迅猛發(fā)展后，新能源物流車進(jìn)入發(fā)展瓶頸期

導(dǎo)讀

2020年底，中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)研究部推出《中國(guó)新能源物流車行業(yè)發(fā)展報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱為報(bào)告），報(bào)告詳細(xì)分析了新能源物流車行業(yè)概況、政策概覽、市場(chǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)需求、存在的問(wèn)題并提出政策建議。本文著重解讀行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)。

行業(yè)概況：由高到低 新能源物流車進(jìn)入發(fā)展瓶頸期

報(bào)告從兩個(gè)方面闡述了新能源物流車的行業(yè)概況，一是作為汽車制造業(yè)的一部分，新能源物流車自身生產(chǎn)制造和市場(chǎng)情況，一是作為服務(wù)業(yè)的一部分，新能源物流車在實(shí)際服務(wù)應(yīng)用中的市場(chǎng)情況。

新能源物流車制造業(yè)以汽車制造產(chǎn)業(yè)鏈為核心，負(fù)責(zé)新能源物流車的設(shè)計(jì)、研發(fā)、測(cè)試、制造、流通、銷售、維護(hù)和回收。2014年至2017年期間，新能源物流車市場(chǎng)從無(wú)到有，逐步發(fā)展為年度產(chǎn)銷量達(dá)到15萬(wàn)量級(jí)的市場(chǎng)，四年間產(chǎn)銷量增長(zhǎng)了近80倍，銷量滲透率也從不足千分之一，快速上升到4.8%。

但2017年之后，隨著新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼的退坡等原因，新能源物流車產(chǎn)銷量隨之下滑，到2019年，全年銷量?jī)H為4.96萬(wàn)輛，相比2017年縮減了2/3，且產(chǎn)能過(guò)剩約2.3萬(wàn)輛，新能源物流車市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)發(fā)展瓶頸期。

在車型方面，基于彼時(shí)新零售業(yè)的迅猛發(fā)展，城市配送業(yè)務(wù)需求量大增，適合城配物流的新能源微型車和輕型車成為絕對(duì)的主導(dǎo)車型。2019年后，隨著動(dòng)力電池技術(shù)的發(fā)展及行業(yè)對(duì)電動(dòng)重卡的更多關(guān)注，適合中長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)男履茉粗兄匦涂ㄜ囌急扔兴岣摺?/p>

新能源物流車作為物流服務(wù)業(yè)的工具用車，大體上與物流行業(yè)的快速發(fā)展及新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步同步增長(zhǎng)。尤其2012年之后，新能源物流車的應(yīng)用得到廣泛推廣，2018年保有量達(dá)到36萬(wàn)，同比增長(zhǎng)49%，在所有物流車中的滲透率也不斷提高。

圖 | 新能源物流車滲透率不斷提升（數(shù)據(jù)來(lái)源：2019版中國(guó)新能源物流車發(fā)展報(bào)告）

此外，根據(jù)國(guó)家新能源汽車數(shù)據(jù)平臺(tái)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，4.5噸以下的車型在2015-2019年間累計(jì)接入量達(dá)到28.4萬(wàn)輛，占總體接入量的98.9%，上線率最高，最為穩(wěn)定。這表明新能源物流車主要集中在總質(zhì)量4.5噸以下車型，且能夠基本滿足小載重量的貨運(yùn)場(chǎng)景需求，形成了穩(wěn)定的服務(wù)狀態(tài)。

在細(xì)分行業(yè)的應(yīng)用上，新能源物流車目前主要應(yīng)用通過(guò)自營(yíng)與租賃兩種方式應(yīng)用于物流服務(wù)業(yè)。其中，自營(yíng)方式主要是通過(guò)物流商自有車輛或加盟商自有車輛應(yīng)用于快遞、城市配送、電商自建物流、車貨匹配平臺(tái)四大行業(yè)，而租賃方式則是物流服務(wù)企業(yè)通過(guò)向第三方公司租用車輛以獲取新能源物流車運(yùn)力。報(bào)告以順豐快遞、貨拉拉、云鳥配送、京東物流、菜鳥網(wǎng)絡(luò)、地上鐵、一微新能源、新沃運(yùn)力等不同類型的物流企業(yè)分別舉例說(shuō)明了運(yùn)行情況。

新能源物流車應(yīng)用與利好政策不斷推出

報(bào)告對(duì)國(guó)家總體政策和典型地區(qū)政策均進(jìn)行了分析。

在國(guó)家總體政策上，按照指引方向政策、明確目標(biāo)政策和明確優(yōu)惠政策三類對(duì)不同政策進(jìn)行了梳理。

總結(jié)來(lái)看，新能源物流車的發(fā)展得到了國(guó)家政策層面的大力支持。一是聯(lián)合支持部門已起到聯(lián)動(dòng)作用，從國(guó)務(wù)院到眾多部委協(xié)同發(fā)布了多個(gè)新能源物流車推廣政策。二是明確了新能源物流車的推廣基調(diào)，為中長(zhǎng)期新能源物流車的發(fā)展應(yīng)用奠定了有力基礎(chǔ)。三是基本提出了短期內(nèi)新能源物流車的推廣目標(biāo)，為新能源物流車制造商和物流商劃定了清晰的應(yīng)用路線。四是提出了詳盡的推廣落地措施，包括購(gòu)置優(yōu)惠、路權(quán)優(yōu)惠、稅費(fèi)減免、金融優(yōu)惠等多種方式提升新能源物流車的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。五是倡導(dǎo)建設(shè)有利于新能源物流車發(fā)展的社會(huì)總體環(huán)境，通過(guò)宣傳教育、基礎(chǔ)設(shè)施配套等方式，利用社會(huì)力量推動(dòng)新能源物流車的發(fā)展。

在典型地區(qū)政策上，報(bào)告以北京、上海、深圳為代表進(jìn)行了各地政策的整理分析。其他省市也陸續(xù)推出了針對(duì)新能源物流車的推廣政策，從財(cái)稅、路權(quán)、基礎(chǔ)設(shè)施等各個(gè)方面助力新能源物流車的發(fā)展。總體來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)先的城市或地區(qū)推出了更為明確的推廣目標(biāo)，構(gòu)建了更為全面的推廣政策體系，并且各類政策正在向低線級(jí)城市推廣。

報(bào)告認(rèn)為，隨著新能源物流車應(yīng)用規(guī)模的提升，越來(lái)越多的地區(qū)將會(huì)推出更多利好政策，形成新能源物流車應(yīng)用和利好政策不斷推出的良好循環(huán)。

新能源物流車市場(chǎng)趨勢(shì)與需求分析

報(bào)告還通過(guò)經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量模型的分析，對(duì)未來(lái)5年物流車的市場(chǎng)總體規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測(cè)。結(jié)合保守情景與積極情景，中性的預(yù)測(cè)結(jié)果是，2025年全年貨車銷量將達(dá)到524萬(wàn)輛。

但由于新能源物流車產(chǎn)業(yè)尚且處于初步發(fā)展階段，還沒(méi)有形成穩(wěn)定的市場(chǎng)周期特征，同時(shí)新能源物流車銷量常常受到國(guó)家和地方激勵(lì)政策的影響，容易形成短期銷量高峰，因此其未來(lái)幾年的銷量具有很大的不可預(yù)知性。報(bào)告通過(guò)選取影響新能源物流車銷量的關(guān)鍵因素分析，判讀出新能源物流車未來(lái)的幾點(diǎn)走勢(shì)：

1. 核心零部件性價(jià)比提升：新能源物流車成本受三電部件影響較大。隨著整車關(guān)鍵部件性能、質(zhì)量等提升，電池管理系統(tǒng)優(yōu)化及監(jiān)控等更加完善，將降低整車故障率和安全事故的發(fā)生，提升新能源物流車整體競(jìng)爭(zhēng)力。

2. 經(jīng)濟(jì)性與使用場(chǎng)景關(guān)系緊密：其成本節(jié)約程度將依賴其運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景和使用頻率等。其中使用頻率高、不依賴高價(jià)格公共充電場(chǎng)景的新能源物流車滲透將較好。

圖 | 不同運(yùn)營(yíng)情境下某電動(dòng)物流車年均能源節(jié)約成本（單位：元）（數(shù)據(jù)來(lái)源：車百智庫(kù)測(cè)算）

* 采用4.5T物流車，電動(dòng)百公里電耗30KWh，燃油車百公里油耗12.5L

3. 新商業(yè)模式的影響：車電分離、分時(shí)租賃等模式將能有效降低新能源物流車運(yùn)營(yíng)企業(yè)初期購(gòu)置成本，新能源汽車電池回收難、整車殘值低等問(wèn)題得到一定解決。

4. 政策影響：2023年開(kāi)始國(guó)家補(bǔ)貼將基本退出，屆時(shí)如果沒(méi)有商用車雙積分等政策的接續(xù)，一些不具備與傳統(tǒng)物流車競(jìng)爭(zhēng)的新能源車型推廣會(huì)受到一定的制約。雙積分出臺(tái)的時(shí)間及積分比例成為新能源流車替代傳統(tǒng)車的關(guān)鍵因素。

在需求方面，報(bào)告首先對(duì)物流車的總體情況進(jìn)行了分析。從車輛形式、車型種類、使用性質(zhì)、銷售區(qū)域、價(jià)格區(qū)間、功率需求、燃料類型、載重分布等方面得出結(jié)論，物流車市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩極分化的趨勢(shì)，也就是市場(chǎng)越來(lái)越集中于輕型物流車和重型物流車這兩塊細(xì)分市場(chǎng)，而中型物流車市場(chǎng)遭到擠壓。同時(shí)，車輛整體性能穩(wěn)步提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)顯著增強(qiáng)，細(xì)分市場(chǎng)分化明顯。

延續(xù)對(duì)物流車的總體研究框架，報(bào)告繼續(xù)對(duì)新能源物流車市場(chǎng)需求做了進(jìn)一步分析。

2019年，中國(guó)新能源物流車上險(xiǎn)量為2.39萬(wàn)輛，相對(duì)于2018年的5.66萬(wàn)輛下滑幅度高達(dá)58%。2020年新能源物流車依舊延續(xù)2019年的低迷勢(shì)頭，上半年上險(xiǎn)量?jī)H為8000輛水平。同時(shí)，新能源物流車對(duì)整體物流車市場(chǎng)的滲透率，由2018年的1.86%，下降到0.74%，再下降到2020年上半年的0.4%。

新能源物流車市場(chǎng)的持續(xù)下滑，最主要的原因是2018-2019年期間地方物流車電動(dòng)化替代工程階段性完成，新增的物流車使用電動(dòng)化替代的動(dòng)力減弱。但另一方面反映了2018年-2019年期間純電動(dòng)物流車替代效果有待商榷，并沒(méi)有完全得到物流車市場(chǎng)的認(rèn)可。

圖 | 新能源物流車車輛形式分布（單位：輛）（數(shù)據(jù)來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)據(jù)）

不同于傳統(tǒng)物流車的市場(chǎng)特征，新能源物流車依然集中于輕型車和微型車，這一方面反映了市場(chǎng)對(duì)新能源物流車性能的認(rèn)可度還不夠高，另一方反映了新能源物流車在中重車型市場(chǎng)布局相對(duì)落后。但同時(shí)，新能源物流車總體功率水平呈現(xiàn)明顯的上升，電池系統(tǒng)能量密度也在穩(wěn)步提高，因此微型車、輕型車這兩塊細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍然相當(dāng)激烈。

報(bào)告同時(shí)對(duì)農(nóng)村新能源物流車市場(chǎng)進(jìn)行了需求分析。總體上，農(nóng)村用戶對(duì)新能源物流車的了解還是非常少的。農(nóng)村用戶對(duì)物流車的需求具有更加明顯的地域特色，挖掘這塊新的市場(chǎng)，對(duì)于新能源物流車廠商擴(kuò)大規(guī)模、搶占先機(jī)具有非常重要的意義。

新能源物流車存在的問(wèn)題與6條政策建議

通過(guò)以上分析，新能源物流車存在的問(wèn)題可以總結(jié)為以下4個(gè)方面：

1. 新能源物流車性能穩(wěn)定性尚且不足：部分產(chǎn)品技術(shù)還有待提升，比如低溫充電時(shí)往往充電效率下降較快，充電時(shí)長(zhǎng)大大增加，影響實(shí)際用車，而且動(dòng)力衰減較為嚴(yán)重，個(gè)別工況下影響車輛載重和機(jī)動(dòng)性能。尤其是需要考慮新能源物流車電池衰減情況。隨著新能源物流車的深入使用，電池衰減問(wèn)題成為運(yùn)營(yíng)商使用過(guò)程中的主要痛點(diǎn)。

2. 產(chǎn)品性價(jià)比與傳統(tǒng)物流車存差距：目前，新能源物流車還處于起步階段，新能源物流車在載重、動(dòng)力、空間、續(xù)航里程等方面與傳統(tǒng)物流車還是存在明顯的差距。同時(shí)，新能源物流車價(jià)格還是相對(duì)較高，新能源物流車相對(duì)于傳統(tǒng)物流車的劣勢(shì)更加明顯，在不考慮性能衰減的條件下，同等登記性能的新能源電動(dòng)車性價(jià)比更低，影響新能源物流車的推廣。

3. 新能源物流車標(biāo)準(zhǔn)體系有待加強(qiáng)：目前新能源物流車的全生命周期管理體系尚未建立。不論是整車及零部件維保標(biāo)準(zhǔn)，還是電動(dòng)物流車殘值回收方面的標(biāo)準(zhǔn)，都亟待建立和解決。

4. 新能源物流車使用環(huán)境亟待完善：

◎ 政策環(huán)境上，一方面是新能源汽車國(guó)補(bǔ)和地補(bǔ)退坡幅度明顯，一定程度上影響了市場(chǎng)的購(gòu)置熱情，后續(xù)市場(chǎng)表現(xiàn)有待觀察。另一方面，各地雖然出臺(tái)了新能源物流車推廣的政策計(jì)劃，但這些政策計(jì)劃往往不夠明確，導(dǎo)致新能源物流車推廣力度明顯不足。

◎ 路權(quán)環(huán)境上，各地雖然出臺(tái)了新能源物流車路權(quán)優(yōu)惠政策，但是存在政策不明確、落實(shí)不到位的問(wèn)題。

◎ 充電環(huán)境上，滿足新能源物流車的充電基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)重不足。

結(jié)合以上問(wèn)題，報(bào)告提出了6點(diǎn)相關(guān)政策建議：

1. 加快部署商用車雙積分制度的研究與實(shí)施；

2. 逐步建立傳統(tǒng)物流車向新能源物流車轉(zhuǎn)換的補(bǔ)貼機(jī)制；

3. 持續(xù)推進(jìn)、嚴(yán)格落實(shí)城市新能源物流車運(yùn)營(yíng)優(yōu)惠政策；

4. 加快公共領(lǐng)域新能源物流車示范應(yīng)用；

5. 大力完善城市新能源物流車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

6. 推動(dòng)新能源物流車整車及電池高性能技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)。