612新能源汽車補貼新政：動力電池分水嶺

6月12日,2018年新能源汽車補貼新政(《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》(財建[2018]18號)正式執(zhí)行。新政鼓勵高續(xù)航車型發(fā)展,300公里以上續(xù)航提供更多補貼,300公里以下補貼大幅減少,150公里以下續(xù)航的車型則一分錢補貼都沒有了。同時,新政對新能源汽車的電池系統(tǒng)能量密度提出了更高的要求。

根據(jù)新政要求,乘用車、非快充類客車、貨車或?qū)Ｓ密嚝@取國家補貼的動力電池系統(tǒng)能量密度最低要求分別為:105 Wh/kg、115 Wh/kg和115 Wh/kg,而2017年的能量密度最低要求只有90 Wh/kg。

補貼新政對電池技術(shù)門檻的提升,使得一些落后產(chǎn)能庫存推高。磷酸鐵鋰電池公司沃特瑪上市母公司公告顯示,沃特瑪在2017年銷售的動力電池中符合最新補貼要求的動力電池占比為53.67%,其中滿足能量密度115 Wh/kg以上的動力電池收入占比僅為14.29%,沃特瑪在新政之后出現(xiàn)了一些訂單以“規(guī)格變更”為由終止執(zhí)行的情況。

從目前磷酸鐵鋰電池頭部企業(yè)的電池能量密度情況來看,磷酸鐵鋰電池或?qū)⑼顺龀擞密囀袌觥?/p>

目前比亞迪大規(guī)模量產(chǎn)的磷酸鐵鋰方殼電池電芯能量密度為165 Wh/kg,國軒高科量產(chǎn)的32131高能量密度圓柱磷酸鐵鋰電池電芯能量密度可達170 Wh/kg,按照PACK 80%左右的成組效率,它們分別能達到132 Wh/kg及134 Wh/kg的系統(tǒng)能量密度。而根據(jù)沃特瑪近期的公告,其存貨大多數(shù)是能量密度不高于150Wh/kg的電芯或者是系統(tǒng)能量密度在90~115 Wh/kg(按照PACK 80%左右的成組效率)的動力電池包。與第六批“推薦目錄”中呈現(xiàn)的乘用車電池系統(tǒng)能量密度主流存在一定的差距。

按照《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》(財建[2018]18號)要求,自2018年6月12日起,2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》廢止,因此新的目錄完全面對新補貼階段的技術(shù)要求。在第六批“推薦目錄”中,超過8成的新能源乘用車車型電池系統(tǒng)能量密度在140 Wh/kg及以上,可獲得高于1倍的補貼,更有兩款車型電池系統(tǒng)能量密度超過160 wh/kg,觸及最高1.2倍的補貼標準。

新政規(guī)定:“純電動乘用車動力電池系統(tǒng)的質(zhì)量能量密度不低于105 Wh/kg,105(含)-120 Wh/kg的車型按0.6倍補貼,120(含)-140 Wh/kg的車型按1倍補貼,140(含)-160 Wh/kg的車型按1.1倍補貼,160 Wh/kg及以上的車型按1.2倍補貼?！?/p>

且乘用車市場正在成為我國的新能源汽車主流市場。2017年,新能源乘用車銷售量為57.8萬輛,占新能源汽車銷量的比例為74%。有券商分析師預(yù)測,2020年這一比例將超過83%。主要是因為,一方面,2017年乘用車雙積分政策落定,新能源汽車推廣目錄中乘用車款數(shù)逐批增加。另一方面,未來乘用車單車帶電度數(shù)和續(xù)航里程的提升將迎合更多消費者的需求。

財補新政也體現(xiàn)了對乘用車市場的重視。新政對更高續(xù)航里程的乘用車型提供更高的補貼,以乘用車熱點車型為例,2018年6月11日前購買蔚來ES8(綜合工況下續(xù)航里程355 km,電池系統(tǒng)能量密度134.68 Wh/kg)的車主只能享受到3.388萬元國家補貼,而6月11日后購買蔚來ES8車主則可享受4.5萬元國家補貼,補貼差額為1.112萬元。

更高能量密度的三元電池的發(fā)展因此受到變相的鼓勵。

如今三元電池技術(shù)路線也已成為行業(yè)的投資洼地。數(shù)據(jù)顯示,2017年,我國動力電池龍頭企業(yè)寧德時代鋰離子電池產(chǎn)能17.09 GWh,其中有8.5 GWh是三元鋰電池,其三元電池和磷酸鐵鋰的產(chǎn)能比例逐步從之前的2:1調(diào)整為現(xiàn)在的接近1:1。寧德時代還將在今年繼續(xù)擴張11 GWh的三元鋰電池產(chǎn)能。去年8月,國軒高科公告稱,其子公司將與中國冶金科工集團有限公司、比亞迪、唐山曹妃甸發(fā)展投資集團有限公司聯(lián)手布局三元正極材料,新成立的合資公司注冊金額為9.37億元。此外,比亞迪今年預(yù)計將在青海擴充10 GWh的三元電池產(chǎn)能。

而這三家公司同樣也是老牌的磷酸鐵鋰電池企業(yè)。

2017年底磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能達73.7 GWh,占總產(chǎn)能比例為48%。有預(yù)測表示,2018年三元電池產(chǎn)能將增至112.3 GWh,占比提升至62%。

數(shù)據(jù)顯示,三元電池銷量在鋰電池中的占比呈穩(wěn)步上升的趨勢。2017年,三元占比已由2015年,2016年的28.35%,22.58%上至44.68%,同時,在2018年前3個月,三元占比64.40%,創(chuàng)歷史新高。

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