劣質(zhì)的懲罰：光伏裝備業(yè)洗牌邏輯

一朝寒潮一朝暖。這句話用來(lái)形容光伏行業(yè)一點(diǎn)不為過(guò)。

在經(jīng)歷了2012年的歐美“雙反”風(fēng)波后，中國(guó)光伏行業(yè)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，特別是在去年多方利好政策的刺激下，中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)年增11.3吉瓦（百萬(wàn)千瓦），為此前歷史總裝機(jī)量的1.5倍。

今年，國(guó)家能源局更是提出了新增裝機(jī)14吉瓦的目標(biāo)，光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)被有力地推開(kāi)，加之“雙反”風(fēng)波后國(guó)外的出口渠道也已疏通，可以說(shuō)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的春天之門(mén)被徹底打開(kāi)。

也可以說(shuō)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)從“分分合合”的劇烈變動(dòng)期進(jìn)入了相對(duì)穩(wěn)定的諸侯割據(jù)發(fā)展時(shí)期。不過(guò)，穩(wěn)定發(fā)展不一定意味著沒(méi)有變化，一場(chǎng)由內(nèi)而外的震蕩正在形成變局。

這場(chǎng)變局來(lái)自于價(jià)格，一方面，光伏產(chǎn)品的價(jià)格在“雙反”前后落差近4倍，企業(yè)進(jìn)入全面虧損或微利時(shí)代，另一方面部分企業(yè)為了保證成本之上的微薄利潤(rùn)或高利潤(rùn)，開(kāi)始以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為代價(jià)進(jìn)行生產(chǎn)。

由此衍生的后果將是：劣質(zhì)光伏電站叢生、電站投資失敗，繼而全面影響光伏裝備企業(yè)的產(chǎn)品銷售和聲譽(yù)，最后光伏裝備企業(yè)再次洗牌。

復(fù)蘇

2012年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“雙反”風(fēng)波，此后開(kāi)始全面進(jìn)入調(diào)整期，面對(duì)處于寒潮低谷的光伏業(yè)，國(guó)家層面開(kāi)始了拯救之旅。

從2013年下半年開(kāi)始，幾乎每個(gè)月都可以看到來(lái)自國(guó)家層面的刺激政策出臺(tái)。像2013年7月15日國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（下稱“光伏國(guó)八條”）、8月30日國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于調(diào)整可再生能源電價(jià)附加標(biāo)準(zhǔn)與環(huán)保電價(jià)的有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下稱《通知》）、11月19日財(cái)政部下發(fā)的《關(guān)于對(duì)分布式光伏發(fā)電自發(fā)自用電量免征政府性基金有關(guān)問(wèn)題的通知》等，均滲透了拯救的味道。

特別地，8月30日發(fā)布的《通知》，更是當(dāng)年的重大利好，正式確定了地面電站及分布式電站的補(bǔ)貼電價(jià)，并決定自9月25日起提高可再生能源電價(jià)附加征收標(biāo)準(zhǔn)。

梳理其中重點(diǎn)，可分為三方面，其一，將全國(guó)分為三大資源區(qū)，標(biāo)桿電價(jià)分別為0.9，0.95，1元/度，分布式項(xiàng)目按全電量補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)為0.42元/度；其二，鼓勵(lì)通過(guò)招標(biāo)等競(jìng)爭(zhēng)方式確定光伏發(fā)電項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)和電量補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，補(bǔ)貼期限均為20年；其三，可再生能源附加的征收標(biāo)準(zhǔn)，由當(dāng)時(shí)現(xiàn)行的每度0.8分錢(qián)提高至1.5分錢(qián)。

另外一個(gè)重大利好來(lái)自于國(guó)家規(guī)劃， 去年7月份的“光伏國(guó)八條”明確了“2015年總裝機(jī)容量達(dá)到35吉瓦以上，2013-2015年年均新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量10吉瓦左右”的目標(biāo)。

就經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者了解，35吉瓦的目標(biāo)規(guī)劃或?qū)⑸险{(diào)至40吉瓦。但不管是35吉瓦還是40吉瓦，一個(gè)已經(jīng)既成的事實(shí)是，在2013年的強(qiáng)刺激下，當(dāng)年中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)年增11.3吉瓦，不僅超額完成10吉瓦的目標(biāo)任務(wù)，而且完成量為2013年之前歷史裝機(jī)總量的1.5倍，此前，截至2012年底，中國(guó)的光伏裝機(jī)總量只有7吉瓦。

在這場(chǎng)光伏“雙反”圍剿和國(guó)家拯救行動(dòng)中，光伏產(chǎn)業(yè)密集的江蘇無(wú)疑是重災(zāi)區(qū)和核心地區(qū)。一位江蘇揚(yáng)中市的官員在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)坦言，“在上游光伏制造業(yè)經(jīng)歷寒冬后，國(guó)家將扶持政策轉(zhuǎn)向下游光伏應(yīng)用，逐步開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)需求，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，此間眾多小企業(yè)在危機(jī)中被淘汰，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)能過(guò)剩的混亂局面得到有效整頓。”

他同時(shí)表示，對(duì)于地方而言，主要考慮的是如何在國(guó)家層面政策的基礎(chǔ)上進(jìn)行全面和快速地產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇，揚(yáng)中的扶持政策是涉及光伏企業(yè)的收費(fèi)能減則減，能免則免，以減輕光伏企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，以扶持光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇。“一方面，市相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)赴上級(jí)金融機(jī)構(gòu)爭(zhēng)取貸款，另一方面，設(shè)立5000萬(wàn)元還貸周轉(zhuǎn)金，為企業(yè)提供‘過(guò)橋’貸款，保證光伏企業(yè)資金鏈不斷裂。”該官員表示，“2013年底，市財(cái)政還集中兌現(xiàn)了各項(xiàng)發(fā)展政策2500萬(wàn)元。”

對(duì)此，中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)政策研究主管彭澎對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，經(jīng)過(guò)這一輪深度調(diào)整，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已從注重規(guī)模向注重效益轉(zhuǎn)變，從規(guī)?；l(fā)展向規(guī)模化與分布式并重轉(zhuǎn)變，從支持產(chǎn)業(yè)化向規(guī)范市場(chǎng)和支持科技研發(fā)與創(chuàng)新轉(zhuǎn)變，預(yù)計(jì)未來(lái)三年，中國(guó)光伏市場(chǎng)增速將進(jìn)一步加快，并將進(jìn)入穩(wěn)定的增長(zhǎng)期。

變局

“大型光伏企業(yè)挺過(guò)了2012年的寒冬，市場(chǎng)地位得到鞏固，不過(guò)很多中小企業(yè)經(jīng)過(guò)寒冬的洗牌逐漸被淘汰，但是調(diào)整仍沒(méi)到位。”彭澎表示。

穩(wěn)定發(fā)展時(shí)代來(lái)臨，調(diào)整仍在繼續(xù)，一場(chǎng)由內(nèi)而外的變局悄然而生。變局來(lái)自于價(jià)格，一方面，光伏產(chǎn)品的價(jià)格在“雙方”前后落差近4倍，企業(yè)進(jìn)入全面虧損或微利時(shí)代，另一方面部分企業(yè)為了保證成本之上的微薄利潤(rùn)或高利潤(rùn)，開(kāi)始以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量為代價(jià)進(jìn)行生產(chǎn)。

“生產(chǎn)成本在繼續(xù)下降，整合閑置產(chǎn)能、部分生產(chǎn)外包、技術(shù)提高都將降低成本。”彭澎稱，綜合來(lái)看，光伏發(fā)電產(chǎn)品價(jià)格在經(jīng)歷兩年快速下降后趨于穩(wěn)定。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)對(duì)比2013年和2011年的光伏產(chǎn)品價(jià)格后發(fā)現(xiàn)，以多晶硅為例，2011 年的價(jià)格為80美元/千克，到2013年年底則降為19美元/千克，電池片則從1.2美元/瓦降到了0.39美元/瓦，組件價(jià)格也從1.6美元/瓦降到了0.68美元/瓦，價(jià)格落差幾乎都在3-4倍左右。

“2018年太陽(yáng)能電站的系統(tǒng)成本將有20%到30%的下降，屆時(shí)光伏電站的建設(shè)熱潮將啟，但同時(shí)對(duì)裝備制造業(yè)來(lái)說(shuō)會(huì)重新洗牌。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)國(guó)際合作中心執(zhí)行主任李軍日前在“能源中國(guó)行”產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)上接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)表示，“光伏裝備業(yè)全面進(jìn)入了虧損、微利時(shí)代，在這個(gè)過(guò)程中誰(shuí)更具持續(xù)的創(chuàng)新能力將會(huì)更有發(fā)展的機(jī)會(huì)和未來(lái)。”

但李軍同時(shí)表示，“在裝備行業(yè)成本下降空間有限的基礎(chǔ)上，質(zhì)量和性能的全面提升將是主基調(diào)。”

然而，這或許將是這場(chǎng)變局或者洗牌的最關(guān)鍵要素。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)此前獲取的一份來(lái)自國(guó)內(nèi)獨(dú)立第三方檢測(cè)認(rèn)證機(jī)構(gòu)鑒衡認(rèn)證中心的監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，通過(guò)其對(duì)國(guó)內(nèi)425個(gè)電站的測(cè)試，發(fā)現(xiàn)光伏組件主要存在熱斑、隱裂和功率衰減等質(zhì)量問(wèn)題。

像功率衰減，去年其現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的11個(gè)大型地面電站運(yùn)行一年期左右的組件中，在考慮了設(shè)備不確定度后發(fā)現(xiàn)，51%的組件衰減在5%-10%之間，其中約30%的組件功率衰減超過(guò)10%，8%的衰減超過(guò)20%。這意味著廠商普遍承諾的25年衰減20%的質(zhì)保在運(yùn)行第一年就衰減嚴(yán)重或者已達(dá)到承諾底線。

質(zhì)量問(wèn)題遠(yuǎn)不止于此，一位業(yè)內(nèi)人士還對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，一些光伏產(chǎn)品企業(yè)為了節(jié)省成本，減少了銀漿的刷漿工序或次數(shù)，甚至有的企業(yè)同一產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)訂單和國(guó)外訂單質(zhì)量上有“天壤之別”。

對(duì)此，國(guó)家能源局一位官員在不久前舉行的一場(chǎng)圍繞光伏產(chǎn)品質(zhì)量的政策研討會(huì)上為企業(yè)敲響警鐘：國(guó)內(nèi)企業(yè)在選擇光伏產(chǎn)品和裝備時(shí)，不要只關(guān)注價(jià)格，要對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格要求，明知道價(jià)格低的產(chǎn)品質(zhì)量不高還要采購(gòu)，不僅對(duì)自身長(zhǎng)期效益是個(gè)損失，也把產(chǎn)品制造商拖入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中，影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在今年14吉瓦和2015年35吉瓦的發(fā)展規(guī)模之下，由此諸多問(wèn)題產(chǎn)品組合而成的光伏電站，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)于中國(guó)光伏行業(yè)，將是災(zāi)難性的。