換電試點啟動 北京有望領跑

為落實《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，進一步促進新能源汽車換電模式應用，形成可復制可推廣的發(fā)展經(jīng)驗，10月28日，工信部印發(fā)了《關于啟動新能源汽車換電模式應用試點工作的通知》（以下簡稱《通知》），發(fā)布了11個試點城市的名單，首次在全國范圍內(nèi)啟動新能源汽車換電模式應用試點工作。本次試點為期兩年，不少地方出臺了換電模式激勵政策。

幾度沉浮 換電再站風口

充電和換電都是電動汽車的能源補充方式，各有其適用領域和消費群體，但換電模式的發(fā)展可謂幾經(jīng)沉浮。2007年，以色列人夏家曦創(chuàng)立了Better Place公司，這可以算得上是第一家嘗試換電商業(yè)模式的企業(yè)；2010年，北汽新能源與Better Place合作，開展換電技術的預研；2013年，Better Place破產(chǎn)的同時，特斯拉發(fā)布了自己的換電技術，2015年在加州超級充電站附近的第一個換電站進行了試運行，但隨后不久，特斯拉宣布放棄這一路線，改推快充技術；2016年，北汽新能源啟動了換電技術的商業(yè)化運營，主要以出租車和網(wǎng)約車為突破口，2017年發(fā)布了“擎天柱計劃”，開始著力對接電力能源行業(yè)，并于2018年啟動車電價值分離商業(yè)模式，率先在北京推廣運營。

發(fā)展到這一步，本來許多人以為，換電技術可能就此局限在營運乘用車領域，但誰也沒想到，2018年，為提供更多服務，蔚來汽車“重拾”換電技術，成功將其推廣到了私家車領域，至今已在全國建成了600座換電站。蔚來引起了行業(yè)內(nèi)外對換電模式的重新思考與審視，一時間，國內(nèi)車企看到了換電模式的發(fā)展前景，紛紛入局，上汽榮威、長安、吉利、愛馳、哪吒先后發(fā)布了換電產(chǎn)品計劃或建設換電站。

換電“重回賽道”另一個不容忽視的原因，則是近年來政策導向的轉變。過去，管理部門和行業(yè)機構都更側重于推動充電站的建設，隨著新能源汽車市場規(guī)模的迅速擴大，市場開始呼吁多元化補能方式，換電成為其中之一。2019年，三部委聯(lián)合發(fā)布的《推動重點消費品更新升級 暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019-2020年）》就提出，聚焦續(xù)駛里程短、充電時間長等痛點，借鑒公共服務領域換電模式和應用經(jīng)驗，鼓勵企業(yè)研制充換電結合、電池配置靈活、續(xù)駛里程長短兼顧的新能源汽車產(chǎn)品；2020年，“換電”首次被寫入政府工作報告，在同年發(fā)布的新能源汽車補貼政策中，也釋放了一個信號，在給能夠拿到補貼的新能源乘用車設立30萬元售價門檻的同時，給換電模式車輛開了“綠燈”；在今年的全國兩會上，政府工作報告再次在“新基建”的內(nèi)容中明確提出要增加充電樁和換電站等設施；今年5月，發(fā)改委發(fā)布了《關于進一步提升充換電基礎設施服務保障能力的實施意見（征求意見稿）》，強調(diào)要加快提升充換電基礎設施服務保障能力，支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力實現(xiàn)2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。

再建千座換電站 推廣10萬輛車

一位業(yè)內(nèi)人士表示，大多數(shù)已經(jīng)出臺或發(fā)布的政策文件都是鼓勵或者規(guī)范新能源汽車換電模式，真正直接給予補貼的很少，這也導致了部分企業(yè)和資本在看好換電模式的同時，仍然心存顧慮，擔心這一技術路徑的前景不明朗會讓他們的投入遭受損失。

基于此，為進一步推動新能源汽車換電模式的發(fā)展，今年4月，工信部和國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關于組織開展新能源企業(yè)換電模式應用試點工作的通知》，提出將在全國范圍內(nèi)開展新能源汽車換電模式的應用試點，以城市為主體自愿申報，工信部和國家能源局組織專家進行審核。在經(jīng)過半年左右時間的申報和審核之后，10月28日試點城市名單發(fā)布，同時，新能源汽車換電模式應用試點工作正式啟動。

該人士認為，此次試點工作的開展，給致力于投身新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)的企業(yè)和機構注入了一針“強心劑”，有望對國內(nèi)新能源汽車換電產(chǎn)業(yè)起到較大的促進作用?？梢韵胍姡瑓⑴c試點的城市將會加大對換電模式的扶持力度，以加強關鍵技術研發(fā)、加快換電基礎設施建設、促進換電模式車輛應用為目標，或將探索出此前阻礙換電發(fā)展各方面問題的解決途徑，從而強有力地推動地方換電產(chǎn)業(yè)的成長，并為其他地方提供參考和借鑒。

根據(jù)試點城市申報方案初步測算，《通知》提出了此次試點工作的總體目標：推廣換電車輛超10萬輛，建設換電站1000多座；突破換電產(chǎn)品關鍵技術打通，基礎設施審批流程，建立換電汽車監(jiān)管平臺，健全換電技術標準體系，形成換電模式產(chǎn)業(yè)生態(tài)以及構建換電政策支持體系；在節(jié)能減排效果方面，預計1年可節(jié)省燃油70余萬噸，減少碳排放量200余萬噸。

據(jù)劉鍇介紹，目前我國主要從事乘用車換電的運營商（含車企）有蔚來、奧動和伯坦3家，換電站總量超過千座，換電乘用車規(guī)模達到近16萬輛。也就是說，經(jīng)過兩年的試點工作，國內(nèi)換電的市場規(guī)模和體量將在這一基礎上翻一番。劉鍇認為，隨著試點工作的深入開展，相關標準先行先試不斷完善，從而推動商業(yè)模式進一步成熟，將引導很多非試點城市開展換電模式的推廣和應用，再加上當前新能源汽車市場發(fā)展態(tài)勢不斷向好，換電車型銷量有望取得較快增長，換電模式也有望迎來新機遇。

在前期一系列政策和試點工作的通知發(fā)布后，證券機構也就換電模式的發(fā)展前景給出了較高的預期目標。方正證券預計，到2025年，國內(nèi)換電車型總銷量將超過300萬輛，配套換電站規(guī)模有望超過2.8萬座。如果按照765億元的市場規(guī)模推算，電池配套量將達到約55GWh。

公共交通和營運車輛唱主角

劉鍇告訴記者，目前國內(nèi)換電模式主要應用于公交車、出租車、物流車和分時租賃等營運車輛。其中，北汽新能源換電車型主要應用在出租車領域，同時也積極探索在私人領域應用的可行性；蔚來汽車的換電車輛則主要應用于私人領域。此外，還有少部分地區(qū)在開展重卡換電模式的探索。根據(jù)《通知》內(nèi)容，本次試點工作將在鼓勵公共領域率先試點的同時，積極鼓勵私人領域的商業(yè)運營，那么，隨著試點工作的推進，換電模式是否有望進一步打開私家車市場呢？

“單靠試點工作來打開私家車的換電市場恐怕很難?！币晃徊辉竿嘎缎彰臉I(yè)內(nèi)專家分析道，對于地方政府來說，顯然更傾向于在公交、出租車和物流領域推廣換電模式，主要原因有兩點：一方面，與私家車相比，公共交通更迫切需要實現(xiàn)碳減排目標，而且由于公共交通的二氧化碳日排放量比私家車更多，因此電動化的減排成效也更好；另一方面，地方政府在公共交通領域的話語權更大，推廣換電模式也相對更容易，無論是制定推廣目標還是在落地實施方面，操作性都更強?；诖?，該專家認為，私家車領域的換電模式推廣，主要還要依靠車企和換電站運營企業(yè)，地方政府如果能提供建站補貼等優(yōu)惠舉措，將在一定程度上助力這一市場的打開。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士曾在接受采訪的過程中告訴記者，從全國普遍情況來看，公交車平均每天的行駛里程只有100余公里，目前主流電動產(chǎn)品的續(xù)駛里程已經(jīng)能夠達到300～400公里，充電完全可以滿足公交公司的使用需求。基于此，地方政府沒有太大必要選擇成本更高（包括整車售價和換電站建設投入）和型號更少的換電公交車。

相較之下，換電出租車的前景更加廣闊，最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，國內(nèi)新能源出租車推廣數(shù)量僅為7.72多萬輛，占總體出租車數(shù)量的比例只有5.6％，如果借助試點工作更換為換電車型，體量較為可觀。而且國內(nèi)各城市出租車的日均行駛距離較長，能達到近300~500公里，對于運營公司而言，與其購買價格更高的高續(xù)駛里程產(chǎn)品，不如使用換電產(chǎn)品更加劃算。

北京換電優(yōu)勢突出

在本次入圍試點的11個城市中，綜合應用類城市共有8個，分別為北京、江蘇南京、湖北武漢、海南三亞、重慶、吉林長春、安徽合肥和山東濟南；重卡特色類城市有3個，包括湖北宜賓、河北唐山和內(nèi)蒙古包頭。這些城市擁有產(chǎn)業(yè)基礎好、換電經(jīng)驗豐富、推廣規(guī)模大、節(jié)能減排潛力大、政策支持力度大以及應用場景豐富等亮點，更有希望形成可復制和可推廣的發(fā)展經(jīng)驗，從而成為其他城市推廣換電模式的樣板。

劉鍇表示：“目前北京換電出租車總量已經(jīng)超過1.2萬輛，換電場站達到200座，在全國城市中排名第一，具有較大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和示范效應?！睆哪壳皳Q電產(chǎn)品和場站的保有量來看，北京確實跑在了其他試點城市的前面。不僅是出租車，北京在公交、貨車、私人、租賃等多個領域都開展了換電模式的試點示范工作。數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月，北京市累計推廣換電模式車輛2.33萬輛，除了上文提到的1.2萬輛出租車以外，還有私人小客車1.1萬輛，貨車200余輛和租賃汽車77輛。

不過，正如劉鍇所言，其他綜合應用類城市，例如長春、武漢、重慶和合肥等地都是大型汽車生產(chǎn)基地，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢明顯，加上相關地方政策推動的話，也會呈現(xiàn)較快發(fā)展態(tài)勢。以南京為例，其所在的江蘇省已經(jīng)成為全國現(xiàn)存換電相關企業(yè)最多的省份，企查查發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)存換電相關企業(yè)共有6.75萬家，江蘇以7765家排名第一，山東省、廣東省分別有6525家、6491家，排在第二和第三位。

“3個重卡特色類城市各有側重?！眲㈠|指出，宜賓側重于礦山等典型場景開展，主要推動共享式重卡換電的示范運營，目前充電聯(lián)盟會同中國汽車工業(yè)協(xié)會計劃編制的《電動中重型卡車共享換電站建設及換電車輛技術規(guī)范》已經(jīng)通過立項審查，到明年正式發(fā)布后就可以為重卡換電模式提供技術方案；唐山則是針對鋼鐵企業(yè)成品運輸需求，推動“三縱一橫”干線換電網(wǎng)絡建設，以滿足大型鋼鐵企業(yè)成品運輸至京唐港、曹妃甸港的需求；包頭更側重分箱換電技術，希望建成包含租賃、存儲、轉運、梯次利用等動力電池應用的生態(tài)。

換電縮短電動車減排滯后期

“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和?！边@是我國首次向全球明確實現(xiàn)碳達峰、碳中和的時間表，也是迄今為止世界各國中作出的最大程度減少全球變暖預期的氣候承諾。在這一目標的引領下，近段時間以來，全國各省市區(qū)以及各行各業(yè)都針對如何更好地實現(xiàn)“雙碳”目標開展了相關的探索與實踐，作為交通領域的碳排放大戶，汽車行業(yè)同樣開展了大量減少碳排放、助力“3060”雙碳目標達成的工作。而《通知》也指出，通過開展為期兩年的換電試點工作，有望每年節(jié)省燃油70多萬噸，減少碳減排量200多萬噸，推動新能源汽車與能源深度融合發(fā)展，支撐碳達峰、碳中和目標實現(xiàn)。

或許業(yè)內(nèi)普遍認為，換電試點工作所取得的碳減排成效更多來自于電動車的應用，但不久前，中汽數(shù)據(jù)從生命周期角度分析了換電模式對純電動汽車碳足跡的影響：純電動乘用車平均生命周期碳強度比傳統(tǒng)汽油車低26%（按生命周期15萬公里計算），在碳排放方面比傳統(tǒng)汽油車具有明顯的優(yōu)勢。但由于汽車制造階段是短時間的集中排放，一般不會超過一年；使用階段是長時間的減排過程，一般會持續(xù)10多年，因此純電動汽車存在減排滯后期，一輛A級純電動乘用車相較于A級汽油車，需要大約6年才能顯現(xiàn)出碳減排的優(yōu)勢。

造成這一問題的原因主要是動力蓄電池生產(chǎn)過程的高碳排放和動力蓄電池的低效利用，研究表明，盡管換電模式無法降低動力蓄電池制造階段碳排放，但通過大幅度提高動力蓄電池的使用效率，如果動力蓄電池分別在行駛30萬公里和45萬公里后退役，電池生命周期的碳排放能分別下降為原本的55%和37%，這將幫助A級純電動汽車減排滯后期從此前的6年縮短到2~4年。

隨著試點工作的開展，研究機構認為，預計到2025年，國內(nèi)換電站總量有望達到2.2萬座，運營市場規(guī)模有望突破2631億元，換電站設備市場規(guī)?；驅崿F(xiàn)693億元，在“十四五”期間，換電模式進入高速增長期。