5月動(dòng)力電池裝機(jī)量分析與2017綜合判斷

以下為筆者把5月份動(dòng)力電池行業(yè)最新情況跟大家分享一下。我們先看一下中汽協(xié)當(dāng)時(shí)發(fā)布的4、5月份新能源汽車產(chǎn)量數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，乘用車數(shù)據(jù)對應(yīng)不上，1-4月份累計(jì)加上5月份不等于1-5月累計(jì)數(shù)。下面進(jìn)入正題。

第一部分，5月份電池裝機(jī)及同比情況。

根據(jù)電動(dòng)汽車月產(chǎn)量推算出的5月份的電池總裝機(jī)量是1.58GWh，今年以來首次出現(xiàn)月同比增長。對比去年同期，發(fā)現(xiàn)電池結(jié)構(gòu)有明顯變化，2016年5月份三元電池只占25%，今年5月已達(dá)到71%。

下面分類看兩類乘用車、兩類客車和純電動(dòng)專用車的情況。今年5月份，純電動(dòng)乘用車電池裝機(jī)量是944.7MWH，同比增長92.30%。插混乘用車5月份是和去年5月份電池裝機(jī)量差不多，都在110MWH左右，但是結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了一個(gè)完全顛倒，三元電池裝機(jī)占比由去年5月的14%迅速提升至今年5月的93%。

純電動(dòng)客車電池裝機(jī)量今年5月是232MWh，同比下降67.6%，其中磷酸鐵鋰占比達(dá)到了99%以上，這一點(diǎn)和去年同期一樣。插混客車數(shù)量比較少，今年5月份裝機(jī)是13.6MWh，和去年差不多，結(jié)構(gòu)也有變化，錳酸鋰電池占比由去年同期的51%提升至今年5月的97%；磷酸鐵鋰電池占比則由去年同期的34%下降到不到3%。

純電動(dòng)車專用車裝機(jī)總量去年5月份是13.8MWh，今年高達(dá)280.6MWh，增長了接近20倍。從結(jié)構(gòu)上看，三元電池占58%，去年同期不到31%；磷酸鐵鋰電池占比35%，去年同期接近67%?？傮w來看，除了純電動(dòng)客車市場之外，其他幾類電動(dòng)汽車市場都是三元和錳酸鋰電池占據(jù)主流。

5月份主要的電池廠的供應(yīng)情況，排名第一是CATL，裝機(jī)量是332MWH，其中三元電池228MWH，已基本轉(zhuǎn)型成功。第二是比亞迪，裝機(jī)量219MWh；國軒高科排第三，裝機(jī)量143MWh；這兩家廠商的三元電池增長較快，但目前在自身業(yè)務(wù)中的占比還不高。沃特瑪以118MWh排第四。行業(yè)格局呈龍頭CATL和比亞迪兩家獨(dú)大，第二集團(tuán)（國軒、沃特瑪、比克、力神）群雄逐鹿，另外還有一些新勢力在崛起，包括孚能科技、蘇州星恒、湖州天豐等等。

第二部分主要報(bào)告今年前5月電池總裝機(jī)情況。1-5月份總裝機(jī)量是3.86GWh，由于前面4個(gè)月挖的坑有點(diǎn)大，盡管5月實(shí)現(xiàn)同比增長，但總體來說同比還是下降了18.67%。電池結(jié)構(gòu)方面，三元和錳酸鋰電池裝機(jī)量2.6GWh，占比67%，去年同期是26%；對應(yīng)的磷酸鐵鋰電池占比則由去年同期的73%下降到現(xiàn)在的33%不到。鈦酸鋰電池的用量也有顯著下降，去年前5個(gè)月接近43.5MWh，今年同期銳減至2.3MWh不到，主要原因可能是今年的補(bǔ)貼政策對鈦酸鋰電池有了倍率要求。

下面還是來看一下各類車的電池裝機(jī)情況。純電動(dòng)乘用車前五個(gè)月總量是2.66G，同比增長接近40%。其中，三元和錳酸鋰電池1.96GWh，占比74%，較去年同期不到55%的比重有較大提升；磷酸鐵鋰電池700MWh，占比26%；車輛電池包的平均電量由去年同期的34.8kWh/輛下降到現(xiàn)在的26.4kWh/輛，降幅較大的主要原因是今年的微型純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量占比大幅度提高。

插混乘用車前五個(gè)月裝機(jī)總量是307.3MWh，同比下降18.66%，其中三元電池以262MWh占比85%，磷酸鐵鋰電池以45.3MWh占比不到15%，去年同期二者的比重分別是10%和90%，也就是說，完全顛倒過來了。

純電動(dòng)客車下降的幅度比較大，這是今年前五個(gè)月電池總裝機(jī)量下滑的最主要原因。1-5月純電動(dòng)客車電池裝機(jī)量是383MWh，同比下降82.88%，去年同期是2.22GWh。電池結(jié)構(gòu)方面，磷酸鐵鋰電池以375MWh占比98%，與去年同期的96.55%相比，有了進(jìn)一步提升。

插混客車前五個(gè)月總量是71.51MWh，同比下降29.7%，其中錳酸鋰電池以58MWh占比81%，與去年同期的47%相比，有了大幅提升。

純電動(dòng)專用車前五個(gè)月裝機(jī)總量是443.5MWH，同比增長21.4%，去年同期是141MWh。其中三元和錳酸鋰電池以316MWh占比71%，比去年同期的50%有較大提升。

總體來講，由于今年以來純電動(dòng)客車的表現(xiàn)極不理想，導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量大幅下降。在其他幾類車上，三元和錳酸鋰電池裝機(jī)占比同比均有較大增長。

前五個(gè)月電池廠商的供應(yīng)情況是：CATL884MWh，比亞迪666MWh，二者還是遙遙領(lǐng)先其他廠商排在前兩位。孚能科技以392MWh排在第三，主要供應(yīng)的車輛是北汽EC180。國軒高科和比克分別以356MWh和233MWh排在第四和第五位。沃特瑪以119MWh排在第六位。第二梯隊(duì)的電池企業(yè)每個(gè)月的裝機(jī)量排名波動(dòng)較大。