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2017-2022年中國多晶硅市場需求增量空間分析
2017-2022年中國多晶硅市場需求增量空間分析:一、光伏成本持續(xù)下降,全球裝機(jī)仍將穩(wěn)步增長從全球光伏市場需求來看,經(jīng)過前期的市場增長,目前中、日、美光伏裝機(jī)需求均逐步進(jìn)入穩(wěn)態(tài)化
:一、光伏成本持續(xù)下降,全球裝機(jī)仍將穩(wěn)步增長
從全球光伏市場需求來看,經(jīng)過前期的市場增長,目前中、日、美光伏裝機(jī)需求均逐步進(jìn)入穩(wěn)態(tài)化發(fā)展,對于全球光伏裝機(jī)的增量貢獻(xiàn)逐步減弱。但是,受益于光伏成本的持續(xù)快速下降,光伏發(fā)電在印度、東南亞、南美等地區(qū)的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn),多個(gè)新興地區(qū)國家陸續(xù)出臺支持光伏發(fā)展的相關(guān)政策,帶動新興市場光伏裝機(jī)維持平穩(wěn)增長。整體來看,認(rèn)為后期全球光伏需求仍將維持穩(wěn)定增長趨勢,預(yù)計(jì) 2017、2018 年全球光伏裝機(jī)有望達(dá)到 75、80GW,年化增長 5%左右。
預(yù)計(jì)2017-2018 年全球光伏裝機(jī)將維持穩(wěn)態(tài)發(fā)展,年化增速在 5%左右
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1、中國: 中期增長動力明確,預(yù)計(jì)后期裝機(jī)整體維持平穩(wěn)
在國內(nèi)環(huán)境問題日益嚴(yán)重、對外碳減排承諾等壓力下,我國對于新能源發(fā)展仍呈明顯的支持態(tài)度。2016 年 3 月,國家能源局下發(fā)《關(guān)于建立可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度的指導(dǎo)意見》,明確指數(shù) 2020 年全球非水可再生能源用電占比達(dá)到 9%以上,且直接考核火電企業(yè)。而 2016 年我國風(fēng)電、光伏等非水可再生能源發(fā)電占總用電比重僅 5%左右,光伏發(fā)展占比更是僅 1%左右。因此,在相關(guān)政策支持下,預(yù)計(jì)后期我國光伏行業(yè)仍將維持平穩(wěn)發(fā)展。
2016 年我國光伏發(fā)電占總發(fā)電量比重僅 1%左右
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另一方面,隨著光伏扶貧模式逐步清晰、精準(zhǔn)扶貧效果日益顯現(xiàn)等,我國明顯加大對光伏扶貧支持力度,2016 年下發(fā)光伏扶貧規(guī)劃約 4.5GW,2017 年目標(biāo)預(yù)計(jì)在 8GW 左右,光伏扶貧的快速增長同樣將為國內(nèi)光伏行業(yè)裝機(jī)提供保證,預(yù)計(jì)后期國內(nèi)光伏裝機(jī)仍將維持平穩(wěn)發(fā)展趨勢。
2016 年下發(fā)光伏扶貧規(guī)劃約 4.5GW,2017 年目標(biāo)預(yù)計(jì)在 8GW 左右
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2、美國:ITC政策延續(xù),裝機(jī)將維持平穩(wěn)增長
目前,美國最主要的光伏補(bǔ)貼政策為投資稅減免政策。根據(jù)此前規(guī)定,ITC 將于2017 年到期,從而使得今年美國光伏市場存在一定的搶裝現(xiàn)象。不過,2015 年,美國參議院與眾議院均同意將 ITC 延期至 2022 年,ITC 政策的延期將保證美國光伏政策中期維持平穩(wěn)。
在補(bǔ)貼政策平穩(wěn)的背景下,近年來光伏發(fā)電成本持續(xù)下降,從而使得美國光伏電站投資回報(bào)率持續(xù)上行,帶動資金投資意愿上升,而這點(diǎn)將是保證后期美國市場平穩(wěn)增長的根本驅(qū)動力。近年來美國光伏裝機(jī)持續(xù)維持快速增長, 預(yù)計(jì)后期增長趨勢仍將維持。
近年來美國光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張
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3、印度:裝機(jī)規(guī)模加速擴(kuò)張,當(dāng)前需求主要增量
印度市場是后期全球光伏主要的新增市場之一,受益于政策支持,2015 年印度實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)約 2GW。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),預(yù)計(jì) 2016 印度裝機(jī)將達(dá)到 4.8GW 以上,2017 年裝機(jī)有望沖擊 8-10GW 水平。
2017-2018 年印度光伏裝機(jī)將維持快速增長趨勢
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二、多晶硅國產(chǎn)化依舊較低,進(jìn)口替代空間較大
我國作為全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要生產(chǎn)國,2006 年以來產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)姓悸食掷m(xù)提升。目前,不管是硅片,還是電池組件,均在全球占據(jù)主力地位。根據(jù)數(shù)據(jù),2015年我國硅片、電池、組件產(chǎn)能占比均超過 70%,產(chǎn)量分別占到全球的 79.60%、67.72%、66.02%。
2015 年我國硅片、電池、組件環(huán)節(jié)產(chǎn)能均占全球 70%以上
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中國是全球光伏的主要生產(chǎn)國,三大環(huán)節(jié)占比均接近 70%
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然而,相比于硅片-電池-組件產(chǎn)業(yè)鏈,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對滯后,2008 年以前國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量占全球產(chǎn)量不足 10%,導(dǎo)致國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)長期受制海外硅料企業(yè)。此后,國內(nèi)企業(yè)開始加速布局多晶硅產(chǎn)能,帶動國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量及占比持續(xù)提升,2016 年國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量 19.3 萬噸,占世界總產(chǎn)量的 50.26%。
但是,相比于我國“硅片-電池-組件” 產(chǎn)銷規(guī)模在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈中占比,多晶硅全球占比依然偏低,多晶硅仍需大量進(jìn)口。
2008 年后,國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能、產(chǎn)量快速增長(單位:萬噸)
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2016 年國產(chǎn)多晶硅產(chǎn)量在全球的比重也已超過 50%
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根據(jù)數(shù)據(jù),2016 年我國多晶硅進(jìn)口 14.1 萬噸,同比增長 25.67%,進(jìn)口規(guī)模占總消費(fèi)量的 40%以上。其中,從韓國進(jìn)口 7.01 萬噸,同比增長 36.92%;從德國進(jìn)口 3.57萬噸,同比增長 14.01%。從美國進(jìn)口 0.56 萬噸,同比減少 56.76%。
2016 年我國多晶硅進(jìn)口量占總消費(fèi)量的 40%以上
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我國多晶硅主要進(jìn)口區(qū)域市場情況
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隨著國內(nèi)多晶硅技術(shù)進(jìn)步及生產(chǎn)成本持續(xù)優(yōu)化,國內(nèi)多晶硅企業(yè)與海外多晶硅企業(yè)在技術(shù)與成本層面差距越來越小,甚至部分企業(yè)已超過海外龍頭企業(yè)。在下游硅片生產(chǎn) 80%以上生產(chǎn)集中國內(nèi)市場的背景下,認(rèn)為未來國內(nèi)多晶硅自給率仍將持續(xù)提高,對海外多晶硅的產(chǎn)能替代仍將繼續(xù)。同時(shí),疊加全球光伏裝機(jī)規(guī)模增長,預(yù)計(jì)后期國內(nèi)多晶硅需求仍將維持平穩(wěn)增長。
原標(biāo)題:2017-2022年中國多晶硅市場需求增量空間分析
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