再融資“踩剎車” 洛陽(yáng)玻璃布局新能源待考

2月8日，洛陽(yáng)玻璃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“洛陽(yáng)玻璃”，600876.SH)發(fā)布公告，宣布了新一輪的并購(gòu)融資預(yù)案。根據(jù)預(yù)案，洛陽(yáng)玻璃將發(fā)行股份3565萬(wàn)股用以購(gòu)買合肥新能源、桐城新能源及宜興新能源三家公司股權(quán)，并發(fā)行2445萬(wàn)股以募集配套資金約5.73億元用于合肥新能源及桐城新能源光伏玻璃項(xiàng)目的擴(kuò)建。
　　而隨著證監(jiān)會(huì)“2·17再融資新政”的落地，洛陽(yáng)玻璃此次定增預(yù)案可能將面臨不符合證監(jiān)會(huì)新規(guī)的情形而被迫調(diào)整。
　　對(duì)此，洛陽(yáng)玻璃董秘吳知新向記者表示，本次預(yù)案未來(lái)是否會(huì)調(diào)整，一切以公司公告為準(zhǔn);若募集資金難以到位或出現(xiàn)變數(shù)，則以預(yù)案中的相關(guān)方式進(jìn)行處理。

預(yù)案與新規(guī)不符?

根據(jù)預(yù)案，洛陽(yáng)玻璃擬通過(guò)向洛玻集團(tuán)、華光集團(tuán)等八家公司發(fā)行3565萬(wàn)股的方式購(gòu)買合肥新能源100%股權(quán)、桐城新能源100%股權(quán)和宜興新能源70.99%股權(quán);同時(shí)向包括凱盛集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行2445萬(wàn)股募集不超過(guò)5.73億元配套資金，募集配套資金將全部用于合肥新能源及桐城新能源的資產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
　　本次再融資的發(fā)行價(jià)格為不低于23.45元/股，三家標(biāo)的公司均為洛陽(yáng)玻璃實(shí)際控制人中國(guó)建材集團(tuán)控制的下屬企業(yè)，因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。預(yù)案提到，合肥新能源、桐城新能源、宜興新能源三家標(biāo)的公司預(yù)估值分別為3.42億萬(wàn)元、2.47億元、3.47億元，合計(jì)9.36億元，綜合增值率約為32.90%。
　　值得注意的是， 2月17日，證監(jiān)會(huì)對(duì)《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的部分條文進(jìn)行了修改，發(fā)布了《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》，規(guī)范上市公司再融資。其中規(guī)定，“上市公司申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)、配股、非公開發(fā)行股票的，本次發(fā)行董事會(huì)決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少于18個(gè)月。前次募集資金包括首發(fā)、增發(fā)、配股、非公開發(fā)行股票。但對(duì)于發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股和創(chuàng)業(yè)板小額快速融資的，不受此期限限制?！?br/>　　另外，本次修訂后的《實(shí)施細(xì)則》也取消了將董事會(huì)決議公告日、股東大會(huì)決議公告日作為上市公司非公開發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日的規(guī)定，明確定價(jià)基準(zhǔn)日只能為本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期的首日。
　　從上述新規(guī)看，洛陽(yáng)玻璃此次每股23.45元的發(fā)行價(jià)格定價(jià)基準(zhǔn)日為洛陽(yáng)玻璃第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告日，即2017年2月7日;而按照新規(guī)，這一發(fā)行價(jià)格勢(shì)必將進(jìn)行調(diào)整。另外，記者注意到，洛陽(yáng)玻璃前次定增計(jì)劃于2015年12月4日獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，募集資金于2016年1月到位;但本次定增董事會(huì)決議日為2017年2月7日，距離前次募集資金到位日僅13個(gè)月，與新規(guī)“原則上不得少于18個(gè)月”的規(guī)定相沖突。
　　不過(guò)，對(duì)于本次預(yù)案未來(lái)是否會(huì)做出調(diào)整等問(wèn)題，吳知新未能向記者做出回應(yīng)，其只是表示，一切以公司公告為準(zhǔn)。