風(fēng)云突變！全球光伏電池出貨大洗牌

近日，Infolink Consulting發(fā)布2024上半年電池片出貨排名。

其中，2023年電池出貨量排名第三的中潤光能躍居第一、捷泰科技從第四提升至第二、通威股份排名第三、愛旭股份和英發(fā)睿能并列第四。

圖片來源維科網(wǎng)光伏

維科網(wǎng)光伏認為，頭部企業(yè)的戰(zhàn)略升維，是本次電池片出貨格局風(fēng)云突變的重要原因。

中潤光能

2022年，中潤光能電池片出貨量排名全球第四，2023年升至第三位，2024年上半年，躍居第一。

如此成績，主要得益于中潤光能董事長龍大強，在2021年至2022年間將旗下多個控股光伏企業(yè)中宇光伏、中輝光伏等并入中潤光能，統(tǒng)一品牌形成合力，產(chǎn)銷量迅速提高，完成第一次戰(zhàn)略升維。

與此同時，2022年中潤光能就著手進行海外布局，分別在柬埔寨和老撾投建光伏項目，這是個經(jīng)過深思熟慮的二次戰(zhàn)略升維。

在柬埔寨投建光伏項目，是考慮到頭部光伏企業(yè)在東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南）的采購需求；在老撾布局則是考慮到了東南亞四國可能面對的貿(mào)易風(fēng)險。

目前，中潤光能已在柬埔寨建成2GW單晶PERC電池片產(chǎn)能、1.2GW組件產(chǎn)能；老撾建成5GW單晶PERC電池片產(chǎn)能，2024年中潤光能老撾進一步建成4GW高效光伏電池片產(chǎn)能、3GW組件產(chǎn)能。

捷泰科技

作為后起之秀，捷泰科技憑借TOPCon電池在一眾光伏強企中脫穎而出，成為光伏黑馬。

2023年，捷泰科技電池片總出貨量達到29.96GW，同比增長179.48%；其中N型出貨量為20.58GW，排名行業(yè)第一。

同時，捷泰科技推出了“MoNo”系列高效電池品牌，這是太陽能電池片產(chǎn)品首次擁有屬于自己的品牌，也是捷泰科技在電池片領(lǐng)域的戰(zhàn)略升維。

過去，用戶較為關(guān)注光伏組件品牌和效率。事實上，電池片才是決定光伏組件效率和發(fā)電量的核心，其效率和穩(wěn)定性對組件發(fā)電量至關(guān)重要。

當電池片作為一個品牌受到更多的關(guān)注，其品牌價值就會隨著光伏系統(tǒng)的發(fā)展逐漸放大，甚至成為用戶選擇組件的重要參考，正如新能源汽車消費者在購車時會考慮動力電池品牌。

目前，捷泰科技已推出新一代“MoNo”電池產(chǎn)品，匯聚眾多尖端技術(shù)，轉(zhuǎn)換效率和良率均領(lǐng)跑行業(yè)，品牌護城河進一步加深。2024年SNEC展會上，捷泰科技也帶來了基于N型TOPCon的BC電池，展示出其在先進電池技術(shù)上的布局。

此外，捷泰科技還緊跟市場發(fā)展，深化全球布局，擬于阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿(mào)區(qū)投資建設(shè)5GW高效電池生產(chǎn)基地，該項目預(yù)計投資總額2.8億美元，預(yù)計2025年建成投產(chǎn)。

通威股份

作為硅料電池雙龍頭，通威股份已是電池片出貨量“七連冠”，全球累計出貨量突破200GW。

2022年，通威股份宣布進軍組件環(huán)節(jié)，將其在硅料和電池片的領(lǐng)先優(yōu)勢延伸至組件，為客戶提供更高價值的組件產(chǎn)品。實現(xiàn)全面賦能綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略升維。

目前，通威股份基于TOPCon電池技術(shù)的TNC M10電池量產(chǎn)效率達26.5+%，并已實現(xiàn)了G12R、G12尺寸電池量產(chǎn)；HJT最高電池轉(zhuǎn)換效率26.49%，可滿足不同客戶需求。

領(lǐng)先的電池產(chǎn)品，讓通威股份組件在海內(nèi)外市場均受到客戶歡迎。2023年，通威電池銷量80.66GW（含自用），同比增長68.11%；組件銷量31.11GW，同比突破式增長292.08%。

2024年上半年，通威組件實現(xiàn)銷量18-19GW，同比再創(chuàng)新高，在一定程度上影響了其電池出貨表現(xiàn)，但在多技術(shù)路線布局和產(chǎn)能規(guī)模上，通威股份依然大幅領(lǐng)先。

此外，通威全球創(chuàng)新研發(fā)中心已于2024年6月正式建成投用，該研發(fā)中心圍繞“電池片+組件”，布局了太陽能電池、組件等未來主流技術(shù)，是通威股份持續(xù)引領(lǐng)前沿技術(shù)發(fā)展、培育光伏新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎。

愛旭股份

作為光伏電池的領(lǐng)軍企業(yè)，愛旭股份多次引領(lǐng)光伏電池技術(shù)創(chuàng)新，不斷引領(lǐng)太陽能電池量產(chǎn)技術(shù)的變革。

在N型時代，愛旭股份持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新投入，打造了顛覆行業(yè)的ABC電池，從誕生之初效率就獨占鰲頭，為更好發(fā)揮ABC電池的效率優(yōu)勢，愛旭股份完成了從全球太陽能電池主要供應(yīng)商，到聚焦光伏發(fā)電核心產(chǎn)品的研發(fā)制造和光儲用一體化整體解決方案的戰(zhàn)略升維。

2022年，愛旭股份正式推出了基于全新一代N型背接觸ABC電池技術(shù)的組件系列產(chǎn)品；2023年，愛旭股份推出了雙面率可達70%的ABC組件，并圍繞實現(xiàn)ABC生態(tài)鏈進行全環(huán)節(jié)技術(shù)縱深推進，實現(xiàn)了N型ABC組件的全場景覆蓋及全環(huán)節(jié)技術(shù)突破。

截至2024年3月，愛旭股份ABC組件簽署的各類協(xié)議涉及到的銷售規(guī)模已超過10GW，ABC組件已陸續(xù)交付至18個國家和地區(qū)的逾160家渠道商及客戶，ABC組件及愛旭品牌在全球高端光伏組件市場廣受好評。

截至2024年4月末，愛旭股份ABC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率已達27%。在20204年6月的SNEC展會，愛旭股份發(fā)布了滿屏組件，交付效率達到25%以上，預(yù)計今年四季度將實現(xiàn)量產(chǎn)。

為滿足客戶及市場對優(yōu)質(zhì)ABC組件產(chǎn)品日益增長的需求，愛旭股份先后在廣東珠海、浙江義烏、山東濟南投資建設(shè)ABC電池及組件產(chǎn)能。在一定程度上影響了愛旭股份的電池出貨。

目前，愛旭股份的PERC電池仍然供不應(yīng)求，其在滁州和義烏的TOPCon產(chǎn)能投產(chǎn)也已經(jīng)取得階段性成功，將持續(xù)為行業(yè)提供領(lǐng)先的電池產(chǎn)品。

英發(fā)睿能

新上榜的英發(fā)睿能成立于2016年，初期產(chǎn)能規(guī)模較為有限，在業(yè)內(nèi)知名度不高。此后，英發(fā)睿能就實現(xiàn)了聚焦N型TOPCon電池的戰(zhàn)略升維，并在一眾光伏企業(yè)脫穎而出。

2020年，在大尺寸硅片滲透率迅速提升的關(guān)鍵時期，英發(fā)睿能搶先布局大尺寸電池產(chǎn)線，進入快速成長階段。

2021年，英發(fā)睿能又敏銳捕捉到N型電池技術(shù)迭代的市場機遇，開始布局N型電池。2022年初，英發(fā)睿能就在四川宜賓投建高效電池項目，通過行業(yè)領(lǐng)先的N型電池產(chǎn)能，在光伏行業(yè)聲名鵲起。

在效率方面，公司通過與高等院校如“合工大”、“南信大”等合作，在N型TOPCon雙面電池的研發(fā)上取得了顯著成果，目前其N型210R電池片最高轉(zhuǎn)換效率已達到26.7%，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

在產(chǎn)能方面，截至2023年底，英發(fā)睿能已有30GW電池產(chǎn)能，待其宜賓基地四期項目全部建成滿產(chǎn)后，電池片年產(chǎn)能將達40GW，2025年底電池片生產(chǎn)規(guī)模將達50GW。此外，為保證硅片供應(yīng)，英發(fā)睿能還在宜賓基地布局了硅棒產(chǎn)能，投產(chǎn)后年產(chǎn)能將達25GW。

在戰(zhàn)略方面，英發(fā)睿能秉持著“只做電池片，做更優(yōu)質(zhì)的電池片”的企業(yè)宗旨，深耕光伏電池片的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的各個環(huán)節(jié)，取得了客戶認可。