《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》對關鍵零部件發(fā)展影響分析

2018年12月18日,國家發(fā)改委正式發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》,新政將于2019年1月10日起施行。而在該投資管理規(guī)定中,包括涵蓋了整車以及汽車零部件整個產(chǎn)業(yè)鏈的投資規(guī)則,很大程度上影響到未來汽車行業(yè)未來的投資政策以及未來的業(yè)績表現(xiàn),這對這對制造業(yè)的轉型升級及產(chǎn)業(yè)鏈布局的拉動,有良好的布局示范效應。

一、重點領域投資方向情況

新能源汽車

發(fā)展非金屬復合材料、高強度輕質合金、高強度鋼等輕量化材料的車身、零部件和整車,全功能、高性能的整車控制系統(tǒng),高效驅動系統(tǒng)、先進車用動力電池和燃料電池產(chǎn)品,車用動力電池等制造、檢測技術和專用裝備。

智能汽車

發(fā)展復雜環(huán)境感知、新型智能終端、車載智能計算平臺等關鍵共性技術,車載傳感器、中央處理器、專用芯片、操作系統(tǒng)、無線通訊設備等關鍵零部件和系統(tǒng),推動技術研發(fā)能力、測試評價能力、軍民融合能力、安全保障能力建設。

節(jié)能汽車

發(fā)展高效發(fā)動機、先進自動變速器和混合動力系統(tǒng)等節(jié)能技術和產(chǎn)品。

動力電池回收利用

發(fā)展動力電池高效回收利用技術和專用裝備,推動梯級利用、再生利用與處置等能力建設。

汽車零部件再制造

發(fā)展高附加值零部件再制造技術和工藝,推動零部件舊件回收和再制造產(chǎn)品質量控制等能力建設。

二、汽車零部件投資項目情況

(1)新建和新增發(fā)動機

研發(fā)能力:企業(yè)投資項目企業(yè)法人應具備較強研發(fā)能力,研制的產(chǎn)品主要技術指標達到行業(yè)領先水平。

產(chǎn)品:應滿足國家最新汽車排放標準相應要求。

影響分析:國六標準按規(guī)劃的時間是要到2020年才會實施,現(xiàn)在目前只有極少發(fā)動機能滿足國六標準。一方面:部分城市已要求提前實施國六排放標準,它將利好后處理龍頭企業(yè)提前業(yè)績兌現(xiàn);另一方面:利好混動汽車,當前國六發(fā)動機還不完全成熟,深圳等要求2019年開始售賣國六車型。當前國六標準的混動車型不多,短期存在一個供需不平衡。

(2)新建車用動力電池單體/系統(tǒng)

研發(fā)能力:企業(yè)法人已建立車用動力電池產(chǎn)品研發(fā)機構,擁有專業(yè)研發(fā)團隊,具有相關研發(fā)經(jīng)歷。單體企業(yè)應掌握材料等方面核心技術研發(fā)和試驗驗證能力,系統(tǒng)企業(yè)應掌握電池管理及熱管理系統(tǒng)等方面核心技術研發(fā)和試驗驗證能力。

生產(chǎn)能力:擬建設的設施具有較高智能化水平,在廠房布置、生產(chǎn)線設計、智能裝備投入、數(shù)字化信息管理及生產(chǎn)環(huán)境控制、過程控制等方面能夠滿足智能制造的要求。單體項目生產(chǎn)工序應覆蓋電極制備、化成、單體裝配等工藝過程,系統(tǒng)項目應具備模組生產(chǎn)、系統(tǒng)裝配及測試等能力。

產(chǎn)品:主要技術指標應達到行業(yè)領先水平。

責任:企業(yè)法人承擔車用動力電池回收利用生產(chǎn)者責任,項目配套建設車用動力電池回收利用管理體系。

影響分析:當前,動力電池產(chǎn)能利用率約19%,主要由于2017年后8GW?h白名單的原因大量擴產(chǎn)。對省份進行區(qū)分后,有利于落后產(chǎn)能退出。該指標高于預期,門檻高于市場實際水平,有望進行調整。目前推廣目錄動力電池系統(tǒng)能量密度最高僅達到152Wh/kg,此指標將多數(shù)動力電池項目排除在外,預計該指標有一定的下調空間,但是高要求也反映了行業(yè)趨勢,高能量密度仍然是大趨勢。

(3)新建車用燃料電池電堆/系統(tǒng)

研發(fā)能力:企業(yè)法人已建立車用燃料電池產(chǎn)品研發(fā)機構,擁有專業(yè)研發(fā)團隊,具有相關研發(fā)經(jīng)歷。燃料電池電堆企業(yè)應具備雙極板、膜電極等關鍵部件核心技術研發(fā)和試驗驗證能力。燃料電池系統(tǒng)企業(yè)應具備電堆控制系統(tǒng)等關鍵部件核心技術研發(fā)和試驗驗證能力。

生產(chǎn)能力:燃料電池電堆項目應建設雙極板、膜電極等關鍵部件和電堆組裝的生產(chǎn)能力。燃料電池系統(tǒng)項目應建設電堆控制系統(tǒng)等關鍵部件和電堆系統(tǒng)組裝的生產(chǎn)能力。

產(chǎn)品:主要技術指標應達到行業(yè)領先水平。

(4)動力電池企業(yè)擴能

除符合新建車用動力電池單體/系統(tǒng)企業(yè)投資項目外,企業(yè)上兩個年度車用動力電池產(chǎn)能利用率均不低于80%。

影響分析:2017年“8GW?h”指標的門檻出臺,動力電池企業(yè)大幅增加產(chǎn)能以求規(guī)避政策風險,產(chǎn)能利用率相對較差。2018年一季度國內動力電池合計產(chǎn)能近180GW?h,一季度單季產(chǎn)能45GW?h,出貨量8.6GW?h,產(chǎn)能利用率19%。當前高于這一標準的僅有CATL、孚能、國軒等。

(5)車身總成

研發(fā)能力:新建獨立車身總成企業(yè)投資項目,企業(yè)法人應建立產(chǎn)品研發(fā)機構,擁有專業(yè)研發(fā)團隊,具有相關研發(fā)經(jīng)歷,具備新材料、新工藝等車身輕量化核心技術研發(fā)和試驗驗證能力;項目應采用先進技術工藝,建設應用碳纖維等非金屬復合材料、鋁等輕質合金或其他輕量化新材料的車身成型和組裝等生產(chǎn)能力。

禁止新建應用普通鋼板等傳統(tǒng)材料、采用沖壓焊接等傳統(tǒng)工藝制造車身的獨立車身總成企業(yè)投資項目。

影響分析:目前,大部分車身還是鋼板沖壓結構,而投資方向逐漸在調整,需要由鋼板沖壓焊接車身往鋁合金、碳纖維車身轉化,這與實際現(xiàn)狀有些偏差。

(6)車用動力電池回收、梯級利用、再生利用與處置

車用動力電池回收、梯級利用、再生利用與處置等投資項目,應符合國家有關法律法規(guī)和標準要求,采用先進適用的工藝技術及裝備,實現(xiàn)不可利用殘余物無害化處理。

(7)汽車零部件再制造

符合國家有關法律法規(guī)和標準要求,企業(yè)具備相應的舊件回收能力,具有必要的拆解、清洗、制造、裝配、質量檢測等技術裝備,采用先進技術工藝,建立完善的再制造質量控制標準和生產(chǎn)規(guī)范,保證再制造產(chǎn)品與原型新品具有同樣性能質量。

影響分析:無疑將促進內燃機等汽車零部件再制造業(yè)發(fā)展,也將帶來拆解企業(yè)盈利能力的提高,從而吸引資本進入,提高正規(guī)報廢回收比例,從而形成產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)發(fā)展。

三、總結

未來,電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化是汽車未來發(fā)展的大趨勢,零部件發(fā)展水平也是決定汽車行業(yè)技術水平的核心要素,特別是在自動駕駛時代,傳感器的水平也將直接影響汽車的“智能程度”,對此車企不應再單獨作戰(zhàn),而應該同研發(fā)機構、零部件公司甚至同行企業(yè)共同合作,為汽車的發(fā)展營造一個良好的共贏環(huán)境。《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》中,重點發(fā)展關鍵領域零部件技術及裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化,它將開放零部件供應體系,發(fā)揮各自優(yōu)勢,共同打造具有國際競爭力的平臺化、專業(yè)化零部件企業(yè)集團。