愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛：光伏如何才能不“卷”？

今年4月22日，是第55個(gè)世界地球日，主題是“全球戰(zhàn)塑”。

一年多前，趕碳號(hào)曾經(jīng)講述過(guò)一位柔弱女子如何捍衛(wèi)真理的故事——《寂靜的春天你可曾聽(tīng)到荒蕪中的一聲吶喊》。《寂靜的春天》，正是世界地球日的起源之一。世界地球日自誕生以來(lái)，每年主題大多圍繞保護(hù)水資源、森林、海洋、生物多樣性等等。今年，人類(lèi)把目光聚焦于“塑料”——這正是化石能源時(shí)代的產(chǎn)物。

塑料在便利人類(lèi)生活的同時(shí)，也在威脅著人類(lèi)的健康。

全球一共有70多億噸塑料垃圾，每年還在新產(chǎn)生4億噸，其中只有不到10%被回收。剩下的絕大部分都變成了垃圾，而完全降解需要450年！此前，趕碳號(hào)就曾撰文《要命的塑料》，指出塑料的嚴(yán)重威脅——科學(xué)家測(cè)算，我們每個(gè)人在一年中吞入的直徑5毫米內(nèi)的微小塑料顆粒，就超過(guò)五萬(wàn)個(gè)。光伏是一項(xiàng)造福的事業(yè)，不止于能源。

“光伏對(duì)于人類(lèi)命運(yùn)的意義，除了能源之外，還包括設(shè)施農(nóng)業(yè)、化工原料。在未來(lái)，化工將在很大程度上擺脫石油——綠電制氫將開(kāi)啟全新的賽道，可以生產(chǎn)甲醇、合成氨等化工行業(yè)基礎(chǔ)原材料。”

日前，愛(ài)旭集團(tuán)董事長(zhǎng)陳剛在接受包括趕碳號(hào)在內(nèi)的媒體專訪時(shí)，做出上述表示。

01光伏就兩個(gè)字，一橫一豎

王家衛(wèi)電影《一代宗師》里有句臺(tái)詞功夫就兩個(gè)字一橫一豎！錯(cuò)的，躺下；站著的，才有資格講話。光伏，也一樣。

隨著硅料端連續(xù)兩輪降價(jià)，光伏洗牌進(jìn)一步加劇，各環(huán)節(jié)企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)破產(chǎn)倒閉現(xiàn)象。我們雖然堅(jiān)信光伏的美好未來(lái)——它承載著人類(lèi)可持續(xù)發(fā)展的使命，但是，為何現(xiàn)實(shí)卻又如此殘酷呢？我們不能總用“全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過(guò)剩”、“同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重”等一言以蔽之吧？因?yàn)槲覀儾荒苡靡粋€(gè)現(xiàn)象，來(lái)解釋另外一個(gè)現(xiàn)象?；貧w到行業(yè)本質(zhì)，愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛認(rèn)為，光伏行業(yè)有一個(gè)顯著的特質(zhì)新技術(shù)出來(lái)了，舊技術(shù)就變得毫無(wú)價(jià)值。就連技術(shù)門(mén)檻更高、迭代更激烈、資金壁壘更高的半導(dǎo)體行業(yè)，其競(jìng)爭(zhēng)烈度，其實(shí)也遠(yuǎn)不如光伏即使2nm的芯片出來(lái)了，7nm、28nm的產(chǎn)品還能在市場(chǎng)中銷(xiāo)售，彼此可以共存相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間。

但是，光伏不是半導(dǎo)體。

陳剛說(shuō)，新技術(shù)一旦出現(xiàn)，舊技術(shù)就是死路一條。正因如此，光伏行業(yè)甚至很少會(huì)發(fā)生大規(guī)模的并購(gòu)——因?yàn)樾录夹g(shù)一旦被驗(yàn)證可行，舊的設(shè)備、產(chǎn)能就變得毫無(wú)價(jià)值。新入局者們也無(wú)法通過(guò)簡(jiǎn)單地收并購(gòu)就確立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。但凡是能低價(jià)買(mǎi)得到的產(chǎn)能，往往都是因?yàn)橘u(mài)資產(chǎn)的企業(yè)在技術(shù)上已經(jīng)落后、活不下去了。所以，我們才會(huì)清晰地看到，光伏行業(yè)發(fā)展到今天四起三落，永遠(yuǎn)是在技術(shù)在驅(qū)動(dòng)一代新王換舊王，各領(lǐng)風(fēng)騷三五年。陳剛認(rèn)為，正是基于以上這樣一個(gè)底層邏輯，在光伏已經(jīng)全面進(jìn)入晶硅電池的N型時(shí)代，一定是哪種技術(shù)更接近于極限效率，哪種技術(shù)才能走得更長(zhǎng)遠(yuǎn)——而不能單純看哪種技術(shù)在短期內(nèi)獲得更大收益。他堅(jiān)信，功率更領(lǐng)先、產(chǎn)品價(jià)值最大化的N型ABC時(shí)代，一定會(huì)到來(lái)。對(duì)于陳剛上述觀點(diǎn)，趕碳號(hào)表示認(rèn)可。但是，如果具體而微到一家光伏企業(yè)的創(chuàng)新，在不同的周期之中，行業(yè)對(duì)于創(chuàng)新的包容度其實(shí)是不一樣的。創(chuàng)新的節(jié)奏把握，其實(shí)也非常重要。實(shí)際上，放眼任何一個(gè)賽道都是如此行業(yè)處于上升期、所有企業(yè)都賺錢(qián)時(shí)，市場(chǎng)環(huán)境對(duì)于企業(yè)創(chuàng)新的包容度與容錯(cuò)率都會(huì)很高；相反，當(dāng)一個(gè)行業(yè)面臨過(guò)度性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，企業(yè)若想創(chuàng)新，付出的代價(jià)、承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)肯定會(huì)更高。對(duì)于愛(ài)旭股份來(lái)說(shuō)，其幸運(yùn)之處在于，基于長(zhǎng)期研發(fā)并抓住了Perc的紅利期，在前兩年光伏的好時(shí)光里，全力以赴殺入N型ABC。在行業(yè)最好的時(shí)候，先行先試，不斷摸索。陳剛在采訪中介紹，自己是競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略之父——邁克爾?波特（Michael E.Porter）的信徒。波特這位戰(zhàn)略大師為企業(yè)工作者提供了三種卓有成效的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，分別是總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差別化戰(zhàn)略和專一化戰(zhàn)略。現(xiàn)在，光伏正處于過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)之中，每一家頭部一體化企業(yè)都在追求全面成本領(lǐng)先，頭部企業(yè)都在狂卷TOPCon。那么，對(duì)于長(zhǎng)期專注于光伏電池的愛(ài)旭來(lái)說(shuō)，基于自身的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，追求更大的差異化、追求專業(yè)化，會(huì)不會(huì)反而更容易破局呢？不管怎樣，愛(ài)旭正在努力走出一條差異化的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。

2024年3月，愛(ài)旭拿下澳大利亞2GW訂單

陳剛說(shuō)“愛(ài)旭一直在努力改變市場(chǎng)對(duì)于光伏產(chǎn)品已有的認(rèn)知。在ABC之前，產(chǎn)品都是同質(zhì)化的，就只能打價(jià)格戰(zhàn)，并不會(huì)根據(jù)產(chǎn)品的價(jià)值來(lái)定價(jià)?，F(xiàn)在，我們的產(chǎn)品和別人的產(chǎn)品不一樣，就需要培養(yǎng)客戶按照價(jià)值來(lái)定價(jià)的習(xí)慣。我們?cè)跉W洲通過(guò)一年的努力，客戶已經(jīng)逐步接受按照產(chǎn)品價(jià)值來(lái)定價(jià)，比如功率每高10W價(jià)格可以提升多少。”最近，歐美部分組織和個(gè)人質(zhì)疑中國(guó)產(chǎn)品定價(jià)過(guò)低。從某種角度，這對(duì)于ABC反而是一次證明中國(guó)光伏的機(jī)會(huì)。當(dāng)然，面向國(guó)內(nèi)的集采招標(biāo)市場(chǎng)，顯然要更難一些。“在國(guó)內(nèi)我們也需要花時(shí)間來(lái)培育市場(chǎng)，不能只比價(jià)格。戶用光伏是最好算賬的。ABC組件在相同面積上比TOPCON多6%以上的功率，攤薄到開(kāi)發(fā)成本、建設(shè)成本，就能給客戶帶來(lái)每瓦0.15-0.2元的直接價(jià)值增益，同時(shí)疊加陰影發(fā)電優(yōu)化和溫度控制等功能，可以給客戶帶來(lái)更大的價(jià)值。在工商業(yè)領(lǐng)域，大家正在逐步接受。接下來(lái)要突破的是地面電站，現(xiàn)行集采招標(biāo)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)是按照同質(zhì)化產(chǎn)品制定的，沒(méi)有差異化的打分標(biāo)準(zhǔn)。我們會(huì)建好樣板工程來(lái)引導(dǎo)市場(chǎng)、培育市場(chǎng)。”國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已占到全行業(yè)的半壁江山，陳剛對(duì)此充滿信心。

今年一季度，愛(ài)旭ABC入圍越秀新能源組件白名單

ABC當(dāng)然很難，難于生產(chǎn)，難于讓市場(chǎng)廣為接受。但正因?yàn)殡y，才有價(jià)值。這或許正是愛(ài)旭的想象空間之所在。

02極限思維如何接近800W？

愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛在新品發(fā)布會(huì)上在一些人眼中，愛(ài)旭股份全力殺入ABC，是一場(chǎng)豪賭，是一種押注。但陳剛認(rèn)為，這都是因?yàn)檫@些人對(duì)愛(ài)旭還缺乏了解。“這不是押注，而是必須做的事情。如果你開(kāi)發(fā)不出來(lái)最佳的技術(shù)，按照太陽(yáng)能行業(yè)的特點(diǎn)，你的技術(shù)如果只是在半山坡上，可能兩三年后，你的投資就全都報(bào)廢了。”陳剛表示。 現(xiàn)在的主流技術(shù)路線——N型TOPCon的生命力，究竟是兩三年，還是五六年，曾經(jīng)一度是某頭部企業(yè)與行業(yè)爭(zhēng)執(zhí)的焦點(diǎn)。PERC的生命周期是七年，N型TOPCon的生命周期，怎么也有五六年時(shí)間吧？現(xiàn)在TOPCon一家獨(dú)大，局面似乎已經(jīng)非常明朗。但是，誰(shuí)又能說(shuō)，現(xiàn)在就鐵定已是終局呢？趕碳號(hào)內(nèi)心其實(shí)一直期待，光伏不應(yīng)該過(guò)度同質(zhì)化，需要不斷創(chuàng)新，需要有來(lái)自不同技術(shù)路線的挑戰(zhàn)者。惶者生存。對(duì)于N型TOPCon本身來(lái)說(shuō)，如果一直有挑戰(zhàn)者存在，其實(shí)也不是一壞事，至少要時(shí)刻保持危機(jī)感，技術(shù)要持續(xù)迭代，效率要不斷提高。這樣，行業(yè)才能不斷進(jìn)步。多年以來(lái)，陳剛一直在思考，任何行業(yè)都有盡頭。那么對(duì)于光伏，對(duì)于單結(jié)硅基太陽(yáng)能電池來(lái)說(shuō)，極限在哪里呢？N型電池的終極轉(zhuǎn)換效率是29.56%。那么，什么樣的技術(shù)才有可能實(shí)現(xiàn)29.56%呢？陳剛認(rèn)為——只有N型ABC。

在得出這個(gè)結(jié)論之前，愛(ài)旭實(shí)際上花了大量時(shí)間和成本，在幾百上千種的技術(shù)組合中去選擇合適的N型BC技術(shù)。最后，愛(ài)旭找到了一條“實(shí)現(xiàn)極限效率”的最佳技術(shù)路線，沿著這條技術(shù)路線，又把各種低成本的工程制造方法都找出來(lái)，不斷地實(shí)驗(yàn)選擇、放棄、再選擇、再放棄。 陳剛說(shuō)，“在單結(jié)晶硅時(shí)代，我們就做極限為29.56%的產(chǎn)品，一開(kāi)始雖然走得艱難一點(diǎn)，但是至少我們有可能健康地走上5-8年。”以電池和組件效率為導(dǎo)向，而不是完全以最低成本為導(dǎo)向，愛(ài)旭有著自己的考量。站在能源革命的高度上看，組件價(jià)格的大幅下降，從最早占到整個(gè)系統(tǒng)的70%，現(xiàn)在歐洲只占20%左右，在中國(guó)也不到1/3，導(dǎo)致整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的邏輯變了一個(gè)光伏能源補(bǔ)貼其他能源的時(shí)代正在到來(lái)。光伏能源有多大，成本有多低，決定著新型能源體系的發(fā)展速度有多快。但是，光伏能源的成本中，有一部分成本只會(huì)越來(lái)越高，那就是土地/場(chǎng)地的費(fèi)用。這就只能靠不斷提升單位面積的功率來(lái)降低度電成本，正是這一點(diǎn)催生了整個(gè)N型時(shí)代的到來(lái)。這個(gè)時(shí)代，就是同等面積下的組件，功率為王的時(shí)代?，F(xiàn)在，客戶可開(kāi)發(fā)的場(chǎng)景越來(lái)越少，土地、屋頂資源也越來(lái)越少，能夠匹配合適的上網(wǎng)條件也越來(lái)越少，跟上網(wǎng)條件匹配的電價(jià)也越來(lái)越少。單位面積的光伏組件發(fā)電效率和特性（比如防陰影遮擋優(yōu)化技術(shù)）就變得越來(lái)越重要。比如說(shuō)，我們發(fā)現(xiàn)了一些對(duì)客戶重要而又獨(dú)特的技術(shù)，比如（局部）陰影遮擋優(yōu)化技術(shù)。這就能使場(chǎng)景價(jià)值更大化在局部陰影遮擋情況下，ABC發(fā)電量實(shí)證數(shù)據(jù)比TOPCon多10%-15%。 “在產(chǎn)品創(chuàng)新上，我們是以極限思維去思考問(wèn)題的。”比如說(shuō)單結(jié)晶硅電池的極限轉(zhuǎn)換效率是29.56%，假如電池組件沒(méi)有任何損耗，每平方米的功率應(yīng)該是295.6W。這意味著我們現(xiàn)在的2382*1134的組件，應(yīng)該接近800W的功率，但是現(xiàn)在我們才做到655W。我們就應(yīng)該沿著這個(gè)方向，想辦法去接近800W的目標(biāo)。我們希望N型ABC能夠比TOPCon同面積的組件，多6%-9%功率，明年或者是后年做到700W以上。我們就是要瘋狂迭代，不斷開(kāi)發(fā)新的技術(shù)、新的產(chǎn)品。這個(gè)時(shí)代，一定是功率為王的時(shí)代。

03ABC的創(chuàng)新，“此地?zé)o銀”

2023年中國(guó)白銀需求結(jié)構(gòu)（噸）光伏大擴(kuò)產(chǎn)，導(dǎo)致銀漿需求急劇上升。愛(ài)旭股份董事長(zhǎng)陳剛認(rèn)為，隨著光伏產(chǎn)能進(jìn)一步放大，白銀對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的制約會(huì)越來(lái)越明顯。白銀作為導(dǎo)電性能最好的金屬，在光伏產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用上具有不可忽視的作用，主要是電池片的正銀和背銀。光伏大擴(kuò)產(chǎn)，迅速提振白銀工業(yè)需求。根據(jù)SMM的統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)消耗白銀11000-12000噸，同比增長(zhǎng)20%，其中光伏耗銀量約5500噸，同比增長(zhǎng)超過(guò)80%。在光伏用銀的帶動(dòng)下，2023年兩個(gè)交易所的白銀顯性庫(kù)存持續(xù)下降，當(dāng)前僅存2400多噸，較1年前下降40%，處于2019 年以來(lái)最低水平。光伏的用銀量已經(jīng)占到全球銀產(chǎn)量的15%以上，2024年全球銀產(chǎn)量為3.1萬(wàn)噸，其中原生（礦產(chǎn)銀）2.63萬(wàn)噸，再生銀0.58萬(wàn)噸，但今年銀的需求量是3.6萬(wàn)噸，有5000噸的缺口。這個(gè)缺口怎么來(lái)彌補(bǔ)呢？一定是不停地調(diào)用庫(kù)存白銀。陳剛判斷，如果長(zhǎng)此以往，銀價(jià)很快就會(huì)漲到讓光伏制造業(yè)負(fù)擔(dān)不起的程度。

2022-2026年光伏銀漿需求結(jié)構(gòu)分析；來(lái)源CPIATOPCon銀耗較PERC本身就高，再加上行業(yè)增長(zhǎng)，即使考慮導(dǎo)入0BB，最多也就降低16%的銀耗。陳剛判斷，今年的光伏用銀量，將比2023年增長(zhǎng)40%-60%。最近一年漿料價(jià)格漲幅驚人，在N型TOPCon電池原材料非硅成本中占比35%-40%，甚至已經(jīng)接近于硅料。陳剛介紹，“去年漿料價(jià)格平均4000多元/公斤，現(xiàn)在漲到7000多了，已經(jīng)漲了40%多，今年銀價(jià)漲一倍也不奇怪。我們一定要解決這個(gè)“卡脖子”問(wèn)題，解決不了行業(yè)就沒(méi)辦法發(fā)展。”目前TOPCon銀耗為10-13mg/W，如果銀漿漲到1萬(wàn)元/公斤，TOPCon組件的漿料成本將高達(dá)0.1-0.13元。

陳剛表示，愛(ài)旭發(fā)明了無(wú)銀的低成本金屬涂布技術(shù)，能夠大規(guī)模生產(chǎn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)降本。由此看來(lái)，銀耗的提升、漿料價(jià)格的上漲，對(duì)于主流技術(shù)N型TOPCon是一種制約，但對(duì)于無(wú)銀的ABC組件來(lái)說(shuō)，反而成為其一項(xiàng)重要的競(jìng)爭(zhēng)力。

04光伏的未來(lái)，絕不止于能源

黨的二十大報(bào)告提出，“樹(shù)立大食物觀，發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，構(gòu)建多元化食物供給體系”。4月21日，《人民日?qǐng)?bào)》在頭版頭條刊發(fā)重要文章——《“要樹(shù)立大食物觀”（總書(shū)記的人民情懷）》，指出“現(xiàn)在講糧食安全，實(shí)際上是食物安全。老百姓的食物需求更加多樣化了，這就要求我們轉(zhuǎn)變觀念，樹(shù)立大農(nóng)業(yè)觀、大食物觀，向耕地草原森林海洋、向植物動(dòng)物微生物要熱量、要蛋白，全方位多途徑開(kāi)發(fā)食物資源。”“形成同市場(chǎng)需求相適應(yīng)、同資源環(huán)境承載力相匹配的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局。”

光伏，不只是能源，其實(shí)也是設(shè)施農(nóng)業(yè)，是化工原料。

這是陳剛對(duì)于光伏生態(tài)的理解。愛(ài)旭的創(chuàng)新，除了N型ABC技術(shù)路線以外，還有一個(gè)就是整個(gè)生態(tài)鏈的構(gòu)建。相比技術(shù)而言，后者的挑戰(zhàn)當(dāng)然更大，空間也更廣闊。 中國(guó)有18億畝耕地的紅線，但是現(xiàn)在每年出生的年輕人只有900萬(wàn)不到，這18億畝是沒(méi)有人種的。各種植物通過(guò)2%的光合作用成長(zhǎng)。光伏可以高效率的利用，把2%的光合作用效率提升15倍。未來(lái)是以設(shè)施農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)，在1000畝土地上拿出700畝出來(lái)種光伏，將光伏能源轉(zhuǎn)化為設(shè)施農(nóng)業(yè)所需的能源，在另外300畝通過(guò)農(nóng)業(yè)流水線生產(chǎn)我們需要農(nóng)業(yè)植物。陳剛舉例，在廣東，瓜果類(lèi)設(shè)施農(nóng)業(yè)的成本，已經(jīng)追平傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)。也許10年或者是20年之后，通過(guò)設(shè)施農(nóng)業(yè)種植的水稻、小麥，會(huì)比傳統(tǒng)耕種成本還要低。另外，光伏的未來(lái)也將是化工產(chǎn)業(yè)。傳統(tǒng)化工行業(yè)，是從石油、煤炭中提煉材料出來(lái)，未來(lái)可能是風(fēng)光制氫，然后生產(chǎn)甲醇、合成氨等化工行業(yè)的基礎(chǔ)原材料。所以，光伏作為零碳社會(huì)的澎湃動(dòng)力，不僅僅是能源，還要通過(guò)光去轉(zhuǎn)化成人類(lèi)需要的很多東西。

關(guān)于光伏生態(tài)鏈，愛(ài)旭已經(jīng)有所布局，在本土和海外建立零碳研究院，專門(mén)研究未來(lái)5-20年零碳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在珠海，愛(ài)旭與華發(fā)集團(tuán)一起合作，建設(shè)了18個(gè)零碳項(xiàng)目。其中，零碳島嶼項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年5月底建成。在濟(jì)南，愛(ài)旭也在開(kāi)展相關(guān)的零碳項(xiàng)目實(shí)踐。

在奧地利的布爾根蘭州，愛(ài)旭和當(dāng)?shù)啬茉垂竞献?，以幫助該州力?zhēng)在2030年實(shí)現(xiàn)碳中和。

編審偵碳

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