上半年我國(guó)光伏產(chǎn)量、出口、新增裝機(jī)數(shù)據(jù)，透露出哪些重要信號(hào)？

今年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成色究竟如何？每一位光伏人的體感可能大致相同鏖戰(zhàn)中的光伏主材全面虧現(xiàn)金，實(shí)力不足的中小企業(yè)裁員、停產(chǎn)、欠債、退市的各類壞消息此起彼伏，頭部企業(yè)紛紛增加現(xiàn)金儲(chǔ)備。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、國(guó)家能源局等權(quán)威部門披露的上半年數(shù)據(jù)，趕碳號(hào)簡(jiǎn)要總結(jié)以及預(yù)測(cè)如下

光伏制造業(yè)產(chǎn)能雖然環(huán)比微降，但仍處歷史高位。正如光伏大佬所言，市場(chǎng)中如果不死掉一半企業(yè)，可能難言見底。

光伏出口冷熱不均，光伏主材量升價(jià)跌，每月在30億美元上下波動(dòng)。逆變器逐月向好，值得期待。下半年光伏主材的海外市場(chǎng)充滿不確定性，即使有所修復(fù)，但過程亦會(huì)相對(duì)漫長(zhǎng)。

上半年光伏裝機(jī)再創(chuàng)歷史新高，下半年有望繼續(xù)發(fā)力。趕碳號(hào)預(yù)測(cè)，全年實(shí)現(xiàn)230GW的新增裝機(jī)，可能性很大。

01

光伏出口，逆變器風(fēng)景獨(dú)好

7月20日，海關(guān)總署更新了我國(guó)6月份進(jìn)出口數(shù)據(jù)。

今年上半年，我國(guó)光伏主材（硅片、電池、組件）累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額189.79億美元，同比去年的292.29億美元，下降35%。

今年6月份，我國(guó)各類伏主材實(shí)現(xiàn)出口額30.63億美元，同比下降32.83%，環(huán)比5月份微漲1.76%。

今年上半年，我國(guó)逆變器實(shí)現(xiàn)出口額40.05億美元，同比下降28.306%，同比去年的51.94億美元，下降22.89%。

值得關(guān)注的是，6月份單月，我國(guó)逆變器出口9.18億美元，環(huán)比上月增長(zhǎng)17.69%。

今年上半年，我國(guó)光伏出材出口額在30億美元上下徘徊。但是，逆變器自今年2月以來(lái)逐月增長(zhǎng)，逆變器海外市場(chǎng)在不斷得到修復(fù)。

仍然要重申，上述光伏主材與逆變器的出口數(shù)據(jù)，均不含中國(guó)光伏企業(yè)海外產(chǎn)能的出口情況，比如東南亞、印度或美國(guó)等。

02

太陽(yáng)能電池產(chǎn)能高位膠著

最近，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2024年6月份我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)情況。

今年上半年，我國(guó)光伏企業(yè)共生產(chǎn)太陽(yáng)能電池270.24GW，較去年同期的234.57GW，同比增長(zhǎng)15.21%。

今年5月份，我國(guó)共生產(chǎn)太陽(yáng)能電池49.14GW，同比增長(zhǎng)4.6%。

隨著光伏淘汰賽加劇、部分實(shí)力薄弱的制造企業(yè)開工不足，我國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量較上月微降。但是，現(xiàn)在仍處“拉鋸戰(zhàn)”階段，企業(yè)擴(kuò)出來(lái)的產(chǎn)能基數(shù)足夠龐大，開工率即使偏低，但產(chǎn)量上想要出現(xiàn)明顯下滑，在短期內(nèi)也不太可能。要消化這些產(chǎn)能，只有兩條路一是要有相當(dāng)一部分企業(yè)停產(chǎn)，二是市場(chǎng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。

03

今年新增光伏裝機(jī)2XXGW

來(lái)源智匯光伏；國(guó)家能源局

7月20日，國(guó)家能源局發(fā)布1-6月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。今年上半年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)102.48GW，同比增長(zhǎng)30.7%，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于風(fēng)電新增裝機(jī)的12.4%。

過去數(shù)年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)都是前低后高，在最后一兩個(gè)月突擊搶裝。今年光伏消納壓力進(jìn)一步增加，分布式市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化，這些因素都給下半年的光伏裝機(jī)帶來(lái)不確定性。

今年，還會(huì)出現(xiàn)搶裝的局面嗎？這從某種程度上要取決于近期招標(biāo)情況以及組件價(jià)格走勢(shì)。

光伏組件價(jià)格已經(jīng)低到不可思議，從趨勢(shì)看有企穩(wěn)跡象，但還沒有人敢斷定在幾個(gè)月之內(nèi)就會(huì)反彈，回歸到合理范圍。畢竟，中小企業(yè)甚至大企業(yè)賣“血”求生，才剛剛開始。正因如此，五大六小即使完成了大項(xiàng)目招標(biāo)，但并不急著拉貨。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華，在今年2月底時(shí)預(yù)測(cè)，今年全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在390~430GW，我國(guó)預(yù)計(jì)在190~220GW。即使按照王勃華預(yù)測(cè)的上限，也相當(dāng)于在去年216.88GW的基礎(chǔ)上原地踏步。

標(biāo)普全球商品洞察預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)新增裝機(jī)實(shí)際數(shù)據(jù)為239GW（官方數(shù)據(jù)為216.88GW），而2024年我國(guó)將實(shí)現(xiàn)228GW的新增裝機(jī)。這一預(yù)測(cè)，比中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)上線高出8GW。該機(jī)構(gòu)指出，新增裝機(jī)帶來(lái)許多挑戰(zhàn)。目前，我國(guó)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施投資和建設(shè)的速度落后于可再生能源新增發(fā)電量的增長(zhǎng)，而較低的GDP增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，則表明電力需求增長(zhǎng)可能會(huì)放緩。以上這兩個(gè)因素，都將會(huì)對(duì)太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目的產(chǎn)出和盈利能力構(gòu)成威脅。與此同時(shí)，電力市場(chǎng)改革也給電價(jià)帶來(lái)了不確定性，開發(fā)商還面臨著土地使用權(quán)、可用屋頂和尋找未來(lái)部署的正確商業(yè)模式的挑戰(zhàn)。

綜合各家機(jī)構(gòu)的分析邏輯以及各種已知因素，趕碳號(hào)判斷，下半年光伏裝機(jī)大概率會(huì)好于上半年，依舊會(huì)超額完成全年任務(wù)，但不太可能出現(xiàn)去年12月份一個(gè)月就裝53GW的瘋狂局面。

去年下半年裝了138.46GW。即使今年下半年和去年同期持平，今年全年也能達(dá)到240GW!

所以，趕碳號(hào)認(rèn)為，我國(guó)今年的光伏新增裝機(jī)實(shí)現(xiàn)230GW、甚至更高，都不是沒有可能的。強(qiáng)大的大后方，強(qiáng)大的中國(guó)大市場(chǎng)，是中國(guó)光伏制造企業(yè)的基本盤。

后 記

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局能源統(tǒng)計(jì)司司長(zhǎng)胡漢舟最近撰文《上半年能源供應(yīng)保持穩(wěn)定 清潔能源消費(fèi)占比顯著提升》。

該文指出，今年上半年我國(guó)清潔電力正保持快速增長(zhǎng)規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量4.4萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.2%，較上年同期加快1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，火電增長(zhǎng)1.7%，水電、核電、風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電分別增長(zhǎng)21.4%、0.1%、6.9%和27.1%。

上半年全社會(huì)能源消費(fèi)總量同比增長(zhǎng)4.7%左右，較一季度放緩約0.5個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家支持非化石能源發(fā)展政策效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，新能源消費(fèi)快速增長(zhǎng)，用能結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，天然氣、水核風(fēng)光電等清潔能源消費(fèi)比重較上年同期提高2.2個(gè)百分點(diǎn)，能源綠色化清潔化底色進(jìn)一步凸顯。

編審偵碳

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