四個(gè)因素制約我國(guó)汽車向外擴(kuò)張

    日前，商務(wù)部和中國(guó)汽車技術(shù)研究中心政研中心聯(lián)合發(fā)布《中國(guó)汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展報(bào)告（2019）》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）。

    作為國(guó)內(nèi)首個(gè)開(kāi)展貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展研究的重點(diǎn)行業(yè)，《報(bào)告》從全球視野和歷史比較兩個(gè)維度，系統(tǒng)盤點(diǎn)了我國(guó)汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)踐和探索，總結(jié)成就、分析差距、研判趨勢(shì)，旨在引導(dǎo)業(yè)界深化認(rèn)識(shí)、提振信心、引領(lǐng)發(fā)展。

    縱觀全球，一個(gè)國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際地位基本可以代表這個(gè)國(guó)家制造業(yè)在國(guó)際上的總體地位，汽車制造業(yè)也是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)。

    根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2018年全球整車出口額9800億美元，德國(guó)、日本和美國(guó)位列整車出口額前三位，分別占全球整車出口總額的18.6%、11.1%和6.2%。其中，2018年德國(guó)、日本整車出口金額分別為1823億美元、1085億美元，分別占本國(guó)所有貨物出口額的11.7%和14.7%，而我國(guó)整車出口額占貨物出口額比重僅為0.6%，遠(yuǎn)低于全球5.1%的水平。

    《報(bào)告》認(rèn)為，我國(guó)汽車貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展存在的主要差距由以下四個(gè)因素造成：

    一是汽車出口規(guī)模較小、占比低，與我國(guó)全球最大汽車產(chǎn)銷國(guó)地位嚴(yán)重不相稱

    全球主要汽車生產(chǎn)國(guó)歐美日韓等主要國(guó)家汽車年出口量一般都在200萬(wàn)輛以上，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比例基本都在20%以上，有的甚至超過(guò)50%。如日本2018年汽車出口468萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的48%；韓國(guó)2018年汽車出口245萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的61%；德國(guó)2018年出口399萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比例更是高達(dá)78%。巴西、阿根廷、南非、泰國(guó)、墨西哥等汽車產(chǎn)量較大的發(fā)展中國(guó)家汽車出口量占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的比例超過(guò)20%，最高甚至超過(guò)了70%。

    根據(jù)世界汽車組織（OICA）統(tǒng)計(jì)，2018年全球汽車產(chǎn)量達(dá)到9570萬(wàn)輛，其中我國(guó)汽車產(chǎn)量達(dá)到2780萬(wàn)輛，占全球產(chǎn)量的比重接近30%，而2018年整車出口101萬(wàn)輛，僅占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量的3.6%，與我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)自身體量和實(shí)力嚴(yán)重不相符，說(shuō)明我國(guó)汽車出口仍處于初級(jí)階段。

    二是競(jìng)爭(zhēng)力較弱，出口產(chǎn)品附加值、利潤(rùn)水平不高

    我國(guó)整車出口的國(guó)際市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)低于我國(guó)貨物貿(mào)易總體在全球市場(chǎng)的占有率。根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)整車出口額157億美元，不到德國(guó)整車出口額的十分之一，分別是日本和韓國(guó)的14%和38%，僅占全球汽車出口額的1.6%。這說(shuō)明我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于產(chǎn)業(yè)自身實(shí)力水平，也低于我國(guó)制造業(yè)在國(guó)際上的總體競(jìng)爭(zhēng)水平。

    中國(guó)品牌整車出口車型大部分集中在中低端，與國(guó)外品牌相比，出口單價(jià)和利潤(rùn)率較低。2018年我國(guó)整車出口平均單價(jià)為1.5萬(wàn)美元，而德國(guó)和美國(guó)整車出口平均單價(jià)為4.6萬(wàn)美元和2.8萬(wàn)美元。一些企業(yè)在國(guó)外銷售的主流車型平均銷售利潤(rùn)率很低，有的企業(yè)銷售利潤(rùn)率不到1%，個(gè)別車型甚至處于虧損狀態(tài)。隨著原材料和人工成本的不斷上漲，我國(guó)整車制造成本優(yōu)勢(shì)正在逐漸縮小，經(jīng)營(yíng)壓力不斷加大。

    三是仍以直接產(chǎn)品出口為主，海外本地化生產(chǎn)剛剛起步

    目前，我國(guó)多數(shù)汽車企業(yè)出口方式較為單一，仍處于以產(chǎn)品直接出口為主的初級(jí)階段。雖然吉利、長(zhǎng)城、北汽和上汽通用五菱等少數(shù)骨干中國(guó)品牌車企已在海外投資建廠，但其余大部分車企在海外以CKD、SKD組裝生產(chǎn)為主，我國(guó)企業(yè)提供技術(shù)和工藝裝備，收取一定技術(shù)使用費(fèi)并出口散件，工廠具體經(jīng)營(yíng)和產(chǎn)品銷售等運(yùn)營(yíng)管理參與度較低，甚至有少部分組裝生產(chǎn)的產(chǎn)品貼當(dāng)?shù)睾献骰锇榈钠放?。由于企業(yè)海外投資規(guī)模小，本地化程度不高，長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展面臨管理和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

   另外，海外銷售和服務(wù)體系建設(shè)滯后，缺少消費(fèi)信貸和融資支持。由于我國(guó)車企出口市場(chǎng)分散，海外投資風(fēng)險(xiǎn)較大，導(dǎo)致銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局不合理，多數(shù)企業(yè)采取委托代理的合作方式，存在配件供貨周期長(zhǎng)、售后服務(wù)相對(duì)滯后、宣傳力度不大等問(wèn)題，造成品牌影響力和美譽(yù)度不高。如在俄羅斯等東歐國(guó)家，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者喜歡貸款購(gòu)車，而中資銀行海外網(wǎng)點(diǎn)少，且業(yè)務(wù)模式單一，目前沒(méi)有一家中資銀行在俄羅斯開(kāi)展個(gè)人車貸業(yè)務(wù)，導(dǎo)致當(dāng)?shù)叵M(fèi)者在購(gòu)車時(shí)不能享受最高補(bǔ)貼金額達(dá)2500美元的貸款補(bǔ)貼、二手車置換補(bǔ)貼等優(yōu)惠，嚴(yán)重制約中國(guó)品牌汽車在當(dāng)?shù)劁N售。

    四是中國(guó)品牌乘用車對(duì)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家出口較少，發(fā)展中國(guó)家是主要出口市場(chǎng)

    目前，除上汽通用、大慶沃爾沃等合資品牌批量出口歐美國(guó)家以外，中國(guó)品牌乘用車出口主要集中在中東、南美和東南亞等發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)，進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)難度大。

    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)對(duì)美國(guó)、澳大利亞和英國(guó)等主要發(fā)達(dá)國(guó)家出口整車12.2萬(wàn)輛，僅占我國(guó)整車出口總量的12.1%。部分發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)政治局勢(shì)不穩(wěn)定，直接影響我國(guó)汽車出口和投資合作。根據(jù)中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司發(fā)布的《國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》，2018年以來(lái)全球國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)水平總體有所上升。受國(guó)際石油價(jià)格下跌、大宗商品價(jià)格回落、當(dāng)?shù)刎泿刨H值嚴(yán)重等因素影響，俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等國(guó)家汽車市場(chǎng)銷量顯著下滑。2018年，我國(guó)對(duì)俄羅斯、委內(nèi)瑞拉整車出口量分別下降40%和60%以上。

    受美國(guó)制裁加嚴(yán)影響，2019年伊朗跌出我國(guó)出口前二十位國(guó)家，上半年對(duì)伊朗出口僅為567輛，同比下降99.6%，而2018年對(duì)伊朗出口超過(guò)19萬(wàn)輛，奇瑞、江淮、華晨等多數(shù)中國(guó)品牌企業(yè)均受不同程度的影響。