“云管道”三位一體的布局已碎，未來(lái)5年，華為怎樣有質(zhì)量地活下來(lái)？

天下第一戰(zhàn)力的終端業(yè)務(wù)硬著陸，“云管道”三位一體的布局已碎；未來(lái)5年，華為怎樣去有質(zhì)量地活下來(lái)？

文／智物

“我們明確了公司未來(lái)五年的戰(zhàn)略目標(biāo)，即通過(guò)為客戶(hù)及伙伴創(chuàng)造價(jià)值，活下來(lái)，有質(zhì)量地活下來(lái)?！比A為輪值董事長(zhǎng)徐直軍語(yǔ)言風(fēng)格如舊。

兩年前，他是最早公開(kāi)發(fā)聲，目標(biāo)是要活下去的華為高管。如今，挑戰(zhàn)時(shí)刻已到。

8月6日，華為2021年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)發(fā)布，收入3204億元，下滑30％。其中，最受關(guān)注的之消費(fèi)者業(yè)務(wù)接近腰斬，收入僅為1357億元，略低于運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)。

2021年之前，余承東等部分華為高管曾經(jīng)一直堅(jiān)稱(chēng)，美國(guó)制裁對(duì)其業(yè)務(wù)沒(méi)有帶來(lái)嚴(yán)重影響。至今，華為公司已經(jīng)改口承認(rèn)，如今的業(yè)績(jī)結(jié)果符合預(yù)期。

徐直軍對(duì)汽車(chē)行業(yè)究竟看法是什么

一向快人快語(yǔ)的徐直軍明言，消費(fèi)者業(yè)務(wù)受到外部影響收入下降，華為有信心運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)和企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

10幾萬(wàn)人，年收入近萬(wàn)億，高速成長(zhǎng)20年的公司，飛行當(dāng)中換引擎，著實(shí)不易。此前，徐直軍曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，自己最討厭的詞是“轉(zhuǎn)型”。但如今來(lái)看，無(wú)論業(yè)務(wù)還是模式，華為都在轉(zhuǎn)型之路上了。

一年半前，《智物》（微信公眾號(hào)：智物科技評(píng)論）曾經(jīng)發(fā)文，分析預(yù)測(cè)華為在美國(guó)持續(xù)打壓下可能采取的六條路徑：

外購(gòu)高通、MTK、三星芯片；出售榮耀、Nova等手機(jī)品牌；發(fā)力筆記本電腦、電視，以及汽車(chē)；發(fā)力“智慧服務(wù)”；發(fā)力IoT；5G專(zhuān)利收費(fèi)。

1年時(shí)間過(guò)去，榮耀已經(jīng)出售，IT、電視產(chǎn)品已成重點(diǎn)，已經(jīng)開(kāi)始采購(gòu)高通4G芯片，推出鴻蒙，發(fā)力所謂的智慧服務(wù)，嘗試向國(guó)內(nèi)外廠商收取5G專(zhuān)利費(fèi)。沖擊筆記本電腦、電視市場(chǎng)，以及汽車(chē)。

徐直軍提及，未來(lái)戰(zhàn)略是為客戶(hù)及合作伙伴創(chuàng)造價(jià)值。但問(wèn)題是，現(xiàn)在全世界運(yùn)營(yíng)商都未能在5G業(yè)務(wù)上找到盈利模式。中國(guó)提早發(fā)放5G牌照，已經(jīng)給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)巨大的壓力。

國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商的5G投資會(huì)持續(xù)多久？華為能為運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)新業(yè)務(wù)探索的幫助？這似乎一向不是華為的強(qiáng)項(xiàng)。近期，歐美運(yùn)營(yíng)商正在持續(xù)發(fā)力5G市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，可惜，在這兩個(gè)最高回報(bào)的市場(chǎng)，華為的存在感持續(xù)降低。

此前10年，華為為自己準(zhǔn)備的黑土地，無(wú)論是云業(yè)務(wù)還是其他，尚且難以擔(dān)當(dāng)接班華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)的重任。

每到寒冬，華為都有出售調(diào)整資產(chǎn)布局的習(xí)慣。這一輪調(diào)整中，華為出售了海洋光纜、榮耀品牌等業(yè)務(wù)。

市場(chǎng)曾經(jīng)有傳聞華為將會(huì)繼續(xù)出售其光伏逆變器，服務(wù)器業(yè)務(wù)，以及海思業(yè)務(wù)，還有消費(fèi)者業(yè)務(wù)中的Mate、P系列品牌業(yè)務(wù)。這些傳聞中的多數(shù)，華為已經(jīng)公開(kāi)否認(rèn)。

2年之內(nèi)，華為生計(jì)無(wú)憂。2021年半年報(bào)，華為凈利潤(rùn)率甚至略有提升。此外，榮耀出售的上百億美金的款項(xiàng)尚未到賬。幾個(gè)月前，華為披露的員工分紅獎(jiǎng)勵(lì)的情況來(lái)看，華為對(duì)維持其利潤(rùn)率充滿(mǎn)信心。

當(dāng)下，華為在手機(jī)市場(chǎng)依然有存在，只是不是硬件。不久前，余承東宣布鴻蒙系統(tǒng)用戶(hù)已經(jīng)突破4000萬(wàn)。接下來(lái)，華為還將提供對(duì)此前華為老機(jī)型的支持服務(wù)，甚至是5年前的老機(jī)型。

余承東的好意不是免費(fèi)的福利，華為在其中有重大的戰(zhàn)略利益。華為老用戶(hù)更新鴻蒙系統(tǒng)，最實(shí)際的意義是，這些在網(wǎng)老用戶(hù)可以持續(xù)為華為帶來(lái)豐厚的廣告、互聯(lián)網(wǎng)游戲等業(yè)務(wù)的利潤(rùn)，其規(guī)模遠(yuǎn)比銷(xiāo)售手機(jī)硬件要來(lái)得多，來(lái)得容易。

對(duì)余承東來(lái)說(shuō)，將鴻蒙系統(tǒng)推給華為老用戶(hù)，與將新手機(jī)賣(mài)給新用戶(hù)，同樣的收益，或許成本更低。

“手機(jī)中的廣告機(jī)？”曾經(jīng)是一句嘲笑某北京大廠的話。如今，余承東和華為翻臉，已經(jīng)是事實(shí)上，最徹底的互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)，互聯(lián)網(wǎng)廣告、游戲機(jī)的運(yùn)營(yíng)商。

此前，外界一直好奇華為在這一板塊的真實(shí)收入和利潤(rùn)情況。再有兩個(gè)季度，也許就可以一窺真相。未來(lái)兩年，鴻蒙背后的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)會(huì)是華為利潤(rùn)的生命線。

最不利的也是時(shí)間，包括華為在內(nèi)的中國(guó)大廠為了趕超蘋(píng)、三星，大干快上5G手機(jī)，5G手機(jī)的更新替代速度比4G、3G要快得多。按照中國(guó)市場(chǎng)，中高端人群18個(gè)月的換機(jī)周期，留給華為挽留老用戶(hù)的時(shí)間，不會(huì)很多，華為在網(wǎng)用戶(hù)的互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值將會(huì)快速鎖水。

運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)昨日黃花，消費(fèi)者業(yè)務(wù)硬著陸，云業(yè)務(wù)始終難堪一戰(zhàn)。華為能選擇的路徑不多。似乎只有汽車(chē)，擁有上萬(wàn)億的市場(chǎng)空間，還有眾多像國(guó)企這樣的落后生產(chǎn)力，有待淘汰、替換。

“為客戶(hù)及合作伙伴創(chuàng)造價(jià)值”，這一表態(tài)也顯示，在外界最為關(guān)注的華為汽車(chē)戰(zhàn)略領(lǐng)域，華為最高層仍未動(dòng)搖。

雖然，余承東消費(fèi)者業(yè)務(wù)部與重慶小康旗下的賽力斯合作已經(jīng)異常深入。華為最高層，依然保持著他們，華為不造車(chē)，幫客戶(hù)“造好”車(chē)，造“好車(chē)”，這樣一個(gè)拗口的表述。

問(wèn)題是，華為的客戶(hù)是誰(shuí)？

——上汽、廣汽對(duì)華為未來(lái)將要自己造車(chē)保持了高度的警惕。在與某些汽車(chē)廠商的交流當(dāng)中，《智物》也發(fā)現(xiàn)，這些被歐美日汽配產(chǎn)業(yè)鏈支撐長(zhǎng)大的汽車(chē)國(guó)企，以及其他自主品牌們，對(duì)于華為能否做成“中國(guó)博世”，抱有懷疑態(tài)度。

這些廠商，并未見(jiàn)識(shí)過(guò)華為真正的戰(zhàn)力，華為還未能提供其在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)當(dāng)中的真實(shí)證明。

——北汽等日常對(duì)華為合作掛在嘴邊的廠商，也未能全盤(pán)采用華為的技術(shù)方案。最重要的是，北汽品牌在消費(fèi)者面前毫無(wú)號(hào)召力。

北汽造不出來(lái)“好車(chē)”，跟誰(shuí)來(lái)幫助造車(chē)沒(méi)有關(guān)系。

問(wèn)題是，華為也從來(lái)沒(méi)有造成過(guò)“好車(chē)”，甚至包括徐直軍、余承東在內(nèi)的華為高層，也從未明言過(guò)，他們認(rèn)為什么樣的車(chē)是“好車(chē)”。他們只是再三說(shuō)，最好的電動(dòng)車(chē)的特斯拉不夠好。

如果華為放下身段，開(kāi)放海思麒麟的技術(shù)，給中國(guó)手機(jī)企業(yè)，去做“中國(guó)高通”。華為或可一戰(zhàn)。

汽車(chē)領(lǐng)域，華為自身需要說(shuō)服力。華為專(zhuān)賣(mài)店里的小康SF 5，是余承東眼中的好車(chē)？

華為征服整個(gè)汽車(chē)行業(yè)，做成“中國(guó)博世”的關(guān)鍵，不是一味示好，重復(fù)不造車(chē)的表態(tài)取悅這些國(guó)企。關(guān)鍵在于，華為能不能幫助一個(gè)汽車(chē)品牌，最好是一個(gè)從零到一的品牌，做成中國(guó)寶馬、中國(guó)特斯拉。

但是，華為有這樣的戰(zhàn)略耐心嗎？

華為的機(jī)制支持這樣的長(zhǎng)期路線嗎？

華為的視野和方法論，能選定中國(guó)寶馬嗎？