【深度】光伏行業(yè)下半場又沖高回落？

產(chǎn)能過剩、低價競爭、海外“雙反”，依然是壓在中國光伏企業(yè)身上的三座大山，但在剛剛過去的2016年，光伏企業(yè)卻是風風光光地走完了全程。近日，A股光伏發(fā)電概念板塊所覆蓋的36家上市公司陸續(xù)公布了2016年年度業(yè)績預告，業(yè)績預喜的公司占比高達九成。

2016年是否會成為光伏行業(yè)的轉(zhuǎn)折年，從此徹底走出“死海”，重新開始行業(yè)發(fā)展的下半場？2017年光伏板塊是否可以再續(xù)輝煌？

上半場藍海變死海

如果比“財富過山車”，沒有哪個行業(yè)的起伏能比得過光伏行業(yè)落差。僅5年光景，一個行業(yè)捧出了幾個首富，最終又讓首富們落得一地雞毛。

2007年，光伏行業(yè)的高收益與高增長點燃了投資激情；2008年、2009年、2010年光伏的市場需求增速分別高達20％、70％、110％，快速增長的市場使得投資蜂擁而至，31個省區(qū)市均把光伏產(chǎn)業(yè)列為優(yōu)先扶持發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)；600個城市中，有300個發(fā)展光伏，100多個建設光伏產(chǎn)業(yè)基地，中國已然成為全球光伏制造第一大國。

政府補貼、資本熱捧、財富誘惑，暴富神話催肥了整個光伏行業(yè)，導致產(chǎn)能嚴重脫離了市場需求。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2011年，全球光伏需求量20GW，但中國光伏行業(yè)的產(chǎn)能已接近40GW。

嚴重過剩的產(chǎn)能直接導致價格暴跌、庫存激增、債務高企，更加禍不單行的是海外“雙反”讓脆弱不堪的光伏行業(yè)雪上加霜，全行業(yè)在2011年第三季度就陷入前所未有的“寒冬”，市場一片蕭條。

裁員、賣地、破產(chǎn)、倒閉、自殺、跑路……短短5年時間，一個新興的藍海轉(zhuǎn)眼變成了一片死海。

雖然2013年國務院發(fā)布 《關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，各相關部門落實《意見》，配套措施繼續(xù)完善，光伏貿(mào)易糾紛得到有效處理，但光伏企業(yè)的窘境并沒有因此緩解。

直到2015年，大部分企業(yè)收入和利潤雙雙增長取得不錯的業(yè)績。將光伏這盤死棋走出活眼兒的關鍵是從出口拉動型變?yōu)閮?nèi)需拉動型。其實，光伏敗局除了地方政府大肆鼓勵和資本過度熱捧外，市場結(jié)構(gòu)不合理是重要原因。國內(nèi)太陽能產(chǎn)業(yè)過分依賴外部，“三頭在外”的特點較為明顯，主要生產(chǎn)設備及部分原料依賴進口，加工貿(mào)易占比較高，主要產(chǎn)品銷售也是依賴外部市場。

2015年底，中國光伏發(fā)電累計裝機容量4318萬千瓦，成為全球光伏發(fā)電裝機容量最大的國家，為中國光伏制造業(yè)提供了有效的市場支撐。

下半場“6·30”興奮劑

2015年12月發(fā)布 《關于完善陸上風電光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價政策的通知》規(guī)定，我國一類、二類資源區(qū)的地面光伏電站分別降低0．1元、0．07元，三類資源區(qū)降低0．02元。通知限定，2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標桿電價。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項目于2016年6月30日以前仍未全部投運的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標桿電價。也就是說，只要在“6·30”大限之前搶裝成功，就可以享受當前的優(yōu)惠電價。

此通知快速拉動了光伏內(nèi)需，致使2016年前6月光伏裝機量達到22吉瓦，超過2016年預設目標18．1吉瓦。

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