2024年上半年，中國光伏的四大特點

2016年9月3日，中國正式成為《巴黎協(xié)定》的締約方，自此成為全球應(yīng)對氣候變化行動中的核心力量。中國光伏作為全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要引擎，在世界舞臺大放異彩，推動著清潔能源的普及和廣泛應(yīng)用。

時間邁入2024年，八年間，中國光伏的發(fā)展可謂日新月異，得益于政策的強力扶持與市場需求的持續(xù)增長，我國光伏行業(yè)保持了迅猛且穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。然而，隨著行業(yè)的不斷進步，新的挑戰(zhàn)也逐漸浮出水面?？v觀2024年上半年的行業(yè)發(fā)展情況，可以總結(jié)以下幾點

01

行業(yè)洗牌與市場競爭加劇

中國光伏行業(yè)在經(jīng)歷了連續(xù)幾年的高速發(fā)展后，正步入一個由市場力量主導(dǎo)的洗牌階段。在這一階段，資源逐漸流向那些技術(shù)領(lǐng)先、管理高效、資金雄厚的優(yōu)勢企業(yè)。根據(jù)TrendForce集邦咨詢的數(shù)據(jù)，2023年全球光伏組件產(chǎn)能的大幅增長主要集中在中國企業(yè)。而在中國，依然是由隆基綠能、天合光能、通威股份、晶科能源這些行業(yè)巨頭在掌控競爭格局，這印證了資源正在向行業(yè)領(lǐng)先者集中。

在洗牌過程中，一些技術(shù)落后、管理不善、資金短缺的企業(yè)將被淘汰出局，而優(yōu)勢企業(yè)則通過兼并重組等方式進一步壯大自身實力。這種行業(yè)整合和資源的重新分配，有助于提升整個行業(yè)的集中度和生產(chǎn)效率，進而增強我國在國際的競爭力。

在市場方面，隨著越來越多的企業(yè)進入光伏領(lǐng)域，企業(yè)間不僅在產(chǎn)品價格、質(zhì)量方面展開極致內(nèi)卷，更在技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、客戶服務(wù)等多個維度進行角逐。都說2023年是群雄逐鹿的一年，進入到2024年，此態(tài)勢愈演愈烈！根據(jù)黑鷹光伏的統(tǒng)計，今年一季度，120家光伏上市公司營收合計3143.69億元，同比下降15.47%，其中64家上市公司營收出現(xiàn)不同幅度的下滑，降幅最大的甚至達到86.91%，這些驚人的數(shù)據(jù)可以從側(cè)面映射出競爭形勢的慘烈。

頭部企業(yè)均未能幸免

（數(shù)據(jù)來源黑鷹光伏，能環(huán)寶制圖）

此外，隨著補貼的逐步退坡和市場的日益成熟，光伏行業(yè)的發(fā)展將更多地依賴于市場自身的力量。對企業(yè)而言，需要不斷提升自身實力，以適應(yīng)這種轉(zhuǎn)變。與此同時，在分布式光伏裝機量不斷增加的背景下，電網(wǎng)接入能力逐漸成為限制新增裝機的重要因素。因此，獲取并網(wǎng)指標成為企業(yè)間競爭的關(guān)鍵。誰能優(yōu)先獲得并網(wǎng)指標，誰就能在市場上占據(jù)先機。

不管是生產(chǎn)端還是應(yīng)用端，都面臨著行業(yè)洗牌和市場競爭的雙重挑戰(zhàn)，這是進入2024年以來，光伏行業(yè)所展現(xiàn)的最明顯特征。然而這也為優(yōu)勢企業(yè)提供了機遇，推動著光伏行業(yè)向更高質(zhì)量、更可持續(xù)的方向發(fā)展。

02

技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同進步

在市場壓力的持續(xù)驅(qū)動下，技術(shù)創(chuàng)新已逐漸成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵所在。為此，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)正不斷將更多的資源和精力傾注于技術(shù)研發(fā)。以隆基為例，今年5月，該公司隆重推出了全新的BC電池Hi-MO 9，其發(fā)電效率再次刷新了行業(yè)認知，達到了驚人的27.3%，創(chuàng)下了硅太陽能電池效率的新世界紀錄。同樣值得稱道的是，天合光能在今年4月憑借其自主研發(fā)的210+N型i-TOPCon光伏組件，以740.6W的峰值輸出功率，成功締造了該企業(yè)的第26項世界紀錄。這些令人矚目的成就不僅展現(xiàn)了量產(chǎn)電池性能的新高度，更實現(xiàn)了光伏行業(yè)內(nèi)迫切追求的降本增效目標，從而進一步彰顯了光伏發(fā)電的經(jīng)濟優(yōu)勢，并為其廣泛普及奠定了堅實基礎(chǔ)。

與此同時，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈在2024年也迎來了全面的提升。現(xiàn)如今，一個涵蓋硅料、硅片、電池片、組件以及逆變器等核心環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈已然形成，還包括了光伏材料與輔料的生產(chǎn)和供應(yīng)等諸多細分環(huán)節(jié)。這一完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，在各環(huán)節(jié)間的高效協(xié)同下，不僅大幅度降低了生產(chǎn)成本，還顯著提升了產(chǎn)品質(zhì)量。這無疑為光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了必要的支撐與保障。

產(chǎn)業(yè)鏈的完善和光伏應(yīng)用的廣泛普及，引領(lǐng)光伏發(fā)電逐漸融入更多場景，與5G基站、大數(shù)據(jù)中心以及新能源汽車充電樁等新興設(shè)施實現(xiàn)緊密結(jié)合，形成了一種新的發(fā)展趨勢。這不僅拓展了光伏技術(shù)的應(yīng)用范圍，還為交通、工商業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)等多個領(lǐng)域的低碳化發(fā)展注入了源源不斷的動力，為雙碳目標的提前實現(xiàn)帶來了更多可能性。

03

電價市場化進程加快

隨著我國電力市場的逐步成熟和新能源的全面入市，電價市場化進程正在顯著加快，在電力市場改革的推進過程中，價格體系也得到了進一步完善。為了提高電力資源的配置效率，提升綠電的經(jīng)濟價值，并促進新能源的健康發(fā)展，預(yù)計將有更多的市場化電價政策出臺，這些政策將直接影響光伏項目的經(jīng)濟效益和投資決策。

2024年上半年，一些省份已經(jīng)開始探索分時電價機制。這種機制根據(jù)電網(wǎng)的負荷情況和電力的供求關(guān)系來調(diào)整電價，使得電價在一天中的不同時段有所差異。這將使得光伏項目的經(jīng)濟效益更加靈活多變，也為電力系統(tǒng)提供了更好的調(diào)峰能力。同時，這種機制的實施將倒逼用電企業(yè)的用電習(xí)慣改變，以適應(yīng)新能源的發(fā)展規(guī)律，配合電網(wǎng)更好地消納新能源，有效緩解電網(wǎng)容量過載等問題。

2024年，也是光伏進入綠電綠證市場化交易有顯著成效的開始。今年2月份國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計局、國家能源局三部門印發(fā)了《加強綠色電力證書與節(jié)能降碳政策銜接大力促進非化石能源消費的通知》，擴大了綠證的交易范圍和應(yīng)用場景，為光伏等可再生能源的市場化交易提供了更廣闊的空間。4月，國家能源局印發(fā)《電力中長期交易基本規(guī)則—綠色電力交易專章（征求意見稿）》，指出參與綠色電力交易的發(fā)電側(cè)主體為風(fēng)電、光伏發(fā)電項目，且綠證價格不納入峰谷分時電價機制、力調(diào)電費等計算。這一規(guī)定進一步簡化了交易流程，使得綠色電力的定價更加市場化和透明化。在一系列政策利好的推動下，光伏電力的商品屬性得到進一步還原和凸顯。甚至江蘇、浙江、廣東等地的分布式光伏綠電交易開始邁出嶄新的步伐，這些地區(qū)的市場響應(yīng)積極，交易活躍，為全國范圍內(nèi)的綠色電力交易樹立了典范。

04

政策多維度扶持，促進行業(yè)健康發(fā)展

2024年，光伏行業(yè)競爭加劇，應(yīng)用端成本下降，理應(yīng)激發(fā)市場裝機動力，但許多專家對今年的新增裝機容量卻持保守態(tài)度，原因有幾點首先是補貼退潮，且對于光伏電價的政策變化較頻繁，影響投資者熱情和決策。其次是很多企業(yè)入局光伏的初衷較為功利性，利潤降低就退市，導(dǎo)致需求端增長緩慢。另外，上面提及的產(chǎn)業(yè)鏈價格浮動，上游整體成本下滑，使得許多原定項目流產(chǎn)，直接影響市場端布局。最后就是電網(wǎng)改造跟不上光伏行業(yè)發(fā)展速度，致使容量告急，一部分地區(qū)甚至出現(xiàn)并網(wǎng)限制，尤其針對分布式光伏。

針對以上情況，國家在今年上半年積極出臺了相關(guān)政策進行引導(dǎo)和調(diào)控。比如1月份工信部等8部門印發(fā)的《推進磷資源高效高值利用實施方案》，鼓勵磷化工企業(yè)及園區(qū)發(fā)展屋頂屋面光伏等可再生能源，以此促進可再生能源的利用。同月，國家發(fā)改委等4部門印發(fā)的《關(guān)于加強新能源汽車與電網(wǎng)融合互動的實施意見》中，鼓勵充電運營商因地制宜建設(shè)光儲充一體化場站，以增強電網(wǎng)與新能源汽車的互動性。2月份，國家鐵路局等五部門，為推動綠色鐵路建設(shè)，專門選取了典型客站進行光伏試點應(yīng)用，為此特別印發(fā)了《推動鐵路行業(yè)低碳發(fā)展實施方案》，旨在通過光伏等新能源技術(shù)的應(yīng)用，減少鐵路行業(yè)的碳排放。

能環(huán)寶服務(wù)的工商業(yè)光伏電站（陽光90號電站）

國家通過針對各領(lǐng)域、各行業(yè)的具體政策方案，為光伏的應(yīng)用推廣和健康發(fā)展提供了有力支持。隨著這些扶持政策的逐步落地，我們可以預(yù)見到光伏將在更多領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，不僅限于傳統(tǒng)的電力行業(yè)，還將滲透到交通、建筑、工業(yè)等多個領(lǐng)域。

除了從應(yīng)用端出發(fā)外，國家對電網(wǎng)改造也給予了實際的政策支持。今年2月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確提出了配電網(wǎng)的發(fā)展目標和方向，要求提升配電網(wǎng)的承載力和靈活性，以適應(yīng)分布式新能源的接入需求。政策中特別指出，到2025年，配電網(wǎng)要具備5億千瓦左右的分布式新能源接入能力，這為分布式光伏的發(fā)展提供了市場空間。3月，針對配電網(wǎng)印發(fā)了另一條政策——《配電網(wǎng)安全風(fēng)險管控重點行動工作方案》，強調(diào)了分布式新能源電源、儲能電動汽車充電樁等新型并網(wǎng)主體大規(guī)模接入對配電網(wǎng)的影響，并提供了實際可行的風(fēng)險管控落實方案。

可以說上半年，不同于以往的一些指導(dǎo)意見，我國出臺了更多具有實際落地執(zhí)行的重要政策，以解決目前制約我國光伏行業(yè)發(fā)展的迫在眉睫的問題。

從以上的種種特點，我們可以判斷，2024年將是中國光伏行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一年。行業(yè)洗牌和市場競爭加劇的背景下，優(yōu)勢企業(yè)脫穎而出，技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級將成為行業(yè)發(fā)展的主旋律。當(dāng)然，這一切的背后一直都有政策的引領(lǐng)和推動，中國政府的擁護一直是行業(yè)發(fā)展的最強后盾！所以在政策、市場、技術(shù)壓力的多方推動下，中國光伏行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。我們也有理由相信，在未來的日子里，中國光伏將繼續(xù)保持強勁的發(fā)展勢頭，為全球清潔能源革命作出更大的貢獻。

原文標題:2024年上半年，中國光伏的四大特點