8月電動汽車電池裝機(jī)2.92GWh，環(huán)比提速，市場可期

2017年8月裝機(jī)2.92GWh,同比增長73.4%,環(huán)比增長21.9%

真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2017年8月中國新能源汽車市場動力鋰離子電池裝機(jī)總量高達(dá)2.92GWh,與2016年8月的1.69GWh相比,同比大增73.4%。每個細(xì)分車輛市場均實(shí)現(xiàn)了同比增長。

其中,純電動乘用車市場電池裝機(jī)1.3GWh,同比大增102.4%,貢獻(xiàn)最大,今年的每個月都排在第一位;車輛的平均電池包連續(xù)兩個月超過28kWh/輛,表明該市場微型A00級產(chǎn)品的比重正在下滑,市場正朝著主管部門愿意看到的方向前進(jìn)。

純電動客車市場在產(chǎn)量同比下滑8.5%的情況下,電池裝機(jī)實(shí)現(xiàn)1.06GWh,同比增長25.1%。主要原因是補(bǔ)貼政策導(dǎo)致,今年的補(bǔ)貼政策對10m以上產(chǎn)品更有利,這使得車輛的平均電池包8月份超過了180kWh/輛,而去年同期只有134kWh/輛。

與7月的2.4GWh裝機(jī)總量相比,8月實(shí)現(xiàn)了21.9%的環(huán)比增長。從上圖可以看到,純電動乘用車、插混乘用車和純電動客車市場均實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)的環(huán)比增長,其中,純電動乘用車市場實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長28.9%,增速最快,這表明消費(fèi)者對純電動乘用車的接受程度在提高,市場基礎(chǔ)在夯實(shí)。當(dāng)然,這個成績一定程度上可能是靠擠占低速電動汽車市場而取得的。

純電動客車市場也取得了28.1%環(huán)比增長的良好成績,這也主要與車輛平均電池包電量顯著增長相關(guān),7月該市場平均電池包只有160kWh/輛,8月增長了約20%。純電動客車平均電池包電量近幾個月高速增長,表明車企正在政策允許的范圍內(nèi),不斷探索最大的獲利可能(主要思維還是通過補(bǔ)貼獲利),而且看上去似乎找到了辦法。這值得進(jìn)一步深入研究。

從電池類型來看,2017年8月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)1.45GWh,占比49.48%,今年以來連續(xù)第三個月超過三元電池。隨著鈷價(jià)的高企、對鈷的預(yù)期以及純電動客車的起量,預(yù)計(jì)今后幾個月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量還會逐步提升,并最終在年度裝機(jī)總量方面超越三元電池。8月份的磷酸鐵鋰電池70.9%用在純電動客車市場,21.6%用在純電動乘用車市場。而在純電動客車市場總裝機(jī)量中,96.8%是磷酸鐵鋰電池。

三元電池8月裝機(jī)1.36GWh,占比46.57%,其中,70.6%用在純電動乘用車市場,16.1%用在純電動專用車市場,13.2%用在插混乘用車市場。在純電動乘用車市場總裝機(jī)量中,74.2%是三元電池。

從主要電池廠的裝機(jī)供應(yīng)來看,8月份最顯著的特點(diǎn)是CATL一家獨(dú)大。8月份CATL以1.26GWh的供應(yīng)量占據(jù)了驚人的43.2%的市場份額;在總共14家市場份額超過1%的廠商中,包括比亞迪在內(nèi)的其余廠商13家之和不及CATL一家。比亞迪以490.8MWh排名第二,國軒高科以119.5MWh排在第三位,孚能科技和沃特瑪分別以115.6MWh和115MWh排在第四和第五位。

8月份磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量由CATL、比亞迪、國軒高科和沃特瑪壟斷,4家廠商合計(jì)市場份額91.82%。三元電池的前3強(qiáng)是CATL、孚能科技和比亞迪,分別裝機(jī)534MWh、115.6MWh和112.7MWh,合計(jì)市場份額56%;8月份前20強(qiáng)中只供應(yīng)三元電池的廠商數(shù)量高達(dá) 11家。

從形成裝機(jī)的電池廠商數(shù)量看,8月共有55家電池廠商形成了有效供應(yīng),比7月份少了1家。

前8個月電池累計(jì)裝機(jī)11.58GWh,同比增長20.3%

2017年前8個月中國電動汽車市場電池累計(jì)裝機(jī)11.58GWh,同比增長20.3%,在上半年累計(jì)裝機(jī)同比還有點(diǎn)下滑的情況,依靠7月和8月連續(xù)兩個月的高增長,取得了累計(jì)裝機(jī)同比增長20%的佳績,這基本可以確定,最壞的時期已經(jīng)過去,增長的基礎(chǔ)已經(jīng)夯實(shí),未來幾個月的電池裝機(jī)前景可期。

從各類車輛細(xì)分市場看,純電動乘用車是電池裝機(jī)量最大的市場,前8個月累計(jì)裝機(jī)5.9GWh,占比51.21%,超過一半;與去年同期的4.0GWh相比,增長了47.82%。純電動客車市場今年前8個月電池累計(jì)裝機(jī)3.1GWh,占比26.43%,退步為第二大市場;與去年同期的4.3GWh相比,下降了28.77%。

從不同電池類型看,前8個月三元/錳系電池合計(jì)累計(jì)裝機(jī)6.4GWh,占比55%,其中錳酸鋰電池不到0.5GWh;三元/錳系電池67.6%用在純電動乘用車市場,16.7%用在純電動專用車市場。磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝機(jī)5.1GWh,占比44.1%,其中56.02%用在純電動客車市場,31.82%用在車身體積相對大一點(diǎn)的純電動乘用車市場。雖然前面我們預(yù)計(jì)今年三元電池總裝機(jī)量可能仍會遜于磷酸鐵鋰電池,但有望取得同比翻番的佳績,而磷酸鐵鋰電池裝機(jī)總量將會確定少于去年。

從電池廠商的情況看,前兩強(qiáng)CATL和比亞迪的領(lǐng)先優(yōu)勢有拉大的趨勢。CATL前8個月累計(jì)裝機(jī)3.27GWh,比亞迪2.05GWh,二者合計(jì)市場份額45.88%,比前7個月的41.12%有明顯提高。同時我們可以看到,前8個月與前7個月相比,前20強(qiáng)中除了CATL之外,其余19家電池廠商的累計(jì)裝機(jī)市場份額幾乎都有所下降,他們的份額被那些排名20開外的廠商所擠占。與之相對應(yīng),前8個月累計(jì)裝機(jī)的市場份額超過1%的電池廠商有16家,而前7個月有20家,這表明有一些第二、第三梯隊(duì)的廠商在掉隊(duì),這是產(chǎn)業(yè)集中化的一個體現(xiàn)。

從形成裝機(jī)的電池廠商數(shù)量看,前8個月共有71家電池廠商形成了有效供應(yīng),僅比前7個月多了1家,比上半年多3家。照此趨勢,預(yù)計(jì)全年可能在80家左右,與去年的109家相比,數(shù)量上將會有較大幅度下降,這表明行業(yè)的洗牌其實(shí)已經(jīng)開始。