，高端鋰電的擴(kuò)產(chǎn)仍存在較大困難。