羅蘭貝格：中國在電動(dòng)汽車領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位

導(dǎo)語：在競爭日趨激烈的電動(dòng)汽車領(lǐng)域，中國已經(jīng)處于領(lǐng)先地位。在整車商與供應(yīng)商的博弈中，誰會(huì)更勝一籌。

翻譯：Cynthia  編輯：李鑫

羅蘭貝格－汽車能力中心＆亞琛汽車工程有限公司（FKA）

2018年7月

研究報(bào)告

羅蘭貝格2018年電動(dòng)移動(dòng)性指數(shù)

1、羅蘭貝格2018年度電動(dòng)移動(dòng)性指數(shù)核心觀點(diǎn)

在2018年的電動(dòng)移動(dòng)性指數(shù)中，中國仍處于領(lǐng)先地位。盡管法國在技術(shù)方面占領(lǐng)優(yōu)勢，但中國在工業(yè)和市場動(dòng)態(tài)方面繼續(xù)領(lǐng)先。（圖2）

由于強(qiáng)勁的增長預(yù)測和市場的普遍狀況，電池制造商將采取更多措施，確保原材料供應(yīng)，并投資于上游價(jià)值鏈。

領(lǐng)先的電池制造商因此可能會(huì)看到他們的主導(dǎo)作用擴(kuò)大和他們與原委托制造商的談判立場得到改善。

因此，原委托制造商可以有兩種戰(zhàn)略選擇，以扭轉(zhuǎn)它們對電池制造商日益增長的依賴：

－他們可以與供應(yīng)鏈上的參與者建立長期的密切伙伴關(guān)系，商定基準(zhǔn)量，并輔之以快速可擴(kuò)展的內(nèi)部生產(chǎn)。

－它們可以幫助電池模塊形成一個(gè)強(qiáng)大的供應(yīng)商格局，使原委托制造商不斷從市場上大量電池制造商那里采購。

2、世界七大汽車國家競爭地位的概括比較

自上一期指數(shù)（圖1，圖2）以來，七個(gè)主要汽車國家的競爭地位略有變化。中國保持了整體領(lǐng)先地位，但現(xiàn)在與美國分享了領(lǐng)先地位。隨著日本工業(yè)和市場指標(biāo)的增長，日本已超過德國，躋身第三。

法國仍在技術(shù)上領(lǐng)先

法國維護(hù)了自己在技術(shù)方面的領(lǐng)先地位。法國原委托制造商已經(jīng)擴(kuò)大了他們相對狹窄的產(chǎn)品范圍，推出了一些插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車（PHEVs），但仍然主要關(guān)注于提供高性價(jià)比的低成本小型電動(dòng)汽車（BEVs）。德國汽車制造商的投資組合反映了向插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車和電池電動(dòng)運(yùn)動(dòng)多功能車（suv）的轉(zhuǎn)變，而且車型更多。這使得分析過的車輛的技術(shù)性能略有下降。因此，與去年相比，德國有所失勢，但仍能在技術(shù)領(lǐng)域保持第二的位置。德國原裝設(shè)備制造商在不久的將來宣布并計(jì)劃大量推出新的xEV車型，這導(dǎo)致預(yù)計(jì)在即將進(jìn)行的評估中指標(biāo)技術(shù)將會(huì)增加。

近年來，韓國原裝制造商為市場帶來了越來越多具有高性價(jià)比的新車型，這一事實(shí)正反映在他們的最終客戶業(yè)務(wù)中，韓國的排名也在上升（圖4）。因此，韓國在技術(shù)方面領(lǐng)先于日本，目前位居第三。日本原裝設(shè)備制造商正將電池容量更高的新車型添加到現(xiàn)有車型中。預(yù)計(jì)插電式混合動(dòng)力汽車也將在日本的產(chǎn)量中占更大的份額，這在一定程度上降低了電氣化汽車的技術(shù)能力。這主要是因?yàn)椴咫娛狡嚨恼麄€(gè)概念給了他們一個(gè)更小的電動(dòng)范圍和更低的電動(dòng)最高速度。鑒于他們的電池容量較低，他們大多還配備了基本的充電技術(shù)。

美國汽車制造商已經(jīng)趕上了日本，這要?dú)w功于技術(shù)能力的輕微提高，因?yàn)樗麄冎饕P(guān)注的是中型汽車領(lǐng)域的全電氣化汽車。雖然這些汽車花了一些時(shí)間才進(jìn)入經(jīng)銷商的陳列室，但在過去的一年里，它們在美國原裝設(shè)備制造商的產(chǎn)量方面的重要性迅速增加。政府對電動(dòng)流動(dòng)領(lǐng)域的研發(fā)的支持正在減少。一些國家的支持資金減少了。政府的研發(fā)項(xiàng)目即將結(jié)束，目前還沒有被新的財(cái)務(wù)承諾所取代，或者說在它們所在的地方，范圍要窄得多。這一點(diǎn)在中國是明顯的（圖5）。法國在國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）中所占的比例仍然是最高的，這也是其技術(shù)領(lǐng)先地位的原因。而另一方面，中國在這一排名中失利，排名比意大利高一名。

工業(yè)－中國領(lǐng)先，韓國緊跟

在持續(xù)強(qiáng)勁增長、汽車和電池生產(chǎn)前景良好的背景下，中國為自己在工業(yè)領(lǐng)域的領(lǐng)先地位進(jìn)行了辯護(hù)。美國排在第二位，其電池和插電式混合動(dòng)力汽車的產(chǎn)量增長速度達(dá)到100％左右，德國的原委托制造商也是如此（圖6）。然而，總的來說，德國目前的電池產(chǎn)量不足，使得德國在工業(yè)排名中排名第五，落后于日本和韓國。日本排在第三位，但就其在全球電池生產(chǎn)中的國家份額而言，它已被韓國超過（圖7）

目前由韓國原委托制造商提供的車型范圍已經(jīng)大大擴(kuò)大，再次導(dǎo)致了一些非常高的增長率，汽車產(chǎn)量增長了400％。從絕對數(shù)字來看，韓國領(lǐng)先于法國，但仍落后于日本。意大利在產(chǎn)量沒有顯著增長的情況下領(lǐng)先．在過去18個(gè)月里，中國的立法和監(jiān)管改革已經(jīng)生效，預(yù)計(jì)在未來幾年中國將保持整體領(lǐng)先地位。這包括：

外國電池制造商在中國的白名單，包括SKI，SDI，LGC和松下（由CAAM于2018年4月24日出版）。

汽車牽引電池工業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃將電池水平的工業(yè)目標(biāo)設(shè)定為300h／kg；成本低于人民幣1元／Wh（歐元133歐／kWh）和3C（DIS）的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，將于2020年達(dá)到（由工信部（MIIT）于2017年3月1日發(fā)布）。因此，技術(shù)含量較低的電池制造商很可能被迫退出市場。

汽車蓄能電池行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)條件要求新電池制造商至少要有3－5兆瓦／電池容量才能進(jìn)入市場，而包裝廠商需提供大于80k單位／a或大于4GWh／a（2016年末由工信部發(fā)布）。

2018年前取消特殊用途車輛和xEV轎車的合資要求，2020年前取消商用車輛和2022年取消轎車的要求（2018年4月17日國家發(fā)改委發(fā)布）。

全面增長的市場

就市場發(fā)展而言，電池和插電式混合動(dòng)力電動(dòng)車的銷售數(shù)字在所有國家都處于非常積極的軌道上。中國的銷售量比上年增長了約70％。2017年，部分或全部電氣化車輛在中國所有新注冊車輛中所占的比例超過了2％，這是在任何國家中首次超過這一水平。

德國的需求增長了90％以上，在所有新注冊的汽車中，約有1．5％是純電動(dòng)車和插電式混合動(dòng)力汽車。德國排在全球第三位，僅次于絕對產(chǎn)量較低但市場份額略高的法國。不過，法國的銷售增長較為溫和，同比增長約四分之一，與排名第四的美國持平。

在經(jīng)歷了2016年的一段停滯之后，日本市場現(xiàn)在正急劇回升，并實(shí)現(xiàn)了高速增長。和日本一樣，韓國也經(jīng)歷了三位數(shù)的增長率，但由于xEVs汽車在市場中所占的份額還不到1％，韓國正處在第六位。意大利仍在等待其市場達(dá)到任何顯著的增長水平，部分原因是缺乏國產(chǎn)原委托制造商提供的電動(dòng)車型，2017年xEVs汽車在其新車注冊中所占份額為0．25％（圖8）

圖1：2018年電動(dòng)移動(dòng)性指數(shù)

來源：FKA；羅蘭貝格

美國鞏固與中國的聯(lián)合優(yōu)勢—日本領(lǐng)先德國進(jìn)入前三。

圖2：電動(dòng)移動(dòng)性指數(shù)，按指標(biāo)排列

來源：FKA；羅蘭貝格

中國強(qiáng)大的工業(yè)稍微領(lǐng)先于美國法國在技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢很小。

圖3：按指標(biāo)分列的主要汽車國家競爭地位的變化

來源：FKA；羅蘭貝格

圖4：以物有所值的市場－預(yù)先純電動(dòng)汽車和插電式混合電動(dòng)汽車

來源：FKA；羅蘭貝格

物有所值在韓國顯著上升，法國價(jià)格水平上升－－高價(jià)車型在德國和美國仍然適用

注意：意大利原委托制造商沒有批量生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車／插入式混合動(dòng)力汽車模型

注意：意大利原委托制造商沒有批量生產(chǎn)的純電動(dòng)汽車／插入式混合動(dòng)力汽車型號(hào)

國家

＞擴(kuò)大混合動(dòng)力車和燃料電池電動(dòng)車的供應(yīng)，降低了緊湊型電動(dòng)汽車的主導(dǎo)地位，并略有降低了成本效益

＞高價(jià)車輛仍然很相關(guān)

＞緊湊型正在推出；特斯拉

型號(hào)3是未來的關(guān)鍵型號(hào)

＞在執(zhí)行和中檔段的持續(xù)電氣化（PHEV）趨勢

＞高價(jià)車型數(shù)量不斷增加

＞技術(shù)水平略有提高，加上汽車價(jià)格下降

＞專注于純電動(dòng)車，不同型號(hào)組合不斷發(fā)展

＞技術(shù)水平的提高同時(shí)價(jià)格水平也同時(shí)改善

＞由于型號(hào)投資組合的擴(kuò)大，韓國以更高的成本效益超過了日本

來源：FKA；羅蘭貝格

來源：FKA；羅蘭貝格

圖6：在電動(dòng)汽車／混合動(dòng)力電動(dòng)汽車生產(chǎn)方面，中國保持著明顯的領(lǐng)先地位美國位居第二，德國占了一些優(yōu)勢

來源：FKA；羅蘭貝格

圖7：在電池生產(chǎn)方面，中國成為領(lǐng)先國家，韓國強(qiáng)勁增長并超過日本

來源：FKA；羅蘭貝格

圖8：中國電動(dòng)汽車銷量繼續(xù)強(qiáng)勁增長，其電動(dòng)汽車市場明顯領(lǐng)先－所有市場都在增長