【深度】我國光伏產業(yè)的競爭格局及發(fā)展態(tài)勢

歷經兩年的洗牌調整，2013年，我國光伏行業(yè)開始觸底反彈。2015年，光伏產業(yè)總體呈現出穩(wěn)中向好趨勢。但同時，光伏產業(yè)的持續(xù)發(fā)展還面臨國內產能過剩、國外貿易保護主義以及低價傾銷的內憂外患。

　　一、從產業(yè)鏈分析看我國光伏產業(yè)的競爭格局

　　太陽能光伏主要包括晶體硅電池、薄膜電池和聚光電池三種，由于聚光電池尚未實現規(guī)模化生產，薄膜電池光電轉換效率較低，晶硅電池是光伏產業(yè)的主流。目前全球晶硅光伏電站中僅有30%在使用單晶硅，且主要集中在歐美等少數發(fā)達國家，在國內應用較少。因此，本研究主要針對多晶硅電池進行分析。

　　光伏產業(yè)鏈包括上游的硅料、鑄錠、切片、電池片等零部件生產企業(yè)，中游的光伏組件生產企業(yè)，以及下游的電站運營企業(yè)。

　　圖1 光伏產業(yè)鏈及代表企業(yè)

　　首先，從上游硅料生產來看，面臨海外低價傾銷沖擊，優(yōu)質產能相對不足。

　　下游電站投資的回暖，直接帶動上游多晶硅企業(yè)的生產飄紅，全行業(yè)開工率達到85.4%。2015年，我國多晶硅產能達到18.8萬噸，多晶硅產量達到16.5萬噸，同比增長21.3%。同期，國外多晶硅進口量在我國國內的市場份額持續(xù)下滑至40%左右（如圖2所示）。

　　圖2 2008~2015年我國多晶硅產量及增速

　?。〝祿碓粗袊夥袠I(yè)協會）

　　2013年以來，我國多晶硅行業(yè)集中度顯著提高，超過萬噸產能的企業(yè)達到六家，占全行業(yè)產能的比重達到76.6%，其中，江蘇中能產能為6.8萬噸/年，占比36.2%。行業(yè)產能利用率進一步提高，從2014年的84.6%提升至90.9%（如表1所示）。部分企業(yè)已突破國外企業(yè)的技術封鎖，掌握了完全自主權的多晶硅生產技術，并初步具備實現進口替代基礎。

　　但同時，我國多晶硅行業(yè)還存在一些技術和市場性難題

　　一是技術上雖突破了海外封鎖，但正遭到來自美國、韓國和歐盟企業(yè)低價傾銷的沖擊，2015年有11.6萬噸國外多晶硅進入中國市場；

1  2  3