【深度】“十三五”我國(guó)能源發(fā)展的六大趨勢(shì)

“十三五”期間，在國(guó)際經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)條件下，我國(guó)能源發(fā)展的內(nèi)外部環(huán)境呈現(xiàn)出新特點(diǎn)。大體上，可以概括為“國(guó)內(nèi)三大轉(zhuǎn)變”，即能源發(fā)展的硬約束從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)向生態(tài)環(huán)保轉(zhuǎn)變、能源需求增長(zhǎng)從工業(yè)為主向民用為主轉(zhuǎn)變、終端用能從一次能源向二次能源（電力）轉(zhuǎn)變；“國(guó)際三大轉(zhuǎn)變”，即世界能源供求關(guān)系從偏緊向偏松轉(zhuǎn)變、全球能源增長(zhǎng)點(diǎn)從頁巖油氣向可再生能源轉(zhuǎn)變、國(guó)際能源分布流向從西向東轉(zhuǎn)變。

　　能源發(fā)展的硬約束從經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)向生態(tài)環(huán)保轉(zhuǎn)變

　　在工業(yè)化的進(jìn)程中，我國(guó)始終將解決能源瓶頸作為首要問題。目前，能源對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的制約得到有效緩解，能源結(jié)構(gòu)也將隨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整而調(diào)整。展望未來，能源發(fā)展的主要目標(biāo)從支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)向生態(tài)環(huán)境友好轉(zhuǎn)變。主要矛盾不再是能源總量的增長(zhǎng)，而是能源的質(zhì)量和可持續(xù)問題。

　　一方面，隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，增長(zhǎng)方式將告別依靠大量能源資源投入的時(shí)代，進(jìn)而轉(zhuǎn)向追求經(jīng)濟(jì)質(zhì)量和效益。發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整必然降低能源彈性系數(shù)，能源將不再成為未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的硬約束。另一方面，經(jīng)濟(jì)和能源發(fā)展的外部性影響開始顯現(xiàn)，在某些領(lǐng)域和地區(qū)十分嚴(yán)峻。應(yīng)對(duì)氣候變化、治理霧霾等成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要問題。按照政府承諾，我國(guó)2030年碳排放將達(dá)到峰值并盡可能提前，單位GDP碳排放比2005年下降60%～65%；對(duì)PM10和PM2.5的治理目標(biāo)也將在《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》2017年目標(biāo)基礎(chǔ)上加大力度，力爭(zhēng)到2030年京津冀、長(zhǎng)三角和珠三角等三大重點(diǎn)區(qū)域達(dá)到優(yōu)良水平。而這些目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵在于對(duì)能源進(jìn)行大踏步地、徹底地改造。

　　能源需求增長(zhǎng)從工業(yè)為主向民用為主轉(zhuǎn)變

　　從工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的角度看，中國(guó)工業(yè)化已經(jīng)進(jìn)入中后期，而城鎮(zhèn)化則進(jìn)入中期階段。雖然按城鎮(zhèn)人口計(jì)算，城鎮(zhèn)化率已達(dá)到55%，但城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施和居民生活水平還有巨大差距。這意味著，未來對(duì)能源的需求將從工業(yè)用能為主向居民用能為主轉(zhuǎn)變。一是居民家庭汽車用能。我國(guó)正進(jìn)入汽車社會(huì)，2014年私家車保有量突破1億輛，盡管未來增速將有所減緩，但未來5年將超過2億輛。二是城鄉(xiāng)家庭電氣化進(jìn)程加快。我國(guó)工業(yè)和大城市家庭已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)電氣化，但中小城鎮(zhèn)和廣大農(nóng)村還有顯著差距，未來發(fā)展空間很大。三是南方冬季供暖需求強(qiáng)勁。隨著人民生活水平的提高，南方冬季供暖作為民心工程也將擺上議事日程。供暖能耗占家庭居住能源消費(fèi)的一半左右，勢(shì)必大幅增加城鄉(xiāng)居民用能。當(dāng)前，工業(yè)用能的增速勢(shì)頭減緩，而城鄉(xiāng)居民用能和第三產(chǎn)業(yè)用能旺盛，雖然兩者總量還不及工業(yè)，但未來將成為新增能源消費(fèi)需求的主要貢獻(xiàn)者。

　　一次能源向二次能源（電力）轉(zhuǎn)變

　　工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平越高，電氣化程度就越高，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一條規(guī)律。從世界能源發(fā)展趨勢(shì)看，全球電力消費(fèi)量的增長(zhǎng)速度將明顯高于能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，2020年和2030年，全球電力消費(fèi)量相對(duì)2010年將分別增長(zhǎng)30%和59%，遠(yuǎn)高于全球能源消費(fèi)量18%和30%的增長(zhǎng)率。

　　盡管未來能源總量增長(zhǎng)將放緩，但電力增長(zhǎng)還將保持一定的勢(shì)頭。一是我國(guó)正處于工業(yè)化后期和城鎮(zhèn)化中期，仍需大量電力支撐。二是新能源的發(fā)展，包括水能、風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能以及核能等都要通過轉(zhuǎn)化為電能而開發(fā)利用。三是能源東西轉(zhuǎn)移的大格局不會(huì)變，需通過便捷高效的電力輸運(yùn)方式來實(shí)現(xiàn)。

　　與發(fā)達(dá)國(guó)家的橫向比較表明，我國(guó)電力發(fā)展還有較大的空間。2015年，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了人均電力裝機(jī)1千瓦的歷史性突破，但電力發(fā)展確未到頂。2014年，我國(guó)人均用電水平超過4000千瓦時(shí)，僅相當(dāng)于美國(guó)的25%、日本的50%。人均GDP和人均用電水平相關(guān)度很高，要跨越“中等收入陷阱”，人均電力水平還需要進(jìn)一步提升。因此，未來5到15年，我國(guó)電力增長(zhǎng)將明顯高于能源總量的增長(zhǎng)。

　　世界能源供求關(guān)系從偏緊向偏松轉(zhuǎn)變

　　2014年以來國(guó)際原油價(jià)格暴跌，石油價(jià)格從每桶100美元下跌到40美元以下。作為世界經(jīng)濟(jì)和能源趨勢(shì)的晴雨表，國(guó)際油價(jià)的走勢(shì)表明世界能源市場(chǎng)進(jìn)入了一個(gè)新的周期，能源供求關(guān)系將從偏緊向偏松傾斜。從需求側(cè)看，國(guó)際金融危機(jī)的影響十分深遠(yuǎn)，包括新興經(jīng)濟(jì)體在內(nèi)的各國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入調(diào)整期，國(guó)際經(jīng)濟(jì)無法在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全復(fù)蘇，全球能源需求無法再現(xiàn)21世紀(jì)第一個(gè)10年的井噴情況。從供給側(cè)看，傳統(tǒng)石油和頁巖油的市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪還未結(jié)束，國(guó)際局勢(shì)的相對(duì)穩(wěn)定有利于產(chǎn)油國(guó)增加生產(chǎn)。具體看，以沙特為首的海灣傳統(tǒng)產(chǎn)油國(guó)繼續(xù)實(shí)施低油價(jià)戰(zhàn)略，日產(chǎn)3000萬桶的目標(biāo)不會(huì)在短時(shí)間做出改變；伊朗在解除經(jīng)濟(jì)制裁措施后，產(chǎn)量快速得到恢復(fù)；俄羅斯、巴西等非OPEC國(guó)家迫于經(jīng)濟(jì)和財(cái)政的壓力，不會(huì)減小對(duì)油氣的出口力度；北美頁巖油氣投資雖然勢(shì)頭減緩，但近期內(nèi)產(chǎn)量尚未出現(xiàn)大幅下滑。這些因素都使國(guó)際石油產(chǎn)能繼續(xù)增加?？偟目矗徛龔?fù)蘇的國(guó)際經(jīng)濟(jì)對(duì)能源需求的增長(zhǎng)還將處于較低水平，而富余的產(chǎn)能將國(guó)際能源價(jià)格維持在低位。未來5年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間，國(guó)際油價(jià)將在40至70美元區(qū)間波動(dòng)。

　　全球能源增長(zhǎng)點(diǎn)從頁巖油氣向可再生能源轉(zhuǎn)變

　　過去的5年，受國(guó)際金融危機(jī)影響，以太陽能、風(fēng)能為代表的可再生能源發(fā)展一度進(jìn)入低潮，同期頁巖油異軍突起。5年后，頁巖油的繁榮暫時(shí)告退，但可再生能源逐步擺脫危機(jī)影響、實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。國(guó)際能源界普遍認(rèn)為，全球可再生能源發(fā)展越過了“拐點(diǎn)”，重回發(fā)展“快車道”。

　　據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，2013年全球可再生能源（主要是太陽能和風(fēng)能）發(fā)電新增裝機(jī)容量近143GW，首次超過了化石燃料（煤炭、石油和天然氣）。2014年全球清潔能源投資總規(guī)模達(dá)3100億美元，接近2011年3175億美元的歷史高點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2030年，可再生發(fā)電新增裝機(jī)容量增速是化石燃料發(fā)電裝機(jī)的4倍。太陽能發(fā)電需求和投資都保持旺盛勢(shì)頭，被認(rèn)為有望成為“下一個(gè)頁巖油氣”。

　　開發(fā)成本的下降是此輪太陽能發(fā)展的最主要推動(dòng)力。得益于光電轉(zhuǎn)換、分銷和儲(chǔ)能等技術(shù)不斷取得突破，太陽能發(fā)電成本在過去5年中累計(jì)下降了75%，加之各國(guó)政府采取財(cái)政補(bǔ)貼政策，在很多電力市場(chǎng)已與其他傳統(tǒng)電力成本持平甚至更低。預(yù)計(jì)到2025年，全球主要電力市場(chǎng)發(fā)電價(jià)格將降至4至6美分，2050年將進(jìn)一步降至2至4美分。因此，不論從應(yīng)對(duì)氣候變化和生態(tài)環(huán)保的必要性看，還是從技術(shù)經(jīng)濟(jì)上分析，太陽能等可再生能源都具有大規(guī)模發(fā)展的條件，未來5到10年正處于發(fā)展上升機(jī)遇期。

　　國(guó)際能源地域流向從西向東轉(zhuǎn)變

　　伴隨著世界經(jīng)濟(jì)格局的變化，國(guó)際能源格局也正在發(fā)生深刻變化。一方面，以中國(guó)、印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體的快速發(fā)展，使得國(guó)際能源的消費(fèi)中心正在向東半球偏移。東亞已經(jīng)形成了與北美、歐美規(guī)模大體相當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)板塊，而且不斷加快的工業(yè)化進(jìn)程對(duì)能源需求大幅增長(zhǎng)。未來國(guó)際能源市場(chǎng)的需求增量主要來自亞洲和新興經(jīng)濟(jì)體。中國(guó)能源從基本自給到大量進(jìn)口，能源對(duì)外依存度超過15%，石油更是超過60%，并將繼續(xù)上升。2015年，中國(guó)原油凈進(jìn)口量首次超過美國(guó)，成為世界最大的能源進(jìn)口國(guó)；而印度將超過日本，成為世界第三大能源進(jìn)口國(guó)。

　　另一方面，由于北美頁巖油氣產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，使國(guó)際能源的供給來源正在向西偏移。美國(guó)即將超過俄羅斯成為全球最大天然氣生產(chǎn)國(guó)，到2020年左右或?qū)⑷〈程爻蔀槿蜃畲蟮脑蜕a(chǎn)國(guó)?？紤]到南美油氣田的新發(fā)現(xiàn)，歐盟可再生能源蓬勃發(fā)展，中東、俄羅斯等傳統(tǒng)能源出口國(guó)產(chǎn)能穩(wěn)定，全球能源生產(chǎn)重心總體將向西半球傾斜。

　　未來國(guó)際能源走向?qū)⒏淖冞^去半個(gè)多世紀(jì)以來向歐美流動(dòng)的大趨勢(shì)，而轉(zhuǎn)向中國(guó)、印度所在的亞洲特別是東亞。中東地區(qū)在世界原油產(chǎn)量的地位不會(huì)改變，但未來中東地區(qū)原油將主要出口東亞。包括國(guó)際能源署和BP公司在內(nèi)的相關(guān)機(jī)構(gòu)將這一國(guó)際能源格局的改變類比為大陸板塊的漂移。這個(gè)大趨勢(shì)必將給世界經(jīng)濟(jì)和地緣政治帶來不容忽視的影響。