動(dòng)力電池市場分析：Big4寡頭格局形成

動(dòng)力電池PACK 成品由三部分構(gòu)成,即電池模組、BMS 和固定架外殼,其工序包括電芯組 裝、焊接、半成品測(cè)試、貼標(biāo)和裝箱等流程。

電力電池PACK系統(tǒng)利用機(jī)械結(jié)構(gòu)將眾多單個(gè)電芯通過串并聯(lián)連接起來,并考慮系統(tǒng)機(jī)械強(qiáng)度、熱管理、BMS 匹配等問題。PACK作為動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)、設(shè)計(jì)和應(yīng)用的關(guān)鍵步驟,成本占比約為35%,是連接上游電芯生產(chǎn)與下 游整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié),需要大量成熟技術(shù)的相互交叉與協(xié)作,其主要的技術(shù)包括電池管 理系統(tǒng)的定制化開發(fā)技術(shù)、熱管理技術(shù)、電流控制和檢測(cè)技術(shù)、模組拼裝設(shè)計(jì)技術(shù)、鋁合 金動(dòng)力電池外箱鑄造技術(shù)、計(jì)算機(jī)虛擬開發(fā)技術(shù)等。

全球動(dòng)力電池市場規(guī)模

動(dòng)力電池需求量在下游新能源車放量、單車帶電量提升的雙輪驅(qū)動(dòng)下,未來市場需求量將迎來迅速增長。

(1)全球市場:我們預(yù)計(jì)2018年、2020年、2025年動(dòng)力電池需求量分別為88GWh、205GWh、583GWh,其中2018-2020年CAGR約為33%。預(yù)計(jì)2018年市場規(guī)模將超1200億,2020年增長至2153億,三年CAGR約為21%。

(2)國內(nèi)市場:我們預(yù)計(jì)2018年、2020年、2025年動(dòng)力電池需求量分別為47GWh、97GWh、270GWh,其中2018-2020年CAGR約為27%。預(yù)計(jì)2018年中國市場規(guī)模將超660億,2020年增長至1019億。

中國動(dòng)力電池需求量情況

近年來,隨著新能源汽車的大力推廣應(yīng)用,動(dòng)力電池市場也得到高速發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《動(dòng)力電池PACK行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示,2016年中國動(dòng)力電池需求量達(dá)28GWh,全行業(yè)有效產(chǎn)能約56Gwh,產(chǎn)能利用率50%左右。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),2017年中國電力電池需求量將達(dá)31.3GWh左右。到2018年,中國動(dòng)力電池需求量將超50GWh。

動(dòng)力電池行業(yè)格局越發(fā)清晰

截至2017年底,國內(nèi)動(dòng)力電池總產(chǎn)能達(dá)到135GWh,有效產(chǎn)能110GWh,而全年動(dòng)力電池出貨量僅為36.2GWh,平均產(chǎn)能利用率不足40%。以龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率可達(dá)80%估算,部分中小企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為10%,低端產(chǎn)能過剩明顯。

未來兩年,一線電池廠商仍有新增產(chǎn)能投放,預(yù)計(jì)2018年、2020年動(dòng)力電池總產(chǎn)能將分別達(dá)到206GWh、285GWh,同期動(dòng)力電池需求量分別為47GWh、97GWh,技術(shù)落后、缺少穩(wěn)定整車客戶的小產(chǎn)能將被淘汰。

中國動(dòng)力電池市場份額分布情況

動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)中,比亞迪與 CATL2016 年分別出貨 7.35GWh和 6.72GWh ,合到計(jì)市場份額達(dá)到 50.2% ,沃瑪特與國軒高科市場占有率也分別為8.9%和 和 6.6%余企業(yè)2016 年動(dòng)力電池出貨量均小于1Gh,前10 名企業(yè)合計(jì)市場占有率達(dá)79% ,市場集中度較高。

2020年規(guī)模200GWh 以上，Big4寡頭格局形成

2020年動(dòng)力電池市場規(guī)模在200GWh以上,CATL、LG、三星、松下將成為全球Big4。CATL市場主要在中國;LG和三星主要在歐美;松下市場主要是特斯拉。四強(qiáng)中,按份額排序預(yù)計(jì)依次是CATL、松下、LG和三星。

市場化程度

近年來,受益于國家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng),動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展迅速。隨著新的積分政策的實(shí)施,鋰電池生產(chǎn)技術(shù)提升、制造成本下降、充電配套設(shè)施的普及等因素的影響進(jìn)一步深化,鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展,市場化程度亦將逐漸提升。

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