光伏組件行業(yè)新一輪坐席秩序洗牌

:全球光伏組件行業(yè)再次出現(xiàn)新一輪的坐席秩序洗牌。這一次，一支總部來自上海的中國光伏企業(yè)登山隊，站到了行業(yè)的最頂峰。

“硅基組件超級聯(lián)盟”（SMSL）成員晶科能源日前出具的二季度報告顯示，其太陽能組件出貨量連續(xù)第二個季度領(lǐng)先SMSL競爭對手天合光能，將后者從坐了兩年的世界冠軍的位置擠下，一舉拿下總出貨量全球第一。包括尚德、英利和天合在內(nèi)，晶科將成為第四個問鼎全球光伏組件商的中國企業(yè)。

經(jīng)過多輪危機(jī)洗禮下的中國光伏面板生產(chǎn)企業(yè)，今年以來強(qiáng)勁增長，利潤頗豐。

發(fā)軔于蘇州的阿特斯陽光電力、首個發(fā)起私有化欲回歸本土的晶澳太陽能、去年重組成功首次闖入全球前十的協(xié)鑫集成，以及曾經(jīng)的兩位冠軍英利綠色能源和無錫尚德，在你追我趕的競爭中，進(jìn)入全球排名前十的第一俱樂部成員行列，建起了一條著名的“長城防線”。

此次扛上領(lǐng)頭大旗的晶科能源，此前在光伏組件行業(yè)一直是個追隨者。

新晉冠軍晶科能源的創(chuàng)始人、董事長李仙德出生于浙江玉環(huán)縣、今年剛過不惑之年。十年前奔赴內(nèi)地革命老區(qū)江西上饒創(chuàng)辦晶科能源時，業(yè)內(nèi)人士頗不看好。李仙德曾經(jīng)多次對記者重復(fù)過一句話——晶科能源要“追隨太陽的光芒”快速前進(jìn)。

2014年以來，一直努力打造“強(qiáng)勁年”組件出貨量勢頭的晶科能源，在2016年二季度出貨量增至1716MW，創(chuàng)下一個新的季度出貨量紀(jì)錄，擊敗其此前在2015年第四季度創(chuàng)下1709.9MW的歷史峰值。

晶科能源的競爭對手、全球光伏業(yè)理事長、天合光能董事長兼首席執(zhí)行官高紀(jì)凡引領(lǐng)的天合光能，同期出貨量為1658.3MW；上年度首次躋身老二，由“千人計劃”專家、在中國光伏業(yè)具有“光伏書生”之稱、阿特斯董事長兼CEO瞿曉鏵掌控的阿特斯，此次再次回歸第三的位置，其同期光伏組件出貨量為1290MW。

另一大明星公司、去年重組第一年即沖入前十、成為近十年光伏行業(yè)最大黑馬的協(xié)鑫集成表現(xiàn)仍然出色。半年度報告顯示，該公司半年度營業(yè)收入67.1億元，同比增長88.04%。不過，其歸屬于上市公司股東凈利潤1.93億元，同比增長僅2.77%。2015年，此前名不見經(jīng)傳的協(xié)鑫集成，悄悄“空降”至全球排名第七的位置。

除了多晶硅大獲豐收之外，全球最大的單晶硅片龍頭公司隆基股份得益于大同領(lǐng)跑者基地的消化，其中期歸屬上市公司股東的凈利潤超過8.3億元，同比增加630%，成為半年來中國光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)用中獲利最大的企業(yè)之一。

上述排名全球前三公司的公告顯示，該季度強(qiáng)勁的需求來自美國和中國，占出貨量的大部分，東南亞及印度、南美的興起也成為助推劑。與多年前增量不增利的窘態(tài)不同，今年出貨“量”上的大增，也讓各大中國兵團(tuán)“質(zhì)”的提高——財務(wù)業(yè)績來了個大跳躍。

晶科能源二季度總收入為8.961億美元，同比提高86.1%。毛利潤為1.824億美元，毛利率為20.4%。

天合光能的毛利為1.763億美元，毛利率為18.3%，同比2015年二季度的20%稍有下滑。毛利上漲部分原因是因為該公司泰國工廠對美國出貨量上漲，避免了反傾銷貿(mào)易關(guān)稅，此外，還要得益于其下游運營。

阿特斯的凈收入達(dá)8.059億美元，毛利率為17.2%，略高于當(dāng)年一季度的15.6%。

各大光伏巨頭的當(dāng)家人都把毛利率連續(xù)上漲歸功于組件制造成本的不斷降低。

高紀(jì)凡對記者評價稱，天合光能的財務(wù)和運營指標(biāo)全線提高，組件出貨量主要受中國補(bǔ)貼政策調(diào)整之前需求量持續(xù)上漲的推動作用。

高紀(jì)凡此前在接受采訪時表示，今年一季度開始，已經(jīng)為全年良好的開局埋下伏筆，組件總出貨量年同比大增，關(guān)鍵是由美國、中國和印度三個關(guān)鍵市場的需求推動。

巨頭們之間似乎正在形成一個默契。上述多家公司在近一個月密集發(fā)布財報的電話會議中，都在應(yīng)對一個現(xiàn)實：下半年在“630”新政后光伏項目的目標(biāo)或面臨下調(diào)。上述多家公司的管理層指出，相較上半年，中國的市場需求將下降。中國的產(chǎn)能過剩以及平均銷售價格下降將成為在中國要面對的一個問題。

晶科能源CEO陳康平對記者表示，組件出貨量達(dá)到紀(jì)錄新高，超過預(yù)期目標(biāo)的最高值，盡管后期行業(yè)逆風(fēng)而行，但他預(yù)計全球需求將保持強(qiáng)勁。陳康平說，他相信晶科在今年下半年將能夠得益于這一強(qiáng)勁的增長勢頭。

記者發(fā)現(xiàn)，與其他中國大部分的二三線競爭對手企業(yè)不同，處于第一俱樂部中的光伏組件大佬們更早實現(xiàn)了市場國際化，更能抵消國內(nèi)市場訂單減少帶來的風(fēng)險。

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