圍堵中國光伏，行得通嗎？

從“三頭在外”到問鼎全球，歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展，我國成為當之無愧的全球光伏大國！截至2023年10月，我國光伏新增裝機142.56GW，已超過去年全年裝機規(guī)模。

在高速發(fā)展的同時，我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣面臨諸多風險，如：傳統(tǒng)的貿(mào)易救濟措施以及關(guān)稅壁壘風險仍然存在；美國、歐盟、印度等主要海外市場積極部署制造業(yè)本地化的政策，加大對本國產(chǎn)業(yè)的補貼和支持，光伏制造“去中化”愈演愈烈。

多重夾擊下，海外圍堵中國光伏之路，行得通嗎？

貿(mào)易壁壘層出不窮

據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計，過去10年，美國、歐盟、加拿大、印度等6個國家和地區(qū)對我國光伏產(chǎn)品總計發(fā)起了近20起貿(mào)易經(jīng)濟調(diào)查。

注：上表為不完全統(tǒng)計，僅供參考

在個別地區(qū)貿(mào)易保護政策影響下，我國對部分國家及地區(qū)產(chǎn)品出口呈現(xiàn)下滑趨勢。據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會統(tǒng)計，2020-2022年，我國對美國光伏組件出口額逐年遞減，出口額分別為2.9億美元、0.3億美元和0.3億美元。

而最新消息則顯示，土耳其和歐盟又在揮舞或醞釀?chuàng)]舞貿(mào)易保護“大棒”。

11月25日，土耳其貿(mào)易部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于中國的光伏組件反傾銷案啟動反規(guī)避調(diào)查。該案調(diào)查期為2020全年、2021全年、2022全年、2023年1月至2023年9月。據(jù)統(tǒng)計，今年上半年土耳其是我國光伏電池最大的出口國，占據(jù)約35%的市場份額。

歐盟同樣蠢蠢欲動，據(jù)歐洲光伏行業(yè)消息，歐盟即將舉行一場會議，以協(xié)商重建歐洲制造的措施，這些措施或?qū)⑾拗?a href="http://msthinker.com/news/list/6/" target="_blank">太陽能產(chǎn)品進口。

而從上半年的出口數(shù)據(jù)來看，歐洲仍是我國最大的光伏組件出口市場，2023年上半年，我國對歐盟出口130.8億美元。

印度貿(mào)易保護措施同樣愈演愈烈，自2022年4月開始，印度對從我國進口的太陽能電池征收25%的基本關(guān)稅，對光伏組件則征收40%的基本關(guān)稅。今年6月30日，印度宣布啟動對進口自中國的光伏組件鋁邊框的反傾銷調(diào)查。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年印度是我國第三大光伏產(chǎn)品出口國，而截至2023年上半年，印度仍是我國第二大光伏電池出口國。

扶持本土制造企業(yè)

貿(mào)易保護外，包括美國、印度、歐盟在內(nèi)的多個國家和地區(qū)也在積極的扶持本土企業(yè)，以期擺脫對中國光伏制造的依賴。

以印度為例，印度一方面限制我國光伏產(chǎn)品出口，一方面又積極從我國進口光伏設(shè)備，以建設(shè)本土產(chǎn)能。

印度政府推出生產(chǎn)掛鉤激勵（PLI）計劃及其他政策措施，將支持新增超過48GW的光伏制造產(chǎn)能，涵蓋多晶硅、硅錠、硅片、以及電池、組件等環(huán)節(jié)。預計到2026年，PLI計劃全面實施后，印度光伏組件產(chǎn)能將達到100GW。

此外，印度新能源和可再生能源部(MNRE)對光伏組件的ALMM清單機制進行了一系列改革，目的是降低光伏制造商的生產(chǎn)成本以及合規(guī)性負擔。

2022年8月，美國國會通過了《通貨膨脹削減法案》(IRA)，計劃投資3000多億美元用于支持可再生能源。在IRA補貼政策刺激下，美國產(chǎn)能得到快速布局，很多此前關(guān)停的工廠計劃重啟，目前美國規(guī)劃的本土制造產(chǎn)能超40GW。

歐盟委員會在2月份發(fā)布《凈零工業(yè)法》提案，其中提到2030年，戰(zhàn)略凈零技術(shù)的本土制造能力接近或達到歐盟年度部署需求的40%。

上述地區(qū)的激勵政策大大刺激了本土制造的擴產(chǎn)需求，2023年以來企業(yè)擴產(chǎn)規(guī)劃頻出。根據(jù)Infolink不完全統(tǒng)計，到了2024年底海外組件產(chǎn)能相對2023年初將至少增長約78%，達到270GW。

而從北極星統(tǒng)計的海外企業(yè)擴產(chǎn)情況來看，大部分企業(yè)制造項目集中在電池、組件環(huán)節(jié)，且投資的是HJT、TOPCon等n型產(chǎn)線。就美國市場而言，除本土企業(yè)外，印度、韓國等光伏企業(yè)也掀起赴美建廠潮。

效果如何？

一邊堵、一邊建，海外試圖打壓中國光伏制造，這些招數(shù)有用嗎？

當前，全球光伏制造各環(huán)節(jié)產(chǎn)能仍集中于我國，且在硅料、硅片、電池環(huán)節(jié)的市場集中度高達90%以上，光伏組件環(huán)節(jié)則超過80%。短期時間內(nèi)，我國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的國際地位難以撼動。

另一方面，我國光伏制造自設(shè)備端到產(chǎn)品制造端幾乎已完備，因此具備較強的成本優(yōu)勢。反觀國外，很多制造企業(yè)除電池、組件外，在上游及輔材環(huán)節(jié)均不具備本土制造能力，因此產(chǎn)品制造成本高企。

客觀來看，多年來外國的貿(mào)易保護措施非但未能限制中國光伏的發(fā)展，相反對其本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展起了反作用。如此前歐盟對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反，導致2013年至2018年歐洲光伏裝機大幅下降。

但仍需注意的是，貿(mào)易保護政策下沒有贏家，面對海外市場的不確定風險，我國光伏企業(yè)在練好內(nèi)功的同時，需要關(guān)注當前的國際政治經(jīng)濟與安全形勢，加強風險防范意識，合理布局海外產(chǎn)能。