寧德時(shí)代擬公開發(fā)行不超30億元公司債券

【電車資源 行業(yè)資訊】近日，寧德時(shí)代發(fā)布2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）發(fā)行公告。本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣30億元（含30億元），每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過3000萬張（含3000萬張），發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

公告顯示，發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中寧德時(shí)代2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行規(guī)模15億元，已于2019年10月28日完成發(fā)行。本期債券為本次債券的第二期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過30億元（含30億元）。

經(jīng)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AAA，本次債券的債券信用評(píng)級(jí)為AAA。本期債券發(fā)行上市前，公司截至2019年9月30日合并口徑凈資產(chǎn)為404.90億元，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為57.96%，母公司口徑資產(chǎn)負(fù)債率為55.85%；發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為33.72億元（2016年度、2017年度和2018年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)28.52億元、38.78億元及33.87億元的平均值），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本期發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

寧德時(shí)代表示，本期發(fā)行結(jié)束后，公司將盡快向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。但本期債券上市前，公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流和信用評(píng)級(jí)等情況可能出現(xiàn)重大變化，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請(qǐng)能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時(shí)本期債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，投資者有權(quán)選擇將本期債券回售予本公司。因公司經(jīng)營(yíng)與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，由債券投資者自行承擔(dān)。

寧德時(shí)代成立于2011年，是國(guó)內(nèi)率先具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的動(dòng)力電池制造商，專注于新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案，核心技術(shù)包括在動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收二次利用等全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)及制造能力。

寧德時(shí)代在募集說明書中提到，報(bào)告期內(nèi)，動(dòng)力電池系統(tǒng)銷售是公司最主要的收入來源，2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司動(dòng)力電池系統(tǒng)銷售收入分別139.76億元、166.57億元、245.15億元和277.53億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為95.55%、87.01%、85.82%和88.06%。