光伏龍頭，為何要組團(tuán)收購專利？

趕碳號最近一直關(guān)注光伏領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)紛爭。

中國光伏企業(yè)，因為主導(dǎo)著整個光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新與進(jìn)步，因為知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識的不斷覺醒，我們的身份，正從過去被打壓、被鉗制的對象，轉(zhuǎn)變?yōu)槟闷饘＠淦骱葱l(wèi)自身權(quán)益、護(hù)航企業(yè)與行業(yè)健康發(fā)展的話事人。

2019年，韓華在多個國家起訴隆基、晶科等中國企業(yè)。2023年，韓華與隆基達(dá)成專利交叉許可，兩家公司之間從此再無專利糾紛。韓華之所以愿意與隆基達(dá)成和解，主要是因為專利戰(zhàn)效果并不明顯，無法阻擋隆基的快速擴張——和解才是明智之舉。另外，韓華與晶科之間的專利糾紛，僅在德國獲勝，其他國家并未支持韓華的專利侵權(quán)訴求。同樣是在2023年，韓華與天合光能之間的、涉及PERC的專利戰(zhàn)，同樣以雙方達(dá)成交叉許可而實現(xiàn)和解。

總體來看，韓華的專利戰(zhàn)效果不佳。

韓華戰(zhàn)罷，如今Maxeon又開始與中國光伏廠商之間展開專利戰(zhàn)。Maxeon多次在歐洲地區(qū)、先后使用不同的專利對通威、愛旭、阿特斯等發(fā)起專利侵權(quán)訴訟。Maxeon不僅對國內(nèi)企業(yè)下手，同時還向韓華、美國的REC Solar Holding等國外公司開戰(zhàn)?，F(xiàn)在，Maxeon的股價已經(jīng)跌到了0.18美元，自身也正面臨被投資者集體訴訟的危機。

今年以來，光伏洗牌加劇。頭部大廠除了常規(guī)的商業(yè)競爭手段之外，也舉起了知識產(chǎn)權(quán)武器。近期，以天合光能為代表的企業(yè)已開始付諸實際行動，光伏專利戰(zhàn)氛圍日漸濃厚。

用專利維權(quán)的前提，首先要有。專利作為企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新成果的產(chǎn)物，體現(xiàn)一家企業(yè)的創(chuàng)新能力。企業(yè)如果選擇拿起專利的武器，那就需要足夠高質(zhì)量的“子彈”。

01光伏三巨頭，都買了哪些秘密武器

LG太陽能在光伏展上

韓華與隆基、晶科專利和解的背后，是雙方在專利上實行相互交叉許可。晶科能源在此后又向LG集團(tuán)購買了大量專利。晶科在專利方面的儲備實力雄厚，為什么還要購買LG的專利呢？我們從頭細(xì)說原委。

2022年，LG集團(tuán)宣布徹底退出光伏制造行業(yè)。為了將其專利價值最大化，LG集團(tuán)決定出售部分光伏專利。

當(dāng)年9月，LG集團(tuán)將一批專利轉(zhuǎn)讓給了“上饒新源越動科技發(fā)展有限公司”。該公司原名“上饒市晶科綠能科技發(fā)展有限公司”，系晶科能源全資子公司。

智慧芽數(shù)據(jù)顯示，LG集團(tuán)總此次共將745件專利轉(zhuǎn)讓給了晶科，覆蓋國家和地區(qū)包括美國、韓國、德國、中國、澳大利亞和歐洲。這些專利均為發(fā)明專利。其中，授權(quán)專利705件，另有40件仍在審查進(jìn)程中。

2024年3月，晶科陸續(xù)將部分專利轉(zhuǎn)讓給了天合光能和晶澳科技。至此，方才形成外界近期所盛傳的“晶晶天”組團(tuán)購買專利的局面。

這批專利涉及的具體時間節(jié)點梳理如下

晶科能源購自LG專利覆蓋地域統(tǒng)計

從下圖可以看出，晶科購買的專利主要為LG在美國申請的專利，共計294件，另外還包括168件韓國專利、166件德國專利和114件中國專利。從專利分布國家來看，趕碳號推測，晶科主要考慮的還是通過海外專利作為補充，或許是為了更好地補足公司前期在國外專利技術(shù)儲備上的不足。

天合光伏購買專利分布

晶科自2022年9月購入該批次專利兩年后，在2024年3月至4月間，將其中的192件專利轉(zhuǎn)讓給天合光能。從天合光能此次購入的專利分布看，同樣是側(cè)重于美國和德國專利，也包括36件中國專利。

晶澳科技購買專利分布

在晶科能源將部分專利轉(zhuǎn)讓給天合光能之后，2024年5月至6月間，晶科能源將131件專利轉(zhuǎn)讓給了晶澳科技。晶澳除了中國以外，主要將重心集中在美國市場，共購入99件美國專利。

晶科能源所購入專利轉(zhuǎn)讓完成后

至此，晶科將323件專利轉(zhuǎn)讓給天合和晶澳之后，其采購的745件專利還有422件，最多的就是韓國專利，共計167件，另外還有德國專利112件、美國專利94件、中國專利48件。

通過天合和晶澳的采購傾向可以看出，對于韓國市場，應(yīng)該不是這兩家公司重點深耕的市場。晶科從目前看是全球市場無遺漏覆蓋，基本在絕大多數(shù)市場都是數(shù)一數(shù)二。

韓國市場雖然不是最核心的市場，但卻是LG與韓華的總部。擁有這些韓國專利，或許是在專利的戰(zhàn)略安全上有著更長遠(yuǎn)的考量。

02

擁有大批自研專利的天合，為什么還要買

無論是通過研發(fā)申請通過認(rèn)證，還是通過收購，擁有核心專利只是第一步。最關(guān)鍵的，在實現(xiàn)自我保護(hù)的基礎(chǔ)上，專利還要用起來才有價值。

從專利的主動管理角度，一位專家認(rèn)為，第一就是在遭到侵權(quán)時提起訴訟，第二是在遭到侵權(quán)時可以進(jìn)行知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案。

最近，龍頭企業(yè)天合光能已經(jīng)在通過專利進(jìn)行主動維權(quán)。那么，天合光能的專利儲備情況如何呢？

天合光能自研TOPCon專利申請年份分布

趕碳號通過在智慧芽數(shù)據(jù)庫中檢索發(fā)現(xiàn)，天合光能目前擁有約2600件有效或在審專利，其中涉及TOPCon電池結(jié)構(gòu)或工藝相關(guān)的專利，接近370件！而天合光能從晶科受讓的LG集團(tuán)的192件專利中，只有38件涉及TOPCon相關(guān)技術(shù)。

那么，天合光能既然在TOPCon領(lǐng)域的專利積累，已經(jīng)取得明顯優(yōu)勢地位，為什么還要從LG集團(tuán)手中購買專利呢？

在趕碳號上篇文章發(fā)布后，有人認(rèn)為，買來的專利，又不是自己原研的，就不應(yīng)該拿來維權(quán)。那么，實際情況真是這樣嗎？

天合光能在TOPCon的專利布局已經(jīng)很深，從2020年之后逐漸增多。相比之下，由于LG開展TOPCon研究與生產(chǎn)較早，則主要集中在2020年之前。

天合光能購入TOPCon專利年份分布

如此一來，天合光能關(guān)于TOPCon技術(shù)的專利，就因這次收購提前了將近7年。這7年的領(lǐng)先時間，就可以確保其在后專利不會受到這些專利的影響。也就是說，如果天合不買，那么其他企業(yè)也會買，那就有可能利用LG這些專利來挑戰(zhàn)天合原研的現(xiàn)有專利。所以，這對于天合自研專利來說，相當(dāng)于是一種“加強針”。

第二個問題，買來的專利能否用來維權(quán)嗎？在專業(yè)和法律層面，其實都明確支持。一般情況下，購買的專利在經(jīng)過專利的所有原權(quán)利人同意、確認(rèn)沒有進(jìn)行過許可、確認(rèn)專利法律狀態(tài)、簽訂轉(zhuǎn)讓合同，并在專利行政部門登記生效后，即可用于維權(quán)。

當(dāng)然，專利擁有者也需要注意專利的剩余保護(hù)期限，如果專利即將到期，則專利價值可能會大打折扣。關(guān)于用買來的專利維權(quán)，國內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過類似案例——奧克斯訴格力案。2018年12月，奧克斯從日本東芝購買了一件即將于2020年8月保護(hù)期滿的壓縮機專利。2019年初，奧克斯先后在寧波、南昌、杭州三地法院提起了侵權(quán)訴訟，格力因此先后被判賠共計超2.2億元。隨后，格力對涉訴的專利提起無效。最終，該不滿兩年即將失效的專利，主要權(quán)利要求被判無效，而奧克斯的2.2億巨額賠償也隨之落空。

天合光能通過購買專利的方式用于維權(quán)，自然順理成章?！秾＠ā返?5條規(guī)定，未經(jīng)專利權(quán)人許可，實施其專利，即侵犯其專利權(quán)，引起糾紛的，由當(dāng)事人協(xié)商解決；不愿協(xié)商或者協(xié)商不成的，專利權(quán)人或者利害關(guān)系人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理。

當(dāng)然，購買而來的專利，也不是萬無一失。對于購入的專利，其專利的權(quán)屬問題、侵權(quán)訴權(quán)的劃分原則、專利的穩(wěn)定性等問題，均需要主張的主體通盤考慮。

03

維權(quán)的第二條路知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)備案

運用專利維權(quán)，除了直接通過法律起訴外，還可以通過知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)備案。比如，最近天合光能舉報阿特斯出口歐洲的一批光伏組件涉嫌侵權(quán)，就是這類案例。

知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)備案，是指權(quán)利人依照《中華人民共和國知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護(hù)條例》，將其知識產(chǎn)權(quán)向海關(guān)總署辦理備案，以便海關(guān)在對進(jìn)出口貨物的監(jiān)管過程中，能夠主動對其有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)實施保護(hù)。

我國海關(guān)保護(hù)的知識產(chǎn)權(quán)，是與進(jìn)出口貨物有關(guān)、并受我國法律、行政法規(guī)保護(hù)的商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)和與著作權(quán)有關(guān)的權(quán)利、專利權(quán)。

權(quán)利人備案后，海關(guān)能通過系統(tǒng)及時查詢到備案信息，在對進(jìn)出口貨物的監(jiān)管過程中及時發(fā)現(xiàn)侵權(quán)嫌疑貨物。

對于海關(guān)備案，一次備案的有效期最長為10年。到期后，在專利權(quán)繼續(xù)有效的情況下，還可以續(xù)展備案一次，有效期最長同樣為10年。

為減輕知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人向海關(guān)提供的擔(dān)保最高不超過人民幣10萬元，同時還可以向海關(guān)總署申請總擔(dān)保。

海關(guān)在發(fā)現(xiàn)涉嫌侵犯已備案知識產(chǎn)權(quán)的進(jìn)出口貨物，將會中止貨物通關(guān)，向權(quán)利人制發(fā)《確認(rèn)知識產(chǎn)權(quán)狀況通知書》，告知相關(guān)信息。權(quán)利人在收到海關(guān)確權(quán)通知之日起3個工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向海關(guān)書面答復(fù)涉案貨物是否侵犯知識產(chǎn)權(quán)。如果認(rèn)為侵權(quán)，應(yīng)在上述時限內(nèi)向海關(guān)提出扣留侵權(quán)嫌疑貨物的申請，并按要求提供擔(dān)保。逾期不答復(fù)或答復(fù)認(rèn)為不侵權(quán)的，海關(guān)將放行貨物。

“晶晶天”購自LG光伏專利海關(guān)備案統(tǒng)計（趕碳號制表）

首先，趕碳號通過查詢上表中具體的專利內(nèi)容，該21件專利全部涉及TOPCon技術(shù)。

其次，結(jié)合晶科將專利轉(zhuǎn)讓給天合、晶澳的時間線來判斷，有15件專利備案時間早于轉(zhuǎn)讓，是晶科在取得該批專利之后就已經(jīng)進(jìn)行了海關(guān)備案。第1-6件專利，則是在天合取得新專利之后才進(jìn)行的備案。由此可見，這幾件專利應(yīng)該是比較重要的專利。

另外，上述專利的海關(guān)備案期限均為十年。部分專利由于剩余有效期已不足十年，則備案日期截止至專利期限屆滿當(dāng)日。

04

專利侵權(quán)，是如何“不小心”發(fā)生的

專利包括發(fā)明、實用新型以及外觀設(shè)計三種類型。其中，發(fā)明專利因為經(jīng)過專利局的實質(zhì)審查，其新創(chuàng)性更高、專利權(quán)更為穩(wěn)定，是創(chuàng)新成果保護(hù)的重要載體。那么，專利在授權(quán)后，如果其他企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)過程中不注意對已經(jīng)授權(quán)專利的風(fēng)險排查，則其產(chǎn)品很可能在上市后侵犯其他企業(yè)的專利權(quán)，那就需要付出相應(yīng)的侵權(quán)代價。這是天經(jīng)地義，沒有話說?！秾＠ā返?1條的規(guī)定發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。由此可見，侵犯專利權(quán)的行為包括了產(chǎn)品的制造、使用、銷售等多個環(huán)節(jié)，其中，許諾銷售的常見情形為參加展會。光伏企業(yè)尤其要注意在參加各種展覽的知識產(chǎn)權(quán)準(zhǔn)備與篩查工作。一般情況，企業(yè)的專利主要來源于自身的研發(fā)成果，但專利本身作為一種財產(chǎn)性權(quán)利是可以轉(zhuǎn)讓的。不存在自研的好，買來的就不好之說。

《專利法》第10條規(guī)定，專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓。中國單位或者個人向外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定辦理手續(xù)。轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)訂立書面合同，并向國務(wù)院專利行政部門登記，由國務(wù)院專利行政部門予以公告。專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。獲得轉(zhuǎn)讓的專利后，企業(yè)就可以對專利進(jìn)行運用，包括自已使用或是許可給他人使用。

05

LG的小心思

745件專利的主要法律事件

趕碳號統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，晶科能源采購的這745件專利中，有239件是進(jìn)行過許可的。進(jìn)一步查詢得知，這239件專利，竟然全部是在2022年9月之前、由LG許可給“韓華思路信株式會社”，許可方式為“普通許可”，許可期限大多在12年左右，即部分專利的許可期限至2035年才到期。

這意味著什么呢？韓華可以在2035年之前仍然可以使用相關(guān)專利技術(shù)。當(dāng)然，這些專利的許可費應(yīng)該是被全部被LG收取了。這些許可的專利主要涉及韓國專利（160件）和中國專利（79件）。

經(jīng)了解，韓華思路信株式會社是韓華集團(tuán)的下屬公司，而韓華集團(tuán)早先與晶科、天合等均有專利糾紛。

這樣看，LG雖然干光伏水平不咋地，但在專利方面，卻是個絕世高手，打得一手好牌——竟然能夠通吃兩家曾經(jīng)有過專利糾紛的光伏企業(yè)。趕碳號甚至能夠想到這些場景，LG是如何利用當(dāng)年這些恩怨、從而賣出一個好價錢的。

另外，需要指出的是，這些專利中有3件專利涉及訴訟，其中有兩件目前為天合所有的美國專利US10230009B2和US9722104B2。這兩件專利被天合在今年5月用于在美國起訴一家電池片企業(yè)侵權(quán)，涉及TOPCon技術(shù)，而其中一件專利的中國同族（CN105655427B）則已經(jīng)被其他企業(yè)提起無效程序。

由此看來，這兩件專利的價值很高，已經(jīng)對其他企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)和銷售產(chǎn)生了重要影響。

后 記

光伏破卷，從知識產(chǎn)權(quán)切入，既是確保行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展之道，也是對科學(xué)、對知識、對原創(chuàng)的敬畏，往大處說，這有助于凈化我們的商業(yè)生態(tài)。目前，加強光伏領(lǐng)域的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，已經(jīng)成為眾多企業(yè)的共識。

趕碳號發(fā)現(xiàn)，在今年的SENC光伏展上，眾多新入局的光伏組件企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)推出的一些產(chǎn)品，均與在行業(yè)深耕多年的企業(yè)在產(chǎn)品高度相似，這其中就涉及大量的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)可能。

通過專利的手段保護(hù)企業(yè)的創(chuàng)新成果，必將成為眾多企業(yè)的選項之一。各家企業(yè)除了自身加緊研發(fā)儲備專利，通過采購早期其他企業(yè)的專利，其實也不失為一種好辦法。

2024年4月26日，是第24個世界知識產(chǎn)權(quán)日，今年的主題是知識產(chǎn)權(quán)和可持續(xù)發(fā)展，立足創(chuàng)新創(chuàng)造，構(gòu)建共同未來。

舉例來說，一些研發(fā)型企業(yè)、科研機構(gòu)，其儲備了大量的專利，而將其通過轉(zhuǎn)讓、許可的方式運營起來，將會創(chuàng)造更大價值。

接下來，或許會有更多先前得不到重視的專利被盤活。另外，這也給我們企業(yè)提出全新要求，至少要在研發(fā)前細(xì)致排查專利風(fēng)險，提前掌握該技術(shù)可能面臨的專利壁壘，避免侵犯其他企業(yè)專利權(quán)。

當(dāng)然，也希望國內(nèi)的企業(yè)在卷技術(shù)、卷專利的同時，更多考慮行業(yè)的長遠(yuǎn)健康發(fā)展，在更高的層面的主導(dǎo)下研究制定行業(yè)規(guī)范，共同制定光伏領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)必要專利池，在維護(hù)企業(yè)創(chuàng)新成果的同時，讓企業(yè)也能通過專利獲利，從而更好的促進(jìn)中國光伏行業(yè)長久、健康、遙遙領(lǐng)先的發(fā)展。

（本文作者雷知石曾長期在專利局從事專利審查相關(guān)工作）

鄭重聲明

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