囤貨、擴(kuò)產(chǎn)輪番上演，2024年這一環(huán)節(jié)仍供需偏緊！

2024年春節(jié)過后，硅料、硅片價(jià)格企穩(wěn)回暖。而從光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體供應(yīng)來看，高純石英砂這一重要原材料今年仍呈供應(yīng)偏緊態(tài)勢(shì)。

根據(jù)銀河證券研報(bào)，預(yù)計(jì)2023-2025年全球光伏用高純石英砂需求量分別為10.8/13.1/15.4萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)供需平衡約-3.9/-2.7/-2.0萬(wàn)噸。

受此影響，2024年開年以來，相關(guān)企業(yè)仍在加大高純石英砂產(chǎn)能擴(kuò)張，并積極簽訂長(zhǎng)單以保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定。

產(chǎn)銷兩旺

據(jù)了解，高純石英砂在光伏行業(yè)主要用于生產(chǎn)光伏石英坩堝，是拉晶過程中的重要耗材。在拉晶過程中，光伏石英坩堝用于盛放熔融的多晶硅料，使用350小時(shí)左右便需要更換。

石英坩堝具有雙層結(jié)構(gòu)，內(nèi)層與硅溶液直接接觸，其品質(zhì)影響最終的硅片產(chǎn)量和質(zhì)量，對(duì)原材料純度要求較高，一般采用進(jìn)口石英砂，而外層主要用于散熱，一般采用國(guó)產(chǎn)石英砂。目前，全球范圍內(nèi)天然高純石英砂礦源較為稀缺，能大批量供應(yīng)高純石英砂的企業(yè)較少，主要生產(chǎn)企業(yè)為美國(guó)尤尼明（矽比科）、挪威TQC以及中國(guó)企業(yè)石英股份。

而從2023年度業(yè)績(jī)預(yù)告來看，石英股份預(yù)計(jì)2023年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為47.5億元到53.3億元，同比增加351.44%到406.56%。其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主要原因?yàn)?，受益于下游半?dǎo)體、光伏等行業(yè)快速增長(zhǎng)的需求拉動(dòng)，光伏領(lǐng)域用石英材料市場(chǎng)需求同比大幅增長(zhǎng)，產(chǎn)銷兩旺。

高純石英砂的緊俏，讓部分企業(yè)看到了投資機(jī)遇。如凱盛科技在2023年上半年完成太湖石英100%股權(quán)、凱盛基材70%股權(quán)的收購(gòu)，提升5000噸高純石英砂產(chǎn)能，目前大規(guī)模生產(chǎn)的高純石英砂主要用于石英坩堝外層材料。

2023年5月，仕凈科技發(fā)布公告，擬與無(wú)錫惟忻成立一家項(xiàng)目公司，專注于研究開發(fā)及生產(chǎn)6N級(jí)別高純度石英砂，其中仕凈科技持股51%，無(wú)錫惟忻持股49%。

擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)

2023年，部分企業(yè)已經(jīng)啟動(dòng)了高純石英砂擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，如石英股份有6萬(wàn)噸高純砂項(xiàng)目正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2024上半年會(huì)有部分產(chǎn)能貢獻(xiàn)；贛榆6萬(wàn)噸新產(chǎn)能目前已建設(shè)完成，于2023年底和2024年上半年陸續(xù)投產(chǎn)。

此外，江瀚新材年產(chǎn)2000噸高純石英砂產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目正在建設(shè)中，建設(shè)周期為36個(gè)月。

2024年，擴(kuò)產(chǎn)仍在持續(xù)。

1月份，岱勒新材完成了對(duì)黎輝新材的70%股權(quán)收購(gòu)，后者主要從事高純石英砂業(yè)務(wù)，目前主要出貨外層砂產(chǎn)品。岱勒新材表示，2024年將重點(diǎn)加快推進(jìn)并購(gòu)項(xiàng)目高純石英砂的產(chǎn)能釋放及提升。

中旗新材湖北年產(chǎn)6000噸高純石英砂項(xiàng)目的設(shè)備正在安裝調(diào)試中，即將于2024年一季度投產(chǎn)。

菲利華年產(chǎn)2萬(wàn)噸超高純石英砂項(xiàng)目首期建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)1萬(wàn)噸，投資金額為1億元，已與近期投產(chǎn)。

前不久，壹石通公告稱擬以全資子公司壹石通電子作為實(shí)施主體，投資建設(shè)年產(chǎn)2萬(wàn)噸高純石英砂項(xiàng)目，總投資約6.54億元，其中固定資產(chǎn)6.24億元。

2月23日，連云港浩利石英有限公司年產(chǎn)20000噸高純石英砂產(chǎn)品及30000噸酸洗加工項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示。從天眼查股東穿透，該公司為石英股份控股公司。

此外，江蘇連云港市生態(tài)環(huán)境局公布年產(chǎn)5000噸高純石英砂項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示。根據(jù)公示文件，該項(xiàng)目建設(shè)單位為江蘇中匯石英科技有限公司，項(xiàng)目總投資5200萬(wàn)元，施工期為6個(gè)月。

需要注意的是，盡管目前擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目眾多，但考慮到項(xiàng)目投產(chǎn)周期，大部分項(xiàng)目將于今年下半年甚至明年落地。

對(duì)此，為保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定，簽訂長(zhǎng)單是更為穩(wěn)妥的方式。2月25日，歐晶科技發(fā)布公告，稱公司與矽比科北美公司簽署了原材料高純石英砂的采購(gòu)協(xié)議。本協(xié)議為長(zhǎng)單高純石英砂采購(gòu)協(xié)議，預(yù)估采購(gòu)金額總計(jì) 3.5 億美元。

另一方面，也有企業(yè)在探索人工合成石英砂，擺脫對(duì)稀缺優(yōu)質(zhì)礦石資源的依賴。但業(yè)內(nèi)認(rèn)為，目前這種方法原料成本高、能耗大、產(chǎn)量低、工藝復(fù)雜、設(shè)備要求高，目前尚難以大規(guī)模工業(yè)應(yīng)用。