總投資已超300億，九大光伏廠商抱團(tuán)中東“淘金”

光伏寒冬之下，到中東去，已成為破內(nèi)卷，化解貿(mào)易壁壘的一個(gè)新趨勢(shì)。

目前，中東地區(qū)已成為美國之后，又一光伏擴(kuò)產(chǎn)熱土。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，行業(yè)內(nèi)已有晶科能源、協(xié)鑫科技、天合光能、TCL中環(huán)、鈞達(dá)股份、中信博、振江股份和秦能光電8家光伏企業(yè)計(jì)劃到赴中東擴(kuò)產(chǎn)。

近日，秦能光電（Q-SUN Solar）官微發(fā)文稱，該公司與阿曼著名可再生能源公司Bakarat Investment計(jì)劃阿曼蘇哈爾自貿(mào)區(qū)建設(shè)一座8GW先進(jìn)光伏組件和2GW光伏電池生產(chǎn)基地，產(chǎn)品將覆蓋TOPCON及HJT技術(shù)路線。

這是7月份官宣的第三個(gè)中東擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

7月16日，晶科能源（688223）公告稱，該公司全資子公司晶科中東與沙特阿拉伯王國公共投資基金（PIF）全資子公司 Renewable Energy Localization Company（簡(jiǎn)稱“RELC”），以及 Vision Industries Company簽訂《股東協(xié)議》，在沙特阿拉伯王國成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件項(xiàng)目。

此項(xiàng)目總投資約為36.93億沙特里亞爾（約合9.85億美元），按美元兌人民幣匯率7.2669計(jì)算，折合約71.58億元人民幣。

同日，TCL中環(huán)公告稱，其將與 Vision Industries Company（簡(jiǎn)稱“VI”）、沙特阿拉伯公共投資基金 PIF(簡(jiǎn)稱“PIF”)的子公司 Renewable Energy Localization Company(簡(jiǎn)稱“RELC”)簽署《股東協(xié)議》，設(shè)立合資公司，共同在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資額約20.8億美元，按美元兌人民幣匯率7.2669計(jì)算折合151.15億元人民幣。

2024年6月3日晚，協(xié)鑫科技（03800）發(fā)布公告稱，今年5月，其全資子公司協(xié)鑫科技（蘇州）有限公司與穆巴達(dá)拉主權(quán)基金（Mubadala Investment Company PJSC）旗下全資子公司MDC POWER HOLDING COMPANY LLC簽訂合作協(xié)議，探討合作開發(fā)阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國（簡(jiǎn)稱“阿聯(lián)酋”）首個(gè)多晶硅生產(chǎn)設(shè)施，并建設(shè)綜合硅生態(tài)系統(tǒng)。

據(jù)悉，作為兩大超一線多晶硅巨頭之一，協(xié)鑫科技到2023年底顆粒硅名義產(chǎn)能為42萬噸，到2024年計(jì)劃達(dá)到50萬噸。協(xié)鑫規(guī)劃到2025年形成100萬噸級(jí)顆粒硅產(chǎn)能，國內(nèi)和海外產(chǎn)能各為50萬噸。按照其規(guī)劃，海外市場(chǎng)是其未來擴(kuò)產(chǎn)的重要方向。

更早些候的2023年10月，光伏組件巨頭——天合光能宣布了一項(xiàng)赴中東建設(shè)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的投資計(jì)劃。天合光能與AD Ports、江蘇省海外合作投資有限公司達(dá)成了《關(guān)于天合光能阿聯(lián)酋項(xiàng)目的合作諒解備忘錄》。

根據(jù)備忘錄，天合光能有意向在示范園和哈利法經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)投資建設(shè)垂直一體化大基地項(xiàng)目，包含硅料、硅片、電池、組件在內(nèi)的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃中的產(chǎn)能包括5萬噸硅料、30GW硅片和5GW電池組件，分三期建設(shè)。此舉將進(jìn)一步促進(jìn)天合光能光伏全產(chǎn)業(yè)鏈布局在中東地區(qū)的落地，推動(dòng)天合海外產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)。

在協(xié)鑫科技、TCL中環(huán)、晶科能源、天合光能之外，TOPCon電池、光伏支架廠商也在積極布局中東。

2024年6月13日，鈞達(dá)股份與阿曼投資署共同簽署《投資意向協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，鈞達(dá)計(jì)劃在阿曼投資一家擁有10GW產(chǎn)能的 Topcon光伏電池制造廠。該項(xiàng)目的投資金額約為7億美元，10GW的產(chǎn)能將分為兩期建設(shè)，每期5GW。

2024年5月，中信博宣布其在沙特吉達(dá)的新工廠項(xiàng)目正式破土動(dòng)工。新工廠占地面積廣闊，充分利用當(dāng)?shù)刭Y源和優(yōu)勢(shì)，專注于生產(chǎn)高品質(zhì)的光伏支架，預(yù)計(jì)綜合產(chǎn)能將達(dá)到3GW。

2024年4月，國際跟蹤支架解決方案供應(yīng)商GameChange Solar (GCS) 宣布與振江股份（600537）建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。根據(jù)合作協(xié)議，振江股份將在沙特阿拉伯達(dá)曼建立最先進(jìn)的本地制造工廠，為GCS的 Genius Tracker™ 生產(chǎn)3GW(可擴(kuò)展至5GW)的太陽能跟蹤支架。

綜上，國內(nèi)計(jì)劃到中東擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)已覆蓋硅料、硅片、電池片、組件和光伏支架等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，擬建硅料產(chǎn)能5萬噸，硅片產(chǎn)能50GW，35GW的光伏電池組件，以6GW-8GW的光伏支架，已披露投資總額接近300億元人民幣。其中，僅TCL中環(huán)和晶科能源2家光伏披露的投資額就已超過220億元人民幣。

國內(nèi)光伏廠商掀起“中東熱”，究其動(dòng)因是中東光伏市場(chǎng)的崛起。Infolink Consulting數(shù)據(jù)顯示，2023年中東光伏需求約20.5—23.6 GW。據(jù)預(yù)測(cè)，2024年中東地區(qū)的光伏裝機(jī)需求將達(dá)到40GW。

中東地區(qū)以富有石油資源而著稱，同時(shí)也有著很好的光照和土地資源，適宜發(fā)展光伏等新能源。近年，隨著全球應(yīng)對(duì)氣候變化成為共識(shí)，中東地區(qū)發(fā)展新能源的熱情空前提高。

沙特阿拉伯推出2030愿景計(jì)劃提出，計(jì)劃到2030年，50%的能源將來自新能源。

值得一提的是，就是7月16日，陽光電源也與沙特“土壕”們達(dá)成了一筆重大合作。當(dāng)日午間，陽光電源宣布攜手一家總部位于沙特阿拉伯的投資控股公司AlGihaz簽約了容量達(dá)7.8GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目。

該項(xiàng)目刷新了此前華為數(shù)字能源在2021年10月與沙特完成簽約的1.3GWh全球最大離網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目的容量記錄。7.8GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目幾乎相當(dāng)于陽光電源2023年儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量的80%，其2023年全年的儲(chǔ)能系統(tǒng)全球發(fā)貨10.5GWh，帶來營收178億元。

透過這則信息，不難看到，沙特為代表的中東地區(qū)光儲(chǔ)需求正駛?cè)氚l(fā)展的快車道，成為全球光伏裝機(jī)市場(chǎng)新增長(zhǎng)極。在美國恢復(fù)對(duì)東南亞四國采取關(guān)稅制裁后，中東地區(qū)的投資潛力顯而易見。隨著中東光伏市場(chǎng)的爆發(fā)，形成較為齊全的產(chǎn)業(yè)鏈條，預(yù)計(jì)國內(nèi)會(huì)有更多光伏廠商“淘金”中東。（草根光伏）

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