綠色金融開花國企民企均沾 博天清新中節(jié)能齊發(fā)綠債

　　 據(jù)《經(jīng)濟日報》報道，從今年年初至9月初，我國境內(nèi)綠色債券發(fā)行規(guī)模達到了1127.9億元，占同期全球綠色債券發(fā)行量的36%。中國已成為全球最大的綠色債券發(fā)行市場。

　　8月31日，國家七部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導意見》，這標志著把發(fā)展綠色金融提升到了國家戰(zhàn)略高度。在政策的引導下，我國綠色金融市場已經(jīng)邁開步伐，在環(huán)境產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，最近有一批環(huán)保企業(yè)獲批發(fā)行綠色債券。博天環(huán)境、清新環(huán)境、中節(jié)能……國企民企、上市非上市公司，均有動作，可謂雨露均沾。

　　博天環(huán)境：3億！開非上市民營企業(yè)先河

　　10月11日，博天環(huán)境集團股份有限公司在上海證券交易所公開發(fā)行3+2年期綠色公司債券，發(fā)行規(guī)模為3億元，債券代碼136749.SH，成為了國內(nèi)首支非上市民營企業(yè)公開發(fā)行的綠色公司債。

　　本期債券的發(fā)行可謂是中國綠色金融發(fā)展的里程碑事件，為非上市民營企業(yè)拓展低成本綠色融資渠道作出了示范，有助于綠色債券發(fā)行對象的擴展，推動我國綠色金融體系的全面健康發(fā)展。

　　西部證券為此次債券發(fā)行的牽頭主承銷商和簿記管理人，中信建投為聯(lián)席主承銷商。安永華明會計師事務所針對博天環(huán)境綠色產(chǎn)業(yè)項目實施了第三方獨立認證，并出具債券發(fā)行前獨立有限認證報告。本次債券發(fā)行由擁有AAA評級的中合擔保提供擔保服務。與此同時，經(jīng)上海新世紀綜合評定，博天環(huán)境作為發(fā)行人的主體信用等級和債券信用等級分別為AA-和AAA，以堪稱卓越的表現(xiàn)完成了其在綠色金融領(lǐng)域的首次亮相。

　　在博天環(huán)境集團董事長兼總裁趙笠鈞看來，此次綠色公司債的成功發(fā)行，具有重大的行業(yè)和市場意義。以前獲得綠色金融的更多是央企與國企，很少惠及當前環(huán)境施治中不可或缺的民營企業(yè)。而民營企業(yè)在資源使用效率方面往往更占優(yōu)勢。資本市場最能反映對公司未來價值的預判，民營上市公司的PE倍數(shù)普遍比國有企業(yè)高很多。

　　趙笠鈞表示，希望今后綠色金融能夠更加回歸本質(zhì)，更加關(guān)注所支持的項目是否真正綠色，而不是僅僅受限于企業(yè)的所有制形式，將能夠更充分發(fā)揮綠色金融這一調(diào)節(jié)工具的應有之用，促進綠色發(fā)展。

　　清新環(huán)境：10.9億！成為首批發(fā)行綠債的上市民企

　　10月14日，北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司（簡稱：清新環(huán)境）收到了國家發(fā)展和改革委員會《國家發(fā)展改革委關(guān)于北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司發(fā)行綠色債券核準的批復》（發(fā)改企業(yè)債券[2016]284號）。同意公司發(fā)行綠色債券不超過10.9億元，所籌資金3.3億元用于莒南縣域利用力源電廠余熱回收集中供熱及保障性住房（棚戶區(qū)改造）供熱配套工程項目，2.2億元用于大氣治理核心裝備生產(chǎn)項目，5.4億元用于補充營運資金。

　　由此，清新環(huán)境成為了自去年12月31日國家發(fā)展改革委員會發(fā)布《綠色債券發(fā)行指引》以來，首批核準的綠色企業(yè)債券的民營公司。

　　根據(jù)批復內(nèi)容看，該期債券由主承銷商天風證券股份有限公司，分銷商川財證券有限責任公司和太平洋證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。采用實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向境內(nèi)機構(gòu)投資者公開發(fā)行以及通過上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責任公司和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。

　　中節(jié)能：注冊規(guī)模50億將“綠色資產(chǎn)”推向資本市場

　　近日，央企首單綠色公司債——中國集團公司（簡稱：中節(jié)能）發(fā)行的2016年綠色公司債券（第一期）正式掛牌上市。當日，中節(jié)能與上交所簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，內(nèi)容包括建立和完善培育綠色企業(yè)上市的交流合作等多個方面，雙方將共同研究制定綠色債券產(chǎn)品的上市標準和上市規(guī)則，充分利用資本市場優(yōu)化資源配置功能，將綠色金融資源引入綠色產(chǎn)業(yè)，共同推進我國綠色金融快速健康發(fā)展。

　　據(jù)介紹，中國節(jié)能此次綠色公司債注冊規(guī)模50億元，是目前國內(nèi)注冊規(guī)模最大的綠色公司債。此次掛牌上市的第一期債券發(fā)行規(guī)模為30億元，分為兩個品種，品種一實際發(fā)行規(guī)模為10億元，品種二實際發(fā)行規(guī)模為20億元。

　　對于此次合作，中國集團公司副總經(jīng)理安宜表示：“中國節(jié)能與上交所建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將在綠色債券融資、綠色企業(yè)上市、綠色金融交流培訓等領(lǐng)域全面深入合作，將更多優(yōu)質(zhì)的綠色資產(chǎn)推向資本市場，共同推進我國綠色金融快速健康發(fā)展。”

　　上交所副總經(jīng)理劉紹統(tǒng)對中國節(jié)能在綠色產(chǎn)業(yè)和綠色金融領(lǐng)域所取得的成果給予高度評價。他指出，中國節(jié)能作為我國領(lǐng)域?qū)嵙ψ顝?、?guī)模最大的產(chǎn)業(yè)集團和業(yè)界公認的旗艦企業(yè)，積極參與綠色公司債券試點，并成為首家發(fā)行綠色公司債券的中央企業(yè)。

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