光伏股逢低收集

近月光伏股普遍調(diào)整，至上周四長假前回穩(wěn)，興業(yè)太陽能(00750)升0.6%、保利協(xié)鑫(03800)升1.9%、卡姆丹克(00712)升1.5%、陽光能源(00757)升3.9%、順風(fēng)光電(01165)升1.8%及聯(lián)合光伏(00686)升2.8%。有研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，今年首季全球新增太陽能光伏需求數(shù)量同比增長逾三成，并預(yù)視未來四季增長持續(xù)。雖然，對內(nèi)地光伏企業(yè)而言，也許目前與真正的好景還有距離，但行業(yè)回穩(wěn)、國策支持，已是不爭事實，現(xiàn)時估值具支持。

至于往后股價能否突圍而上，就要視乎未來一兩季毛利率能否得到改善。整體而言，保利協(xié)鑫仍是行業(yè)首選，上周花旗的報告亦指其估值吸引，目標(biāo)價睇3.45元。若短線市況波動，該股守穩(wěn)2.3元水平支持，可留意收集機(jī)會。