BAT地圖大戰(zhàn)：布局出行，決戰(zhàn)高精？

有BAT的地方就有戰(zhàn)場(chǎng)。今年以來(lái)，高德變得極高調(diào)，其中最引發(fā)關(guān)注的還是它的聚合打車(chē)模式，這標(biāo)志著其與滴滴進(jìn)入到了競(jìng)合關(guān)系。

努力尋求平衡的滴滴也在左右防御，把內(nèi)置地圖從騰訊地圖高德地圖改為自己研發(fā)的滴圖，一邊也在重新啟用聚合。騰訊這邊的地圖動(dòng)作雖然靜默，其在出行的布局卻是實(shí)打?qū)嵉?，利用美團(tuán)挑起聚合打車(chē)競(jìng)爭(zhēng)，又握有流量命門(mén)。百度此前在出行上布局失敗后，為了迎面追趕和高德的差距，也正在悄悄利用百度地圖嘗試擴(kuò)展出行業(yè)務(wù)。

除了C端的比拼，在B端的車(chē)企方，BAT在高精地圖上的布局也拉開(kāi)序幕，這個(gè)領(lǐng)域中還有很多新玩家的面孔。

一場(chǎng)安靜的地圖戰(zhàn)役其實(shí)已經(jīng)開(kāi)始了。

前傳：流量入口

和支付、外賣(mài)轟轟烈烈的廝殺狀況不同，地圖領(lǐng)域的競(jìng)賽一直以來(lái)一直相對(duì)靜默。

原因或許是地圖本身并不能算是一門(mén)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳虡I(yè)，變現(xiàn)能力是其最大的壁壘。地圖采集有資質(zhì)限制，而且未來(lái)準(zhǔn)入門(mén)檻還會(huì)變得更高。在很久以前，地圖的導(dǎo)航服務(wù)是付費(fèi)的。進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，手機(jī)地圖順應(yīng)免費(fèi)化的趨勢(shì)向普通用戶普及，此后圖商開(kāi)始通過(guò)B端數(shù)據(jù)服務(wù)、車(chē)機(jī)產(chǎn)品定制、開(kāi)屏廣告和LBS位置服務(wù)等方式變現(xiàn)。

不過(guò)從地圖賽道中參賽者寡這一現(xiàn)象也可以看出，地圖作為一種工具，變現(xiàn)空間相當(dāng)有限，即使后來(lái)背靠了BAT的資本，地圖在大公司內(nèi)部也還只是充當(dāng)著基礎(chǔ)設(shè)施的角色，是幫助BAT實(shí)現(xiàn)智慧城市、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、共享出行的墊腳石。

BAT對(duì)地圖資源的搶奪最早源于2013年。百度最先下手收購(gòu)長(zhǎng)地萬(wàn)方，此后，阿里巴巴全資私有化高德地圖，后者隨后從納斯達(dá)克退市。騰訊進(jìn)入地圖領(lǐng)域的時(shí)間最晚，2014年騰訊以12億元入股地圖商四維圖新，此后又繼續(xù)投資擁有甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的大地通途和易圖通。

地圖真正變得炙手可熱，還是在15年的O2O大戰(zhàn)、2017年共享單車(chē)興起的時(shí)候，高德地圖和百度地圖組作為阿里、百度旗下的地圖產(chǎn)品，爭(zhēng)相下場(chǎng)O2O團(tuán)購(gòu)導(dǎo)航和出行。

百度在2015年便將Uber、攜程、去哪兒、e代駕、糯米團(tuán)購(gòu)等資源都接入百度地圖，這些資源交織覆蓋了出行前中后三個(gè)階段的O2O服務(wù)體系，2017年，百度地圖又和當(dāng)時(shí)已經(jīng)打贏快的的滴滴達(dá)成聚合打車(chē)的合作。為了防御，高德也忙不迭推出“易行平臺(tái)”，接入了租車(chē)、共享單車(chē)和打車(chē)服務(wù)。

當(dāng)時(shí)對(duì)于百度阿里來(lái)說(shuō)，地圖還只是發(fā)揮流量入口的作用。手機(jī)地圖以平臺(tái)的形象出場(chǎng)，一方面拉攏占坑O2O方向的合作伙伴，另一方面也幫助協(xié)同提高其他業(yè)務(wù)的GMV。

這一切的前提還是流量。因此，手機(jī)地圖的戰(zhàn)爭(zhēng)最初還是圍繞用戶數(shù)的搶奪。

在早期，地圖的拉新方式都比較同質(zhì)化，主要圍繞音頻的創(chuàng)新，比如砸錢(qián)邀請(qǐng)明星參與錄制語(yǔ)音包。

彼時(shí)，為了跑馬圈地，高德試水推出了林志玲、郭德綱和周星馳的語(yǔ)音包，百度地圖也不甘示弱，陸續(xù)推出了當(dāng)時(shí)大火的鹿晗、楊冪等明星的語(yǔ)音包，甚至一度請(qǐng)來(lái)老板李彥宏站臺(tái)。據(jù)行內(nèi)人士表示，一個(gè)語(yǔ)音包的制作周期往往在兩三個(gè)月左右，成本在50萬(wàn)元上下。明星語(yǔ)音包話題性很足，又有粉絲經(jīng)濟(jì)撐腰，營(yíng)銷(xiāo)拉新的效果一直很不錯(cuò)。

2016年和2017年，在百度地圖和高德地圖因?yàn)榕琶z著時(shí)，騰訊地圖因?yàn)槿雸?chǎng)晚，加上騰訊還是深耕社交和游戲，對(duì)地圖的投入傾向并沒(méi)有那么百度阿里那么大?，F(xiàn)在手機(jī)地圖的格局已定——兩大寡頭高德地圖和百度地圖，在用戶體量上把和以騰訊地圖為代表的的第二梯隊(duì)差距拉到了十倍以上。可以說(shuō)，前期手機(jī)地圖對(duì)于用戶、流量的積累已經(jīng)告一段落了。

2012-2018年手機(jī)地圖市場(chǎng)增速 來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

2.0時(shí)代：協(xié)同、出行

地圖2.0時(shí)代，手機(jī)地圖行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)年的發(fā)展，用戶增長(zhǎng)進(jìn)入天花板，市場(chǎng)趨于成熟。當(dāng)下，增長(zhǎng)還是圖商們的追求的目標(biāo)，但對(duì)于BAT來(lái)說(shuō)，地圖的戰(zhàn)略意義早已不再是流量入口那么簡(jiǎn)單。地圖和出行強(qiáng)關(guān)聯(lián)，地圖不再是一個(gè)工具，可以與大公司的戰(zhàn)略做協(xié)同、也是其在出行領(lǐng)域的武器。

對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，滴滴到底歸屬于阿里還是騰訊還搖擺不定，哈啰又主要是兩輪出行，因此阿里急需扶持起一個(gè)新的出行平臺(tái)。高德地圖的轉(zhuǎn)型重點(diǎn)是出行服務(wù)+信息生態(tài)兩條腿走路。在共享出行上，高德地圖在聚合模式上深耕了兩年，除了接入了滴滴、首汽、曹操這樣的頭部出行服務(wù)商以外，高德也在推動(dòng)小運(yùn)力形成運(yùn)力池；同時(shí)，高德和阿里的協(xié)同也在逐步深入，高德地圖已經(jīng)和阿里旗下的飛豬、口碑、餓了么等生態(tài)做了打通。此外，高德還在爭(zhēng)奪 to G的資源，發(fā)力的高精地圖，這也和阿里的智慧城市，正在推動(dòng)的“車(chē)路協(xié)同”一一呼應(yīng)。

和阿里百度相比，騰訊在地圖牌上已經(jīng)輸了。騰訊對(duì)地圖的資源投入傾向上比百度和高德弱的多，騰訊地圖的用戶體量上距離高德百度還有十萬(wàn)八千里，這個(gè)差距很難短時(shí)間補(bǔ)上，但借助了騰訊小程序這一新的入口，騰訊地圖的使用率也又后續(xù)的提升空間。

不過(guò)，在出行的牌局上，騰訊正在拓展美團(tuán)的聚合打車(chē)，兩輪上也有兩輪的摩拜，但騰訊手握百度和阿里最羨慕的流量資源，牢牢把握了滴滴九宮格的位置，隨著騰訊在智慧出行上的拓展，地圖肯定也會(huì)再發(fā)揮出更大的能量，只是可能騰訊現(xiàn)在還沒(méi)想好。

和騰訊、阿里相比，百度在出行中的競(jìng)爭(zhēng)似乎已經(jīng)在慢慢掉隊(duì)。最光輝的時(shí)候，百度手中握有Uber、“51用車(chē)”、“天天用車(chē)”、百度地圖四張牌。然而，百度在上一輪的O2O大戰(zhàn)中的潰敗已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)：在網(wǎng)約車(chē)大戰(zhàn)中，阿里和騰訊選了滴滴，百度押注Uber失敗，而后其對(duì)51和天天的收購(gòu)失敗，進(jìn)軍拼車(chē)告吹，再加上百度糯米又折戟、去哪兒被攜程并購(gòu)，百度地圖借助O2O轉(zhuǎn)型的計(jì)劃也隨之宣告失敗。

高德、百度、騰訊地圖APP界面對(duì)比

現(xiàn)在隨著百度“all in AI”進(jìn)入深水區(qū)，百度地圖作為百度除了搜索以外的拳頭產(chǎn)品，成為了百度AI落地的試驗(yàn)場(chǎng)之一，落地了語(yǔ)音交互功能、AR步導(dǎo)、AR周邊搜索、未來(lái)出行預(yù)測(cè)等“AI黑科技”。

除了下沉，另一個(gè)尋找增量的方法是出海，這也是百度地圖和高德地圖現(xiàn)在的差異化路線之一。不過(guò)，在海外市場(chǎng)，除了有同樣強(qiáng)勁的谷歌地圖，據(jù)36氪了解，有內(nèi)部人士稱，高德地圖接下來(lái)也有海外擴(kuò)張計(jì)劃。這足以令百度警醒。

百度想要的顯然更多——百度不可能主動(dòng)放棄出行，在互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，做了不一定贏，但不做就是大輸。

百度地圖在2013年已經(jīng)有了打車(chē)的功能，但一直沒(méi)有什么水花，高德近來(lái)通過(guò)聚合平臺(tái)做起來(lái)的單量令百度垂涎，最近幾個(gè)月，百度地圖在出行上也是動(dòng)作頻頻，除了2017年已經(jīng)接入的滴滴快車(chē)、首汽，最近合作伙伴的名單還在增加，比如攜程（快車(chē)、專車(chē)）、陽(yáng)光出行等，聚合打車(chē)已經(jīng)在超過(guò)十個(gè)城市上線，推廣的方式也非?！鞍俣取保喊俣鹊貓D的微博上邀請(qǐng)了一眾明星宣傳，每逢周二三給用戶撒打車(chē)金。為了增加砝碼，百度近日還孵化了一款陌生人社交產(chǎn)品“聽(tīng)筒”，嘗試地圖社交的方式。

在地圖領(lǐng)域，百度地圖有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，最早享受了互聯(lián)網(wǎng)紅利，在老大的位置穩(wěn)坐數(shù)年，但是進(jìn)入2018年，高德通過(guò)打C端場(chǎng)景橫向擴(kuò)張，其在DAU上大有反超的勢(shì)頭。QuestMobile監(jiān)測(cè)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)顯示，10月1日，高德地圖DAU接近已經(jīng)超出百度地圖4000萬(wàn)左右，而高德和百度地圖中間差了8個(gè)騰訊地圖。

在PC時(shí)代，手機(jī)地圖只是一個(gè)查詢路線的工具，到了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，手機(jī)地圖已經(jīng)衍生成為共享出行、O2O、LBS的底層基礎(chǔ)設(shè)施，百度和高德的例子都證明了——如果沒(méi)有背后強(qiáng)大的生態(tài)支持，地圖的轉(zhuǎn)型還是很難，更不用說(shuō)做協(xié)同和出行。

“地圖第一之爭(zhēng)可以翻篇了，關(guān)鍵看未來(lái)”，一位高德地圖人士表示。

下一戰(zhàn)：高精地圖

自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及、成熟，如今已經(jīng)成為了汽車(chē)上的一項(xiàng)必備項(xiàng)目，B端車(chē)企的需求強(qiáng)烈，高精地圖也成為了BAT在內(nèi)的圖商們下一個(gè)奮進(jìn)的方向。從2018年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)擁有電子地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的企業(yè)名單，從2013年的10家左右翻番到了20家，僅在今年前三季度，便又有4家企業(yè)拿下資質(zhì)。

高德地圖汽車(chē)業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)苗路生告訴36氪，“過(guò)去幾年自動(dòng)駕駛對(duì)于高精地圖的依賴程度不強(qiáng)，業(yè)內(nèi)大家在猶豫高精地圖是不是必須，自從去年才開(kāi)始形成共識(shí)?！?/p>

和普通地圖相比，高精地圖的精準(zhǔn)度為厘米級(jí)，更新頻率更大，元素也更豐富。在高精地圖領(lǐng)域涉獵者眾，除了已經(jīng)有了布局的阿里百度，以及有了自身業(yè)務(wù)或入口應(yīng)用的滴滴/美團(tuán)/京東，此外還有一眾的創(chuàng)業(yè)公司。

四維圖新高精地圖示意圖

對(duì)于美團(tuán)/滴滴和京東來(lái)說(shuō)，切入高精地圖主要是為了沉淀數(shù)據(jù)，而不是實(shí)現(xiàn)外部的能力輸出和變現(xiàn)。以滴滴和美團(tuán)為例，二者與高德在聚合出行上是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，滴滴和高德同時(shí)又兼具合作關(guān)系，復(fù)雜的關(guān)系下，滴滴和美團(tuán)并不愿意再繼續(xù)把核心數(shù)據(jù)假手于人，此后再反過(guò)來(lái)被地圖供應(yīng)商束縛。36氪了解到，隨著滴滴和高德在地圖上的協(xié)議即將到期，接下來(lái)也很可能會(huì)放棄高德接入滴圖自研的能力。

另一邊，創(chuàng)業(yè)公司在高精地圖上的思路則緊緊圍繞變現(xiàn)。自動(dòng)駕駛的落地主要是由場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)，商用的場(chǎng)景的落地速度顯然更快，比如環(huán)衛(wèi)/物流/礦區(qū)/園區(qū)等。高精地圖領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司思路主要還是集中在依靠高精地圖提供自動(dòng)駕駛落地所需的服務(wù)上。

不過(guò)，沒(méi)有量產(chǎn)就談不上盈利?，F(xiàn)在高精地圖玩家基本都停留在數(shù)據(jù)收集階段。圍繞相對(duì)封閉/場(chǎng)景簡(jiǎn)單的高速道路的數(shù)據(jù)收集已經(jīng)完成，隨著L2級(jí)別的輔助自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為各車(chē)型的標(biāo)配，市場(chǎng)也對(duì)自動(dòng)駕駛技術(shù)的落地也提出了更高的需求。在未來(lái)，城市普通道路是自動(dòng)駕駛最常見(jiàn)的場(chǎng)景，城市道路數(shù)據(jù)收集也已經(jīng)被圖商們提上例如日程。

高精地圖的數(shù)據(jù)采集方式主要分為集中制圖和眾包制圖兩類(lèi)。集中制圖要求企業(yè)借助采集車(chē)收集數(shù)據(jù)，但成本極高，一輛基礎(chǔ)采集車(chē)的造價(jià)便在1000萬(wàn)元左右。因此，除了高德/百度等財(cái)力相對(duì)雄厚的圖商，出于成本和采集周期等因素的考慮，創(chuàng)業(yè)公司/滴滴/美團(tuán)主要采用了眾包的模式，即和整車(chē)廠合作，借助其車(chē)上的攝像頭/激光雷達(dá)的設(shè)備實(shí)時(shí)收集數(shù)據(jù)上傳云端，再基于大數(shù)據(jù)解析完成地圖的制作。

眾包的模式雖然成本更低，也存在數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)缺失等問(wèn)題，但勝在周期更短，比笨重的采集車(chē)更靈活。因此，集中制圖+眾包模式成為了一個(gè)新的解決方案。

苗路生介紹道，“高德地圖目前會(huì)優(yōu)先采集部分城市內(nèi)適合自動(dòng)駕駛的道路，未來(lái)在偏遠(yuǎn)地區(qū)的道路采集上可能會(huì)采用眾包的模式，會(huì)在對(duì)眾包的設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)纳?jí)后會(huì)進(jìn)行鋪設(shè)，但現(xiàn)在還沒(méi)到那一步?！?/p>

四維圖新方面也向36氪表示，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域內(nèi)，OEM廠商、Tier1、自動(dòng)駕駛技術(shù)提供商、后裝ADAS提供商、通信技術(shù)與運(yùn)營(yíng)商、車(chē)隊(duì)運(yùn)營(yíng)商，都可能成為眾包模式上的合作伙伴。在城市道路采集上，四維圖新方面也表示，已經(jīng)有了目標(biāo)采集城市的設(shè)想，采集范圍將圍繞車(chē)企需求來(lái)做。

在圖商們紛紛采用各種方法平衡數(shù)據(jù)密度和成本的同時(shí)，窗口關(guān)閉期似乎也悄然到來(lái)。

L2以上級(jí)別的車(chē)上市時(shí)間在明后年，這也意味著高精地圖集中采購(gòu)時(shí)間也即將到來(lái)。車(chē)企與供應(yīng)商合作一般比較審慎且有示范效應(yīng)，現(xiàn)階段誰(shuí)能拿到最多車(chē)企的訂單，也就意味著市場(chǎng)接受度更高。而最早進(jìn)入市場(chǎng)的，也就能獲得更多的數(shù)據(jù)，獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

部分圖商和車(chē)企的合作 數(shù)據(jù)來(lái)自公開(kāi)資料

目前，高精地圖的槍聲還沒(méi)打響。地圖是個(gè)慢行業(yè)，手機(jī)地圖用了十年才有了寡頭，高精地圖deadline的時(shí)間點(diǎn)可能會(huì)來(lái)得更早。

加速行業(yè)代謝的因素在于，高精地圖資質(zhì)的相關(guān)政策尚未明朗，沒(méi)能跨過(guò)這一門(mén)檻的玩家可能會(huì)被提前淘汰。其次，據(jù)四維圖新方面介紹，搭載L3級(jí)別以上的自動(dòng)駕駛駕駛后，地圖也不再只是參考，而是影響安全的核心決定因素，地圖品質(zhì)控制上升為全新的重要命題。此外，國(guó)內(nèi)城市道路復(fù)雜多變，這也對(duì)企業(yè)地圖生產(chǎn)效率、自動(dòng)化水平、成本、品質(zhì)均提出了更高的要求。

依靠車(chē)企輸血的高精地圖商，與車(chē)企的合作也并不容易。車(chē)企對(duì)于地圖的采購(gòu)有著更大的話語(yǔ)權(quán)，初期并不會(huì)對(duì)某一家供應(yīng)商貢獻(xiàn)忠誠(chéng)。典型的例子是，寶馬除了和四維圖新、百度地圖達(dá)成合作，又與HERE有生產(chǎn)協(xié)議。此外，部分車(chē)企除了合作，也有了自制高精地圖的布局，比如上汽和吉利。

可以預(yù)見(jiàn)的是，在不久的將來(lái)，高精地圖可能也會(huì)和以前手機(jī)地圖商的演變一樣，再重復(fù)上演一輪淘汰、競(jìng)爭(zhēng)、兼并的游戲。