【深度】“領(lǐng)跑者”光伏革命中的一枚棋子

　　尼采曾說(shuō)過(guò)“殺不死我的，會(huì)讓我變得更強(qiáng)大”。競(jìng)爭(zhēng)在各行各業(yè)都是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一劑猛藥。光伏同樣也不例外，從歐美“雙反”的頹廢到今年我國(guó)“630”搶裝高潮，光伏人似乎一直在大起大落中戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的前行，優(yōu)勝劣汰。自領(lǐng)跑者項(xiàng)目推行以來(lái)，光伏行業(yè)更是“明槍易躲暗箭難防”，頻頻爆出的低價(jià)好似一個(gè)接一個(gè)的回馬槍，打的他們連躲閃的空間都沒(méi)有。整個(gè)光伏圈也從最初此起彼伏的爭(zhēng)論，轉(zhuǎn)向了平心靜氣的理性思考，這接不住的“回馬槍”到底蘊(yùn)藏怎樣的深意？

　　領(lǐng)跑者初衷意義深遠(yuǎn)

　　自2015年6月，山西省大同市采煤沉陷區(qū)國(guó)家先進(jìn)技術(shù)光伏示范基地推出至今已一年有余。眾所周知，“領(lǐng)跑者”計(jì)劃推出之前，不少投資商通過(guò)不斷壓縮投資、追求低價(jià)來(lái)獲得收益，而這就帶來(lái)電站質(zhì)量良莠不齊。據(jù)此前，本網(wǎng)記者發(fā)布的報(bào)道（參見(jiàn)“光伏電站長(zhǎng)期可靠性隱患重重，多方推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)”）。第三方認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)北京鑒衡在對(duì)新疆某8MW光伏電站的抽檢中發(fā)現(xiàn)，3178塊光伏組件中紅外成像抽檢2856塊，其中19%存在虛焊熱斑效應(yīng)；青海某50MW光伏電站，抽檢44080塊光伏組件，發(fā)現(xiàn)29%光伏組件出現(xiàn)明顯蠕蟲紋隱裂；某國(guó)內(nèi)知名組件廠生產(chǎn)的1.6MW組件到貨驗(yàn)收中，抽檢中發(fā)現(xiàn)10%組件外觀故障，20%存在隱裂故障；甘肅某10MW光伏電站，抽檢發(fā)現(xiàn)高達(dá)58%的光伏組件出現(xiàn)功率明顯衰減。為此，2015年1月8日發(fā)改委等八部門發(fā)布的《能效領(lǐng)跑者制度實(shí)施方案》，所謂“能效領(lǐng)跑者”是指同類可比范圍內(nèi)能源利用效率最高的產(chǎn)品、企業(yè)或單位。發(fā)改委將同有關(guān)部門制定激勵(lì)政策，鼓勵(lì)能效“領(lǐng)跑者”產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、宣傳和推廣。而“光伏領(lǐng)跑者”則是與其并行的一種促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　從更深遠(yuǎn)和廣闊的意義來(lái)講，國(guó)家制定領(lǐng)跑者計(jì)劃的初衷就是通過(guò)提成產(chǎn)品科研效率，降低度電成本，最終實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。光伏行業(yè)尤其標(biāo)桿企業(yè)通過(guò)不斷進(jìn)行技術(shù)革新、加大技術(shù)研發(fā)投入，刷新轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄，來(lái)提升量產(chǎn)效率。從首個(gè)“領(lǐng)跑者”基地——大同采煤沉陷區(qū)光伏領(lǐng)跑者示范基地的建設(shè)情況來(lái)看，17%及以上轉(zhuǎn)換效率的組件產(chǎn)品市場(chǎng)份額在大同一期領(lǐng)跑者項(xiàng)目中占比達(dá)到了70%。也就是說(shuō)，光伏產(chǎn)品制造商只有擁有更先進(jìn)的技術(shù)、生產(chǎn)出更高指標(biāo)的產(chǎn)品，才能在示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程中參與產(chǎn)品選型競(jìng)爭(zhēng)。

　　“領(lǐng)跑”的是品質(zhì)還是價(jià)格？

　　進(jìn)入2016年，隨著“領(lǐng)跑者”指標(biāo)高達(dá)5.5GW之多，五大四小、地方國(guó)企、上市公司、地方龍頭為獲取競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)跑者建設(shè)指標(biāo)，企業(yè)頻頻爆出低價(jià)。8月29日，在山西陽(yáng)泉領(lǐng)跑者中標(biāo)名單中，協(xié)鑫以0.61元/Kwh的價(jià)格上榜。同一天，在山西芮城領(lǐng)跑者中標(biāo)名單中，協(xié)鑫又以0.65元/Kwh的價(jià)格上榜。無(wú)獨(dú)有偶，在9月5日公示的包頭領(lǐng)跑者中標(biāo)名單中，華電和昌盛以更低的0.52元/Kwh上榜。而在11月25日，烏海市光伏領(lǐng)跑者中標(biāo)名單中，英利更是以驚人的0.45元/Kwh位居榜首。頻頻爆低的價(jià)格，讓整個(gè)光伏圈炸開(kāi)了鍋，隨之而來(lái)的猜測(cè)此消彼長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)人士稱，原本應(yīng)以高品質(zhì)“領(lǐng)跑”的品質(zhì)計(jì)劃，現(xiàn)在卻成了企業(yè)的“低價(jià)肉搏場(chǎng)”。

　　了解光伏的人都應(yīng)該知道，領(lǐng)跑者項(xiàng)目不是孤立的個(gè)體存在，領(lǐng)跑者的開(kāi)標(biāo)價(jià)格其實(shí)很大程度上是整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀甚至是未來(lái)趨勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)，在領(lǐng)跑者項(xiàng)目中報(bào)出了低價(jià)，那么在其他項(xiàng)目上的價(jià)格就不是企業(yè)本身能隨意決定的了。從更深層次的角度來(lái)分析，企業(yè)如果沒(méi)有十足的把握是不敢報(bào)出如此低價(jià)的。

　　猜測(cè)一國(guó)家是否通過(guò)競(jìng)標(biāo)探底價(jià)格倒逼企業(yè)報(bào)低價(jià)？

　　2016年9月20日，《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知（意見(jiàn)稿）》中提出2017年1月1日起，擬對(duì)新備案的光伏上網(wǎng)電價(jià)三類地區(qū)分別從目前的0.98元/Kwh、0.88元/Kwh、0.80元/Kwh下調(diào)至0.75元/Kwh、0.65元/Kwh、0.55元/Kwh。這一政策的爆出不僅讓人浮想聯(lián)翩，無(wú)論是之前協(xié)鑫報(bào)出的0.61元/Kwh和0.65元/Kwh，還是華電和昌盛的0.52元/Kwh，似乎都迎合了此次調(diào)整的標(biāo)桿價(jià)格。相關(guān)人士分析，在各環(huán)節(jié)利潤(rùn)壓縮幾乎為零的情況下，按下調(diào)后的電價(jià)計(jì)算，收益率大概在7%-10%之間，但如果將開(kāi)發(fā)費(fèi)用，二三類地區(qū)限電、財(cái)務(wù)成本、總包利潤(rùn)、土地成本等隱性因素考慮在內(nèi)，部分地區(qū)收益率不足3%。難道企業(yè)真能接受這樣微小的利潤(rùn)空間？眾所周知，光伏平價(jià)上網(wǎng)是必然趨勢(shì)，政府也正加快腳步助推這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，而領(lǐng)跑者中標(biāo)價(jià)格作為行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，此前讓人大跌眼鏡的價(jià)格是否與此通知有某種迷之關(guān)聯(lián)？國(guó)家是否想通過(guò)競(jìng)標(biāo)的方式通過(guò)企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)來(lái)探底價(jià)格？我們不得而知。

　　猜測(cè)二企業(yè)報(bào)低價(jià)是為了炒作？

　　自從開(kāi)標(biāo)價(jià)格公示，幾位低價(jià)競(jìng)標(biāo)的企業(yè)幾乎個(gè)個(gè)被罵。目前，光伏圈比較流行的觀點(diǎn)有幾種一種認(rèn)為很多明顯沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)主動(dòng)出擊低價(jià)中標(biāo)，并不是其能很好地控制成本，也不是有足夠資金支撐，而且靠爆冷的話題炒作提升曝光率，將項(xiàng)目變成身價(jià)百倍的“聚寶盆”，這樣的企業(yè)通常“撈一票就走人”，反正他已經(jīng)賺到了，做壞的產(chǎn)業(yè)有資本市場(chǎng)和股民兜底；還有一種觀點(diǎn)認(rèn)為，只要中標(biāo)拿到項(xiàng)目，就可以轉(zhuǎn)身再次招標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)接的同時(shí)還能賺到“吆喝”；還有一種說(shuō)法，認(rèn)為是“純粹攪混水，他吃不到肉也讓你喝不到湯”，項(xiàng)目先拿到手里，拖著不開(kāi)工，也就沒(méi)有多少投入，拖到最后不了了之。但筆者認(rèn)為，上述幾家企業(yè)都是業(yè)內(nèi)龍頭、央企等，不在炒作之嫌也不敢炒作。

　　理性分析被砍下來(lái)的“價(jià)”里都有什么？

　　一、技術(shù)的革新。這一原因被廣為接受，有專家在采訪中說(shuō)到就上半年光伏市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，用日新月異毫不夸張，技術(shù)的發(fā)展飛速，各種高效電池發(fā)展也很迅猛，不管單晶還是多晶導(dǎo)入產(chǎn)業(yè)化的速度都非?？欤瑧?yīng)用端的創(chuàng)新也非常多，畢竟技術(shù)的革新可以不斷壓低成本。從2015年下半年開(kāi)始，1500V系統(tǒng)被光伏業(yè)界人士頻繁提及，部分企業(yè)甚至搶先推出了1500V產(chǎn)品。光伏企業(yè)深知，要想在競(jìng)爭(zhēng)中取勝就需要不斷壓低成本，提高發(fā)電量，1500V新技術(shù)恰好可以滿足這兩方面的要求。也就是說(shuō)企業(yè)之所以能在領(lǐng)跑者項(xiàng)目中敢出低價(jià)，正是由于手中握著“技術(shù)創(chuàng)新”這張王牌。

　　二、上、中、下游全產(chǎn)業(yè)鏈整合。很多企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈比較單一，只生產(chǎn)上游的硅片或電池，或者只建電站，這樣的成本控制起來(lái)壓力就會(huì)很大，要想讓“海綿擠出水”，就需要整合整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，讓上、中、下游的全產(chǎn)業(yè)鏈都在可控范圍內(nèi)，這樣就可以協(xié)調(diào)各利潤(rùn)空間以實(shí)現(xiàn)真正的成本下降。

　　三、限電與路條。根據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)2015年度全國(guó)光伏棄光40億度，占新增光伏裝機(jī)的三分之一。其中，甘肅限電31%，新疆限電26％。進(jìn)入冬季以后，新疆限電59%，寧夏限電39%，造成這種結(jié)果的原因主要是當(dāng)?shù)鼗痣娬紦?jù)大頭，而電力消納能力有限。而領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，國(guó)家承諾外送通道同期建成，避免了棄光、限電的情況發(fā)生，對(duì)于競(jìng)標(biāo)者來(lái)說(shuō)，其風(fēng)險(xiǎn)就在很大程度上減小了。這也是很多企業(yè)在報(bào)價(jià)時(shí)重點(diǎn)考慮的因素。同時(shí)，常規(guī)的光伏項(xiàng)目，路條似乎成了行業(yè)公開(kāi)的“潛規(guī)則”。這筆高額的“買路錢”一直困擾著企業(yè)，而在領(lǐng)跑者項(xiàng)目中，地方政府承諾將一路為企業(yè)“保駕護(hù)航”，省去了這筆錢，企業(yè)的成本自然也就相應(yīng)的下降了。

　　低價(jià)是為了“斷奶”更是為了“革命”

　　新能源尤其是光伏，為什么沒(méi)能大規(guī)模代替?zhèn)鹘y(tǒng)能源的，歸根結(jié)底還是因?yàn)?ldquo;太貴了”。從誕生起到現(xiàn)在，它始終走在了降價(jià)、降價(jià)、再降價(jià)的長(zhǎng)征路上，目前也還遠(yuǎn)沒(méi)有到頭。只是，最近的步伐有些快，很多業(yè)內(nèi)的人有些接受不了了。但不管接受不接受，光伏行業(yè)必須要、也必然會(huì)降低價(jià)格。不然，如何跟火電、煤電競(jìng)爭(zhēng)，不能總是靠政府的補(bǔ)貼生存，早晚都是要“斷奶”的。

　　對(duì)目前的光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，推動(dòng)光伏產(chǎn)品價(jià)格下降的，核心因素還是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新。如果只有個(gè)別企業(yè)的爆冷可能是非理性的惡意競(jìng)爭(zhēng)，但趨勢(shì)性的下降只有真的是以技術(shù)創(chuàng)新和管理提升把成本降下來(lái)，才能有打價(jià)格戰(zhàn)的底氣吧！技術(shù)進(jìn)步或許正在以超越普遍預(yù)期的速度向前，突破口正在來(lái)臨或者是已經(jīng)來(lái)臨，只是我們還沒(méi)敏銳地察覺(jué)到！

　　同時(shí)，中國(guó)光伏市場(chǎng)的價(jià)格還有很大的降價(jià)空間，像美國(guó)、智利等國(guó)家度電成本報(bào)價(jià)早已達(dá)到幾美分。如果光伏企業(yè)想著擁有穩(wěn)定、可觀的利潤(rùn)，那恐怕要大失所望了，未來(lái)，價(jià)格戰(zhàn)只會(huì)越來(lái)越猛烈，價(jià)格的刀片會(huì)將企業(yè)的利潤(rùn)削得越來(lái)越薄，畢竟光伏的背上還有一項(xiàng)更艱巨的使命那就是“革命”，革煤炭、火電的命、革傳統(tǒng)化石能源的命。

　　站在光伏新時(shí)代的起跑線上，光伏圈的運(yùn)動(dòng)健將們，在憧憬終點(diǎn)光伏平價(jià)的勝利喜悅之前，先勒緊褲腰帶在價(jià)格的跑道上撕拼吧！