裁員、停產(chǎn)持續(xù)中 印度汽車市場未經(jīng)繁華先迎寒冬

覆巢之下,安有完卵?汽車產(chǎn)業(yè)全球范圍內(nèi)集體遇冷,被外界看好的印度市場當(dāng)然也無法幸免。

長期以來,印度一直是汽車滲透率很低的增長型市場。就汽車銷量而言,印度已取代德國成為全球第四大汽車市場,還曾一度被認為將超越日本,成為全球第三大汽車市場。然而,可能期待太高意外來得也越深刻,在登上全球前三的寶座之前,印度先傳來了銷量連跌、車企裁員停產(chǎn)的消息。

根據(jù)印度汽車制造商協(xié)會(SIAM)公布的最新數(shù)據(jù),今年7月份,印度汽車銷量(包括乘用車和兩輪車)為1,825,148輛,較去年同期的2,245,223輛下跌18.7%,是2000年12月份(同比跌幅為21.81%)以來出現(xiàn)的最大跌幅。9月1日公布的印度Top 6汽車制造商的累計銷量顯示,8月份印度汽車銷量同比下降29%以上,標(biāo)志著銷量連續(xù)第10個月下滑。

印度汽車行業(yè)目前正處于有史以來最嚴重的放緩期,過去14個月里汽車銷量有13個月均出現(xiàn)下滑,上一次銷量增長還是在去年10月份。更糟糕的是,銷量下滑的幅度在過去幾個月漸漸擴大,這表明最壞的時期可能還沒有結(jié)束。也因此,諸多汽車制造商以及零部件生產(chǎn)商正在印度裁員,并暫時停產(chǎn)以控制成本。

裁員降本

一位資深業(yè)內(nèi)人士透露,在過去的兩到三個月里,大約有15,000名汽車制造商的員工失業(yè),其中大多數(shù)是臨時工。而在汽車零部件制造領(lǐng)域,有超過100萬的工作崗位或?qū)⒉槐?。此?有將近300家經(jīng)銷商因銷量下滑被迫關(guān)門。

8月23日,有媒體報道稱零部件供應(yīng)商電裝在印度的分公司已在其位于印度北部的馬尼薩爾(Manesar)工廠裁員約350名臨時工;由印度最大汽車制造商瑪魯?shù)兮從静糠殖止傻牧悴考?yīng)商Bellsonica同樣已裁員逾350人,該公司主要負責(zé)生產(chǎn)油箱和剎車片。

8月20日,印度最大的汽車制造商之一馬恒達表示,由于該國汽車行業(yè)長期負增長,該公司本財年將裁員1500人。而如果行業(yè)繼續(xù)放緩,該公司將進行更多裁員。

路透社此前也報道稱,印度摩托車制造商雅馬哈以及包括法國法雷奧和日本Subros在內(nèi)的汽車零部件供應(yīng)商已在印度裁撤了約1700名臨時工。據(jù)資深業(yè)內(nèi)人士透露,初步估計,自4月以來印度汽車制造商、零部件制造商和經(jīng)銷商已裁員約35萬人,而裁員潮還在繼續(xù)。

停產(chǎn)降庫存

與車市放緩作斗爭的整車廠商和供應(yīng)商們當(dāng)前正面臨巨大的庫存壓力,而為應(yīng)對銷量下滑,有些制造商會選擇暫停工廠生產(chǎn),比如日本豐田汽車和韓國現(xiàn)代汽車。

8月13日,豐田汽車在一份聲明中告訴工人,由于市場對新車的需求較低,以及公司仍有約7000輛的庫存,因此將于8月16日和17日暫停在印度南部班加羅爾(Bengaluru)工廠的生產(chǎn)。豐田印度公司副總經(jīng)理N. Raja表示,盡管該公司生產(chǎn)體系靈活,但為防止庫存進一步增加,該公司不得不在8月份使工廠的生產(chǎn)暫停5天。

8月9日,現(xiàn)代汽車在給員工的一份備忘錄中表示,8月份將停產(chǎn)幾天,此次停產(chǎn)涉及車身車間、噴漆車間、發(fā)動機和變速器工廠等多個部門。

國際零部件巨頭博世面對威力愈漸強勢的印度寒流,也宣布暫停印度Gangaikondan和Nashik(納西克)這兩座工廠的所有生產(chǎn),為期分別為5天和8天。博世表示,此舉是為了使生產(chǎn)與產(chǎn)品需求相匹配,避免不必要的庫存積累。

印度本土品牌也不例外,此前塔塔在一份聲明中表示,該公司已根據(jù)需求調(diào)整了生產(chǎn),并調(diào)整了班次和臨時工。本田位于印度西北部拉賈斯坦邦的工廠自7月16日以來已停止部分車型的生產(chǎn),而位于德里郊區(qū)大諾伊達的第二家工廠也已從7月26日起停產(chǎn)了15天。

印度汽車行業(yè)的至暗時刻

作為昔日人們寄予厚望的汽車市場,印度正不可避免的面臨一場腥風(fēng)血雨。印度汽車零部件制造商協(xié)會(ACMA)總干事Vinnie Mehta表示,行業(yè)正處于“衰退階段”。無論是在車型、零部件細分市場,還是印度制造業(yè)中心都在經(jīng)歷此次行業(yè)衰退。

問題是,究竟是什么帶來了這場風(fēng)雨?全球車市寒流影響固不用說,2018年原油價格大幅上漲、不斷增加的燃料成本加上車輛價格的上漲也使消費者捂緊了口袋。與此同時,印度還提議大幅提升新車注冊費,其中兩輪車的注冊費從?50提升到?1,000,汽車的新車注冊費從?600提升到?5,000,進一步抑制了消費者的購買情緒。

另外據(jù)了解,印度政府對汽車征收28%的產(chǎn)品和服務(wù)稅,加上其它各種稅,有些車型需要繳納高達48%的稅率。根據(jù)咨詢機構(gòu)Capital Economies的數(shù)據(jù),印度大部分新車貸款來自影子銀行(指游離于銀行監(jiān)管體系之外、可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險和監(jiān)管套利等問題的信用中介體系),加劇了汽車制造商的困境。

印度汽車行業(yè)衰退帶來的影響可能是巨大的。該行業(yè)直接和間接雇傭了3500多萬人,產(chǎn)出占印度制造業(yè)的近一半。私人數(shù)據(jù)機構(gòu)CMIE的數(shù)據(jù)顯示,7月,印度失業(yè)率從去年同期的5.66%升至7.51%。

而為幫助汽車行業(yè)走出困境,印度汽車行業(yè)人士希望能夠降低商品和服務(wù)稅(GST)稅率、推出車輛報廢政策和延遲車輛注冊費用的落地。此外,由于汽車銷量十分依賴貸款,印度汽車行業(yè)還希望能夠重振該國的非銀行金融領(lǐng)域,解決經(jīng)銷商融資困難、消費者貸款困難的問題,以提振銷量。

針對此,印度財政部長于8月23日也宣布了一攬子刺激計劃,其中一些舉措可能會幫助銀行在一定程度上增加資助款項,從而幫助降低經(jīng)銷商和消費者的借貸成本,另外一些舉措包括推遲新車注冊費的上調(diào)、提高汽車折舊率以及采取減稅措施等。盡管如此,許多業(yè)內(nèi)人士認為,這些措施力度太小,為時已晚。

面對全球范圍的寒流,走在車市下行的當(dāng)口,每一位行業(yè)玩家的前路,依然難言輕松。即使政府有意扶持刺激消費,印度汽車業(yè)是否就能夠破冰前行、迎來春暖花開?車企和零部件制造商們是撥開云霧見青天,亦或是就此沉淪?我們拭目以待。