光伏電站快速增長，后補(bǔ)貼時代企業(yè)如何布局？

在傳統(tǒng)能源緊張、環(huán)境壓力增大的背景下，光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在我國能源結(jié)構(gòu)和戰(zhàn)略中扮演著越來越重要的地位，光伏發(fā)電行業(yè)不斷增長。近日，國家能源局發(fā)布的《2016年光伏發(fā)電統(tǒng)計信息》顯示，截至2016年年底，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量3454萬千瓦，累計裝機(jī)容量7742萬千瓦，新增和累計裝機(jī)容量均為全球第一。

太陽能光伏作為最清潔的綠色能源是化石能源最好的替代品之一，目前中國的光伏電站處于快速發(fā)展時期。然而，在如今能源總量需求下降以及軟硬件技術(shù)進(jìn)步的背景下，不同能源種類之間正進(jìn)入此消彼長的“替代”關(guān)系時期，其間光伏發(fā)電行業(yè)也將面對極大的挑戰(zhàn)。

過度依賴產(chǎn)業(yè)政策

2016年，光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了熱潮，從已披露2016年年報預(yù)告的42家A股光伏上市公司業(yè)績來看，僅有兩家出現(xiàn)虧損。

而根據(jù)“十三五”規(guī)劃，至2020年，光伏電站裝機(jī)將達(dá)到105GW，光熱發(fā)電裝機(jī)5GW。近日，國家能源局公布了首批入選多能互補(bǔ)集成優(yōu)化示范工程的23個項目。粗略來看，此次公示的項目，無論是在以開發(fā)區(qū)、城鎮(zhèn)的終端一體化功能系統(tǒng)中，還是在風(fēng)光水火儲多能互補(bǔ)系統(tǒng)中，光伏都占有一席之地。

對此，海潤光伏原董事長楊懷進(jìn)表示，光伏產(chǎn)業(yè)政策與產(chǎn)業(yè)的匹配度、契合度是光伏行業(yè)發(fā)展的一個關(guān)鍵問題。舉例來說，標(biāo)桿電價調(diào)高與降低，不見得與產(chǎn)業(yè)強(qiáng)弱成正比關(guān)系，恰恰相反，標(biāo)桿電價逐步調(diào)低是趨勢，而國家層面對光伏產(chǎn)業(yè)的了解與重視程度越來越高也是趨勢。從光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，國家出臺類似標(biāo)桿電價、分布式補(bǔ)貼等政策，這些兜底性的產(chǎn)業(yè)政策能很好幫助幼小的產(chǎn)業(yè)茁壯成長，但終歸還是要“斷奶”的。

但產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)該是不斷優(yōu)化與調(diào)整的，比如電改可以有效支撐光伏分布式的大力發(fā)展，另外可以借鑒歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的措施，調(diào)高電價的階梯。產(chǎn)業(yè)政策仍是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重要一環(huán)，目前整體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了16年的熱潮，未來在電價和補(bǔ)貼等問題上應(yīng)該理性看待，在全球化的進(jìn)程中中國光伏企業(yè)如何保持優(yōu)秀的核心競爭力是首要因素。

但隨著2017年補(bǔ)貼政策的調(diào)整以及原料成本的上漲，加上16年基數(shù)過大，業(yè)內(nèi)認(rèn)為光伏上市公司很難再復(fù)制去年的輝煌，增速亦可能下降，2017年及未來幾年光伏發(fā)展的主線是結(jié)構(gòu)、布局雙調(diào)整。而其中消納、電價和補(bǔ)貼“斷奶”等都是業(yè)界關(guān)心的焦點(diǎn)問題。

關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)2017年的發(fā)展，光伏億家副總裁馬弋崴表示，一季度可能市場還能維持景氣，但二季度以后預(yù)計量價都可能下滑，這從今年光伏企業(yè)中報中或?qū)⒂兴从?。另外，海外包括美國、日本的政策補(bǔ)貼都在退出，而供給側(cè)卻在增加——國內(nèi)光伏企業(yè)從2015年到去年年中都在大量擴(kuò)產(chǎn)。因此我們認(rèn)為，行業(yè)整體不樂觀。