2024 光伏行業(yè)十大趨勢

2023年的光伏行業(yè)，期望與焦慮交織的一年。

對于終端市場而言，期盼已久的設備價格終于回歸理性，延期項目加速啟動，開工及并網(wǎng)項目規(guī)模創(chuàng)下新高。前11個月，國內(nèi)光伏新增裝機164GW，遠超前兩年的新增裝機總和。與此同時，電站開發(fā)商也面臨著包括儲能配套、土地、非技術(shù)成本等在內(nèi)的重重成本考驗，特別是電力市場化交易大勢下，交易比例躍升，負電價頻發(fā)，電站收益模型趨向復雜化。

而光伏制造商，受益于需求井噴，出貨量創(chuàng)下新紀錄，但激烈的技術(shù)競賽、此起彼伏的產(chǎn)能擴張以及海外庫存、貿(mào)易壁壘等沖擊不斷， 行業(yè)焦慮蔓延，新一輪大洗牌開啟。

不過，碳中和的“高光”之下，行業(yè)共識難改，光伏是少有的具備高度確定性以及發(fā)展前景的行業(yè)，更多優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)砥礪前行。對于即將揭幕的2024年嶄新篇章，行業(yè)又將何去何從呢？北極星在此拋磚引玉。

1、效率為本，高效技術(shù)“三足鼎立”

效率乃光伏行業(yè)的核心訴求，同時也是產(chǎn)業(yè)降本增效的第一推動力。隨著p型PERC電池轉(zhuǎn)換效率接近“天花板”，更高效率的n型技術(shù)迭代加速。據(jù)北極星統(tǒng)計公開信息，2023年n型組件招標規(guī)模超過百GW，占比已近50%。

需求倒逼之下，企業(yè)產(chǎn)線迭代加速。目前，n型技術(shù)路線中，廣受市場熱捧的具備商業(yè)化量產(chǎn)前景的當屬TOPCon和HJT。其中TOPCon憑借更優(yōu)的性價比成為更多電池組件企業(yè)的優(yōu)選迭代技術(shù)，僅2023年國內(nèi)已投產(chǎn)的TOPCon產(chǎn)能達到433GW，其中電池327.5GW、組件105.5GW。

與TOPCon相比，仍受成本制約的異質(zhì)結(jié)規(guī)?；M程相對緩慢。Infolink預期，2023年全球異質(zhì)結(jié)落地產(chǎn)能約50GW，占n型電池產(chǎn)能的10.8%，預計2024年全行業(yè)將有超80GW異質(zhì)結(jié)項目擴產(chǎn)。

此外，備受關(guān)注的還有XBC技術(shù)，特別是隨著隆基綠能宣布全面押注BC技術(shù)，該技術(shù)迅速成為市場焦點。值得重視的是，作為平臺型技術(shù)，BC技術(shù)可以與PERC、TOPCon、HJT等技術(shù)疊加，進一步突破效率極限。

隨著2023年各企業(yè)選定下一代技術(shù)路線，2024年的技術(shù)競賽也將更加激烈，任一技術(shù)的突破均有可能引起格局動蕩，但為行業(yè)帶來的將是更高效率、更高功率的組件，拉動光伏成本持續(xù)向下。

2、價格探底、產(chǎn)能出清，行業(yè)洗牌繼續(xù)

技術(shù)迭代擴張，疊加蜂擁而至的新玩家，光伏制造產(chǎn)能狂飆之下過剩危機再現(xiàn)，2023年產(chǎn)業(yè)鏈價格“狂瀉不止”。年初至今，多晶硅、硅片、電池片、組件價格最大降幅分別達66%、49%、55%、48%。

2023年光伏四大產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢圖

有業(yè)內(nèi)人士指出，“1元/W的組件價格，全產(chǎn)業(yè)都難以盈利”。而最低組件單瓦報價甚至已到0.8元左右，且跌勢未止。受市場變動影響，目前，企業(yè)項目暫停、停產(chǎn)、延期、裁員消息不斷。

行業(yè)洗牌，基礎薄弱的新玩家或?qū)⑹桩斊錄_，其次則是資金實力差、負載率和成本高、一體化程度低及管理運營不佳的企業(yè)。待落后產(chǎn)能出清，行業(yè)將進入新一輪的供需平衡。

3、頭部企業(yè)擴張不止，集中度或進一步提升

淘汰賽中，憑借技術(shù)、成本、資金、渠道、品牌等優(yōu)勢，抗風險能力最佳的仍為頭部企業(yè)，并且借勢產(chǎn)能出清，將進一步蠶食市場份額。

如多晶硅環(huán)節(jié)，近期通威、大全紛紛再拋百億擴產(chǎn)計劃。僅通威一家，據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，若規(guī)劃產(chǎn)能全部落地，則可滿足市場需求的七成以上。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)，CR5的產(chǎn)量占比分別為87.1%、66%、56.3%、61.4%。未來，市場份額或?qū)⑦M一步向龍頭集中。

4、跟蹤、柔性支架占比上升，逆變器齊闖儲能

組件之外，光伏系統(tǒng)的三大件還有支架、逆變器。

光伏支架市場，目前占據(jù)絕對優(yōu)勢的仍然為固定支架。不過，提升電站發(fā)電量，跟蹤支架的接受度逐漸提升，特別是在龐大的風光大基地項目中，多數(shù)項目拿出一定比例采用跟蹤方案。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預測，2025年國內(nèi)跟蹤支架的市占率將提升至25%以上。

與此同時，柔性支架的關(guān)注度持續(xù)上升。據(jù)悉，與傳統(tǒng)固定支架、跟蹤支架相比，柔性支架的優(yōu)勢在于高凈空、大跨距，不僅有利于開展農(nóng)光互補、漁光互補等“光伏+”項目，還非常適合魚塘、復雜山坡地、污水廠、灘涂、水渠等地的光伏安裝，實現(xiàn)大幅提高土地的綜合利用效率、降低工程造價的目的。

逆變器則受芯片短缺影響，近兩年技術(shù)升級稍顯沉寂。有龍頭企業(yè)指出，待擺脫芯片掣肘后，逆變器有望重回技術(shù)競賽。不過，儲能爆發(fā)之下，逆變器企業(yè)借助技術(shù)優(yōu)勢，紛紛殺入儲能市場，從儲能逆變器到儲能電池、儲能系統(tǒng)，光儲并進。

5、“全球造、全球賣”，光伏制造產(chǎn)能“出?！奔铀?/strong>

國內(nèi)市場的極度內(nèi)卷，也讓光伏企業(yè)“出海”迫在眉睫。不過，諸多熱點海外市場，為扶持本土制造，一方面加大補貼力度，另一方面對中國光伏制造祭出貿(mào)易壁壘。據(jù)商務部統(tǒng)計，過去10年，美國、歐盟、加拿大、印度等6個國家和地區(qū)對我國光伏產(chǎn)品總計發(fā)起了近20起貿(mào)易經(jīng)濟調(diào)查。

積極爭奪海外市場，我國光伏企業(yè)正從“中國造、全球賣”走向“全球造、全球賣”。據(jù)北極星統(tǒng)計，今年以來，共超19家光伏企業(yè)計劃在海外投資建廠，建設范圍幾乎涵蓋光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，其中硅片、電池、組件環(huán)節(jié)規(guī)劃產(chǎn)已超90GW。從建設選址情況來看，東南亞之外，美國以及中東等一些國家成為我國光伏企業(yè)海外建廠的重點區(qū)域。（晶科、晶澳、隆基、天合……19家企業(yè)90GW產(chǎn)能“出去”了?。?/p>

6、終端市場增速放緩，集中式電站重回“C”位

2023年前11個月，國內(nèi)光伏新增裝機達到164GW。中國光伏行業(yè)協(xié)會兩次上調(diào)裝機預期，預計全年光伏新增裝機或?qū)⑦_到160~180GW，增速將創(chuàng)下歷年新高。

2024年終端光伏需求，綜合各方觀點，增速放緩或?qū)⑹谴蟾怕适录驕p速至20%~30%。國家能源局預期，2024年全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右。

而在光伏裝機結(jié)構(gòu)中，隨著大基地項目陸續(xù)并網(wǎng)，集中式地面電站占比將快速上升，重回“C”位。

7、海上光伏“新藍?！保O備、施工挑戰(zhàn)重重

緩解用地矛盾，海上光伏成為集中式電站的“新藍?！?。山東省率先搶跑，將打造“環(huán)渤海、沿黃海”雙千萬千瓦級海上光伏基地，總裝機規(guī)模高達42GW，其中首批11.25GW樁基固定式海上光伏項目計劃于2024年前全部開工，2025年前陸續(xù)并網(wǎng)。此外，江蘇、福建等紛紛規(guī)劃海上光伏實施方案。

滿足海上需求，晶澳、晶科、天合、隆基、阿特斯、華晟等頭部企業(yè)已紛紛升級光伏產(chǎn)品海洋環(huán)境相關(guān)認證或推出專用組件。2024年，隨著海上光伏項目規(guī)?；七M，產(chǎn)品競賽也將愈加激烈。

不過，作為新興市場，據(jù)專家反饋，從實證項目來看，海上光伏項目也面臨著諸多挑戰(zhàn)，如海鳥頻繁落在光伏板上、浮體基礎海生物附著嚴重導致浮體產(chǎn)生傾斜等。無論是設備、技術(shù)亦或施工等，海上光伏項目之路挑戰(zhàn)重重。

8、分布式光伏嚴控，激烈爭奪并網(wǎng)“新指標”

綠色轉(zhuǎn)型大勢下，無論是廠房業(yè)主亦或普通居民，光伏安裝意愿持續(xù)上升，直接帶動分布式光伏裝機連年躍升。從2021年至今，分布式光伏新增裝機占比持續(xù)超過50%，撐起光伏市場的“半壁江山”。

而隨著規(guī)模擴大，分布式光伏也成為監(jiān)管重點。今年以來，多省多地下發(fā)分布式光伏政策文件，從備案、并網(wǎng)、安裝、配儲等多方面規(guī)范市場。（13省20份紅頭文件，整頓分布式光伏?。?/p>

此外，隨著分布式光伏的大規(guī)模接入，電網(wǎng)壓力劇增，多地發(fā)出電網(wǎng)承載力預警，紅色區(qū)域暫停項目備案、并網(wǎng)。這也預示著接下來，電網(wǎng)接入將是分布式光伏競相爭奪的“新指標”，電網(wǎng)承載能力成為限制分布式光伏新增裝機的重要因素。

當然，為增強分布式光伏接入能力，配儲、集中匯流+儲能等方案備受關(guān)注。

9、谷、深谷電價蔓延，工商業(yè)分布式光伏模式重塑

光伏裝機占比躍升帶來的還有著名的“鴨子曲線”，即光伏發(fā)電量在中午時達到最大，在傍晚沒有太陽能時消失，但此時的電力需求卻急劇上升，從而造成凈負荷曲線形似一只“鴨子”。

調(diào)整用電需求，促進光伏消納，山東、湖北、寧夏、新疆等10多個省份部分月份的銷售電價中午執(zhí)行谷段、深谷電價，對工商業(yè)分布式光伏投資收益造成影響。

2023年午間執(zhí)行谷段銷售電價的省份

從市場反饋來看，或調(diào)整金融政策、或考慮配置儲能，工商業(yè)分布式光伏投資業(yè)主積極調(diào)整以應對分時電價影響。

10、全面入市再前進，電價模型持續(xù)變革

促進新能源消納，電力交易持續(xù)推進。早在2022開年，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于加快建設全國統(tǒng)一電力市場體系的指導意見》提出，到2030年，新能源全面參與市場交易。目前，中長期交易、現(xiàn)貨交易、綠電綠證交易多管齊下。

電力交易大勢下，新能源項目的競爭電價比例也逐漸擴大。如云南省2024年風光上網(wǎng)電價，下半年并網(wǎng)項目調(diào)低燃煤發(fā)電基準價支付比例，交易電價比例上升。但電力交易中特別是現(xiàn)貨市場價格波動性大，零電價、負電價頻發(fā)，電價也成為新能源項目最大的不確定因素，投資收益率測算更加復雜。

事實上，不僅僅是集中式電站，分布式光伏上網(wǎng)電價變革同樣提上日程。如湖南省政策提出，十四五”末實現(xiàn)全電壓等級所有分布式光伏全部進入市場；山東分布式光伏市場探索分時上網(wǎng)電價機制等，固定上網(wǎng)電價機制變革在即。

2024年的光伏市場，有寒冬、但仍有期待。從滿足基礎的安裝需求，再到滿足更加多元化的高級需求，光伏行業(yè)終將從少年、青年走向成熟。與此同時，監(jiān)管部門持續(xù)引導，有序推進產(chǎn)能，支持高效技術(shù)應用、松綁產(chǎn)業(yè)配套等，未來光伏市場也將更加健康、更加規(guī)范。