徐海云：低價難以為繼，提高處理費才有未來！

來源丨《CE碳科技》微信公眾號

作者丨中城環(huán)境 徐海云

整理丨中城環(huán)境 程彩云

“國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)要想長遠(yuǎn)發(fā)展，最根本的是把處理費提升上來，如果將目前垃圾處理費提升 1-2 倍，那么國補退坡、企業(yè)效益不佳、市值不高等問題將迎刃而解。”在 2024 年 3 月蘇州召開的“生活垃圾焚燒發(fā)電低碳發(fā)展論壇”上，中城院（北京）環(huán)境科技股份有限公司總工程師徐海云先生指出。

會上，他運用翔實數(shù)據(jù)以及歐盟發(fā)達(dá)國家的案例，在回顧我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的基礎(chǔ)上，就垃圾焚燒協(xié)同處置工業(yè)固廢、農(nóng)村生活垃圾、碳稅、碳減排、垃圾處理費等行業(yè)熱點問題，提出了自己見解。

徐海云

一、核心觀點

在發(fā)達(dá)國家的認(rèn)知里，生活垃圾焚燒發(fā)電是一種“奢侈”且技術(shù)門檻相對較高的處理方式，他們認(rèn)為發(fā)展中國家既沒有資金也沒有能力，建設(shè)和運營垃圾焚燒發(fā)電廠。

過去 30 多年，由于我們引進(jìn)、吸收、消化能力較強、學(xué)習(xí)速度較快，我國垃圾焚燒發(fā)電取得的成績有目共睹。全球處理規(guī)模最大的垃圾焚燒發(fā)電廠在中國，余熱利用率較高的高參數(shù)垃圾焚燒發(fā)電廠主要也在中國。

考慮到原生垃圾“零填埋”政策要求以及村鎮(zhèn)建衛(wèi)生填埋場成本較高，未來村鎮(zhèn)、縣域垃圾焚燒發(fā)電仍有一定的發(fā)展空間。

以行政縣為單位進(jìn)行垃圾處理規(guī)劃，沒有考慮到縣域差別很大的實際情況，需要打破。

歐盟、臺灣省許多垃圾焚燒廠也在協(xié)同、摻燒工業(yè)固廢等其他廢棄物，而且工業(yè)固廢處理單價是生活垃圾噸處理單價的 2-3 倍，往往成為垃圾焚燒發(fā)電廠主要營收來源。

我國工業(yè)固廢進(jìn)入生活垃圾處理廠協(xié)同處置，由于工業(yè)固廢收費很低，其實是占了全體納稅人支撐的政府支付的“便宜”。

農(nóng)村生活垃圾處置的核心并非技術(shù)或工藝路線問題，而是經(jīng)濟問題。規(guī)模過小導(dǎo)致處理成本高，污染物達(dá)標(biāo)排放難度也大。

從碳減排的角度上說，發(fā)展不帶余熱利用的小型焚燒本質(zhì)上與減碳背道而馳。

在德國，垃圾焚燒廠不僅無法從碳減排中獲益，反而需要為自身的碳排放額外付費，征收碳稅后，德國部分垃圾焚燒廠處理收費開始漲價。

國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電廠要想可持續(xù)發(fā)展，低價是難以為繼，提高垃圾處理費行業(yè)才有未來。

二、我國垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)成績有目共睹

《“十四五”城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》對垃圾焚燒處理能力做出規(guī)劃，指出：到 2025 年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到 80 萬噸/日，焚燒處理能力占城鎮(zhèn)生活垃圾處理能力的 65% 左右。

但實際上經(jīng)過這些年的發(fā)展和資本的快速布局，我國垃圾處理行業(yè)取得了顯著進(jìn)步。截止到 2023 年底，據(jù)估算，我國已經(jīng)建成并投入運行的垃圾焚燒發(fā)電廠總規(guī)模達(dá)到 104 萬噸/日，遠(yuǎn)超過 80 萬噸/日的規(guī)劃目標(biāo)。這種遠(yuǎn)超規(guī)劃的發(fā)展速度背后，也暴露出諸多值得深思的問題。

圖1 我國生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力（2005年-2023年）

從全球范圍來看，無論是處置規(guī)模還是余熱利用方面，我國垃圾焚燒發(fā)電水平均處于世界領(lǐng)先地位。全球最大處理規(guī)模的垃圾焚燒發(fā)電廠在中國，由廣環(huán)投投資建設(shè)的廣州東部（福山）生活垃圾焚燒發(fā)電廠處理規(guī)模高達(dá) 9300 噸/日；余熱利用率較高的高參數(shù)垃圾焚燒發(fā)電廠主要也在中國。2023 年 6 月，浙能錦江環(huán)境在海拔  2000 米大山深處云南西雙版納州，投資建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電廠也采用中溫次高壓參數(shù)，這足以說明行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。

反觀其他國家，由于成本高、缺乏投資和運營資金，以及社會對垃圾焚燒發(fā)電不接受甚至反對等因素，垃圾焚燒發(fā)電在這些國家地區(qū)推行緩慢、發(fā)展受阻。2022  年 6 月，國際固體廢棄物協(xié)會（ISWA）主席卡洛斯·席爾瓦·費羅接受采訪時說，雖然垃圾焚燒發(fā)電（WTE）在歐洲和美國已經(jīng)很成熟，但一些地區(qū)市場仍處于起步階段。巴西第一座生活垃圾焚燒發(fā)電廠商業(yè)化投入運營還需要 2 到 3 年時間，還有“一帶一路”沿線的東南亞地區(qū)和非洲等地，如印度、埃塞俄比亞等，雖然建成了垃圾焚燒發(fā)電項目，但本土化管理和運營也面臨挑戰(zhàn)。

在發(fā)達(dá)國家的認(rèn)知里，生活垃圾焚燒發(fā)電是一種“奢侈”且技術(shù)門檻相對較高的處理方式，他們認(rèn)為發(fā)展中國家既沒有資金也沒有能力，建設(shè)和運營垃圾焚燒發(fā)電廠。但實際上，在過去 30 多年，由于我國引進(jìn)、吸收、消化能力較強、學(xué)習(xí)速度較快，再加上國家政策的支持，我國不僅建成了世界上規(guī)模最大、數(shù)量最多、運營管理水平較高的垃圾焚燒發(fā)電項目，而且已經(jīng)有一些優(yōu)秀的垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)走出國門走向國際，如高鐵發(fā)展，這是一件值得驕傲的事情。

隨著垃圾焚燒發(fā)電處理的快速發(fā)展，我國生活垃圾填埋處理量占比快速下降，出現(xiàn)了“此消彼長”的態(tài)勢。城市生活垃圾填埋處理量占比已由 2010 年 84.2% 下降到 2022 年的 12.6%；縣城生活垃圾填埋處理量占比也由 2010 年的 97.6% 下降到 42.9%；城鄉(xiāng)生活垃圾填埋處理量占比也由 88% 下降到 19.1%。

圖2 2010年-2022年，城市、縣城與城鄉(xiāng)垃圾填埋處理量占比變化圖（%）

我國人均生活垃圾產(chǎn)生量并未達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平。2022 年，全國 695 個設(shè)市城市生活垃圾清運量 2.44 億噸，如果按照城市人口 9.82 億人（市區(qū)人口 8.48 億+市區(qū)暫住人口 1.33 億）計算，人均年清運量僅 248 千克，如果加廢品估計人均產(chǎn)生量約 310 千克左右，和發(fā)達(dá)國家相比并不算高，仍處于發(fā)展中國家的水平。

圖3 城市生活垃圾清運量與無害化處理率

展望未來，無論是美麗中國建設(shè)，還是減污降碳協(xié)同增效，都離不開生活垃圾收運處理，尤其是垃圾收集服務(wù)如何延伸到鄉(xiāng)村，實現(xiàn)城鄉(xiāng)收運全覆蓋是首要解決的難題。

三、幾個熱點問題

01、打破以縣為單位進(jìn)行垃圾處理規(guī)劃

無論是《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》的有關(guān)規(guī)定，還是國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合頒布的《關(guān)于加強縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，其核心都凸顯了以縣為單位進(jìn)行垃圾處理規(guī)劃的原則，然而，這一做法顯然難以適應(yīng)各地的實際需求。因為我國縣域間的面積、人口差異巨大。

以河北為例，最大縣圍場滿族蒙古族自治縣地域遼闊，面積高達(dá) 9000 多平方公里，而最小縣大廠縣僅有 176 平方公里，二者面積相差懸殊，如果每個縣都規(guī)劃建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電項目，許多縣的生活垃圾量低、難以達(dá)到經(jīng)濟規(guī)模。

例如山西省，該省共有 80 個縣，平均每個縣的常駐人口約為 20 萬人，其中有 66 個縣的常駐人口甚至低于 30 萬人。在這樣的背景下，以縣為單位規(guī)劃建設(shè)生活垃圾焚燒發(fā)電廠就會遇到規(guī)模小的困境，因此，到目前為止，山西省縣域垃圾處置主要還以填埋為主。

所以，需要打破以縣為單位進(jìn)行垃圾處理規(guī)劃，尋求更加科學(xué)、合理、高效的垃圾處理策略。

02、打破垃圾種類的限制，實現(xiàn)多種固廢協(xié)同焚燒處理

目前我國很多地區(qū)都已經(jīng)開始打破垃圾種類的限制，利用現(xiàn)有垃圾焚燒發(fā)電廠協(xié)同焚燒工業(yè)固廢、污泥、醫(yī)療廢棄物等，浙江、上海、廣東等還以官方文件明確發(fā)布協(xié)同摻燒工業(yè)固廢名錄。

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部環(huán)境工程評估中心發(fā)布的《2022年生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)行業(yè)綠色發(fā)展水平評估報告》顯示，全國共有 930 家垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)半數(shù)以上廠區(qū)摻燒工業(yè)固廢、污泥等。

歐盟許多國家也是這樣做的。據(jù)統(tǒng)計，2020 年歐洲生活垃圾焚燒廠焚燒量約為 1 億噸，其中生活垃圾約為 6 千萬噸，占 60%；其余 40% 是來自工商業(yè)的垃圾。

據(jù)他們預(yù)測，未來協(xié)同處置的比例將進(jìn)一步擴大。到 2035 年歐洲生活垃圾焚燒廠焚燒量將達(dá) 1.42 億噸，來自工業(yè)商業(yè)的垃圾占比將由 2020 年的 40% 提升至 50%，屆時生活垃圾和來自工業(yè)商業(yè)的垃圾各占約 50%。

歐盟將固廢分為 20 大類，842 小類，其中 418 小類標(biāo)注星號即危險廢物。下圖是德國杜塞爾多夫垃圾焚燒廠，從進(jìn)廠垃圾名單目錄中允許焚燒處理其中 19 大類和數(shù)以百計小類的各類固廢。

圖4 歐盟生活垃圾垃圾協(xié)同處置其他廢棄物情況

瑞士的垃圾焚燒廠也在“摻燒”其他廢棄物。下圖是一座日處理規(guī)模為 400 噸的焚燒發(fā)電廠，從進(jìn)廠垃圾種類及處理量統(tǒng)計看，焚燒處置的生活垃圾只占了 40%，剩余 60% 入爐垃圾接受的是與生活垃圾特性相似的工業(yè)固廢、以及批準(zhǔn)的危險廢棄物。而且更為重要的，工業(yè)垃圾噸處理費是生活垃圾噸處理費 2 倍。

圖5 瑞士某垃圾焚燒廠協(xié)同處置工業(yè)固廢

我國臺灣省也是如此。下圖是臺灣省 1995-2021 年間的垃圾焚燒量變化圖。從中可見，臺灣家庭垃圾的焚燒量只占了垃圾進(jìn)場焚總量的一半，另外一半主要為事業(yè)廢棄物。在收費方面，事業(yè)廢棄物的噸處理費為 4000-5000 臺幣/噸，是居民生活垃圾噸處理費 2000 臺幣的兩倍多，已經(jīng)成為臺灣垃圾焚燒廠主要的營收來源。

圖6 臺灣省垃圾焚燒廠焚燒垃圾量統(tǒng)計

而我國生活垃圾焚燒協(xié)同處置工業(yè)固廢，雖然工業(yè)企業(yè)也支付了一定的費用，但工業(yè)企業(yè)支付的費用很低，并沒有達(dá)到市場應(yīng)支付的價格。從這個角度來說，工業(yè)固廢進(jìn)入生活垃圾處理廠，其實是占了全體納稅人支撐的政府支付的“便宜”。生活垃圾協(xié)同工業(yè)垃圾處置，最核心、最應(yīng)關(guān)注的其實是收費制度——政策鼓勵協(xié)同，清單明確了什么可以協(xié)同，合理收費保障才可以解決協(xié)同良性發(fā)展。

03、農(nóng)村生活垃圾究竟是技術(shù)問題還是經(jīng)濟問題

有些人幻想有一種所謂的新技術(shù)工藝，來解決農(nóng)村生活垃圾處理問題?，F(xiàn)在流行的是熱解氣化工藝。2017 年，某省發(fā)布《全省城鄉(xiāng)污水垃圾治理行動方案》，方案明確提出：今后該省新建垃圾處理設(shè)施要優(yōu)先選擇焚燒發(fā)電、綜合處理、熱解氣化等工藝，原則上不再新建衛(wèi)生填埋場。生活垃圾處理“熱解氣化”處理工藝，國內(nèi)沒有成功案例。實際上，十多年前開始，生活垃圾處理“熱解氣化”處理工藝已經(jīng)在內(nèi)地開始實踐甚至推廣，但在交了很多“學(xué)費”以后，這些所謂的“熱解氣化爐”無一例外的成為廢鐵一堆。

2018 年，《某省農(nóng)村環(huán)境綜合整治實施方案》指出：“優(yōu)先利用城鎮(zhèn)處理設(shè)施處理農(nóng)村生活垃圾，自行處置的應(yīng)選擇符合農(nóng)村實際和環(huán)保要求、成熟可靠的終端處理工藝，推行衛(wèi)生化的填埋、焚燒、堆肥或沼氣處理等方式，禁止露天焚燒垃圾，逐步取締二次污染嚴(yán)重的簡易填埋設(shè)施以及小型焚燒爐等。”

對于無法利用城鎮(zhèn)處理設(shè)施的地方，按照文件的精神，處置工藝既要符合農(nóng)村實際情況，又需達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，同時強調(diào)工藝要成熟可靠，但卻未給出具體工藝方案，實際上這是一種推卸責(zé)任的做法。從該省農(nóng)村垃圾處理的現(xiàn)狀看，找不到環(huán)保達(dá)標(biāo)的分散處理案例。

其實，農(nóng)村生活垃圾處置的核心并非技術(shù)或工藝路線問題，而是經(jīng)濟問題。規(guī)模過小導(dǎo)致處理成本高，污染物達(dá)標(biāo)排放難度也大。

此外，從碳減排的角度上說，發(fā)展不帶余熱利用的小型焚燒本質(zhì)上與減碳背道而馳。因為按照 IPCC 2006 年指南要求，不帶余熱利用的小型垃圾焚燒處理排放的二氧化碳是要納入統(tǒng)計的。且這類小型垃圾焚燒往往也是黑炭（BLACK CARBON，簡稱 BC）產(chǎn)生源。

根據(jù)國際氣候與清潔空氣聯(lián)盟的研究數(shù)據(jù)，黑炭的溫室效應(yīng)是二氧化碳的 460 到 1500 倍，雖然其在大氣中的平均壽命只有 4-12 天，但其對全球溫室效應(yīng)卻有著顯著影響，小型垃圾焚燒包括形形色色所謂熱解、氣化都會產(chǎn)生顯著的黑炭，污染較大余熱也不能利用，與節(jié)能減排理念背道而馳。

圖7 黑炭溫室氣體效應(yīng)

對于人口密度低、生活垃圾產(chǎn)量少的地區(qū)或許可借鑒臺灣澎湖縣“利用現(xiàn)有垃圾填埋場打包轉(zhuǎn)運”的做法。臺灣澎湖縣自 2008 年起推動垃圾轉(zhuǎn)運計劃，目前全縣 1 市 5 鄉(xiāng)每月產(chǎn)生約 2100 噸垃圾，主要都經(jīng)由紅羅垃圾掩埋場轉(zhuǎn)運站打包壓縮再裝進(jìn)貨柜，由貨輪載往臺灣本島委托的焚化廠焚燒處理。

04、徹底消除甲烷排放需要把舊垃圾挖出篩分，可燃物再焚燒處理

考慮到垃圾填埋場是廢棄物領(lǐng)域甲烷排放的主要源頭，堪稱“甲烷超級排放者”。在雙碳戰(zhàn)略的背景下，為了徹底消除甲烷排放，我們需對垃圾填埋場的陳腐垃圾進(jìn)行挖出和篩分處理，將可燃物再焚燒處置。

一方面，目前國內(nèi)部分地區(qū)垃圾焚燒廠有富余能力接受陳腐垃圾協(xié)同處置，另一方面，對存量老舊填埋場進(jìn)行開挖篩分綜合整治，具有深遠(yuǎn)的意義。這不僅有助于減少甲烷排放，消除填埋場的持續(xù)污染排放，還能有效實現(xiàn)填埋場場地有機更新，修復(fù)后的場地可用作環(huán)衛(wèi)設(shè)施用地或者其他設(shè)施用地；篩分出的可燃物可送往垃圾焚燒廠進(jìn)行協(xié)同處置，實現(xiàn)垃圾資源的最大化利用；腐殖土可用于廢棄坑地回填，既減少了廢物堆積，又有助于修復(fù)生態(tài)環(huán)境；此外，舊垃圾堆體中的磚瓦、陶瓷、玻璃、廢舊金屬等也能夠得到資源化利用。

但由于目前受制于成本費用因素，大量老舊填埋場等待異位生態(tài)修復(fù)。

05、碳稅問題，征收碳稅后處理費漲價

根據(jù)最近的媒體報道，國內(nèi)一些垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)，如綠色動力、瀚藍(lán)環(huán)境等，已成功獲得由國家可再生能源信息管理平臺核發(fā)的綠證，并正式上架交易。這些企業(yè)希望通過這類方式，獲取一些綠色電力收益。

然而，從歐盟，特別是德國的做法來看，生活垃圾焚燒發(fā)電依靠碳減排交易獲得收益并不現(xiàn)實。在德國，垃圾焚燒廠不僅無法從碳減排中獲益，反而需要為自身的碳排放額外付費。根據(jù)最新的規(guī)定，從 2024 年開始，德國將生活垃圾焚燒納入碳稅征收范圍。盡管這一決定引發(fā)了德國垃圾焚燒協(xié)會的強烈反對，并向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢銎鹪V，但這一政策目前還沒有松動。

2024 年德國按照每噸二氧化碳 45 歐元碳稅，焚燒 1 噸生活垃圾排放 0.402  噸計算，生活垃圾焚燒發(fā)電噸處理費則相應(yīng)增加 18.08 歐元/噸（不含稅），稅后（19% 稅率）為 21.52 歐元/噸。

以此為基礎(chǔ)，德國巴伐利亞東部一垃圾焚燒廠收費從 2024 年開始漲價，稅前由 180 歐元/噸調(diào)漲到 200 歐元/噸，相應(yīng)稅后價格漲到 238 歐元/噸。

圖8 德國某垃圾焚燒廠因征收碳稅調(diào)價

例如，杜塞爾多夫垃圾焚燒廠，從其 2024 年垃圾收費清單中可以看出，一般生活垃圾進(jìn)廠收費是 286.70 歐元/噸（不含稅），碳稅是 18.09 歐元/噸，兩項合計是 304.79 歐元/噸，含稅價是 362.70 歐元/噸。由此可見，碳市場運行的關(guān)鍵是有人出錢，錢從哪里來，就是漲價。

圖9 德國杜塞爾多夫垃圾焚燒廠垃圾收費清單

06、低價難以為繼，提高垃圾處理費才有未來

征收碳稅后，歐盟國家的垃圾焚燒廠紛紛提高處置費，以應(yīng)對額外的碳稅負(fù)擔(dān)。目前，德國有的垃圾焚燒廠收費折合人民幣高達(dá) 2000 多元/噸，是國內(nèi)垃圾焚燒處理費的 20-30 倍。

目前國內(nèi)垃圾焚燒上市企業(yè)普遍市值不高，效益欠佳甚至處在虧損的邊緣，與美國垃圾處理公司相比是“天堂和地獄”。截至 2024 年 2 月 28 日，美國廢物管理公司（簡稱WM）、共和服務(wù)公司（簡稱RSG）、廢物聯(lián)合公司（簡稱WCN），這三家美國垃圾處理公司市值加起來超 1800 億美元（折合人民幣 6000 億、4200 億、3100 億），且近 5 年公司市值大幅度增長，大多增長 1 倍以上，這些公司市值大幅度增加的一個重要因素是盈利大幅度增加，而盈利增加的原因則在于垃圾收運處理服務(wù)單價的提升。由此可見，要實現(xiàn)內(nèi)循環(huán)繁榮，服務(wù)價格需要合理增長，低價是難以為繼的。

既要求處理標(biāo)準(zhǔn)高，又要求減排效果好，卻沒有足夠的垃圾處理費作為支撐，這本身就是一件很矛盾的事情。國內(nèi)垃圾焚燒發(fā)電廠要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，最根本的是把處理費提升上來，如果將國內(nèi)的垃圾處理費提升 1-2 倍至 150 元/噸- 200 元/噸，那么面對國補退坡、企業(yè)效益不佳等問題將迎刃而解，垃圾焚燒處理行業(yè)的春天也將隨之到來。

       原文標(biāo)題 : 徐海云：低價難以為繼，提高處理費才有未來！