光伏行業(yè)紅與黑：分布式光伏發(fā)電的“春天”

:光伏發(fā)電在政策的驅(qū)動下，正步入前所未有的高速增長期。搭乘對新能源產(chǎn)業(yè)的熱潮，光伏發(fā)電吸引了場內(nèi)場外諸多選手進行參與，光伏發(fā)電迎來了二次的“爆發(fā)式”增長。

作為國內(nèi)“光伏制造”時期為數(shù)不多被肯定的公司之一，協(xié)鑫、遠景、陽光電源，正逐漸從“全球最大的生產(chǎn)商”、“全球最大的制造商”向“可再生能源的方案提供商”轉(zhuǎn)變，旨在重構(gòu)光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈。許多亦有著同樣雄心的企業(yè)正擁抱互聯(lián)網(wǎng)，搭建新平臺，重構(gòu)商業(yè)模式，借助行業(yè)紅利分一杯羹。

“光伏是一個傳統(tǒng)行業(yè)，每個行業(yè)發(fā)展到一定階段后，都會形成定性思維。要把思維拓展開來，必須融入更多的人、事物這些‘新鮮血液’進來，才能帶動行業(yè)年輕化，優(yōu)化行業(yè)的發(fā)展。”東莞英格一心智能科技有限公司（以下簡稱“英格一心”）總經(jīng)理楊帆表示，作為東莞本土為數(shù)不多的互聯(lián)網(wǎng)+新能源企業(yè)，他的團隊正在把互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)的新理念，切入到老年化的新能源行業(yè)來。

國家發(fā)改委和國家能源局印發(fā)的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，要求推進非化石能源可持續(xù)發(fā)展，到2020年太能發(fā)電規(guī)模達到1.1億千瓦以上，勾勒出光伏發(fā)電的千億規(guī)模挖金圖譜。新能源行業(yè)龍頭企業(yè)易事特的業(yè)績爆發(fā)、中小光伏企業(yè)如春筍般崛起，印證光伏成為東莞新能源行業(yè)爆發(fā)的一個鮮明縮影。

行業(yè)的從業(yè)者認為，光伏行業(yè)正在掀起第二次浪潮，群雄割據(jù)的背后，新玩法重構(gòu)格局下的光伏行業(yè)正迎來新一輪洗牌。

被“誤讀”的光伏

近年來，在全球氣候變暖的大背景下，大力發(fā)展可再生能源以代替化石能源已成為各國能源轉(zhuǎn)型的大勢所趨，以太陽能光伏發(fā)電、風力發(fā)電為代表的新能源正在引起高度關注。作為人類對太陽能開發(fā)利用的最為廣泛方式，有充足、清潔、安全、穩(wěn)定、高效等特點的太陽能光伏發(fā)電尤其受到各國的青睞。

英格一心另一位合伙人劉達盛認為，“光伏發(fā)電在新能源中雖然屬于一個小團塊，但是光伏相對于其他新能源來說比較普及，因為風能、生物能很難普及到居民。”

然而，作為一個綠色、環(huán)保的朝陽行業(yè)，過去光伏在居民的印象中卻不太好。“會不會有輻射，會不會引雷，會不會產(chǎn)生不良反應”，劉達盛告訴筆者，基于對光伏的誤解以及對中國制造業(yè)的不信任，建站前客戶都會第一時間提出這樣的疑問。荒謬的是，他們認為有光伏有輻射竟是因為“伏”與“輻”同音。

更有輿論詬病光伏為“毫無技術(shù)含量的勞動密集型制造業(yè)”，“綠色輸海外，污染留中國”，也有人稱“政府不應該拿納稅人的錢去維持一個依賴補貼生存的行業(yè)”。雖然這些言論有的出于無知，有的則過于偏激，但都折射出一條信息：過去幾年中國在光伏行業(yè)確實缺乏核心競爭力，處在技術(shù)、市場“兩頭在外”的劣勢地位。

多年來，中國處在“兩頭在外”的格局形成已久，在光伏行業(yè)更為嚴重，原材料硅有很大一部分依賴進口，而太陽能電池板和組件等光伏產(chǎn)品主要出口國外。以分布式光伏為例，澳大利亞有20%的家庭安裝了光伏發(fā)電系統(tǒng)，在德國有80%的家庭安裝了光伏發(fā)電，而在中國，雖然有2億的獨立建房和500萬棟別墅，但安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)的只有1%。

朝陽還是夕陽？

國內(nèi)分布式光伏裝機占比雖遠低于國外水平，但說明光伏發(fā)電在國內(nèi)的市場還有很大的發(fā)展空間。從經(jīng)濟效益看來，穩(wěn)定的現(xiàn)金流、10%以上的收益率、25年長期收益，對投資者非常吸引。

申請分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)還可享受國家與地方政府的“雙重”補貼，據(jù)了解，國家從2013年推出長達20年的0.42元/度補貼政策，東莞政府2015年始推出0.3元/度的補貼政策。

同時，為鼓勵小型用戶安裝光伏，國家出臺了多種模式，如“自發(fā)自用，余電上網(wǎng)”可以把光伏發(fā)電自用，余電通過撥弄購入電網(wǎng)賣電獲取收益，因此光伏扶貧成為了國家扶貧的一項重要舉措。隨著經(jīng)濟的發(fā)展，用電量的明顯增加，加之人們環(huán)保意識在增強，光伏發(fā)電的前景一片光明。

在這一大好環(huán)境下，按理說來，集綠色、環(huán)保、向上、活力于一身的光伏行業(yè)無疑是一個朝陽行業(yè)，但卻呈現(xiàn)出在煤炭、鋼鐵等夕陽行業(yè)才會出現(xiàn)的——產(chǎn)能過剩、低利潤以及低成本競爭的“傳統(tǒng)病”，甚至一度被認為是進入了寒冬期。產(chǎn)能擴張過快已經(jīng)可以滿足甚至超前滿足城市用電的需求，使一部分新能源成為“多余”，加之行業(yè)準入門檻太低，形成了惡性競爭，光伏行業(yè)迎來了第一輪的洗牌。

爆發(fā)前夜的危機

近兩年，下游需求的高速增長帶動中上游過剩產(chǎn)能的消化，正處在寒冬中的光伏就像被打了一劑強心劑，讓這個極盛而衰的行業(yè)煥發(fā)了“第二春”。

繼2016年6.30創(chuàng)造半年新增2200萬千瓦裝機以來，據(jù)國家可再生能源中心對主要企業(yè)及行業(yè)資訊機構(gòu)相關信息分析，2017年1-6月，我國光伏發(fā)電新增裝機容量達到2400萬千瓦，其中6月新增裝機達到1300萬千瓦。光伏發(fā)電累計裝機容量已突破1億千瓦，并逐漸形成由西向東、由集中式向分布式的發(fā)展格局。

能耗大戶東莞在國家和地方政府高額的“雙重”補貼下，光伏行業(yè)出現(xiàn)“噴井式”增長。2016年，是東莞光伏高歌猛進的一年，各項同比增長均超過100%。截至2016年底，我市累計完成企業(yè)光伏備案項目97個，共152.21兆瓦；居民項目875戶，共10.08兆瓦，累計實現(xiàn)建成并網(wǎng)91.6兆瓦，完成固定資產(chǎn)投資7.12億元。

與裝機量、投資額“爆發(fā)”相印證的是，光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)得以長足發(fā)展，東莞目前有一定規(guī)模的光伏生產(chǎn)型企業(yè)大概有10家；而生產(chǎn)配電柜、變壓器、控制系統(tǒng)等配套廠家在60家左右，而這一數(shù)據(jù)還在持續(xù)增長。

國內(nèi)光伏組件、配套系統(tǒng)和安裝建設領域都有業(yè)內(nèi)龍頭，而且大多相互合作、結(jié)成聯(lián)盟，因此非常有本土優(yōu)勢和競爭力，這些企業(yè)也大多呈現(xiàn)高速發(fā)展的態(tài)勢，而一些初創(chuàng)型企業(yè)因無法適應魚龍混雜、缺乏行業(yè)標準的市場，崛起后迅速隕落，這次光伏行業(yè)“第二春”造成的現(xiàn)象是兩極分化嚴重。

有學者認為，“馬太效應”下優(yōu)勝劣汰加速的局面可能會導致光伏行業(yè)繼產(chǎn)能過剩后的第二輪洗牌。

易事特董事長何思模認為，2015年，在國家政策的影響下，光伏產(chǎn)業(yè)的落后產(chǎn)能陸續(xù)被淘汰出去，行業(yè)集中度顯著提升，東莞也出現(xiàn)這一變局。2015年，東莞關停并轉(zhuǎn)的企業(yè)不低于20家。經(jīng)過行業(yè)的調(diào)控，現(xiàn)在，光伏行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)處于供不應求的狀態(tài)，行業(yè)競爭格局也趨于穩(wěn)定。今年，東莞新能源產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)加速淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)集中度會進一步提升。