八大關(guān)鍵詞，細數(shù)2023光伏風(fēng)云！

2023年于大多數(shù)行業(yè)而言是機遇與挑戰(zhàn)并存的一年，對于光伏行業(yè)亦是如此。

自今年年初以來，光伏市場的規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢同時，也面臨著用地收緊、產(chǎn)能過剩、低價中標等諸多挑戰(zhàn)。為更好探討新形勢下光伏市場發(fā)展情況、發(fā)展方向與路徑，北極星太陽能光伏網(wǎng)為您盤點2023年光伏市場的幾個趨勢性變化，為從業(yè)者們帶來參考。

一、用地收緊

隨著光伏裝機容量的快速增長，用地需求也隨之增加。由于新舊政策更替，存量光伏項目用地性質(zhì)的界定存在不清晰的情況，導(dǎo)致土地作為稀缺資源，用地矛盾進一步加劇。

今年3月，三部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管理有關(guān)工作的通知》?，標志著光伏行業(yè)長期存在的用地亂象迎來了終結(jié)。該文件對光伏發(fā)電項目用地實施分類管理，明確了光伏方陣用地和配套設(shè)施用地管理的范疇，并提出了加強用地監(jiān)管和穩(wěn)妥處置歷史遺留問題的要求。

而在地方，江蘇、重慶、陜西、廣西等10余省份也陸續(xù)發(fā)布或調(diào)整光伏項目的用地管理的通知，并嚴查占用永久基本農(nóng)田、新建光伏發(fā)電項目光伏方陣占用耕地、違規(guī)改變用途等違法違規(guī)行為。

不少新建、在建或存量項目受水利、用地政策調(diào)整而被拆除，比如潁上縣焦崗湖聚安光伏項目因侵占湖泊被拆除、海南臨高某企業(yè)光伏項目非法占地拆除、景縣疆能50兆瓦農(nóng)光互補光伏侵占耕地被拆除。

二、產(chǎn)能過剩

近兩年，在企業(yè)扎堆對硅片、電池、組件端的密集擴產(chǎn)下，光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)周期性震蕩、供應(yīng)鏈階段性供需錯配等情況。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高，產(chǎn)量分別超過60.6萬噸、253.4GW、224.5GW、204GW，同比增長均超過65%，市場過剩風(fēng)險逐漸增大。

這引起很多行業(yè)人士的高度關(guān)注，尤其是進入下半年“光伏產(chǎn)能過?！钡挠^點不絕于耳。但大部分行業(yè)人士對此表示，長期來看，“過剩”問題仍需辯證看待，階段性震蕩是行業(yè)正常屬性、適當(dāng)?shù)墓┐笥谇笥欣趦?yōu)勝劣汰、高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能并不過?！?/p>

11月下旬，在工信部舉行的第四次制造業(yè)企業(yè)座談會上也對光伏行業(yè)現(xiàn)狀作出判斷：“當(dāng)前我國光伏行業(yè)確實存在一定階段性和結(jié)構(gòu)性過剩風(fēng)險，但總體屬于行業(yè)發(fā)展正常范圍?！?/p>

三、跌跌不休

光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過剩，也致使上下游各環(huán)節(jié)價格全部呈下降趨勢。

今年以來，硅料價格快速下行，曾經(jīng)“擁硅為王”的硅料企業(yè)又在數(shù)月之間經(jīng)歷了“冰火兩重天”。數(shù)據(jù)顯示：與去年30萬元/噸的高位相比，硅料目前已經(jīng)跌去70%。

而硅料價格的大跌，帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈價格的下跌。硅片環(huán)節(jié)，M10硅片由去年底的6.7元/片降至2.3元/片，G12硅片由6.7元/片降至3.3元/片，跌幅均超過50%；電池片環(huán)節(jié)，曾每瓦高達1元以上的電池片目前已跌至0.5元左右；組件價格更加“一路向下”，182、210雙面雙玻PERC組件均價由去年底的1.915元/W分別降至目前的1.03元/W、1.07元/W，跌幅40%以上。

在應(yīng)用端，年初至今，組件報價總體處于下降趨勢。今年10月，在華電集團2023年第三批光伏組件集采中，更是有企業(yè)報出0.993元/瓦的最低價，刷新了行業(yè)對低價的認知。緊接著國家能源集團、三峽集團光伏項目組件集采中，均出現(xiàn)了投標價格跌破1元/W的價格，這似乎預(yù)示著光伏組件招標價突破1元關(guān)口

不少業(yè)內(nèi)人士指出，低于1元/瓦的報價是行業(yè)競爭加劇的結(jié)果。1元/瓦的組件價格已經(jīng)完全跌破了成本價，這種惡性價格戰(zhàn)不僅給企業(yè)帶來了內(nèi)傷，更影響了整個中國光伏行業(yè)的發(fā)展。然而，也有行業(yè)人士表示，降價雖然表面上看似是行業(yè)的低谷期，但熬過這段時期后，優(yōu)秀的企業(yè)將會脫穎而出或更加壯大，推動整個行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

四、產(chǎn)業(yè)配套

在過去兩年里，盡管國家、地方層面多次發(fā)布文件，明確要求各地不得將“配套產(chǎn)業(yè)”“引進投資”等作為光伏等新能源項目開發(fā)的限制條件，然而各種形式的產(chǎn)業(yè)配套仍然層出不窮，花樣繁多。

今年以來，產(chǎn)業(yè)配套問題更是多次成為行業(yè)熱議的焦點。比如，在云南某縣發(fā)布的分布式光伏開發(fā)項目招商中，要求投資方必須對當(dāng)?shù)氐泥l(xiāng)村振興和村集體經(jīng)濟進行幫扶和帶動；在四川某縣的100MW裝機光伏發(fā)電招商中，要求企業(yè)在投資光伏項目的同時，需要在當(dāng)?shù)赝顿Y建設(shè)一個鄉(xiāng)村振興項目或酒店項目；而在江蘇一地的4200畝漁光互補項目邀標中，甚至提出了6000萬美元的外資配套要求，并且需要在當(dāng)?shù)刈猿闪⑼馍掏顿Y企業(yè)等嚴苛的附加條件……飆升的非技術(shù)成本使得開發(fā)企業(yè)苦不堪言。

為進一步整治這一亂象，今年10月，國家能源局印發(fā)《開展新能源及抽水蓄能開發(fā)領(lǐng)域不當(dāng)市場干預(yù)行為專項整治工作方案》，就新能源項目開發(fā)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)配套、限制附加收益等方面進行整改、核查與監(jiān)督，并在門戶網(wǎng)站設(shè)置專欄進行案例、問題線索收集。

隨后，貴州、新疆、寧夏、上海、安徽等省份紛紛開始貫徹落實，發(fā)布相關(guān)整治工作方案，在不斷地糾偏過程中，部分地市新能源產(chǎn)業(yè)配套情況已經(jīng)出現(xiàn)了明顯改善。

五、全面配儲

從2017年開始，多地將配套儲能作為新建新能源項目的前置條件，但此前多局限于大型風(fēng)光項目，如今，隨著分布式光伏的高速發(fā)展給消納和配網(wǎng)運行帶來的巨大壓力，同樣的配儲要求正發(fā)生在工商業(yè)、戶用光伏等分布式光伏身上。

進入2023年，發(fā)布強制類配儲、以配儲換消納的地區(qū)數(shù)量明顯上升，河南、河北和湖南相繼出臺了征求意見或試行政策，計劃在全省范圍內(nèi)開展分布式光伏配置儲能。

從已公布的政策文件中，可以看出地方對于分布式配置儲能的需求主要有兩個方面。一方面是為了推動本地區(qū)新型儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，例如金華市金東區(qū)在要求配建儲能設(shè)施的同時，還為儲能電站提供了需求響應(yīng)補貼、項目建設(shè)補貼等政策支持，旨在促進本地區(qū)新型儲能電站的規(guī)模增長。而另一方面，山東、河南等地則是希望通過加裝儲能設(shè)備來確保分布式光伏的順利接入和消納，以實現(xiàn)能源的可持續(xù)發(fā)展。

另有消息透露，分布式光伏全面配儲時代即將來臨，相關(guān)政策可能已經(jīng)在制定中。（詳情可點擊：分布式光伏全面配儲，已在路上?。?/p>

六、重心南移

在2023年，分布式光伏行業(yè)的格局正在經(jīng)歷一場劇變。一直以來，河北、河南和山東是分布式光伏發(fā)展的主要陣地，然而現(xiàn)在，江湖版圖正在向浙江、江蘇、廣東和安徽等東南地區(qū)轉(zhuǎn)移。

根據(jù)國家能源局此前公布的數(shù)據(jù)，前三季度的分布式光伏新增裝機量中，前五名中有三個省份都來自南方，分別是8.38GW的江蘇、6.62GW的安徽以及5.3GW的浙江，其中，江蘇的新增裝機量已經(jīng)超越了傳統(tǒng)的分布式光伏大省山東，成為全國前三季度分布式光伏裝機量第二大的省份。

市場呈現(xiàn)這一變化來自多個方面，此前北極星太陽能光伏網(wǎng)《分布式光伏“南遷”》文中提到，工商業(yè)分布式爆發(fā)、能耗雙控政策逐步加碼、工商業(yè)大工業(yè)交易電價攀升、補貼及利好政策都是這些省份分布式滲透率快速提升的重要原因。

然而，也有專家指出，盡管市場重心向南方轉(zhuǎn)移，但不應(yīng)僅以滲透率作為衡量戶用發(fā)展前景的唯一標準。未開發(fā)或剛起步的省份并不意味著裝機潛力巨大，還需考慮當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)強度和消納負荷等因素。

因此，對于分布式光伏行業(yè)來說，要想在新的江湖版圖中取得成功，需要密切關(guān)注市場變化并靈活應(yīng)對各種挑戰(zhàn)。

七、尺寸統(tǒng)一

隨著光伏技術(shù)的不斷進步，硅片和組件產(chǎn)品尺寸的變化令人目不暇接。從最初的125mm×125mm開始，歷經(jīng)多次迭代，包括156mm×156mm、156.75mm×156.75mm、158.75mm×158.75mm、166mm×166mm、210mm×210mm和182mm×182mm等尺寸，硅片的“成長”讓人眼花繚亂。（詳情可點擊：“爆炒”的光伏組件尺寸，到底有多少呢？）

然而，這種多元化的產(chǎn)品規(guī)格無疑給終端用戶帶來了困擾，增加了生產(chǎn)成本，讓許多行業(yè)人士苦惱不已。因此，近年來行業(yè)頭部企業(yè)開始打破常規(guī)方形硅片的思維定式，推出了矩形硅片技術(shù)方案。矩形硅片成為光伏行業(yè)降本增效的重要路徑，同時也引發(fā)了對于統(tǒng)一矩形硅片尺寸及組件尺寸標準的強烈呼聲。

今年7月7日，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰9家（按企業(yè)名拼音首字母順序排列）組件企業(yè)經(jīng)充分及深入地溝通，對新一代矩形硅片中版型組件標準化尺寸達成共識：2382:*1134。但這僅僅是其中一個組件版型。

更進一步，8月18日，阿特斯、東方日升、隆基、通威、一道、正泰新能6家光伏企業(yè)對72版型采用的矩形硅片191.Xmm標準化尺寸達成了如下共識：182.2mm*191.6mm。

但著眼當(dāng)下，無論是矩形硅片尺寸，亦或中版型之外的組件尺寸標準化，仍存爭論。

八、功率虛標

今年三季度，一組數(shù)據(jù)在行業(yè)內(nèi)引起熱議！不同第三方機構(gòu)對光伏組件功率標定的數(shù)據(jù)并不統(tǒng)一，且相差巨大，一組72版型的雙玻組件，某第三方機構(gòu)標定功率距基準值的差值甚至高達14W。

“虛標”現(xiàn)象由來已久，自2012年、2013年國內(nèi)光伏行業(yè)大規(guī)模發(fā)展以來，“虛標”現(xiàn)象就一直存在。尤其近年來光伏裝機量大幅攀升、市場體量高速增長之下，不少組件廠商甚至一些大廠動起了歪腦筋，技術(shù)實力達不到就改改數(shù)字，以體現(xiàn)產(chǎn)品的“領(lǐng)先”并贏得客戶訂單，長此以往會嚴重影響我國光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

這一亂象也引起工信部及相關(guān)部門的重視，11月23日，在工信部電子信息司指導(dǎo)下，中國光伏行業(yè)協(xié)會深入開展行業(yè)自律工作，制定《光伏組件功率規(guī)范誠信標定和溯源自律公約》，并于11月21日組織光伏領(lǐng)域相關(guān)企事業(yè)單位正式發(fā)布。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會公開信息顯示：截至目前，已有40余家光伏企事業(yè)單位簽署《自律公約》，覆蓋了將近占據(jù)國內(nèi)產(chǎn)能70%的組件企業(yè)，涵蓋國內(nèi)骨干光伏組件企業(yè)、第三方檢測機構(gòu)、認證計量機構(gòu)等多個環(huán)節(jié)。（預(yù)計名單將在2023 光伏行業(yè)年度大會上公布，會議詳情可關(guān)注文末會議通知。）

往者不可諫，來者猶可追！欲進一步詳細了解2023年我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況、發(fā)展特點以及2024年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，不妨看向這里：

為更好探討新形勢下全球和光伏市場發(fā)展情況、發(fā)展方向與路徑，促進行業(yè)交流與溝通，中國光伏行業(yè)協(xié)會將于2023年12月14-16日在江蘇省宿遷市召開“2023光伏行業(yè)年度大會”，邀請行業(yè)主管部門、行業(yè)組織、行業(yè)專家、光伏企業(yè)領(lǐng)袖等代表一起就行業(yè)發(fā)展熱點問題進行探討分析。大會同期還將召開光伏供應(yīng)鏈配套發(fā)展論壇、光伏應(yīng)用生態(tài)創(chuàng)新發(fā)展論壇及各項專題論壇等活動。

會議時間：2023年12月14-16日

會議地點：江蘇省宿遷市星辰國際酒店（江蘇省宿遷市湖濱新城玉蘭路5號）

會務(wù)組聯(lián)系方式

聯(lián)系人：張騰仁/王媛媛/宋澤華

電話：010-68207670/7623/0067

郵箱：huiyuanbu@chinapv.org.cn

最新議程如下：