華為、百度、阿里相繼發(fā)力，智能座艙，C位以待！

［文章導讀］

大幕開啟，三足鼎立。

百年激蕩，從傳統(tǒng)的機械制品到如今的智能伙伴，汽車的定位發(fā)生著動態(tài)變化。

短短幾年內，人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等技術的發(fā)展，讓汽車越來越智能化的同時，也催生出了一片“空間”藍海。

汽車被賦予了“第三空間”的屬性，汽車空間的體驗感如何，很大程度上決定了能否俘獲消費者的芳心。

對于座艙需求的認知，消費者已經從簡單的生理安全需求，逐漸發(fā)展成為個性化與自我意愿的滿足。消費者對座艙的智能化要求越來越高，也促使智能座艙的產業(yè)鏈構成更加多元化。

目前來看，智能座艙產業(yè)鏈可以分為上游的車載地圖、車載操作平臺、操作系統(tǒng)等軟件供應商，以及座艙芯片等硬件供應商，和中游的車載信息顯示系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)、座艙域控制器等軟硬件集成供應商，及下游集成組裝生產的主機廠。

區(qū)別于傳統(tǒng)的Tier 2、Tier 1、主機廠的供應鏈線性結構，智能座艙涉及到許多軟硬件的集成，及解決方案的提供，因此供應商會結合所提供的不同產品類型，不斷切換身份，導致產品邊界不斷拓寬。

加之互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)的強勢介入，現(xiàn)在大致形成了傳統(tǒng)供應商、互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)、主機廠三足鼎立的競爭格局。

        Tier0．5成為關鍵樞紐

多屏、大屏、連屏不再是什么新鮮詞匯。

智能座艙產業(yè)發(fā)展迅速，滲透率逐漸上升，用戶直接感知的是顯示系統(tǒng)的變化。

在《2021年中國汽車座艙智能化發(fā)展市場需求研究報告》中，億歐智庫對2021年中國新發(fā)布乘用車（含改款）座艙功能滲透率進行了調研，數(shù)據(jù)顯示，中控彩屏、可觸控中控屏、智能方向盤等市場滲透率遙遙領先，超過90％。

作為智能顯示系統(tǒng)組成部分的HUD，其滲透率雖然位居榜單末尾，但發(fā)展?jié)摿Σ煌∮U。

億歐汽車認為，綜合行車安全、交互以及智能體驗等多方面因素考慮，HUD的普及具有必然性。

HUD產業(yè)以大陸、偉世通、華陽集團等企業(yè)為代表，其中華陽集團擁有多項HUD領域專利，業(yè)務覆蓋C－HUD、W－HUD及AR－HUD產品及解決方案，產品已搭載長城、東風等多個車企旗下車型。

伴隨著座艙構件形態(tài)的變化，以及技術的發(fā)展，交互成為智能座艙體驗的靈魂所在。座艙內的人機交互，正在積極將應用與駕乘人員進行連接打通，以提升用戶的座艙體驗。

智能語音滲透率快速升高，成為智能座艙不可缺少的一部分。

在這一領域，技術發(fā)展同樣迅速。例如，2021年11月科大訊飛發(fā)布的飛魚音頻系統(tǒng)，可以實現(xiàn)常見導航、車控、以及娛樂的操控，以及通過駕乘人員的語音進行健康監(jiān)測與建議等功能。

伴隨著語音交互的逐漸成熟，多模態(tài)交互也被提上了日程。視覺交互逐漸受到用戶青睞，成為了汽車的重要賣點。

駕駛員的駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)（DMS） ，及乘客監(jiān)測系統(tǒng)（OMS）也成為用戶關注的焦點。據(jù)億歐智庫調研，有超過4成的用戶表示對生命體征監(jiān)測功能產生了興趣與需求。

需求推動技術創(chuàng)新，例如MINIEYE在2021年推出的I－CS智能座艙系統(tǒng)，可為車輛提供艙內感知方案，包括DMS、OMS以及物體識別與人機交互系統(tǒng)。

顯示系統(tǒng)的變革發(fā)展、交互需求的多樣化，也使得對芯片的要求越來越高，“一芯多屏”成為行業(yè)共識。區(qū)別以往高通等國外消費半導體巨頭割據(jù)市場的局面，自主芯片產業(yè)正在迅速崛起。

2020年5月，芯馳科技發(fā)布16nm制程的X9智能座艙芯片。到2021年3月，其宣布X9芯片已經獲得百萬片的訂單，客戶覆蓋合資、自主品牌車企和Tier1。去年12月，芯擎科技發(fā)布了國產第一顆7nm智能座艙芯片“龍鷹一號”。

諸多傳統(tǒng)供應商業(yè)務不斷延伸，其中很多企業(yè)，既能提供傳統(tǒng)底層軟硬件，也能做智能座艙集成車載系統(tǒng)的供應商。如延鋒既能提供零部件產品，也能提供“一體式”解決方案，博泰車聯(lián)網(wǎng)也能提供完整軟硬云解決方案的智能座艙產品。

一眾互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)涌入賽道，依托自身原有的軟硬件基因，連同產業(yè)催生出了一批新型Tier 0．5供應商，成為主機廠與上游傳統(tǒng)供應商之間的連接橋梁。