磷酸鐵鋰電池的市場發(fā)展分析

【電車資源 行業(yè)資訊】

目前磷酸鐵鋰電池電芯的市場報價已降至0.7元/Wh以下,而三元電池電芯的報價在0.9元/Wh左右徘徊。

60%

目前,磷酸鐵鋰電池在市場上的主要應(yīng)用以公交車為主,這一領(lǐng)域的市場份額占比超60%。

近兩年,受益于國家對新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的補貼政策,相關(guān)企業(yè)不斷追求動力電池能量密度和續(xù)航里程的提升,三元電池隨之“走俏”,而鋰電池另一重要分支磷酸鐵鋰電池的市場空間被壓縮。2018年,神力電池、比克電池、億緯鋰能、遠東福斯特等企業(yè)都在發(fā)力高鎳三元電池產(chǎn)品,連此前一直專注于發(fā)展磷酸鐵鋰電池的比亞迪也開始轉(zhuǎn)向三元電池產(chǎn)品。

然而,這一情況或在今年發(fā)生改變。近日,多家投資機構(gòu)均在研報中預(yù)測,由于2019年新能源汽車補貼政策的調(diào)整,三元電池優(yōu)勢減弱,磷酸鐵鋰電池的市場份額有望回升。磷酸鐵鋰電池的春天真的要回來了嗎?

成本優(yōu)勢凸顯

作為動力電池的主力軍,近幾年,磷酸鐵鋰電池和三元電池一直占據(jù)著全產(chǎn)業(yè)約95%的市場份額,而兩者之間的較量也從未停止。2015-2016年,磷酸鐵鋰電池的市場占有率高達70%左右。但隨著國家新能源汽車補貼逐漸向高能量密度和高續(xù)航里程產(chǎn)品傾斜,磷酸鐵鋰電池的市場占比逐漸下滑。2017年、2018年兩個年度,磷酸鐵鋰市場份額分別降至45%和39%。

但今年以來,磷酸鐵鋰電池市場再次出現(xiàn)回暖跡象。

數(shù)據(jù)顯示,2019年1-2月,我國動力電池累計產(chǎn)量達11.6GWh,其中三元電池累計生產(chǎn)6.6GWh,占總產(chǎn)量比57.2%;磷酸鐵鋰電池累計生產(chǎn)4.6GWh,占總產(chǎn)量比39.6%,較去年同期的36.03%稍有增長。

同時,從工信部發(fā)布的2019年第2批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(下稱《目錄》)來看,84款入選車型中有49款搭載了磷酸鐵鋰電池,占比高達58.33%。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,由于2019年新能源汽車補貼幅度較2018年下降超一半,乘用車單車補貼降幅超過70%,車企承壓加劇,在這種情況下,不少車企首先將目光瞄向壓縮成本。

數(shù)據(jù)顯示,目前,磷酸鐵鋰電池電芯的市場報價已降至0.7元/Wh以下,三元電池電芯的報價在0.9元/Wh左右徘徊,兩者差距開始擴大。

“補貼退坡后,磷酸鐵鋰電池成本優(yōu)勢逐步凸顯?！狈治鰩煴硎?“以50度電車型為例,從三元電池調(diào)整至磷酸鐵鋰電池,補貼雖減少約2000元,但電池成本可降低1.2萬元?！?/p>

低續(xù)航市場潛力大

與三元電池相比,磷酸鐵鋰電池確實在成本、安全性、壽命等方面更具優(yōu)勢,但也因為穩(wěn)定性突出,續(xù)航能力稍弱而限制了其應(yīng)用范圍。

“能量密度是磷酸鐵鋰電池的最大挑戰(zhàn)。從現(xiàn)階段看,它在能量密度上無法像三元電池一樣向高鎳化發(fā)展?！睒I(yè)內(nèi)人士告訴記者,“這一特性讓磷酸鐵鋰電池局限在特定應(yīng)用上。目前,磷酸鐵鋰電池在市場上的主要應(yīng)用以公交車為主,其60%?！?/p>

這一趨勢在《目錄》中也有體現(xiàn)?！赌夸洝饭补剂?2款純電動客車,其中有19款搭載了磷酸鐵鋰電池;而入選純電動乘用車的28款車型中,應(yīng)用磷酸鐵鋰電池的車型僅為8款。

6月25日后新能源汽車的地方補貼將全面取消,但新能源公交車的地方補貼仍將保留,這對于地方推廣新能源公交車有積極作用,2019年磷酸鐵鋰電池銷量可能大增。此外,新能源公交車作為今年四部委重點關(guān)注領(lǐng)域之一,預(yù)計將有超預(yù)期的政策出臺,將進一步利好磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)。

值得注意的是,除了新能源公交車,還有企業(yè)瞄準(zhǔn)了可應(yīng)用磷酸鐵鋰電池的低續(xù)航乘用車市場。2019年,江淮汽車推出了搭載磷酸鐵鋰電池的全新電動車型iEV7L,補貼后售價9.45萬元。

江淮汽車認(rèn)為,從長遠來看,我國電動車市場不只集中在一二線城市,對于三四線城市甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)的消費者來說,主打長續(xù)航特性的三元電池產(chǎn)品并不適合其通勤路程短的使用特點,相反,價格低、壽命長的磷酸鐵鋰電池更具競爭力。

產(chǎn)業(yè)成熟度較高

雖然目前市場對于磷酸鐵鋰電池的發(fā)展叫好不斷,但也有觀點認(rèn)為,磷酸鐵鋰電池產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇是借了補貼退坡的東風(fēng),隨著三元電池產(chǎn)業(yè)市場化的推進,成本逐漸下降,預(yù)計到2020年補貼全面退坡后,磷酸鐵鋰電池的發(fā)展將再次面臨不確定性。

對此,業(yè)內(nèi)人士表示,作為產(chǎn)業(yè)控制力最高的電池材料,磷酸鐵鋰電池對于國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)意義非凡?！跋啾葒鈴S家,我國磷酸鐵鋰電池相關(guān)技術(shù)優(yōu)勢明顯,產(chǎn)品性價比高,產(chǎn)業(yè)成熟度與電源管理相關(guān)的配套措施都十分完整?，F(xiàn)階段,三元電池則稍有落后,但降低補貼或能促使三元電池產(chǎn)業(yè)汰弱扶強?！?/p>

“預(yù)計補貼退坡后,公交車及儲能領(lǐng)域仍是磷酸鐵鋰電池發(fā)展的重要舞臺?！眳卫硭凑f。另有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,補貼正式退出后,市場因素將主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,消費者對產(chǎn)品的需求會出現(xiàn)分化?？蛙?、物流車、低端乘用車消費者對價格更為敏感,磷酸鐵鋰電池正好滿足其需求;中、高端乘用車則將發(fā)揮性能優(yōu)勢,三元電池更具競爭力。

“隨著技術(shù)的不斷進步,磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用場景或?qū)⒉粩嗤貙?磷酸鐵鋰電池和三元電池或許也不再是爭奪市場的對手關(guān)系?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示。