首頁(yè) > 新能源汽車

小鵬計(jì)劃在美發(fā)行IPO融資

來源:新能源汽車網(wǎng)
時(shí)間:2020-08-23 18:49:20
熱度:

小鵬計(jì)劃在美發(fā)行IPO融資全球汽車快訊 據(jù)外媒報(bào)道,中國(guó)電動(dòng)車制造商——小鵬汽車表示,公司希望在紐約的首次公開招股發(fā)行(IPO)中募集11.1億美元(約合76.79億元)的資金。盡

全球汽車快訊 據(jù)外媒報(bào)道,中國(guó)電動(dòng)車制造商——小鵬汽車表示,公司希望在紐約的首次公開招股發(fā)行(IPO)中募集11.1億美元(約合76.79億元)的資金。盡管美中關(guān)系依然緊張,但業(yè)內(nèi)對(duì)電動(dòng)車的發(fā)展勢(shì)頭普遍看好。

小鵬于上周五表示,公司計(jì)劃發(fā)售8500萬股的美國(guó)存托股票(American depositary share,ADS),每股美國(guó)存托股票相當(dāng)于兩股A類普通股,售價(jià)在11-13美元/股(約合76.10-89.93元/股)。

若按13美元/股的價(jià)格計(jì)算,小鵬的市值將達(dá)到91.7億美元(約合634.37億元)。

小鵬汽車發(fā)行IPO的時(shí)間點(diǎn)“似乎不太巧”,如今在美上市的中國(guó)公司正面臨美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)愈發(fā)嚴(yán)苛的審查及苛刻的審計(jì)要求,因?yàn)槊乐袃纱蠼?jīng)濟(jì)體的緊張關(guān)系正在持續(xù)升級(jí)。

小鵬汽車表示,當(dāng)前該公司的投資商包括:阿里巴巴集團(tuán)、蔻圖資本(Coatue)和卡塔爾投資局(Qatar Investment Authority),三家投資商均表示,其對(duì)小鵬發(fā)行的美國(guó)存托股票頗感興趣,分別意欲認(rèn)購(gòu)市值2億美元(約合13.84億元)、1億美元(約合6.92億元)和5000美元(約合3.46億元)的美國(guó)存托股票。

作為公司的支持者,小米也暗示,其有購(gòu)入市值5000萬美元(約合3.46億元)的小鵬美國(guó)存托股票。

小鵬汽車表示,阿里巴巴將擁有小鵬汽車所有的C類普通股,這意味著公司在完成了本輪IPO后,阿里巴巴將立即獲得小鵬汽車總股本投票權(quán)的14.9%。

繼理想汽車之后,小鵬汽車也在上個(gè)月在美國(guó)納斯達(dá)克上市,公司憑借IPO發(fā)行募集了10.9億美元(約合75.41億元)的資金。

在最近數(shù)月內(nèi),特斯拉和蔚來汽車的股價(jià)也呈現(xiàn)激增態(tài)勢(shì)。

作為機(jī)構(gòu)研究及IPO交易型開放式指數(shù)基金(ETF)的服務(wù)供應(yīng)商,復(fù)興資本(Renaissance Capital)負(fù)責(zé)人Kathleen Smith表示:“投資商似乎不會(huì)在電動(dòng)車股票上獲得足夠的曝光度(get enough exposure to electric vehicle stocks)。我們?cè)诒容^小鵬汽車、理想汽車和蔚來汽車三支股票?!?/p>

美銀證券公司(BofA Securities)、摩根大通和瑞士信貸(Credit Suisse)等公司為小鵬汽車的IPO的承銷商(underwriters)。(本文為編譯作品,所用英文原文和圖片選自路透社)

在“封殺”、“強(qiáng)買”抖音后 特朗普又想將黑手伸向阿里巴巴保時(shí)捷計(jì)劃在斯洛伐克建立新造車廠 預(yù)計(jì)將新增1200個(gè)就業(yè)崗位多家在美上市中國(guó)公司的股價(jià)呈小幅滑落 特朗普對(duì)抖音及微信的“封殺”釋放消息信號(hào)出來混遲早要還的 加拿大對(duì)美進(jìn)口鋁制品征收360億加元報(bào)復(fù)性關(guān)稅韓愷特宣布即將退休 福特COOJim Farley將接任其職務(wù)中汽協(xié):7月銷量預(yù)計(jì)將增至208萬輛 前7個(gè)月銷量將降至1234萬輛